证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-023 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司目前的重大投资项目包括"年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧 化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目"、"壹石通运营中心 项目"、"碳中和产业园项目"及"年产1GW固体氧化物能源系统项目"等，上述项 目建设周期较长，项目在投资建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境、行业 竞争格局等诸多因素的影响，如出现市场环境恶化、国家政策发生变化、行业竞争加 1 风险提示： 主营产品收入及毛利率下降风险： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现营业收入 4.65亿元，同比下降22.96%；主营业务毛利率为26.10%，比上年减少14.30个百分点。 2023年度公司收入和毛利率下滑的主要原因为锂电池涂覆材料的主营业务收入和毛利 率下滑。公司的收入和毛利率受下游行 ...

报告投资评级 - 报告维持对公司的"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司2024Q1实现收入1.14亿元,同比增长6.87%;归属母公司股东净利润-0.18亿元,同比下降241%;扣非后归属母公司股东净利润-0.25亿元 [3] - 收入端,勃姆石出货环比基本持平,同比仍保持增长态势,受停产检修和需求疲软影响,1-2月出货不及预期,3月环比翻倍恢复;受大客户降价影响,单吨售价环比仍处于下行通道 [3] - 盈利端,公司24Q1毛利率15%,环比下降14pct,一方面产品调价有所影响,另外Q1出货增加但产量下滑,稼动率不足进一步侵蚀盈利;费用端,期间费用率为38%,环比提升8pct,主要归因于股份支付费用环比大幅提升、新增产线爬坡和新项目研发持续投入 [4] - 其他方面,公司24Q1经营性现金流净流出0.34亿元;资本开支0.6亿元,同比持续增长,在建工程6.4亿元,主要系定增项目和高纯石英砂项目 [4] - 展望来看,预计24Q2排产有所恢复,4月勃姆石排产环比持续增长,大客户降价预期落地,单价有望企稳,随稼动率提升和内部降本增益有望迎来盈利拐点;此外公司Low-α氧化铝、高纯石英砂、阻燃泡棉等新技术布局年内有望实现突破进展,兑现新材料平台化逻辑 [4] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入650百万元,同比增长39.8%;归母净利润78百万元,同比增长212% [8] - 2024年预计毛利率28%,期间费用率21%,净利率12% [8] - 2024年预计每股收益0.39元,市盈率48.29倍;每股净资产11.61元,市净率1.63倍 [8] - 2024年预计经营活动现金流净额-120百万元,资本性支出900百万元 [8]

业绩总结 - 24Q1业绩不及预期，营收同比增长7%，归母净利润同比下降83.31%[1] - Q1毛利率为15%，股份支付费用影响约0.14亿元利润，业绩不及预期[1] - 预计24Q1勃姆石出货有望达3万吨，同比增长30%，盈利有望改善[1] - 24Q1存货改善，费用率持续增长，经营活动净现金流出扩大136%[1] 新产品和新技术研发 - 公司陆续投产导热球铝、高纯氧化铝等材料，展示增长潜力[1] 市场扩张和并购 - 下调公司2024-2026年归母净利润预测至0.35/1.14/1.82亿元，维持“增持”评级[2] - 资产负债率预计在2023A至2026E期间稳定在24.75%-29.07%之间[2] - ROE-摊薄率预计在2023A至2026E期间逐年增长，2026年达到7.05%[2] 其他新策略 - 本报告不构成对任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[4] - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[5] - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的预期进行评定[6]

公司经营情况 - 2024年第一季度营业收入为1.14亿元，同比增长6.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,791.91万元，同比减少241.04% [3] - 2024年一季度研发费用为1,586.42万元，同比增长4.80%，研发投入占营业收入的比例为13.95% [3] 产品情况 - 公司主要产品包括锂电池涂覆材料、电子材料及阻燃材料，其中锂电池涂覆材料和电子材料营业收入同比均有所增长 [3] - 勃姆石产品出货量同比有所增长，但由于产能利用率不足导致单位成本上升 [3] - 公司小粒径勃姆石产品在2023年得到重点客户认可并实现批量采购，2024年一季度进一步上量 [5] - 公司重庆基地"年产9,800吨导热用球形氧化铝"新增产线建设已进入收尾阶段，有望在2024年为公司贡献产能 [5] - 公司电子材料和阻燃材料产品线目前处于满产状态，新增订单较为充足 [5] 成本及毛利情况 - 市场竞争加剧导致主要产品售价降幅较大 [3] - 勃姆石产品由于产能利用率不足导致单位成本上升 [3] - 公司将结合项目实际进展情况、市场反馈情况等因素，审慎分期投入在建工程，随着新建产线投产，有望消化掉这些影响 [6] - 重庆9,800吨球形氧化铝项目建成后将有利于公司充分利用成本优势，进一步提升产品盈利能力 [7][8] 市场开拓 - 公司勃姆石产品的海外开拓主要围绕日韩和欧洲市场，目前日韩存量客户保持稳定上量趋势，对欧洲市场新客户也在积极送样验证 [5] - 公司Low-α球形氧化铝产品已进入部分日韩客户的采购报价和商务洽谈阶段，但上量的具体时点仍存在不确定性 [4] - 公司高纯石英砂项目处于小批量试产阶段，下游客户验证配合度相对较高，公司将加快推动下游验证进度，力争2024年实现部分量产销售 [4]

