中期票据发行 - 公司拟申请注册及发行不超30亿元中期票据[2][5] - 此前30亿注册额度2024年8月2日到期[2] - 注册有效期一般为2年，每期发行期限不超15年[5] 审批情况 - 2024年9月29日董事局会议同意，尚需股东大会审议[2] - 需股东大会通过并获交易商协会批准，存在不确定性[10] 其他要点 - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[6] - 募集资金拟用于偿债、补流等[6]

债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事、监事发生变动的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2024 年 9 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人公布的《珠海港股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告》、 《珠海港股份有限公司关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》、《珠海港股份有限公司关于董事局换届选举的公告》和 《珠海港股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。国泰君安按照《公司债券 发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海港股份 有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相 关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 ...

债券简称: 21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 海通证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事局、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表的临时受托管理事务报告 受托管理人 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《珠海港股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文 件以及珠海港股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及 提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券) 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断。 1 一、本次债券的重大事项 根据发行人近期披露的《珠海港关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员和证券事务代表的公告》，公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四 次临时股东大会,审议通过了关于董 ...

根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》、《珠海 港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二 次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率 调整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择 在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日（仅限交易日）。 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | ...

债券回售安排 - 公司拟对“21珠港01”实施二次回售[3] - 回售登记期为2024年9月12日至9月18日[2] - 二次回售工作于2024年9月23日至9月24日实施[3] 异议反馈 - 对二次回售安排有异议需于2024年9月20日15:30前反馈至指定邮箱[3] 申报说明 - 已正常申报回售登记的投资者无需参与二次回售申报[4] 相关方信息 - 发行人是珠海港股份有限公司，联系人陈女士等[4] - 受托管理人是海通证券股份有限公司，联系人郑先生等[4]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网上路演厅与投资者在线互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日，地点在珠海港股份有限公司2010会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士及相关工作人员 [2] 公司发展方向 - 新一届董事局完成换届选举，将结合新发展形势，明晰战略定位和发展方向，聚焦港航物流和新能源主业发展，对接国家区域重大发展战略，履行社会责任，服务地方经济社会发展 [2] - 以提升发展质量效益效率为主线，增强可持续发展能力和整体实力，提升创新能力和价值创造能力，构建新发展格局，回报股东 [2] 股份处置 - 2023年回购近8000万元股份，拟用于股权激励或员工持股计划，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销 [2] 投资者回报 - 2021 - 2023年分红比例（含回购）分别为34.62%、21.63%、32.09%，均符合当年监管政策要求和《公司章程》规定 [2][3] - 利润分配方案统筹考虑发展战略、经营计划、债务偿还等因素，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，满足后续项目建设等需求，实现高质量可持续发展，利于股东长期投资回报 [3] 极端气候影响 - 台风、洪水等极端天气会对公司码头、航运和新能源发电等业务造成一定影响 [3] - 公司制定全面应急响应预案，组织实操培训与应急演练，下一步将完善气候风险及适应性分析，识别与应对气候风险，加强气候风险管理，抓住气候变化带来的机遇 [3]

