股票代码：000035 证券简称：中国天楹 中国天楹股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 通过"约调研"平台"中国天楹投资者关系"小程序参 与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30 地点 "约调研"平台"中国天楹投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：严圣军先生 独立董事：吴海锁先生 副总裁兼财务总监：涂海洪先生 副总裁兼董事会秘书：陆平先生 投资者关系活动主 要内容介绍 2023 年 5 月 19 日下午，公司通过"约调研"平台 "中国天楹投资者关系"微信小程序召开 2022 年度网 上业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通， 并就投资者关注的问题进行了回复，具体内容如下： 提问 1：您好，请问贵公司 2023 年的经营目标是什 么？ 回答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司顺应全球 绿色低碳的发展趋势，聚焦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露了 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了 解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-16:30 在"中国天楹投资者关系"小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国天楹投资者关系"小 程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中国天楹投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-24 中国天楹股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"中国天楹投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长严圣军先生、独立董事吴海锁先 生、副总裁兼财务总监涂海洪 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,116,645,023.42元，同比下降7.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为45,912,935.99元，同比增长7.62%[2] - 公司完成对Geesink Norba Holding B.V.100%股权的出售，导致营业收入较上年同期减少[5] - 公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量为135,744,528股，约占公司总股本的5.38%[8] - 2023年第一季度，中国天楹股份有限公司净利润为4926.19万元，同比增长19.6%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为4591.29万元，同比增长7.7%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-178,792,148.51元，同比增长57.50%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1787.92万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-5759.03万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为6362.33万元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-1162.44万元[15] - 期末现金及现金等价物余额为5738.54万元[15] 资产状况 - 2023年第一季度，中国天楹股份有限公司流动资产总额为6,235,196,548.24元，较年初增长4.61%[9] - 非流动资产总额为20,657,751,836.62元，较年初增长0.73%[10] - 公司资产总计为26,892,948,384.86元，较年初增长1.60%[11]

公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是严圣军，注册及办公地址为江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢，邮编226600[20] - 公司董事会秘书是陆平，证券事务代表是张鸣鸣，联系电话0513 - 80688810[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[23] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王齐、司玲玲[26] - 公司聘请的财务顾问是国金证券股份有限公司，持续督导期间为2021年10月21日 - 2022年12月31日[26] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入67.07亿元，较2021年减少67.43%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较2021年减少83.06%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2021年减少76.48%[27] - 2022年末总资产264.68亿元，较2021年末增长8.03%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.91亿元，较2021年末减少5.89%[27] - 2022年非流动资产处置损益为 -3.34亿元，主要是出售Geesink 100%股权确认投资损失3.33亿元[33] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元，较上年下降42.54%；每股收益0.05元，较上年下降82.76%[74] - 2022年公司营业收入合计67.07亿元，同比减少67.43%[97] - 2022年销售费用46,384,617.01元，同比增长38.99%；管理费用432,977,495.64元，同比减少66.48%；财务费用152,331,798.39元，同比减少75.51%；研发费用64,552,981.59元，同比增长14.86%[114] - 2022年研发人员数量290人，同比增长4.32%；研发人员数量占比1.61%，同比减少0.20%[119] - 2022年研发投入金额94,684,624.43元，同比减少12.33%；研发投入占营业收入比例1.41%，同比增加0.89%[120] - 2022年经营活动现金流入小计5,206,823,135.46元，同比减少74.40%；经营活动现金流出小计4,612,935,772.99元，同比减少74.11%；经营活动产生的现金流量净额593,887,362.47元，同比减少76.48%[121] - 2022年投资活动现金流入小计5,493,545.02元，同比减少99.93%；投资活动现金流出小计4,240,028,673.96元，同比增加21.41%；投资活动产生的现金流量净额 -4,234,535,128.94元，同比减少190.02%[121] - 2022年筹资活动现金流入小计5,911,252,589.65元，同比减少12.87%；筹资活动现金流出小计4,762,264,967.94元，同比减少63.07%；筹资活动产生的现金流量净额1,148,987,621.71元，同比减少118.80%[124] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -2,455,812,478.56元，同比减少393.38%[124] - 