关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第三十八次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 8 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中 ...

九届一次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-052 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次监事会决议公告 二〇二四年九月二十一日 1 九届一次监事会决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第九届监事会召集人，任期自 此次监事会审议通过之日起，至九届监事会任期届满为止，任期三年。 备查文件 九届一次监事会决议 北方国际合作股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次 监事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。 本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实 际到会监事3名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会监事审议： 一、关于审议《选举公司第九届监事会召集人》的议案 附件： 监事会召集人简历 李正安，1975 年生，中共党 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-050 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十一日 职工代表监事简历： 罗乐，1974 年出生，中共党员，中央财经大学投资专业，经济学硕士，高级 经济师。历任北方国际资本运营部、战略投资部项目经理、董事会办公室副主任， 现任公司子公司北方车辆、深圳华特、北方机电、北方物流、北方新能源、辉邦 集团、誉星发展有限公司、南湃电力有限公司、北方国际萨塔电力有限公司、北 方非洲国际物流有限公司、北方国际(尼日利亚)工程有限公司、内蒙古满都拉港 务商贸有限公司、北奔重汽集团进出口有限公司董事，公司参股公司 RNPL 副总 经理，北方国际战略与投资部主任，北方国际职工监事。经核实，罗乐女士未持 有北方国际的股票，不存在不得提名为监事的情形，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

九届一次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-051 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届一次董事会决议公告 纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事 担任主任委员。 姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员， 其中姚颐独立董事担任主任委员。 宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其 中宋东升独立董事担任主任委员。 谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢 兴国独立董事担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届一次董事 会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-049 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （2024-046）。 5、会议主持人：董事长纪巍。 6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月20日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交 ...

公司概况 - 北方国际是一家国有上市公司，是北方工业下属唯一上市公司和民品国际化平台[1][2][17] - 公司近年来通过转型升级战略不断提升经营质量，以良好的经营业绩回报股东[1] - 公司在"一带一路"相关市场深耕多年，未来将继续坚持技术创新、投资驱动为核心的转型升级之路，力争实现更有潜力的高质量发展[20] 业务发展 - 公司在中东、非洲等地开展国际工程相关业务，未受当地局势影响[2][6] - 公司在蒙古、尼日利亚、刚果金等资源富集型国别市场积极开拓[16] - 公司参与了东部非洲多个电站及输变电项目以及亚吉铁路等一带一路标志性项目建设[10] - 公司孟加拉博杜阿卡利燃煤电站项目建成后将极大缓解当地用电紧张问题，项目合作框架保持有效，未受当地局势影响[9][13] - 公司克罗地亚塞尼风电项目受当地电价波动影响，公司将继续关注并保障项目高效运营[21] 财务表现 - 公司二季度利润下滑主要受汇兑收益波动影响，公司将通过套期保值等方式管控汇率风险[4] - 公司应收账款占营业收入比例持续下降，风险可控[6] - 公司正在评估提高分红比例和分红频次的可能性，兼顾投资者回报和公司发展[14] 投资并购 - 公司未来重点投资方向包括国际工程转型升级、清洁能源产业并购、产业链延伸等[3][19] - 公司正积极推动已签约项目生效，同时将重点开拓蒙古、尼日利亚、刚果金等市场[16] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项，如有资产注入计划将及时履行信息披露义务[17][19] 其他 - 公司将参加2024年中非合作论坛峰会的中非企业家大会[10][18] - 公司目前没有在俄罗斯和乌克兰开展业务[11] - 公司将持续关注投资者需求，采取包括回购股份在内的多种方式提升股东回报[12]

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-048 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年半年度经营业绩和发展战略，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记纪巍先生，董事、总 经理、党委副书记单钧先生，董事会秘书、财务总监倪静女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

公司概况和发展方向 - 北方国际作为兵器工业集团的子公司，具有品牌、EPC业务、渠道和一体化业务等多方面协同优势 [4] - 公司积极开拓资源富集型国家和地区的市场，包括蒙古、尼日利亚、刚果金、印度尼西亚和中东地区等 [4][5] - 公司未来的投资方向包括:推动国际工程转型升级、开发清洁能源产业领域的投资并购机会、延伸和整合产业链条 [6] 股东回报和激励机制 - 公司正处于业务快速扩张阶段，存在持续现金投入需求，但也将充分考虑投资者的分红需求，制定合理的分红政策 [2][3] - 公司建立了成熟高效的激励机制,包括股权激励、有竞争力的薪酬体系、绩效考核体系,并营造以干事创业为核心的企业文化 [6] 项目进展情况 - 公司在孟加拉的博杜阿卡利燃煤电站项目施工正按计划推进,未受当地政治局势动荡的影响 [1]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"（维持）[6] 报告的核心观点 - 24H1公司收入增长在高基数基础上基本维持平稳,Q2净利润同比承压主要系汇兑收益大幅减少阶段影响[4] - 工程承包主业增长有韧性,运营项目中电站效益同比增长阶段有压力[4] - 公司持续深耕"一带一路"沿线国家,海外项目落地受益一带一路推进[4] - 一体化项目运营稳健,有力支撑公司转型前景[4] - 在建孟加拉火电站/刚果（金）矿建项目群/蒙古国EPC项目群均有序推进,或贡献新增量[4] 分部门总结 工程承包业务 - 国际工程在高基数基础上延续快增,国内工程继2023年下滑后回归高增[10] - 国际工程/国内工程收入分别为35.5/1.5亿元,同比增长10%/124%[10] 货物贸易业务 - 货物贸易收入54.2亿元,同比下降6%[10] - 货物贸易毛利率延续大幅提升[10] 发电业务 - 蒙煤项目H1采矿2302万方,焦煤销售316万吨,电站发电量及电价同比下滑较多[10] - 发电收入2.1亿元,同比下降24%[10] - 发电业务毛利率59.0%,同比下降14.5个百分点[10] 金属包装容器业务 - 金属包装容器收入6.2亿元,同比增长17%[10] - 毛利率14.7%,同比下降1.4个百分点[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 2024年上半年业绩表现 - 2024H1实现营收104.15亿元,同增0.12%;归母净利润5.39亿元,同增7.38% [8] - Q2单季收入利润承压,货物贸易、货运代理、发电收入均同比下降 [8] - 毛利率、费用率上升,减值损失减少,净利率上升,经营现金流有所改善 [8] 业务板块表现 - 境内外业务收入分别同比-1.29%、+1.62% [8] - 国际工程承包、金属包装容器销售、国内建筑工程等业务收入同比增长 [8] - 运营电站业绩大幅下降,与发电量/电价下降相关 [8] - 蒙古矿山一体化项目各板块表现良好 [8] - 拟投建波黑125MWp光伏项目 [8] 财务预测 - 预计公司2024-2025年EPS分别为1.02元、1.22元 [8] - 给予2024年13-14倍市盈率,合理价值区间13.22-14.24元 [8] 风险提示 - 未提及 [8]