公司战略发展方向 - 公司坚持港航物流和新能源双轮驱动的主业发展格局 [1] - 港航物流板块致力于打造高效协同的长江-西江港口物流集群，加强产业链资源整合，持续强化内部协同联动，优化运输结构，提升港口综合服务能力 [1] - 新能源板块持续关注新能源项目投资机会，积极拓展风电、光伏、氢能等优质项目，构建新的发展动力 [1] 港航物流业务协同 - 公司着力加强港航物流企业的深度融合高效联动，开展综合物流服务和全程供应链一体化服务 [1] - 2024年上半年，公司稳定运作翅冀钢铁、西江水运、梧州粮食中转中心等项目业务，深入拓展兴华港口大件运输业务，涉铁多式联运方面围绕两广、华东地区打通内陆服务通道，构建多式联运网络 [1] 西江沿线港口货源腹地 - 公司西江沿线港口货源腹地主要是围绕云浮、梧州、桂平等地以及周边地区 [1] - 云浮新港货源腹地延伸至西江上游广西的梧州、岑溪、藤县、贺州及云南、贵州、四川等地 [1] - 梧州港务货源腹地主要辐射至贺州、桂林、玉林、永州以及梧州周边 [1] - 广源物流货源腹地主要是桂平、贵港、来宾等地区 [1] 平陆运河对公司影响 - 平陆运河建成通航后，广西内河将新增一条出海大通道，未来广西西部内陆部分货物将被分流 [1] - 基于运河建设及沿河配套完善尚需时间、货流路径依赖及经济性考量，预计不会对公司现有西江沿线码头产生重大影响 [1] - 公司将持续关注平陆运河建设进展，积极做好自身生产经营，确保各码头稳健发展 [1] 公司航运运力结构 - 公司以位于高栏港的港弘码头及位于西江流域、长江流域的四个控股内河码头为依托，开展西江驳船运输及国内沿海运输业务 [1] - 目前累计投入运营63艘船舶，包括7艘沿海散货船，56艘内河驳船，自有运力29.2万吨，总控制运力超过150万吨 [1] 2024年上半年经营情况 - 公司港口吞吐量增长主要得益于钢材、设备、铁矿石、粮食、砂石等散杂货的货物吞吐量增加 [1] - 航运货运量下滑主要由于运力调整、西江洪水影响、市场需求及运价低迷等原因 [1] 未来港口收购计划 - 港口是公司的战略核心资源和立身之本，未来公司仍将深耕西江、长江流域，持续关注相关投资机会 [1] - 公司将整合西江与长江业务资源，推动西江、长江流域新的物流节点布局，实现珠江-西江经济带和长江经济带战略资源的协同效应 [1] 风电企业运营情况 - 2024年上半年，公司风电企业生产运营保持稳定，受部分地区风资源状况和极端天气影响，整体上网电量较上年同期略降 [1] - 公司旗下达里风电场延寿后电价下降 [1] 港弘码头股权转让 - 公司拟引入国能港口公司作为战略合作伙伴，一方面增强港弘码头在华南地区煤炭、铁矿石等散货接卸能力 [1] - 另一方面有助于港弘码头做大做强，推动公司港航物流主业快速发展 [1] 秀强股份业务规划 - 秀强股份主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售 [2] - 公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充电桩玻璃产品等 [2] - 公司积极推动秀强股份投资布局智能玻璃、BIPV（光伏建筑一体化）产业领域 [2]

公司人事变动 - 2024年9月5日召开第十一届董事局第一次会议，9位董事全出席[2] - 推选陈少幸为第十一届董事局主席[3] - 选举第十一届董事局专门委员会成员及主任委员[5] - 聘任冯鑫为总裁，薛楠为董事局秘书[6] - 聘任薛楠、朱文胜、苗雨为副总裁，陈虹为财务总监[8] - 拟聘任李然为证券事务代表[10]

会议时间 - 2024年9月5日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[3] 参会情况 - 出席股东及代表共59人，代表股份278,829,954股，占比30.3163%[7] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举获高票通过[8][9][11][12][13][14][16][18] 会议合规 - 审议议案经董事局会议通过，召集等程序合规，表决结果有效[19][21]

公司概况 - 辉腾锡勒公司注册资本12000万元，珠海港昇持股100%[5] 业绩总结 - 2023年营收4381.25万元，利润2216.74万元，净利润1881.45万元[8] - 2024年1 - 6月营收1874.46万元，利润767.09万元，净利润652.26万元[8] 财务数据 - 2023年末资产28078.60万元，负债7322.96万元，权益20755.64万元[8] - 2024年1 - 6月资产27164.62万元，负债5738.94万元，权益21425.69万元[8] 业务动态 - 辉腾锡勒拟开展7000万元售后回租业务，期限5年[3][9] - 珠海港昇为其提供全额连带责任担保[3][9] 担保情况 - 公告前对外担保总额281582万元，占净资产42.22%[12] - 本次担保后余额152563.77万元，占净资产22.88%[12]