科创芯片指数及ETF表现 - 科创芯片指数盘中涨幅达1.26% [1] - 科创芯片ETF基金（588290）盘中涨幅一度触及1.57% [1] - 成分股上海合晶盘中一度20CM涨停 寒武纪-U涨超14% 盛科通信-U和成都华微跟涨 [1] - 科创信息ETF（588260）上涨1.16% [1] 光引发剂价格变动 - 光引发剂（TPO）价格上调至95元/公斤 单日涨幅5.56% [1] - 8月以来累计涨幅近15% 今年以来累计上涨26.67% [1] - 光引发剂用于芯片制造光刻/刻蚀/3D堆积步骤 是光刻胶核心原材料 [1] 国产AI产业链投资机会 - 关注AI芯片/服务器/通信设备领域 受益技术进步和政策支持 [2] - 消费电子及端侧AI领域随智能化趋势加速增长 [2] - 半导体设备/零部件/先进制程代工企业受益国产创新和供应链重构 [2] - 存储行业在控产和库存改善背景下 模组及端侧存储公司有望受益 [2] 电子半导体行业复苏预期 - 行业预计2025年全面复苏 竞争格局出清修复且盈利周期改善 [2] - AIOT SoC芯片/模拟芯片需求强劲 驱动芯片技术创新活跃 [2] - 半导体关键材料国产创新逻辑明确 平台型龙头企业具竞争优势 [2] - 碳化硅产业链发展前景广阔 相关企业受益行业增长 [2]

板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨0.22% [1] - 上证指数报收3647.55点，上涨0.34%；深证成指报收11291.43点，上涨1.46% [1] 领涨个股表现 - 派克新材领涨，收盘价76.86元，涨幅4.01%，成交量2.88万手，成交额2.19亿元 [1] - 佳驰科技涨幅3.34%，收盘价80.86元，成交量2.57万手，成交额2.06亿元 [1] - 光启技术涨幅2.93%，收盘价44.65元，成交量40.16万手，成交额17.97亿元 [1] 跟涨个股情况 - 西部超导涨幅1.83%，收盘价55.03元，成交量12.55万手，成交额6.95亿元 [1] - 晨曦航空涨幅1.69%，收盘价23.40元，成交量58.72万手，成交额13.79亿元 [1] - 航材股份涨幅1.42%，收盘价58.39元，成交量2.49万手，成交额1.45亿元 [1] 下跌个股表现 - 爱乐达跌幅最大达2.59%，收盘价32.40元，成交量37.11万手，成交额12.13亿元 [2] - 纵横股份下跌1.78%，收盘价56.75元，成交量1.95万手，成交额1.11亿元 [2] - 新兴装备下跌1.32%，收盘价38.16元，成交量7.55万手，成交额2.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.95亿元 [2] - 游资资金净流入4281.28万元 [2] - 散户资金净流入5.52亿元 [2] 个股资金流向 - 光启技术主力净流入1.53亿元，占比8.51% [3] - 菲利华主力净流入1.12亿元，占比7.13% [3] - 西部超导主力净流入5558.70万元，占比8.00% [3] - 航发动力主力净流入2439.83万元，占比2.95% [3]

公司股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 佳驰科技报收于78 25元 上涨1 31% [1] - 换手率5 31% 成交量2 04万手 成交金额1 60亿元 [1] - 主力资金净流出1632 12万元 占比成交额10 2% 其中超大单净流出331 71万元(2 07%) 大单净流出1300 40万元(8 13%) [1] - 中单净流出605 74万元(3 79%) 小单净流入2237 85万元(13 99%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入6541 28万元 同比减少52 70% [1] - 归属净利润2463 22万元 同比减少67 52% [1] - 扣非净利润1735 10万元 同比减少76 23% [1] - 流动比率6 901 速动比率6 361 资产负债率9 84% [1] 公司基本信息 - 成立于2008年 位于成都市 从事其他制造业 [1] - 注册资本40001万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 法定代表人姚瑶 [1] 公司商业活动 - 对外投资4家企业 参与招投标项目52次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息149条 行政许可69个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价78.06元 单日下跌4.46% [1] - 换手率7.31% 成交量2.81万手 成交金额2.22亿元 [1] - 主力资金净流出1881.50万元 占成交额8.48% 其中超大单净流出687.03万元(3.1%) 大单净流出1194.47万元(5.39%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1062.46万元 占成交额4.79% [1] - 小单资金净流入819.04万元 占成交额3.69% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6541.28万元 同比减少52.70% [1] - 归属净利润2463.22万元 同比减少67.52% [1] - 扣非净利润1735.10万元 同比减少76.23% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.901 速动比率6.361 [1] - 资产负债率9.84% [1] 公司基本信息 - 成都佳驰电子科技股份有限公司成立于2008年 位于成都市 [1] - 从事其他制造业 注册资本40001万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 法定代表人姚瑶 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资4家企业 参与招投标项目52次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息149条 [2] - 获得行政许可69个 [2]

