证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-035 天马微电子股份有限公司 不得转让；湖北省科技投资集团有限公司认购的本次非公开发行的股份， 自上市之日起 18 个月内不得转让；其余 18 名投资者认购的本次非公开 发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。 注：湖北省科技投资集团有限公司持有公司的 70,941,981 股股份已 于 2022 年 3 月 11 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露 的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-014）； 其余 18 名投资者持有公司的 256,757,707 股股份已于 2021 年 3 月 11 日 上市流通，具体详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《非公开发行限售 股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份上市流通数量为81,924,922股，占天马微电子股份 有限公司（以下简称"公司" ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"，中信证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为天马微电子 股份有限公司（以下简称"深天马"、"公司"、"上市公司"）2019 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导的联合保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深 天马非公开发行股票部分限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的 核查意见 一、本次解除限售股份的基本情况 2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天 马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）。根据 核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "长江天马基金"、"合伙企业"）等共 20 名投资者发行人民币普通股 409,624,610 股，发行价格为 1 ...

AMOLED 手机业务 - 公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强 [2] - 2024 年公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货将继续保持快速增长 [3] - 公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，并加快 TM18 产线第二阶段产能释放 [2] 柔性 OLED 产品价格 - 2024 年一季度，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格在向上修复中 [3] - 公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力 [3] LTPS 产线规划 - 公司在 LTPS 产线上持续推进多元化产品布局，包含手机、车载、IT、工业品等 [3] - 公司不断提升非手机显示产品的比重，以提升 LTPS 产线的灵活和弹性经营能力 [3] IT 业务发展规划 - 公司将 IT 显示作为 "2+1+N" 战略重点中快速增长的关键业务 [3] - 公司依托 LTPS 资源积累和客户基础，加速开拓 LTPS 中高端平板、笔电领域 [3] - TM19 和 TM20 产线的推进将为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑 [3] OLED 技术在车载领域的渗透 - OLED 技术在车载显示领域的应用是行业关注的热点之一 [4] - 公司认为在 G6 AMOLED 产线上会有相关好的机遇可以把握 [4] - 公司已在第 6 代 AMOLED 产线上布局车载显示业务，并积极推进中 [4] 车载业务客户 - 公司深耕车载领域近 30 年，客户资源涵盖中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂 [4] - 公司基本实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖 [4] 车载显示市场竞争格局 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性的特点 [4] - 公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一 [4] - 公司将持续做大做强车载业务，围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大板块 [5] 新产线进度 - TM19、Micro-LED 产线已于 2024 年 6 月 26 日实现产品点亮 [5] - TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制 [5] 8.X 代 OLED 产线 - 行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品 [5] - 公司对此将保持密切关注，未来是否会有相关新线布局将根据公司战略规划和市场需求综合考虑 [5] 资本开支情况 - 公司的资本性开支聚焦主业发展，包含现有产线的固资投入、产线技改及战略规划实施的股权投资等 [6]

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损4.2亿元至5.6亿元,同比增长60.68%-70.51%[5] - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为亏损9.4亿元至11.4亿元,同比增长43.72%-53.59%[7] 业务表现 - 公司消费类显示业务盈利能力快速修复,特别是智能手机显示业务利润同比改善明显[13] - 公司柔性AMOLED手机显示产品出货量同比保持增长,并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步[13] - 公司车载显示业务有望持续快速发展[13]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-032 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金20,800.00万元。上述补助款项占 公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的9.92%。 武汉天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 第 1 页 共 2 页 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与企业日常活动相 关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计 入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 上述补助在当期计入其他收益，预计增加2024年度利润总额 20,800.00万元人民 ...

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 信息披露义务人：中国航空技术国际控股有限公司 住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号 股权变动性质：直接持股减少，但合计控制权益不变 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份及 拥有权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在天马 ...

股票代码：000050 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份 及拥有的权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没 ...

重要内容提示： 1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"深 天马"）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称"中航国际实业"）。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-031 天马微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称"中航国际控股"）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让 ...