2022年投资收益 -332,230,745.36元，占利润总额比例 -132.64%；公允价值变动损益3,694,618.18元，占利润总额比例1.48%；资产减值 -5,792,793.45元，占利润总额比例 -2.31%[125] - 2022年营业外收入35,268,328.76元，占利润总额比例14.08%；营业外支出 -17,522,500.57元，占利润总额比例 -7.00%；信用减值 -68,855,601.23元，占利润总额比例 -27.49%[125] - 货币资金年末金额19.58亿元，占总资产7.40%，年初金额38.76亿元，占比15.82%，比重减少8.42%[126] - 应收账款年末金额22.62亿元，占总资产8.55%，年初金额12.43亿元，占比5.07%，比重增加3.48%[126] - 短期借款年末金额26.86亿元，占总资产10.15%，年初金额15.32亿元，占比6.25%，比重增加3.90%[128] - 长期借款年末金额31.30亿元，占总资产11.83%，年初金额37.96亿元，占比15.50%，比重减少3.67%[128] - 报告期投资额42.15亿元，上年同期投资额33.86亿元，变动幅度24.49%[133] - 以公允价值计量的资产期末合计33.92亿元，较期初有变动[129] - 截至报告期末资产权利受限合计44.56亿元，涉及货币资金、应收账款等项目[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司境内外各运营（含试运营）垃圾焚烧发电项目生活垃圾入库量约491万吨，同比增长20%；上网电量约13.6亿度，同比增长27%[74] - 2022年公司为境内17个省市自治区35个城市提供专业城市环境服务[78] - 截至报告期末，公司8座再生资源绿色分拣中心均已正式运营，设计分拣规模合计达550吨/天，4个项目完成再生资源体系建设[83] - 2022年公司成功实现总部园区3.1MW、菏泽能楹5.9MW、菏泽光楹5.5MW分布式光伏项目并网发电[85] - 2022年公司旗下各医疗废弃物处置项目合计处置医疗废弃物达2.9万吨[89] - 城市环境服务收入8.98亿元，占比13.39%，同比减少90.12%[97] - 垃圾处理收入15.59亿元，占比23.25%，同比减少72.71%[97] - 环保设备及其他收入42.50亿元，占比63.36%，同比增加0.81%[97] - 中国地区收入50.36亿元，占比75.09%，同比增加31.01%[97] - 欧洲地区收入10.88亿元，占比16.23%，同比减少91.86%[97] - 城市环境服务毛利率22.30%，同比增加10.15%[97] - 垃圾处理毛利率38.50%，同比增加20.55%[99] - 环保设备及其他毛利率12.10%，同比增加1.46%[99] - 城市环境服务小计为697,632,514.03元，占比12.94%，同比 -32.19%[104] - 垃圾处理小计为958,878,871.25元，占比17.78%，同比 -8.74%[104] - 环保设备及其他小计为3,735,574,761.34元，占比69.28%，同比47.98%[104] 公司业务布局 - 公司业务横跨传统环保与新能源两个行业，形成“环保 + 新能源”双轮驱动格局[39] - 公司业务包括垃圾智慧分类业务、废弃物处置与利用业务、环保装备制造业务、新能源业务[55][56][59][60] - 公司垃圾焚烧发电业务采取特许经营权方式，项目收入包括垃圾处理费及销售电力和副产品的附加收入[58] - 公司新能源业务以储能为据点，向前扩展至新能源生产业态，向后扩展至电力消纳环节[60] - 公司通过政府公开招投标获取城乡智慧环卫项目，处理费由政府核定支付[48] 行业数据 - 截至2021年底，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力达89.12万吨/日，焚烧处理占比68%[40] - 截至2022年底，全国投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，较上一年增长超110%[46] 公司技术与人才 - 截至2022年12月31日，公司拥有技术人才超500名，国家科技部创新创业人才1名，江苏省“双创计划”引进人才3名，双创博士1名，江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象4名，江苏省有突出贡献中青年专家2名，“226高层次人才培养工程”培养对象7名[63] - 截至报告期末，公司累计获得国际、国家和省部级资质荣誉科技项目共130项，江苏省高新技术产品22项，新技术产品认定44项[64] - 公司主编和参编国家标准8项，行业标准6项，地方标准9项，团体标准26项，发布企业标准81项[64] - 公司获得授权专利608项，其中发明专利71项，实用新型517项，外观20项，软件著作登记60项[64] - 公司成立省级研发平台和专业实验室，与国内多所高校建立产学研合作关系，在海外设有技术对接平台[63] - 公司拥有发明专利71项，实用新型517项，外观20项，软件著作登记60项[88] - 公司已申请百余项新型储能领域相关专利[148] 公司运营与管理 - 公司拥有优质欧洲资本平台，设立多个基金平台，打通产融结合渠道[69] - 公司设备制造车间引进MES生产信息化管理系统等，保障装备制造品质和智能化[70] - 2022年1月31日，公司以1.5亿元现金取得上海绪柏环境科技有限公司100%股权，以8000万元现金取得西安凯尔思医院管理服务有限公司100%股权[105] - 2022年11月26日，公司出售Geesink 100%股权，不再将其纳入合并范围[106] - 公司新设多家子公司，包括成都楹环城市环境服务有限公司等[109] - 公司前五名客户合计销售金额为1,501,959,764.15元，占年度销售总额比例为22.39%[112] - 公司前五名供应商合计采购金额为922,497,408.26元，占年度采购总额比例为21.06%[112] - 公司于2021年10月和2022年11月完成对Urbaser,S.A.U.100%股权以及Geesink Norba Holding B.V.100%股权的出售，出售后不再纳入公司财务报表合并范围[114,124] 子公司财务数据 - 江苏天楹环保能源有限公司总资产161.95亿元，净资产23.67亿元，营业收入36.70亿元，营业利润7.14亿元，净利润6.21亿元[143] - 江苏楹环城市环境服务有限公司总资产7.93亿元，净资产4.31亿元，营业收入8.87亿元，营业利润1.00亿元，净利润0.74亿元[143] - 上海盈联智能化科技股份有限公司总资产1.33亿元，净资产0.93亿元，营业收入1.24亿元，营业利润0.23亿元，净利润0.20亿元[143] - 江苏天楹等离子体科技有限公司总资产7.16亿元，净资产2.44亿元，营业收入2.28亿元，营业利润0.28亿元，净利润0.12亿元[143] 项目投资情况 - 如东100MWh重力储能项目报告期投入1.80亿元，截至报告期末累计实际投入1.80亿元[136] - 越南河内垃圾焚烧发电项目报告期投入6.15亿元，截至报告期末累计实际投入27.40亿元[136] - 多个垃圾焚烧发电项目报告期共投入16.53亿元，截至报告期末累计实际投入60.05亿元[137] 公司业务资源 - 公司在手垃圾焚烧发电项目27个，合计垃圾日处理规模超3万吨/天[147] - 公司获取如东100MWh重力储能等多个新能源项目[148] 公司市场拓展策略 - 公司国内市场拓展以省会和地级市为主，海外重点拓展“一带一路”等地区[152] 公司面临风险 - 全球宏观经济、行业政策和竞争等因素可能影响公司经营业绩和行业地位[157][158] - 公司面临国家政策变化风险[163] - 公司面临行业竞争加剧风险[164] - 公司面临海外项目投资风险，会尽最大可能将风险降至最低[166] 投资者沟通情况 - 