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.22%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为华秦科技（下跌4.71%） [1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出16.78亿元，游资资金净流入4.91亿元，散户资金净流入11.88亿元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括爱乐达（上涨6.81%至32.17元）、恒宇信通（上涨5.19%至80.04元）、中简科技（上涨4.96%至37.66元） [1] - 跌幅较大个股包括华秦科技（下跌4.71%至73.62元）、佳驰科技（下跌4.46%至78.06元）、江航装备（下跌2.77%至13.01元） [2] - 成交活跃个股包括利君股份（成交额20.79亿元）、爱乐达（成交额23.34亿元）、航发动力（成交额9.43亿元） [1][2] 资金流向分析 - 洪都航空获主力资金净流入2431.53万元（占比1.89%），游资净流入5603.88万元（占比4.36%） [3] - 中简科技主力资金净流入1917.56万元（占比2.45%），但游资净流出2854.24万元（占比3.65%） [3] - ST炼石获主力净流入236.11万元（占比8.08%），为板块内主力净流入占比最高个股 [3] - 新兴装备获游资净流入2046.44万元（占比4.45%），但散户资金净流出3117.24万元（占比6.78%） [3]

军工股整体表现 - A股军工板块出现集体下跌 北方长龙跌幅达9.66% 万里马跌7.04% 多只个股跌幅超过5% [1][2] - 板块内13只个股跌幅超5% 其中ST应急以19.98%跌幅领跌 长城军工跌6.63% 北方导航跌6.49% [2] 个股跌幅详情 - 跌幅前列个股包括ST应急(-19.98%) 北方长龙(-9.66%) 万里马(-7.04%) *ST天微(-6.81%) [2] - 大型市值股同样受挫 内蒙一机(340亿市值)跌6.06% 建设工业(381亿市值)跌5.82% 北方导航(253亿市值)跌6.49% [2] 市值与年初表现对比 - 多数下跌个股年初至今仍保持正增长 北方长龙年初至今涨179.78% 万里马涨170.07% 长城军工涨175.34% [2] - 大市值个股表现分化 建设工业(381亿市值)年初涨58.53% 内蒙一机(340亿市值)年初涨136.21% 佳驰科技(319亿市值)年初涨30.85% [2]

德福科技 - 德福科技收购卢森堡铜箔，跻身全球高端IT铜箔头部企业，卢森堡铜箔是全球唯一的非日系高端IT铜箔龙头厂商，拥有1.68万吨/年产能 [1] - 卢森堡铜箔2024年营收1.34亿欧元，净利润-37万欧元，2025年Q1营收0.45亿欧元，净利润167万欧元，实现季度性扭亏 [1] - 德福科技电解铜箔总产能跃升至19.1万吨/年，跻身全球第一，将加快技术资源整合，提升盈利能力 [1] - 德福科技2024年研发投入1.83亿元，新增17件发明专利，持续深化高频高速、超薄化、功能化技术战略 [1] 佳驰科技 - 佳驰科技在结构件领域布局YS功能结构件，客户涵盖航空工业集团等，募投项目支持产能扩张 [1] - 民品业务围绕EMMS领域，布局新一代电波暗室和电磁测控，已中标多个项目，具备测试服务能力 [1] - 公司已建成国内最大YS功能涂层材料生产基地，产能满足当前及未来需求 [1] - 公司坚持技术为本、客户为先，加大研发投入，确保技术领先，承接多项科研项目，获多项重大成果奖项 [1] 日月股份 - 日月股份采用"材料成本+加工费+利润"为基础框架，结合市场动态确定向下游客户定价销售 [2] - 公司积极布局深远海风电业务，探索漂浮式平台等新技术，并推进核电乏燃料转运储存罐的产业化 [2] - 公司正在开发高温合金等新材料，优化产品线，增强抗风险能力 [2] - 公司计划加快海外市场布局，提升全球市场份额，海外业务结算货币主要以美元和欧元为主，少部分使用人民币 [2] - 参股公司浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司的设立有助于提升公司在风电及铸件行业的影响力和竞争力 [2] - 公司认为2025年是风电行业关键时期，预计到2025年6月底，全国风电累计并网容量将达到5.73亿千瓦 [2] 长城基金 - 长城基金资产管理规模(全部公募基金)3476.94亿元，排名29/210，资产管理规模(非货币公募基金)1394.27亿元，排名37/210 [3] - 管理公募基金数235只，排名27/210，旗下公募基金经理37人，排名32/210 [3] - 旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城大健康混合A，最新单位净值为1.21，近一年增长97.6% [3] - 旗下最新募集公募基金产品为长城国证自由现金流指数A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年7月14日至2025年8月1日 [3]

