中期票据概况 - 中粮置业中期票据注册金额15亿元，额度2年内有效[1] - 2025年度第一期起息日为8月15日，发行利率2.26%[1] - 计划和实际发行总额均为15亿元，期限2+N年[1] 信用评级 - 产品和发行人信用评级均为AAA[1] 利率与赎回规则 - 第2个计息年度末为首个重置日，每3年重置一次利率[2] - 自首个重置日起每满2年对应日可调整利率[2] - 发行人付息日可推迟支付利息且无次数限制[2] - 发行人赎回选择权赎回日为每个票面利率重置日[2]

土地收购交易 - 公司间接非全资附属公司三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 已支付挂牌出让保证金人民币4.7亿元 成交确认书于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计2025年8月28日前订立 [1] - 地块位于三亚中央商务区东岸片区 属于市中心重点区域 坐拥双公园景观资源且交通便利 [2] 项目开发规划 - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 毗邻中粮铂悦壹号项目及三亚大悦城商场 [2] - 地块配备完善的生活、教育、医疗、娱乐及休闲设施 定位为改善型居民及游客关注区域 [2] - 开发完成后预计实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入与利润 [2] 战略协同效应 - 凭借联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮铂悦壹号项目的经验 强化规模效益与品牌影响力 [2] - 收购符合集团业务发展战略 契合海南自由贸易港封关运作期的发展机遇 [2]

土地收购交易 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 挂牌出让保证金人民币4.7亿元已支付 成交确认书于2025年8月15日取得 [1] - 土地使用权出让合同预计于2025年8月28日或之前订立 [1] 地块区位与规划 - 地块位于三亚中央商务区东岸片区体育公园内 属市中心重点区域 交通便利且拥有双公园景观资源 [2] - 邻近公司现有项目中粮•铂悦壹号及三亚大悦城商场 配套设施完善涵盖生活教育医疗娱乐休闲 [2] - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 目标客群为当地改善型居民及游客 [2] 战略价值与预期收益 - 开发建设将扩大公司在海南自由贸易港封关运作期间的规模效益及品牌影响力 [2] - 基于联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮•铂悦壹号项目的丰富经验 [2] - 预计项目完成后可实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入利润 [2]

融资活动 - 公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率设定为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1] 债务管理 - 本次发行募集资金专项用于置换存量债务 即赎回发行人2023年8月发行的中期票据 [1] - 通过发行新票据置换旧票据实现债务结构优化 [1]

授信协议 - 公司与一间金融机构订立授信协议 获得最高额度为30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日将为自首次动用日期起计364日 [1]

核心交易信息 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞得海南省三亚市地块土地使用权 [1] - 成交确认书已于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计8月28日前签署 [1] - 公司已支付挂牌出让保证金人民币4.705亿元 [1] 交易主体与资产规划 - 三亚臻悦为公司间接非全资附属公司 将于交易完成后持有该地块权益 [1] - 地块将用于未来开发建设 [1] - 土地出让方为自然资源和规划局通过挂牌出让方式出售 [1]

发行概况 - 大悦城地产间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1]

授信协议 - 公司与金融机构订立授信协议，获得最高额度为30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日为自首次动用日期起计364日 [1]

授信协议核心条款 - 公司作为借款人从金融机构获得最高30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日为自首次动用日期起计364日 [1] - 授信依据协议条款及条件提供 [1] 交易参与方 - 贷款方为一间金融机构 [1] - 借款方为大悦城地产(00207) [1]

A股市场整体表现 - A股三大指数全线翻红，沪指涨0.17%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.75%，全市场超4200只个股上涨 [1] - PEEK材料板块涨幅居前，房地产、建材、基本金属等板块跟涨，银行、保险、汽车板块震荡调整 [1] - 港股三大指数均跌超1%，恒生指数跌1.27%，恒生国企跌1.44%，恒生科技跌1.27% [2] 港股主要个股表现 - 京东集团-SW跌4.08%，总市值3825亿港元 [3] - 美团-W跌3.78%，总市值7321亿港元 [3] - 阿里巴巴-W跌3.12%，总市值22513亿港元 [3] - 理想汽车-W跌2.30%，总市值2000亿港元 [3] 房地产板块表现 - 地产股开盘拉升，衢州发展涨停10.04%，信达地产涨停9.92%，光大嘉宝涨5.12% [4][5] - 金地集团涨3.37%，总市值180亿元，华发股份涨2.29%，总市值135亿元 [5] - 政策面：海南取消普通住宅和非普通住宅标准，北京优化住房限购政策 [8] 建材板块表现 - 国际复材涨停19.92%，宏和科技涨停10.01%，中材科技涨停10.00% [6][7] - 山东玻纤涨6.93%，旗滨集团涨3.47%，福莱特涨2.06% [7] PEEK材料概念股表现 - 新瀚新材涨12.59%，华密新材涨12.41%，中欣氟材涨7.98% [9][10] - 行业驱动因素：人形机器人需求增长带动PEEK材料应用，汽车轻量化趋势加速 [11] 有色金属板块表现 - 菲利华涨11.93%，诺德股份涨停10.06%，金田股份涨停10.05% [12][13] - 东阳光涨停10.01%，宝武镁业涨4.37%，盛和资源涨5.11% [13]