2022年1月4日至3月4日期间，公司多次通过电话沟通接待个人和机构投资者，投资者询问了公司业绩预告披露、年报披露、分红、经营状况等多方面事宜，但均未提供相关资料[167] - 2022年3月至5月期间，公司多次与个人及机构投资者电话沟通，投资者询问内容涵盖未来业务布局、新能源项目进展、股份回购、年度利润、股价波动、储能项目等多方面，但公司均未提供相关资料[170] - 2022年4月15日，公司通过“中国天楹投资者关系”微信小程序参与2021年度网上业绩说明会，提供2021年度经营情况及重大资产重组情况等相关资料[170] - 2022年5月31日至12月16日期间，公司多次与机构投资者、个人投资者及媒体进行电话沟通[173][176] - 投资者询问内容涉及出售Urbaser、布局储能业务、储能技术、项目进展、权益分派、股份回购、财务数据、业务布局、国家政策影响、业绩回报等方面[173][176] - 公司针对投资者询问的各类问题，均未提供相关资料[173][176] 公司管理层信息 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，非独立董事4人[183] - 陆平自2014年6月至今任公司副总裁，2020年9月至今任董事会秘书[187] - 涂海洪自2022年3月至今任公司副总裁、财务总监[187] - 景兴东自2014年6月至今任公司副总裁[187] - 张建民2014

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2016年12月13日至14日，地点在江苏省南通市海安县黄海大道西268号 [2][3] - 参与单位包括兴证证券资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长严圣军、财务总监张建民、副总裁程健等 [3] 公司发展优势 技术创新 - 围绕城市废弃物末端处置开发，能在全球范围内建设机械炉排炉焚烧流程模型 [4] - 汇聚全球顶尖人才，在自主技术研发方面领先，在垃圾无害化等方面有革命性进程 [4] - 在垃圾焚烧发电领域拥有14项发明专利及239项实用新型专利，实现核心和关键设备国产化 [5] 项目建设水平 - 坚守环保行业和全产业链，以智能化收集 - 垃圾分类 - 分解 - 中转 - 末端处置五个节点进行实践 [4] - 坚持境内境外两个市场结合，设立海外事业部拓展海外市场，重视国际化人才储备和领先装备 [4] 增长模式 - 线性增长以BOO、BOT项目为主，非线性增长通过并购实现，如深圳大茂项目 [4] - 并购原因包括增强品牌实力、适应国际市场结构变化、实现优势互补 [5] 互动问答 创业经历 - 董事长曾在政府机关工作，后从事水处理等业务，最终选择炉排炉技术的垃圾焚烧发电产业创业 [5] 南通海安地区资源组织 - 引进国际化高端人才，在加拿大、比利时设立子公司 [6] - 整合境内资源，利用上海平台吸引优势人才 [6] 环保产业市值及资金缺口应对 - 以平和心态看待细分市场，强调以地级市为主进行区域统筹 [6] - 开拓国际市场，整合要素资源，细分资本市场 [6] - 提升技术竞争力，每年新增实用新型专利近100个，买断Waterleau技术 [6] - 与国有环保企业合作，如与中节能集团设立华禹基金，完成对西班牙urbaser公司的收购 [6] 未来战略布局及财务预期 - 末端处置增量项目是重点，项目数量将大幅增长，围绕全产业链布局，如河南郸城项目 [7] - 已运营项目有稳定利润来源，利润增长可观 [7] 垃圾焚烧行业走势 - 价格走势：行业曾过热导致垃圾处理费恶性竞争，后回归平稳 [7] - 规模体量走势：主要体现在省会城市、县级市、地级市 [7] 项目布局及毛利率 - 不参与低价垃圾处理项目，长远不局限于垃圾焚烧发电末端处理，在其他领域末端处理及全产业链有突破 [7][8] 电价问题 - 并网电价全国统一，支付流程清晰，支付效率高，公司节点设置清楚，无周期长问题 [8] - 公司将积极应对电网变化，如签署通州湾静脉产业园项目投资合作协议 [8]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2018年12月26日，地点在江苏省海安市黄海大道西268号 [1][2] - 参与单位包括上海长风汇信股权投资基金管理有限公司、上海益菁汇资产管理有限公司等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长严圣军先生，副总裁兼董秘程健先生等 [2] 公司战略与收购情况 - 公司两大重要发展战略为构建固废管理全产业链和实现产业发展国际化 [2] - 收购Urbaser项目：以发行股份及支付现金方式向26名交易对方购买江苏德展100%股权，间接收购Urbaser 100%股权，发行不超过270,304,284股募集配套资金不超过260,828.75万元，交易价格88.82亿 [2][3] - 董事长严圣军对Urbaser未来3年业绩进行补偿承诺 [3] Urbaser业务情况 - 业务遍布全球20多个国家和地区，2017年度收入在欧洲占73.8%、美洲占23.8% [3] - 业务覆盖城市环境综合服务全产业链，分为智慧环卫及相关服务、城市固废综合处理服务、工业再生资源回收处理服务、水务综合管理服务四大板块 [3] - 2016 - 2018年6月新增项目86个，合同金额合计135.41亿元，核心业务板块收入稳定增长，业务结构优化 [3] 收购Urbaser的意义 - 借助境内外双品牌，促进公司打开国际市场，带动国内产业和市场升级，自2017年12月公告收购后，固废业务在国际市场取得重大突破，在越南订单合计处理能力达6,000吨/日 [3][4] - 吸收Urbaser先进环保技术和高效管理经验，打通全产业链，提升项目效率，其城市垃圾处理厂优于欧洲法定标准运营 [4] - Urbaser充沛现金流为公司提供资金支持，年现金流入超20亿元，累计未分配利润近10亿元 [4] 投资者互动问答 收购背景与管理策略 - 为抓住行业机遇，突破自身发展瓶颈，2015年底开始寻求海外并购，2016年底联合其他投资人通过江苏德展完成收购Urbaser 100%股权，原股东ACS集团为筹集资金出售股权 [5] - 管控措施：保持核心人员激励政策不变并适度增加激励；改组董事会，董事长严圣军担任主席履职；建立高效沟通机制，组建专业投后管理团队 [6] 国内环卫协同效应 - 提升公司在环卫领域的品牌形象和市场影响力，利于拓展国内省会和重点城市主城区优质环卫项目 [7] - 引进Urbaser先进商业模式和智慧环卫技术，共享优势资源，提高国内环卫运营管理技术水平 [7] 环保工程业务拓展与协同效应 - 公司在垃圾焚烧发电环保设备领域有技术优势和市场影响力，环保设备对外销售比例增加，如销售至马来西亚、越南、印度市场，中标四川成都万兴发电厂（二期）项目 [7][8] - 与Urbaser协同效应：为其提供环保装备制造及更新服务，降低采购成本，提高盈利能力和综合竞争力，带动公司环保工程业务收入增长 [8] 垃圾焚烧发电业务拓展计划 - 境内继续拓展省会和重点城市优质项目；境外Urbaser拓展欧美地区固废项目，公司拓展东南亚和一带一路地区新经济体国家省会和重点城市项目 [8][9] 分红政策 - 根据Urbaser自身资金安排，在符合国内监管要求和公司章程规定基础上灵活制定现金分红计划 [9] 风险情况 - Urbaser项目主要集中在欧美地区，政治风险和应收款回款风险较低，当地经济发达，政府机构客户信用良好，应收款受法律保护 [9] 项目运营与建设情况 - 已运营垃圾焚烧发电项目10个，合计处理能力8,800吨/日，拟建或在建项目14个，扩建项目合计处理能力27,900吨/日，部分项目近年陆续完工投运 [10] - 新签垃圾焚烧发电项目投资收益率维持在10%以上，扩建项目利润率更高 [10] - 项目贷款不存在困难，因投资回报率好、现金流入稳定、风险低，银行愿意参与投资 [10][11] 售后回租情况 - 将已运营项目资产售后回租向金融租赁公司借入资金，盘活存量资产，提高资金使用效率，拓展融资渠道 [11] 吨垃圾发电量情况 - 主要受原生垃圾热值和垃圾焚烧炉能源转换率影响，不同地区原生垃圾热值差异大，采用WATERLEAU