股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅 读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容。 （一）业绩下滑或亏损风险 2022 年度，虽受境外业务复苏以及智能驾驶业务驱动，公司整体营收出现 较高增长，但同期公司为更好建设长期技术优势和独具特色的标准化产品模式壁 垒持续加大研发投入，且在 2022 年完成管理架构及激励体系升级、全球化营销 体系建设等重要事项，以上因素共同导致公司人工投入及期间费用出 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十 次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案是结合公司经营发展的实 际情况而制定的，本次调整有利于推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 工作的持续、顺利进行。方案合理、切实可行，具备可操作性，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法 律、法规及规范性文件的规定。 综上，我们一致同意该议案内容。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》 公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等法 ...

股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） 二〇二三年十月 释 义 除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 专业术语 | | | | --- | --- | --- | | 人工智能/AI | 指 | 英文为 Artificial Intelligence，缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、 | | | | 延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术 | | | | 科学。 | | 生成式人工智能/生成式 AI | 指 | 生成式人工智能（Generative AI）是使用机器学习和深度学习算 法，从现有数据中学习并生成新内容的一种人工智能技术。它可 以生成各种形式的数据，如图像、音频、视频和文本，并在虚拟 | | | | 现实、自然语言处理、艺术创作和模拟实验等领域有广泛应用。 | | 大模型 | 指 | 大模型就是 Foundation Model（基础模型），指通过在大规模宽泛 | | | | 的数据上进行训练后能适应一系列下游任务的模型。 | | 数 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-078 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十九次会议。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席张小龙召集并主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声 科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容 如下： 调整前： 本次发行股票募集资金总额 ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...

调整前： 本次发行股票募集资金总额不超过 78,989.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后将用于投资以下项目： 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-074 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及预 案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关事项已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十 七次会议及第二届监事会第十六次会议、2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事项。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 ...

上市保荐书 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于 华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保 荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司 及辅助设备批发;货物进 ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明（修订稿） 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） 一、公司的主营业务 海天瑞声是一家从事 AI 训练数据的研发设计、生产及销售业务的公司，始 终致力于为 AI 产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。 公司通过设计数据集结构、组织数据采集、对取得的原料数据进行加工，最终形 成可供 AI 算法模型训练使用的专业数据集，通过软件形式向客户交付。经过多 年发展，海天瑞声已成为人工智能基础数据服务领域具有较强国际竞争力的国内 头部企业，并实现了标准化产品、定制化服务、相关应用服务全覆盖。公司所提 供的训练数据涵盖智能语音（语音识别、语音合成等）、计算机视觉、自然语言 等多个核心领域，全面服务于人机交互、智能家居、智能驾驶、智慧金融、智能 安防等多种创新应用场景。 二、本次募集资金投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 66,600.00 万元（含本数）， 扣除相关发行费 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之发行保荐书 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"海天瑞声"）申请向 特定对象发行股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关 规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）作为其本次发行的保荐人，杨阳和张鹏作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人杨阳和张鹏承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有 关规定，诚实守信、勤勉尽责， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-079 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206 号），以下简称《问询函》）。 北京海天瑞声科技股份有限公司 公司收到《问询函》后，已按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说 明和论证，具体内容详见公司 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复》（豁免版）等文件。 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 根据项目进展及审核要求，公司会同相关中 ...