中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对佳驰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣 除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元 （尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情 ...

业绩总结 - 2024年与关联方累计已发生交易金额1.90万元[7] 未来展望 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计金额305.00万元[1] - 2025年向成都迈特销售商品预计300.00万元，占比100%[7] - 2025年向成都泰格尔采购测试服务预计5.00万元，占比100%[7] 其他新策略 - 保荐人对2025年度日常关联交易额度事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[1] - 募投项目原计划募资124451.06万元，调整后为100276.44万元[4] 项目投资 - 电磁功能材料生产制造基地项目投资61793.13万元[4] - 研发中心建设项目投资32657.93万元，调整后8483.31万元[4] - 补充营运资金项目投资30000.00万元[4] 资金使用 - 公司通过用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[1][9] - 该操作可提高资金使用效率，不影响项目进行[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月30日召开[2] 审议事项 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东会审议[3][5] - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行委托理财议案[13][15] - 审议通过使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] - 募投项目原计划募资124451.06万元，调整后为100276.44万元[7] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地项目投资61793.13万元[7] - 电磁功能材料与结构研发中心项目原计划投资32657.93万元，调整后为8483.31万元[7] - 补充营运资金项目投资30000.00万元[7] 资金使用 - 公司使用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，按月统计[5][9] - 监事会、保荐人同意该事项，认为合理合规[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额108347.08万元，净额100276.44万元[2] 项目投资 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目投资61793.13万元，募资投资额不变[4] - 电磁功能材料与结构研发中心建设项目投资32657.93万元，调整后募资投资额8483.31万元[4] - 补充营运资金项目投资30000万元，募资投资额不变[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 现金管理收益优先补足募投项目投资不足部分[11]

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-007 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 3.审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公 司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、 法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项， 并同意将本议案提交第二届董事会第八次会议审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年1月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 会议登记时间为2025年1月9日上午9:30 - 下午17:30[15] 股东会地点 - 会议地点在成都市郫都区公司304会议室[3] - 登记地点在成都市郫都区公司[15] 其他信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] - 本次股东会审议2024年前三季度利润分配预案议案[6] - 联系电话为028 - 87888068，邮箱为jiachizqb@cdjc.com.cn[17] - 相关公告于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露[6]

行业背景与核心观点 - 隐身材料已成为现代国防装备的刚需产品，尤其在第五代战斗机中隐身性是最显著特征，行业迎来黄金发展时代[1] - 现代探测手段覆盖雷达、红外等多频谱，隐身材料需解决多频段兼容技术瓶颈，技术门槛极高[2] - 2024年中国国防预算达16655.4亿元，同比增长7.2%，政策推动装备升级换代，隐身材料作为新质生产力需求刚性[7] - 全球军机升级聚焦隐身性能，中国老旧机型替换及隐身导弹/无人机等发展将带动隐身材料市场扩张[8] 公司技术实力 - 佳驰科技是国内主要EMMS提供商，突破薄型化、轻量化及超宽带兼容隐身材料技术，打破国外垄断[2] - 公司由邓龙江院士创立，研发团队来自电子科大等高校，拥有63项专利（含23项发明专利）[2][9] - 建立大型仿真平台实现电磁散射计算，缩短研发周期，四大吸收剂体系解决多频段隐身问题[9] - 获国家科技进步二等奖等5项国家级/省级科技奖项[2] 财务表现与订单 - 2021-2023年营收复合增速36.02%，扣非净利润复合增速32.34%，2024年预计营收10.2-11.5亿元（同比+3.99%-17.25%）[4][6] - 综合毛利率持续高于75%（2024H1为78.29%），远超行业平均45%水平[9][10] - 截至2024年1月在手订单4.82亿元（不含税），产能紧张导致部分订单削减[12] 募投与产能规划 - 拟募资12.45亿元，用于生产基地/研发中心建设及补充流动资金[11] - 生产基地达产后预计新增年收入5.18亿元，净利润1.61亿元[12] - 研发中心将扩大团队规模，提升高端设备投入以强化技术优势[11] 市场前景 - 隐身材料在战机渗透率快速提升，未来6代机及隐身导弹/舰艇等将驱动需求[8] - 民用电磁兼容材料全球市场规模2020年68亿美元，预计2025年达82亿美元[8] - 军工产品定型后供应商粘性高，公司已批量供应三代/四代战机材料[4]