Energize®技术的焚烧炉排炉能源转换率比市场一般焚烧炉高5% - 8% [11] - 部分老项目吨垃圾发电量因垃圾回收体系完善、含水量降低而提升，垃圾分类推广有望进一步提升发电量 [11][12] 国内环卫市场业务拓展 - 自2017年以来连续中标多个重点城市环卫一体化项目，如通州项目年收费达9000万以上，未来以省会和重点城市主城区环卫项目为目标 [12] 环卫市场布局考虑 - 垃圾分类是行业趋势，布局环卫上游业务，收购Urbaser后技术服务优势将进一步提升 [13] 境外项目情况 - 自2017年公告Urbaser事项后，品牌形象和市场影响力提升，借助Urbaser知名度拓展境外优质项目 [13] - 选择与国内大型央企合作降低项目建设风险，发挥Urbaser技术服务优势降低项目运营风险 [13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.61亿元，同比减少76.73%；年初至报告期末为38.67亿元，同比减少77.67%[4] - 2022年前三季度，公司营业总收入38.67亿元，较上期173.15亿元下降78.82%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润218.30万元，同比减少98.91%；年初至报告期末为1.26亿元，同比减少76.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1913.23万元，同比减少109.33%；年初至报告期末为8895.89万元，同比减少83.88%[4] - 公司本期净利润为1.3037369519亿美元，上期为6.6473668334亿美元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额133.49万元，同比减少99.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为133.490979万美元，上期为2.13884060449亿美元[37] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产255.65亿元，较上年度末增长4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益103.22亿元，较上年度末减少5.60%[4] - 截至2022年9月30日，公司资产总计255.65亿元，较年初244.99亿元增长4.35%[21] - 2022年9月30日货币资金为19.11亿元，较年初38.76亿元下降50.69%[18] - 2022年9月30日应收账款为13.82亿元，较年初12.43亿元增长11.29%[18] - 2022年9月30日存货为7.58亿元，较年初4.96亿元增长53.21%[18] - 2022年9月30日流动负债合计74.66亿元，较年初56.50亿元增长32.14%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计76.05亿元，较年初76.97亿元下降1.19%[24] - 归属于母公司所有者权益合计从年初109.35亿元降至2022年9月30日的103.22亿元，下降5.61%[27] - 少数股东权益从年初2.17亿元降至2022年9月30日的1.72亿元，下降20.29%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数51482户[9] - 南通乾创投资有限公司持股比例16.20%，持股数量4.09亿股，质押3.73亿股[9] - 中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）持股比例8.37%，持股数量2.11亿股[13] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例3.82%，持股数量9646.01万股[13] 股份回购情况 - 截止2022年9月30日，公司累计回购股份数量1.36亿股，约占公司总股本的5.38%[12] 营业总成本变化 - 2022年前三季度，公司营业总成本37.23亿元，较上期165.60亿元下降77.52%[28] 基本每股收益变化 - 本期基本每股收益为0.0527，上期为0.221[33] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.3791923185亿美元，上期为172.8513458078亿美元[34] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.1314481389亿美元，上期为 -2.43724445374亿美元[37] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2693.0487676万美元，上期为4172.158604万美元[40] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4942.778438万美元，上期为 -2672.471603万美元[40] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.34999032149亿美元，上期为 -2834.0697924万美元[40] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为3.14590996921亿美元，上期为2.30884776685亿美元[40] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为7959.1964772万美元，上期为2.02544078761亿美元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[23] 利润分配计划 - 公司计划2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.05亿元，上年同期114.64亿元，同比减少78.15%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，上年同期3.39亿元，同比减少63.51%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2668.46万元，上年同期14.44亿元，同比减少98.15%[29] - 本报告期基本每股收益0.0517元/股，上年同期0.1342元/股，同比减少61.48%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率1.16%，上年同期2.90%，同比减少1.74%[29] - 本报告期末总资产241.53亿元，上年度末244.99亿元，同比减少1.41%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.91亿元，上年度末109.35亿元，同比减少4.98%[29] - 2022年上半年主要会计数据和财务指标较上年同期减少，系2021年10月21日出售Urbaser, S.A.U.100%股权所致[29] - 2022年上半年公司实现营业收入25.05亿元，归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，每股收益0.0517元/股[40] - 截至报告期末，公司总资产达241.53亿元，归属于上市公司股东的净资产达103.91亿元[40] - 本报告期营业收入25.05亿元，上年同期114.64亿元，同比减少78.15%，因2021年出售Urbaser, S.A.U.100%股权[68] - 本报告期营业成本20.15亿元，上年同期96.78亿元，同比减少79.18%，因2021年出售Urbaser, S.A.U.100%股权[68] - 本报告期销售费用2159.68万元，上年同期1346.47万元，同比增加60.40%，因加大国内外新业务拓展力度[68] - 