募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[6] - 协议有效期届满因相关方变更终止，公司应在1个月内签订新协议并备案公告[8] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证可行性[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[12] - 变更募投项目应投资主营业务，提交董事会审议后公告[22][23] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后公告[23] 资金使用限制 - 上市公司募集资金应按招股说明书所列用途使用，不得擅自改变[10] - 公司使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[12] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，单次期限最长不超12个月[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[13] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需安全、流动好且不得质押[12][13][14] 资金使用程序 - 节余募集资金低于1000万，可免特定程序，需在年报披露使用情况[18] - 超募资金用于在建及新项目等，应在募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 改变募集资金用途需董事会决议等，特定情形除外[20][21] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问出具年度专项核查报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] 违规责任 - 违反规定使用募集资金，相关责任人担责，公司可处分并追究赔偿[29]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部牵头舆情信息采集，各部门及子公司配合[7] 舆情信息处理流程 - 相关部门汇总报送证券部，核实后董秘汇报[11] - 董秘向董事长及工作组报告，重大舆情报上级及监管[11] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和证券部协同处置并报告结果[12] - 重大舆情组长召集会议决策，可采取多种措施[11] 保密与追责 - 内部人员对舆情及处置信息保密[13] - 违规者公司保留追究法律责任权利[13]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] 项目投资调整 - 三个项目原计划投资41,080.61万元，调整后拟用募集资金40,364.53万元[7] - 终止部分子项目，节余9,782.73万元存放专户，调整后三项目拟用30,581.80万元[6]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] 项目投入 - 北京技术研发中心计划投资20,475.95万元，累计投入8,055.27万元，进度39.34%[5] - 海盐试验测试中心计划投资6,896.71万元，累计投入502.42万元，进度7.28%[5] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目计划投资12,991.88万元，累计投入1,841.54万元，进度14.17%[5] 项目终止 - 公司终止多个项目子项目，原计划使用募集资金共9534.13万元[6][7] - 终止部分子项目节余募集资金9782.73万元[8] 项目延期 - 北京技术研发中心、海盐试验测试中心和新一代智能电力产品生产建设项目均调整至2026年12月达预定可使用状态[9] 项目进展 - 新一代智能电力产品生产建设项目建设进度已完成过半[12] 奖项荣誉 - 公司获12项电网科技奖，1项学会科技奖[15] 战略规划 - 公司认为“海盐试验测试中心技术改进项目”符合战略规划将继续实施[17] - “海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”将购置设备建设产线[17] 市场展望 - 预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只[18] 项目调整 - “海盐试验测试中心技术改进项目”增加杭州分公司为实施主体，增加杭州为实施地[20] 保障措施 - 公司采取关注市场等措施保障募投项目如期完成[21] 审议情况 - 公司6月25日会议通过议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[24] - 监事会同意审议通过，保荐机构无异议[25][26] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月26日[28]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月11日15点召开[4] - 地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[4] - 股权登记日为2025年7月4日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月11日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1为关于修订《募集资金管理制度》的议案[6] - 议案2为关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案[6] - 议案已在2025年6月25日经相关会议审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月10日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[12]

业绩相关 - 发行可转换公司债券募集资金41080.60万元，净额40364.53万元[16] - 三个项目合计预算40364.53万元，已投入10399.23万元，未投入29965.30万元[20] - 终止部分募投项目子项目涉及金额10434.13万元，节余募集资金9782.73万元[24] 项目进度 - 北京技术研发中心累计投入8055.27万元，投入进度39.34%[19] - 海盐试验测试中心投入502.42万元，投入率7.28%，未结项[20] - 海盐智能巡检装备项目投入1841.54万元，投入率14.17%，未结项[20] - 新一代智能电力产品生产建设项目进度已完成过半[29] 项目调整 - 除终止项目外，募投项目预定可使用时间延至2026年12月[16] - 北京技术研发中心等三个项目预定可使用状态时间调整为2026年12月[26] - 研发项目实施期延至2026年12月，含电池模组等研发[28] - 海盐试验测试中心技术改进项目增加实施主体和地点[37][38] 市场情况 - 智能巡检等行业竞争加剧，利润水平下降[21] - 预计2025年接入国家电网终端超10亿只，2030年超20亿只[35] 公司策略 - 以自有资金投入巡检业务研发[21] - 实时关注募投项目进度，协调资源配置[39] - 关注市场变化，优化资源配置[39] - 审慎控制资金支出，加强费用管控[39] - 关注外部环境，筹划新募投项目[39] 公司荣誉 - 获12项国家电网等科技进步或成果奖，1项中国电机工程学会奖[31] - 参与制定多项中国电机工程学会及国家电网企业标准[33]