公司业务布局 - 在结构件领域布局YS功能结构件 客户涵盖航空工业集团等 [1] - 民品业务围绕EMMS领域 布局新一代电波暗室和电磁测控 已中标多个项目 具备测试服务能力 [1] - 建成国内最大YS功能涂层材料生产基地 产能满足当前及未来需求 [1] 技术研发实力 - 坚持技术为本 客户为先 加大研发投入确保技术领先 [1] - 承接多项科研项目 获多项重大成果奖项 [1] 产能扩张计划 - 募投项目支持产能扩张 [1] 机构调研情况 - 安联基金参与公司特定对象调研 [1]

调研公司概况 - 知名私募中睿合银于7月31日对2家上市公司进行调研 包括爱乐达和佳驰科技 [1] 爱乐达调研核心信息 - 主营业务涵盖数控精密加工 特种工艺处理 部组件装配 成品研发设计四大板块 逐步向成品研发项目延展布局 [1] - 公司有四个生产场地 康强厂区为主要扩展区域 [1] - 2024年因多种因素影响毛利率出现较大幅度下降 但2025年一季度已恢复至22% [1] - 公司通过拓展客户 降本增效等措施保障稳定利率水平 [1] - 引入新材料技术研发等领域的战略股东 助力公司在新材料 新技术产业领域的战略布局 [1] 佳驰科技调研核心信息 - 在结构件领域布局YS功能结构件 客户涵盖航空工业集团等 [2] - 募投项目支持产能扩张 [2] - 民品业务围绕EMMS领域 布局新一代电波暗室和电磁测控 已中标多个项目 具备测试服务能力 [2] - 已建成国内最大YS功能涂层材料生产基地 产能满足当前及未来需求 [2] - 坚持技术为本 客户为先 加大研发投入 确保技术领先 承接多项科研项目 获多项重大成果奖项 [2] 调研机构背景 - 中睿合银前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司 成立于2007年 [3] - 2008年8月发起成立首只阳光私募产品"中铁信托-鑫兰瑞证券投资集合资金信托计划" [3] - 2009年在深圳注册成立深圳中睿合银投资管理有限公司 [3] - 2012年在拉萨注册西藏中睿合银投资管理有限公司 核心投研及管理团队与深圳中睿一致 [3] - 2012年后明确西藏中睿合银作为经营发展主体 目前团队32人 投研16人 主要办公职场位于成都 [3]

市场表现 - 截至2025年7月29日收盘 佳驰科技报收于79 6元 下跌0 25% 换手率8 6% 成交量3 30万手 成交金额2 58亿元 [1] - 今日主力资金净流出3825 70万元 占比成交额14 83% 其中超大单净流出2981 86万元 占成交额11 56% 大单净流出843 84万元 占成交额3 27% [1] - 中单净流出888 77万元 占成交额3 44% 小单净流入4714 47万元 占成交额18 27% [1] 财务数据 - 截至2025一季报 公司营业总收入6541 28万元 同比减少52 70% 归属净利润2463 22万元 同比减少67 52% [1] - 扣非净利润1735 10万元 同比减少76 23% 流动比率6 901 速动比率6 361 资产负债率9 84% [1] 公司背景 - 成都佳驰电子科技股份有限公司成立于2008年 位于成都市 从事其他制造业 注册资本40001万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 公司法定代表人为姚瑶 [1] - 共对外投资4家企业 参与招投标项目52次 拥有商标信息13条 专利信息148条 行政许可69个 [2]