本报告期研发投入5875.84万元，上年同期5254.35万元，同比增加11.83%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2668.46万元，上年同期14.44亿元，同比减少98.15%，因2021年出售Urbaser, S.A.U.100%股权[68] - 本报告期末货币资金11.30亿元，占总资产4.68%，上年末为38.76亿元，占比15.82%，比重减少11.14%，因项目投资增加付款[74] - 本报告期末应收账款15.31亿元，占总资产6.34%，上年末为12.43亿元，占比5.07%，比重增加1.27%，因国补未结算[74] - 本报告期末存货7.40亿元，占总资产3.07%，上年末为4.96亿元，占比2.02%，比重增加1.05%，因制造设备尚未发货、在产品增加[74] - 报告期投资额13.58亿元，上年同期投资额16.87亿元，变动幅度为-19.49%[83] 非经常性损益情况 - 2022年上半年公司非经常性损益合计1547.648182万元，其中非流动资产处置损益64.065116万元，计入当期损益的政府补助2763.959039万元，其他营业外收支-764.493246万元，所得税影响额515.882727万元[35] 各业务线运营数据 - 2022年上半年公司已运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目生活垃圾入库量236.73万吨，上网电量6.35亿度[50] - 截至报告期末，公司国内外运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目达14个，日处理规模合计13150吨[50] - 2022年上半年公司旗下5个医疗废弃物处置项目合计处置医疗废弃物达20274.84吨[52] - 截至报告期末公司已落地再生资源绿色分拣中心8座，项目设计分拣规模合计达410吨/天[54] - 2021年公司与如东县政府达成新能源业务深度战略合作协定，并签订中国境内首个100MWh重力储能项目战略合作协议[54] - 2022年上半年公司成功实现总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目并网发电[56] 各业务线营收占比及变化 - 城市环境服务本报告期营收4.39亿元，占比17.53%，上年同期54.58亿元，占比47.61%，同比减少91.95%[70] - 垃圾处理本报告期营收9.09亿元，占比36.29%，上年同期33.38亿元，占比29.12%，同比减少72.77%[70] - 环保设备及其他本报告期营收11.57亿元，占比46.18%，上年同期16.77亿元，占比14.63%，同比减少31.02%[70] - 中国地区本报告期营收19.32亿元，占比77.13%，上年同期13.82亿元，占比12.05%，同比增加39.86%[70] - 欧洲地区本报告期营收5.73亿元，占比22.87%，上年同期80.52亿元，占比70.24%，同比减少92.88%[70] 项目投资情况 - 报告期内深圳龙岗区等多个垃圾焚烧发电项目投入资金，合计报告期投入10.67亿元，截至报告期末累计实际投入61.13亿元[83][86] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初2.26亿元，本期购买1.41亿元，期末3.67亿元[78] - 其他债权投资期初28.49亿元，本期出售0.56亿元，期末27.92亿元[78] 受限资产情况 - 期末受限资产合计42.53亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[79] 主要子公司财务数据 - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况以万元为单位披露[93] - 江苏天楹环保能源有限公司注册资本76,365.78，总资产1,397,949.00，净资产225,296.17，营业收入97,943.92，营业利润19,598.38，净利润18,117.97[94] - 江苏德展投资有限公司注册资本820,000.00，总资产1,319,504.71，净资产898,803.72，营业收入55,408.21，营业利润3,456.59，净利润6,189.36[94] - 江苏楹环城市环境服务有限公司注册资本20,202.00，总资产68,801.37，净资产38,004.86，营业收入42,551.22，营业利润3,166.89，净利润2,354.83[94] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、国家政策变化、行业竞争加剧、海外项目投资等风险[95][98][99][100] 公司发展战略 - 公司将深入打造“环保 + 新能源”双引擎驱动，推动储能业务规模化发展[102][104] - 公司将持续构建国内国际双循环发展格局，国内拓展省会和地级市，海外拓展“一带一路”等地区[105] - 公司将通过科技创新引领产业转型升级，构建负碳排放技术体系[106] - 公司将产融结合助推企业高质量发展，构建全球产融平台[107][109] - 公司将全面风险管理夯实内部发展基石，建立有效风险管理体系[110] 股东大会及人事变动 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为24.77%，于2022年04月20日召开[114] - 2022年4月20日独立董事洪剑峭任期满离任，徐浩萍被选举[115] - 2022年3月29日副总裁张建民不再担任财务总监，涂海洪被聘任为财务总监、副总裁[115] 股权激励及员工持股计划 - 报告期内公司未实施股权激励计划[116] - 员工持股计划参与员工115人，持有的股票总额14,561,257，占上市公司股本总额的比例0.58%，资金来源为员工自筹及控股股东无息借款[119] - 董事长严圣军在员工持股计划中报告期末持股数481,629.23，占上市公司股本总额的比例0.02%[119] - 董事、总裁曹德标在员工持股计划中报告期末持股数2,918,965.02，占上市公司股本总额的比例0.12%[119] 公司环保排放数据 - 启东天楹环保能源有限公司废气CO排放浓度6.09mg/m³，排放总量5.723，核定排放总量90.004[123] - 如东天楹环保能源有限公司废水COD排放浓度62.23mg/L，排放总量11.13，核定排放总量57.05[123] - 海安天楹环保能源有限公司废气NOX排放浓度137.71mg/m³，排放总量72.13，核定排放总量300[123] - 福州天楹废气SO₂排放浓度8.45mg/m³，标准为100mg/m³[126] - 滨州天楹废气NOX排放浓度183mg/m³，标准为300mg/m³[126] - 辽源天楹废气NOX排放浓度161.72mg/m³，标准为300mg/m³[126] - 延吉天楹废气NOX排放浓度182.81mg/m³，标准为300mg/m³[126] - 太和县天楹废气NOX排放浓度105.29mg/m³，标准为300mg/m³[126] - 莒南天楹废气NOX排放浓度168mg/m³，标准为300mg/m³[126] - 福州天楹废水氨氮排放浓度0.49mg/L，标准为40mg/L[126] - 滨州天楹废水COD排放浓度298mg/L，标准为500mg/L[126] - 辽源天楹废水氨氮排放浓度5.81mg/L，标准为25mg/L[126] - 延吉天楹废水COD排放浓度68.18mg/L，标准为500mg/L[126] - 扬州天楹环保能源有限公司废气/烟尘排放浓度为1.50mg/m³，标准为30mg/m³[129] - 扬州天楹环保能源有限公司废气/NOX排放浓度为134.2mg/m³，标准为300mg/m³[129] - 平邑天楹环保能源有限公司废气/SO₂排放浓度为30.57mg/m³，标准为100mg/m³[129] - 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司废气/NOX排放浓度为167.25mg/m³，标准为300mg/m³[129] - 