会议情况 - 公司于2025年6月25日召开第四届监事会第七次会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票赞成[3] - 《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》全票赞成[4]

信用评级结果 - 公司主体信用等级维持为"A" 评级展望维持"稳定" [1][2] - 公司可转换债券"煜邦转债"信用等级维持为"A" [1][2] - 本次跟踪评级由中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月20日出具 [1] 评级历史对比 - 前次主体信用等级为"A" 评级展望为"稳定" 评级日期为2024年6月13日 [1] - 前次"煜邦转债"信用等级为"A" 评级机构同样为中证鹏元 [1] - 本次评级结果与前次评级结果完全一致 维持所有信用等级和展望 [1][2] 信息披露 - 跟踪评级报告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [1] - 报告编号为中鹏信评【2025】跟踪第【391】号01 [1] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》等监管规定 [1]

公司评级与财务表现 - 公司主体信用等级维持A级，评级展望稳定，煜邦转债信用等级同样为A级 [4] - 2024年公司总资产18.36亿元，归母所有者权益8.66亿元，总债务5.76亿元 [4] - 2024年营业收入9.40亿元同比增长67.35%，净利润1.12亿元同比增长195.77% [4][7] - 经营活动现金流净额1.41亿元，销售毛利率35.88%，资产负债率52.60% [4][5] 业务发展 - 智能电力设备收入5.52亿元同比增长78.53%，占总收入58.72% [27][28] - 智能巡检服务收入1.23亿元，信息技术服务收入1.35亿元同比增长36% [30] - 储能业务收入0.66亿元，毛利率27.25% [31] - 2024年国家电网中标金额4.2亿元，在手订单8.03亿元 [28][34] 行业前景 - 我国电网投资规模维持高位，2025年国家电网计划投资首次突破8000亿元 [17] - 智能电表升级轮换加快，2024年国家电网招标金额249.17亿元同比增长6.99% [19] - 电力物联网和数字电网建设深入推进，预计智能电力产品市场前景良好 [16][18] - 输电线路智能巡检行业快速发展，无人机巡检技术应用广泛 [20][22] 财务与运营 - 2024年应收账款3.19亿元，账龄1年以内占比89.27% [39] - 货币资金3.20亿元，交易性金融资产4.09亿元 [39][42] - 直接材料成本占主营业务成本61.52%，主要采购电子元器件 [37] - 前五大客户集中度91.35%，主要为国家电网和南方电网 [32][33]

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[4] - 期限自2023年7月20日至2029年7月19日[14] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%[15] - 转股期限自2024年1月26日起至2029年7月19日止[23] - 初始转股价格为10.12元/股[24] - 主体信用级别为A，评级展望稳定，债券信用级别为A[25] - 41,080.60万元可转债于2023年8月15日在上交所挂牌交易[5] 权益分派 - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），每10股转增4股[29] - 拟派发现金红利总额调整为34,026,463.92元（含税）[30] - 拟合计转增88,958,076股，转增后总股本增加至336,059,460股[30] 差异化分派 - 截至2025年6月17日总股本247,101,384股，扣除回购股份后实际参与分配股份数为222,395,189股[35] - 虚拟分派每股现金红利约0.14元/股[35] - 虚拟分派流通股份变动比例约0.36[35] 转股价格调整 - 调整前转股价P0为10.07元/股，调整后为7.30元/股[35] - “煜邦转债”2025年6月16日停止转股，6月23日起恢复转股，调整后的转股价格于6月23日生效[35] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时转股价格调整公式[32] - 公司出现股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[33]