公司基本信息 - 证券代码 688787，证券简称海天瑞声 [1] - 公司名称为北京海天瑞声科技股份有限公司，投资者关系活动编号 2023 - 019，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中金资管、国信资管、国金证券等，会议时间为 2023 年 11 月 7 日，地点在海天瑞声会议室，接待人员有证券事务代表张哲、投资者关系负责人袁璐 [2][3] 公司收入情况 - 2023 年 1 - 9 月公司实现收入 1.03 亿元，较去年同期下降 38.25% [3] - 境外业务受部分客户裁员、业务调整及数据出境法规影响，收入同比大幅下滑 [3] - 境内业务因内外部环境复杂、客户研发投入谨慎、行业竞争加剧，收入同比下滑，但智能驾驶业务收入平稳，占比提升，新兴数据需求逐步释放 [3][4] 大模型相关问题 数据来源与价值 - 数据分为个人数据、企业数据、公共数据和版权数据，分别来自个人、企业、党政机关、企事业单位以及版权方 [4] - 数据价值需结合模型应用领域判断，如文学创作领域版权方的散文等数据有价值，民生政务领域客服对话数据有价值 [4][6] 多模态数据需求 - 模型向多模态发展会产生新型数据需求，高质量多模态训练数据集持续训练很重要，将推动数据服务行业进入更大增量空间 [5] 标注模式区别 - 强化学习标注和传统文本类标注单一标注形式趋同，但强化学习标注颗粒度更细、维度更广、涉及学科更丰富、规模更大 [5][6] 未来数据需求趋势 - 随着大模型产品推出和迭代，未来大模型相关数据需求会持续、显著增长，主要体现在预训练和强化学习阶段对多种数据的需求 [6][7] 版权数据价值 - 海天瑞声可汇集不同版权方数据，针对客户需求提供数据，并对版权数据进行精细化清洗，帮助大模型节约训练算力和具备良好价值观 [7] 数据交易所合作情况 - 公司已与北数所、上数所、深数所等 3 家交易所建立联系，在北数所、上数所完成数据产品挂牌上市，成为北数所战略合作伙伴，未来将继续拓展合作 [8]

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5 | | | 议案二 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6 | | | 议案三 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | | | 议案四 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 8 | | | 议案五 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 9 | | | 议案六 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合 ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 2、关于前次募投项目 | 1-5 | | 4、关于经营情况 | 6-40 | | 6、关于境外销售 | 40-49 | | 7、关于财务性投资 | 49-56 | 7-2-1 信 永中 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 三、我们提醒本回复审阅者关注: 1、公司 2020年度已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留 意见的审计报告(报告编号:毕马威华振审字第 2103527 号),2021年度、2022年度财务 报表已经本所审计并出具无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2022BJAA160966、 XYZH/2023BJAS2B0234); 2、本所没有接受委托,审计或审阅海天瑞声 2020年度、2023年 1-6 月期间的财务 报表,因此无法对海天瑞声上述期间的财务信息发表审计或审阅意见与结论。以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助海天瑞声回复贵所反馈意见目的,不构成审计或 审阅。 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请 ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《北京市天 元律师事务所关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 的补充法律意见书 ...

财务业绩 - 2023年7-9月公司实现收入2,875.37万元，较去年同期下降45.10%[8] - 2023年1-9月公司实现收入1.03亿元，较去年同期下降38.25%[11,12] - 2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,487.85万元，同比下降1,408.39万元[14] - 2023年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为-3,211.99万元，同比下降272.40%[15] - 2023年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,941.63万元，较去年同期减少1,544.72万元[16] - 2023年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,252.09万元，较去年同期下降1,095.65%[18] - 2023年7-9月，经营活动产生的现金流量净额为-1,135.90万元，较去年同期减少1,113.07万元[18] - 2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-3,523.27万元，较去年同期减少3,156.91万元[19] - 2023年7-9月，公司基本每股收益为-0.25元，较去年同期下降0.24元[20] - 2023年7-9月，公司稀释每股收益为-0.25元，较去年同期下降0.24元[21] - 2023年1-9月，公司基本每股收益为-0.53元，较去年同期下降270.97%[22] - 2023年1-9月，公司稀释每股收益为-0.53元，较去年同期下降270.97%[23] 收入情况 - 境外业务受客户阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等影响，部分客户预算释放进度放缓，导致境外收入同比下滑[8,11] - 境内业务受宏观经济、内外部环境考验客户研发周期波动等因素影响，部分客户在传统业务研发投入方面持谨慎态度，订单释放量下滑[8,12] - 公司境内智能驾驶业务收入表现平稳，大模型等新兴数据需求逐步释放[13] 费用情况 - 公司进一步加大营销推广力度，销售费用较同期有所增长[14] - 公司计提坏账金额阶段性增加、持有外币增值幅度较同期下降，导致信用减值损失以及财务费用同比增长[14] - 去年四季度新购置办公楼折旧费用使得管理费用同比增加[14] - 2023年7-9月，公司研发投入为1,355.95万元，较去年同期下降36.80%[24] 其他财务数据 - 公司为提高资金使用效益，购买银行保本浮动收益型理财产品取得投资收益[7] - 公司2023年9月30日合并资产负债表主要数据[31,32,33] - 公司2023年1-9月合并利润表主要数据[34] - 2023年前三季度净利润为-32,119,879.34元[35] - 2023年前三季度营业利润为-44,006,985.44元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,560,468.15元[37] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,502,513.78元[37] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,568,507.87元[37] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,224,100,000.00元[38] - 2023年前三季度投资支付的现金为1,214,090,000.00元[38] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,853,648.40元[39] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为22,997,627.86元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-35,232,713.19元[37] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[28] - 公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人[28] - 中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人[28]

北京海天瑞声科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、监管机构相关规定和《北京海天瑞声 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立 董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司募集资金存放于董事会决定的专项账户（下称"专户"）集中管 理。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（下称"超募资金"）也应存放于募 集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的可能引致资源或义务转移的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； 第三条 本办法所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性 文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司合并报表范围内的子公司等其他 主体之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 1 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相 关法律、法规、规范性文件和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一 ...