深圳市天楹环保能源有限公司废气/SO₂排放浓度为9.4mg/m³，标准为100mg/m³[129] - 南通天楹环保能源有限公司废气/NOX排放浓度为135.15mg/m³，标准为300mg/m³[129] - 扬州天楹环保能源有限公司废水/氨氮排放浓度为0.63mg/L，标准为25mg/L[129] - 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司废水/氨氮排放浓度为0.43mg/L，标准为5mg/L[129] - 南通天楹环保能源有限公司废水/氨氮排放浓度为1.91mg/L，标准为40mg/L[129] - 江苏天楹环保废水/氨氮排放浓度为4.125mg/L，标准为35mg/L[129] - 江苏天楹环保能源成套设备有限公司废水/COD排放浓度为50.34mg/L，标准为500mg/L，占比0.21[132] - 海安中楹等离子体科技有限公司氮氧化物排放浓度为106.458mg/Nm³，标准为300mg/Nm³，占比0.2248[132] - 扬州扬楹等离子体科技有限公司废气/氮氧化物排放浓度为127mg/Nm³，标准为200mg/Nm³，占比0.751[132] - 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司氮氧化物排放浓度为186.1mg/Nm³，标准为300mg/Nm³，占比26.78[135] 环保项目验收及运转情况 - 启东天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电三期项目于2020年完成环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[135] - 如东天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电一、二、三期分别于2012年、2013年、2016年通过环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[136] - 海安天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电一期、二期分别于2013年、2014年通过环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[136] - 福州天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电一期、二期分别于2013年、2020年通过环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[136] - 滨州天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目于2016年通过环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[136] - 辽源天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目于2016年通过环保竣工验收，2022年1 - 6月环保设施正常运转[136] - 延吉、太和、莒南、扬州、南通等地生活垃圾焚烧发电项目分别于2018 - 2021年通过建设项目竣工环境保护验收，环保设施2022年1 - 6月正常运转[139] - 海安飞灰处置、扬州医废处置、常州医废处置、平顶山医废处置、新疆乌鲁木齐医废集中处理中心项目分别于2016 - 2021年完成环保竣工验收，环保设施2022年1 - 6月正常运转[140][142] - 江苏天楹环保能源成套设备有限公司于2011年通过建设项目竣工环境保护验收，环保设施2022年1 - 6月正常运转[142] 环境应急预案情况 - 启东、如东等多地生活垃圾焚烧发电项目公司及飞灰、医废处置板块子公司均编制《突发环境污染事故应急预案》，2022年1 - 6月未发生重大环境风险事故[143][145] - 江苏天楹环保能源成套设备有限公司编制《危险废物环境应急预案》并演习，2022年1 - 6月未发生重大环境风险事故[145] - 重庆市铜梁区天楹委托第三方编制

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入12.04亿元，上年同期57.85亿元，同比减少79.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4266.21万元，上年同期1.22亿元，同比减少65.17%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.21亿元，上年同期5.18亿元，同比减少181.26%[3] - 营业总收入本期为12.04亿元，上期为57.85亿元，同比下降79.18%[26] - 营业总成本本期为11.52亿元，上期为55.69亿元，同比下降79.32%[26] - 净利润本期为4111.48万元，上期为1.60亿元，同比下降74.30%[28] - 流动负债合计本期为55.65亿元，上期为56.50亿元，同比下降1.52%[23] - 非流动负债合计本期为74.22亿元，上期为76.97亿元，同比下降3.57%[23] - 负债合计本期为129.87亿元，上期为133.47亿元，同比下降2.70%[23] - 所有者权益合计本期为112.55亿元，上期为111.52亿元，同比增长0.92%[25] - 综合收益总额本期为1.31亿元，上期为1008.95万元，同比增长1200.00%[30] - 基本每股收益本期为0.0179元，上期为0.0485元，同比下降63.10%[30] - 稀释每股收益本期为0.0179元，上期为0.0485元，同比下降63.10%[30] 财务数据关键指标期末与上年度末或年初对比 - 本报告期末总资产242.43亿元，上年度末244.99亿元，较上年度末减少1.05%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益109.42亿元，上年度末109.35亿元，较上年度末增加0.06%[3] - 2022年3月31日货币资金期末余额1985462547.63元，年初余额3876376806.19元[19] - 2022年3月31日应收票据期末余额200000元，年初余额8038332.77元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额1405631475.24元，年初余额1243034135.96元[21] - 2022年3月31日存货期末余额572920063.22元，年初余额495656151.42元[21] - 2022年3月31日无形资产期末余额11609173226.85元，年初余额10861397399.79元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额24242533943.43元，年初余额24499413837.02元[21] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益64.18万元，计入当期损益的政府补助537.43万元，其他营业外收支 - 883.12万元，所得税影响额 - 70.38万元，非经常性损益合计 - 211.13万元[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数34568户[8] - 南通乾创投资有限公司持股比例16.20%，持股数量4.09亿股，质押3.83亿股[8] 股份回购情况 - 截止2022年3月31日，公司回购专户累计回购股份1.36亿股，约占总股本的5.53%[11] - 2021年首次回购股份金额下限8000万元、上限1.6亿元，回购价格不超4.5元/股，截至实施完毕回购22994115股，约占总股本0.91%，成交总金额97699616.84元[14] - 