财务表现 - 本报告期营业收入为113,729,714.98元，同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,919,119.60元，同比下降241.04%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为113,729,714.98元，较去年同期增长6.85%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为140,427,876.16元，较去年同期增长23.13%[18] - 2024年第一季度公司营业利润为-21,935,435.24元，亏损较去年同期扩大[19] - 2024年第一季度公司净利润为-17,957,692.05元，亏损较去年同期增加[19] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为335,755,895.60元，较上一期有所下降[15] - 公司2024年第一季度持有的交易性金融资产为695,206,655.94元，较上一期有显著增长[15] - 公司2024年第一季度固定资产为811,415,947.41元，较上一期略有下降[16] - 公司2024年第一季度在建工程为638,428,600.11元，较上一期有所增加[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因收到的票据较多且尚未到期，以及政府补助收入同比减少所致[9] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为105,020,628.53元，较去年同期减少[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为823,466,177.67元，较去年同期增加[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为247,887,312.00元，较去年同期增加[22] - 筹资活动现金流出小计为40,822,974.62和25,914,957.92[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为207,064,337.38和41,473,007.79[23] - 现金及现金等价物净增加额为-263,119,062.25和-187,267,240.86[23]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年3月27日决议召开本次股东大会，3月29日公告《通知》[12] - 现场会议于2024年4月19日召开，网络投票时间为4月19日9:15 - 15:00[12] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共16人，代表有表决权股份数75,026,475股，占公司股份总数37.8988%[16] - 出席现场会议的股东及委托代理人9人，代表有表决权股份数62,511,142股，占公司股份总数31.5768%[16] - 通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份数12,515,333股，占公司股份总数6.3220%[16] - 出席现场和网络投票的持股5%以下股东7人，代表有表决权股份数12,515,333股，占公司股份总数6.3220%[16] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意75,026,475股，占出席会议股东及代理人持有效表决权股份总数100%[19] - 议案二、三、四、五、三十一、三十三同意股数为75,026,475股，占比100%[20][21][22][25][31][33] - 议案五、二十七、二十九、三十五同意股数为74,970,809股，占比99.9258%，反对股数为55,666股，占比0.0742%[23][27][29][35] - 议案十二各子议案同意股数为66,878,861股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的89.1403%[37][39][41][43][46][48] - 议案十三之一同意股数为66,878,861股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的89.1403%[50] - 议案三十四属于特别表决议案，已获出席会议股东及代表所持表决权三分之二以上通过[34] 人员选举 - 选举王文利为独立董事，同意66,878,861股，占比89.1403%[52] - 选举陈矜为独立董事，同意66,878,861股，占比89.1403%[55] - 选举张轲轲为监事会股东代表监事，同意66,878,861股，占比89.1403%[56] - 选举张超为监事会股东代表监事，同意66,878,861股，占比89.1403%[57] 会议结论 - 本次股东大会未对《通知》未列明事项作决议[58] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[60]

公司治理 - 2024年4月19日召开2024年度职工代表大会[1] - 会议选举年吕杨为第四届监事会职工代表监事[1] - 公司监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 年吕杨1980年8月出生，蚌埠学院大专学历[5] - 年吕杨有丰富工作履历，现任职安环、行政总监[5] - 截至公告披露日，年吕杨未持股[5]

会议信息 - 股东大会于2024年4月19日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权75,026,475，占比37.8988%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》同意票74,970,809，比例99.9258%[6] - 《关于公司董事2024年年度薪酬的议案》同意票74,970,809，比例99.9258%[6] - 《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》同意票74,970,809，比例99.9258%[7] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》同意票74,970,809，比例99.9258%[7] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》同意票12,515,333，比例100%[12] - 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》同意票12,515,333，比例100%[12] 人员选举 - 选举蒋学鑫等为第四届董事会非独立董事，得票66,878,861，比例89.1403%[7] - 选举李明发等为第四届董事会独立董事，得票66,878,861，比例89.1403%[9] - 选举张轲轲等为第四届监事会股东代表监事，得票66,878,861，比例89.1403%[10]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年4月19日，公司召开2023 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年4月19日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举股东代表监事张轲轲为公司第四届监事会主席[3] - 监事会主席任期自2024年4月19日至2027年4月18日[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[4]