IT显示业务发展规划 - 公司将IT显示作为"2+1+N"战略重点中快速增长的关键业务,持续加大开拓力度[1] - 公司依托在LTPS上的资源积累和客户基础,加速开拓LTPS中高端平板、笔电领域,实现LTPS产品线全覆盖[1] - 随着TM19和TM20产线的进一步推进,将为公司IT业务后续发展补齐TFT-LCD技术的产能和技术支撑,形成多元技术产能的差异化组合[1] TM19产线规划和定位 - TM19产线主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域,以及IT显示领域[2] - TM19产线针对中小显示领域市场需求变化快、产品换型节奏快的特点进行设计,具有更高的换线效率[2] - TM19产线融入多种先进制程与技术,在设备精度、效率、能耗、环保等方面更具优势,可满足更高工艺要求[2] OLED业务发展情况 - 公司在AMOLED柔性手机显示领域已实现国内主流品牌客户全覆盖,客户粘性不断增强[3] - 2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长,并目标进入更多高端、旗舰项目[3] - 行业内柔性OLED手机产能结构性偏紧的态势将延续,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力[4] 车载显示业务发展 - 公司深耕车载领域近30年,连续四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一[5] - 2024年公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势,推动LTPS车载业务加速发展[5] - 公司将充分利用现有的LTPS产线资源,加速推进LTPS产能向车载显示领域拓展,并引入新的先进产能[5] Micro-LED业务发展 - 公司在Micro-LED领域已取得重大技术突破,具备行业领先的技术能力[6][7] - 公司已联合众多合作伙伴发起成立Micro-LED生态联盟,并积极推进Micro-LED全制程产线的建设[7] 供应链国产化 - 随着显示产业链不断发展,AMOLED上游的核心原材料及关键设备国产化率有望逐步提升[5] - 公司始终重视供应链安全,持续推进供应链的本地化、多元化采购,不断强化供应链的韧性[5]

业务情况 - 柔性OLED业务需求端，智能手机智能化和AI渗透使未来呈恢复式成长，高端技术产能释放和应用使柔性AMOLED技术结构性成长趋势明显；供给端，第六代柔性OLED产能布局基本成形，新增产能有限，预计行业内柔性OLED手机产能结构性偏紧态势将延续，2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续快速增长 [2][3] - 车载业务面临市场竞争激烈、价格挑战压力，公司以模组出货为主，将提升产品技术方案和规格，加大LTPS技术渗透和产品尺寸升级，提升产品模组复杂度和集成度，加大高附加值产品占比，力争毛利率稳健 [3] - IT业务是公司“2 + 1 + N”战略重点中快速增长的关键业务，依托LTPS资源和客户基础开拓中高端平板、笔电领域，TM19和TM20产线推进将补齐TFT - LCD技术产能和技术支撑，打开新市场 [3] - 营收结构方面，今年一季度消费类显示业务主营营收占比超五成，车载、专业显示类主营营收占比超四成 [4] 产线进度 - TM19于2023年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制 [4] - TM20在2023年12月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制 [4] - Micro - LED产线于2023年底实现首台设备搬入，预计近期点亮 [4] 原材料与产线规划 - LCD原材料和设备国产化率较高，AMOLED上游核心原材料及关键设备布局国产化率有较大提升空间，未来有望逐步提升，公司重视供应链安全，推进本地化、多元化采购 [4] - 公司对行业8.x代AMOLED产线保持密切关注，未来是否布局将根据自身战略规划和市场需求综合考虑 [4] 产线定位与资本开支 - TM19主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域和IT显示领域，产线设计符合中小显示领域特点，融入先进制程与技术，可提升产品附加值和差异化竞争力 [5] - 公司资本性开支聚焦主业发展，包含现有产线固资投入、产线技改和股权投资等 [5] 业绩与发展战略 - 今年一季度公司主要业务利润逐步改善，但柔性AMOLED业务短期仍面临较大折旧压力 [5] - 2024年公司继续深化“2 + 1 + N”发展战略，手机显示领域发挥多技术、多产线协同优势；车载显示领域保持领先，加快业务发展和技术开发；IT显示领域拓展头部客户，提升产品竞争力；“N”业务领域深耕利基市场，开拓新赛道新客户，同时推进重要项目建设 [6]