2021年11月拟再次回购股份金额下限8亿元、上限15亿元，回购价格不超6.5元/股，截至2022年3月31日回购112750413股，约占总股本4.47%，成交总金额656203946.10元[16] - 截至报告期末累计回购公司股份135744528股，约占总股本5.38%[17] 业绩变动原因 - 公司2022年第一季度主要会计数据和财务指标较上年同期减少，主要因2021年10月21日出售Urbaser, S.A.U.100%股权，该公司不再纳入合并范围[7] 业务合作与授权情况 - 2021年12月公司签订中国境内首个100MWh重力储能项目战略合作协议，2022年1月控股子公司获授权在中国区独家使用许可技术建造和运营重力储能系统设施[13] 现金流量各项目情况 - 经营活动现金流入小计本期为928,140,352.44元，上期为6,306,813,400.32元[31] - 经营活动现金流出小计本期为1,348,807,260.41元，上期为5,789,128,169.80元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 420,666,907.97元，上期为517,685,230.52元[31] - 投资活动现金流入小计本期为34,576,622.91元，上期为28,261,681.13元[33] - 投资活动现金流出小计本期为1,311,439,249.83元，上期为801,914,821.81元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,276,862,626.92元，上期为 - 773,653,140.68元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为167,585,850.92元，上期为1,128,686,935.50元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为317,386,634.19元，上期为1,099,382,400.33元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,800,783.27元，上期为29,304,535.17元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,866,432,007.64元，上期为 - 314,524,291.65元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市证券交易所为深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是严圣军，注册地址为江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢，邮编226600[24] - 公司注册地址在2014年11月18日由深圳市蛇口工业六路变更为江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢，2019年12月20日变更为江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢[24] - 董事会秘书是陆平，证券事务代表是张鸣鸣，联系电话均为0513 - 80688810，传真均为0513 - 80688820[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体名称及网址为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[26] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[28] - 公司组织机构代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[28] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,388,032,769为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入205.93亿元，较2020年减少5.83%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，较2020年增长11.54%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额25.25亿元，较2020年减少16.03%[30] - 2021年末总资产244.99亿元，较2020年末减少51.37%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产109.35亿元，较2020年末减少6.49%[31] - 2021年非流动资产处置损益3.19亿元，主要是出售Urbaser 100%股权确认投资收益3.29亿元[39] - 2021年非经常性损益合计118.08万元[39] - 2021年底，公司经审计总资产245亿元，较上年下降51.4%；资产负债率54.5%，较上年末下降21%；归属于上市公司股东的净资产109.4亿元，较上年下降6.5%[60] - 2021年度，公司实现营业收入205.9亿元，较上年下降5.8%；实现归属于上市公司股东的净利润7.3亿元，较上年增加11.5%；每股收益0.29元，较上年增长12.7%[60] - 2021年公司营业收入205.93亿元，同比降5.83%[77] - 2021年城市环境服务收入90.84亿元，占比44.11%，同比降13.28%[77][79] - 2021年中国地区收入38.44亿元，占比18.67%，同比增49.45%[79] - 城市环境服务营业收入90.84亿元，营业成本79.81亿元，毛利率12.15%，营收同比降13.28%，成本同比降13.31%，毛利率同比增0.03%[80] - 垃圾处理营业收入57.14亿元，营业成本46.88亿元，毛利率17.95%，营收同比降14.16%，成本同比降15.02%，毛利率同比增0.82%[80] - 水处理业务营业收入3.41亿元，营业成本2.73亿元，毛利率19.89%，营收同比降18.43%，成本同比降18.49%，毛利率同比增0.06%[80] - 工业废弃物处理营业收入12.39亿元，营业成本9.74亿元，毛利率21.32%，营收同比降3.32%，成本同比降4.00%，毛利率同比增0.56%[80] - 环保设备及其他营业收入42.15亿元，营业成本37.67亿元，毛利率10.64%，营收同比增38.83%，成本同比增46.28%，毛利率同比降4.55%[80] - 中国地区营业收入38.44亿元，营业成本29.74亿元，毛利率22.63%，营收同比增49.45%，成本同比增88.54%，毛利率同比降16.04%[80] - 城市环境服务营业成本中原材料占比8.62%，同比降1.35%；人工占比27.61%，同比降2.44%[81] - 环保设备及其他营业成本中其他费用占比6.67%，同比增5.91%；小计占比21.30%，同比增7.49%[82] - 2021年销售费用3337.22万元，同比增长53.96%，因加强市场开发力度[90] - 2021年管理费用12.92亿元，同比增长33.98%，因Urbaser一次性费用支出2.63亿元[90] - 2021年财务费用6.22亿元，同比下降26.60%，因偿还并购贷款[90] - 2021年研发费用5620.36万元，同比增长34.93%，因加大等离子体研发投入[90] - 2021年研发人员数量278人，较2020年增长35.61%，占比1.81%，较2020年增加1.47%[92] - 2021年研发投入金额1.08亿元，较2020年增长86.05%，占营业收入比例0.52%，较2020年增加0.25%[94] - 2021年研发投入资本化金额5179.17万元，较2020年增长215.95%，资本化研发投入占研发投入的比例47.96%，较2020年增加19.72%[94] - 2021年经营活动现金流入小计203.43亿元，同比减少10.79%；现金流出小计178.18亿元，同比减少10.00%；现金流量净额25.25亿元，同比减少16.03%[95] - 2021年投资活动现金流入小计81.96亿元，同比增加996.40%；现金流出小计34.92亿元，同比减少19.08%；现金流量净额47.04亿元，同比增加231.82%，主要因出售Urbaser100%股权收到现金[95][97] - 2021年筹资活动现金流入小计67.84亿元，同比减少13.08%；现金流出小计128.97亿元，同比增加68.22%；现金流量净额 -61.13亿元，同比减少4499.75%，主要因偿还并购贷款及部分银行贷款[97] - 2021年现金及现金等价物净增加额8.37亿元，同比增加283.36%[97] - 2021年投资收益4.61亿元，占利润总额比例39.71%；公允价值变动损益 -0.32亿元，占比 -2.77%；资产减值 -0.09亿元，占比 -0.75%；营业外收入0.68亿元，占比5.87%；营业外支出0.24亿元，占比2.10%；信用减值 -0.23亿元，占比 -2.02%[98] - 2021年末货币资金38.76亿元，占总资产比例15.82%，较年初比重增加9.38%；应收账款12.43亿元，占比5.07%，较年初比重减少6.22%[99] - 2021年末长期借款37.96亿元，占总资产比例15.50%，较年初比重减少13.91%，本期偿还并购贷款[101] - 2021年报告期投资额33.86亿元，上年同期投资额39.12亿元，变动幅度 -13.44%[105] - 截至2021年末，以公允价值计量的资产期末合计32.81亿元，金融负债期末为0[102] - 截至2021年末，公司资产权利受限项目账面价值合计41.00亿元，包括货币资金、应收账款等[104] 业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目达12个，日处理规模合计11550吨，2021年生活垃圾入库量409万吨，上网电量10.7亿度[62] - 截至2021年底，公司境内外在建及筹建的垃圾焚烧发电项目日处理规模约2万吨[62] - 报告期内，公司与联合体中标印度尼西亚雅加达项目，日处理规模1500吨[62] - 2021年，公司为境内18个省市自治区35个城市提供城市环境服务[64] - 2021年，公司全资子公司生产制造近30个项目，入选多项国家级、省级荣誉，自主生产装备获江苏省首台（套）重大装备认定[65] - 报告期内，公司签订马尔代夫项目合同总价5150万美元，子公司签订法国项目合同总价3500万欧元[66] - 截至2021年末，公司拥有7个医疗废弃物处置项目和3个飞灰处置项目[67][68] - 报告期内，公司落地6个可回收物分选与资源再生利用中心项目，合计设计规模达310吨/天[69] - 报告期内，公司涉足新能源产业，签订100兆瓦时重力储能项目战略合作协议[70] 公司业务发展战略 - 公司形成“环保 + 新能源”双引擎驱动发展新格局[41] - 公司将以“由规模驱动向创新驱动”转型升级为新的发展战略目标[43] - 公司需构建调峰体系，以具备应对新能源5亿千瓦左右的日功率波动的调节能力[45] - 公司将深入打造“环保 + 新能源”双引擎驱动，推动储能业务规模化发展[119] - 公司打通环保全产业链，形成立体发展格局，将构建负碳排放技术体系[119] - 公司将以省会和地级市为主拓展国内市场，重点拓展东欧、中东等海外地区，以垃圾焚烧发电BOT项目为海外业务关键抓手[120] - 公司将持续研发投入，形成覆盖全产业链的技术与专利资源库，实现科研成果高效转化[121][122] - 公司将构建全球产融平台，产业并购基金聚焦战略新兴领域，开创产融互动新局面[123] 行业环境与风险 - 环保行业政策驱动性强，十四五规划将推动产业发展，对企业技术创新能力要求更高[42] - 2035年前，风、光装机规模分别将达到7亿、6.5亿千瓦，全国风电、太阳能日最大波动率预计分别达1.56亿、4.16亿千瓦[43][45] - 公司经营业绩受全球宏观经济影响，环保产业有抗风险性，但经济变化仍有一定影响[124] - 国家行业政策变化和环保监管力度加大会影响公司运营投入、盈利能力和产业布局[125] - 环保行业竞争加剧，若不能应对，公司领军地位将受挑战[126] - 公司海外业务受法律、政治等风险影响，会深入研究东道国情况降低风险[128] 公司业务成果与能力 - 公司提供覆盖城市全场景的垃圾分类解决方案和服务，通过“线上 + 现场”模式服务客户[46] - 公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年，构建了世界一流的生活垃圾处理处置链[47] - 公司已在江苏海安建成等离子体飞灰资源化示范工程项目[48] - 公司建立完善的再生资源回收运营业务体系，为客户提供回收服务[49] - 公司提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备[50] - 公司进入完整的新能源黄金赛道，多线并举建立核心优势[51] - 公司目前拥有技术人才超500名，有国家科技部创新创业人才1名等各类人才[53] - 截至报告期末，公司累计获国家和省部级荣誉科技项目111项、江苏省高新技术产品19项、新技术产品认定44项，主编参编各类标准103项，拥有授权专利560项（发明专利62项）、授权软件著作权33项，125项境内发明专利进入实审状态[54] - 公司研发出300千瓦大功率等离子炬，拥有850吨/天大吨位模块化生活垃圾焚烧机械炉排炉等成果[75] - 截至报告期末，公司累计获国家和省部级荣誉科技项目111项，授权专利560项[76] 公司股权交易 - 2021年10月21日，公司出售Urbaser 100%股权，获现金对价14.7亿欧元[71] - Urbaser股权交割后，公司资产负债率由75.2%降至54.5%，商誉由56亿元降至0.66亿元[72] - 2021年10月21日，公司子公司出售Urbaser, S.A.U.100%股权，处置价款109.37亿元[84] - 2021年公司收购常州常楹等离子体科技有限公司100%股权，成本5060万元；收购平顶山市保德利医疗废物处置有限公司100%股权，成本3996.75万元；取得北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司90%股权，对价1440万元[83] - 2021年10月21日出售Urbaser 100%股权，交易价格109.37亿元，该股权期初至出售日贡献净利润5.03亿元，出售贡献净利润占总额比例69.01%[115] - 出售Urbaser股权使公司资产负债率大幅下降，消除巨额商誉，获充裕资金用于偿债、项目运营和科技创新[115][117] 公司子公司情况 - 2021年新设多家子公司，注销多家子公司，多数持股比例为100%，四川山楹环境科技有限公司持股66%[86] - 江苏天楹环保能源有限公司注册资本7.64亿元，总资产137.69亿元，净资产20.72亿元，营业收入25.68亿元，营业利润1.74亿元，净利润1.74亿元[116] - 江苏德展投资有限公司注册资本82亿元，总资产135.12亿元，净资产95.40亿元，营业收入168.21亿元，营业利润12.19亿元，净利润8.33亿元[116] - 江苏楹环城市环境服务有限公司注册资本2.02亿元，总资产6.18亿元，净资产3.57亿元，营业收入8.77亿元，营业利润1.19亿元，净利润0.94亿元[116] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额22.97亿元，占年度销售总额比例11.16%，关联方销售额占比0%[88] - 前五名供应商合计采购金额9.51亿元，占年度采购总额比例9.35%，关联方采购额占比0%[88][90] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.45%，召开日期为2021年01月13日，披露日期为2021年01月14日[154] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.71%，召开日期为2021年0