公司治理 - 2025年7月15日完成董事会换届，第十届董事会9人任期三年[1] - 林俊任董事长，赵志勇任总经理，张发祥任多职[2][4] - 曾相荣任证券事务代表，任期与董事会一致[5] 人事变动 - 第九届部分董事任期届满离任，何基强不再任副总经理[6] 信息公布 - 2025年7月16日发布公告，公布董秘及代表联系方式[5][7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123％[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[4] - 网络投票1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[5] - 中小股东1352人，代表股份11428523股，占比0.4132％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[9] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意1064955443股，占比99.7122％[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1065111843股，占比99.7269％[11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意1064942243股，占比99.7110％[13] - 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》同意1065136043股，占比99.7291%[15] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意1065119943股，占比99.7276%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1065178943股，占比99.7331%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意1065071143股，占比99.7230%[19] 董事会换届选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》林俊等5人当选，林俊获1057004921股，占比98.9678%[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》刘用铨等3人当选，刘用铨获1056992592股，占比98.9666%[23] 其他 - 上海段和段律师事务所见证，会议程序和表决结果合法有效[24] - 备查文件含公司2025年第二次临时股东大会会议决议和律所法律意见书[25] - 公告由华映科技（集团）股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月15日[26]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123%[11] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[11] - 网络投票股东1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[16] 人员选举情况 - 选举林俊为非独立董事，同意1057004921股，占比98.9678%[26] - 选举刘用铨为独立董事，同意1056992592股，占比98.9666%[35] 会议相关时间 - 股东大会于2025年7月15日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东大会召集程序于2025年6月28日公告，召开前15日已公告相关事项[7] 会议主持与召集 - 股东大会由公司第九届董事会召集，董事长林俊主持[11] 会议决议情况 - 本次股东大会决议合法、有效[40]

公司人事变动 - 2025年7月15日选举林俊为公司第十届董事会董事长[4] - 聘任赵志勇为公司总经理[5] - 聘任张发祥为公司副总经理等职[5] - 聘任曾相荣为公司证券事务代表[6] 会议相关 - 公司第十届董事会第一次会议7月11日通知，7月15日召开[3] - 会议以全票同意设立多个委员会[4] 人员信息 - 赵志勇1976年6月出生，现任多职[11] - 张发祥1975年4月出生，现任多职[12] - 曾相荣1990年12月出生，2025年5月入职[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[9]

行业价格动态 - 7月液晶电视面板价格跌幅扩大 32英寸面板价格降幅从6月1美元扩至7月2美元 50/55英寸及65/75英寸面板价格降幅从6月2美元扩至7月4美元 [4][5] - 价格下跌主因终端需求不振及硬件亏损压力抑制面板需求释放 全球关税上涨推升整机厂商降本需求 [5] - 三季度LCD TV面板价格预计维持微幅向下调整 面板厂按需生产策略下三季度末价格有望止跌回稳 [7] 公司业绩表现 - 深天马上半年归母净利润1.9亿-2.2亿元同比扭亏 营业收入同比增长约10% 因提升高端旗舰项目份额 [4] - TCL科技上半年归母净利润18亿-20亿元同比增长81%-101% 显示面板业务净利润超46亿元同比增长超70% 受益于电视面板大尺寸化及IT面板收入增加 [4] - 彩虹股份上半年归母净利润4.1亿-4.8亿元同比减少47.59%-55.23% 因TV面板价格同比下降及6代基板玻璃产销量大幅下降 [4] - 华映科技上半年预计亏损4.66亿-4.86亿元 虽同比上升但显示面板行业竞争依然激烈 [5] 战略转型举措 - 面板龙头企业通过控产、并购、加码高附加值业务谋求从价格竞争转向价值驱动 [4] - 京东方提出从"规模和市场份额"竞争转向高价值驱动 布局钙钛矿光伏和玻璃基封装领域 [5] - TCL华星为小米汽车提供全景抬头显示屏幕采用LTPS LCD面板 天马首款Micro LED 7英寸车载显示屏点亮 [6] - 京东方建设8.6代OLED生产线把握PC领域渗透机会 [6] 行业整合动态 - TCL华星二季度完成对LGD广州8.5代液晶面板和模组生产线收购 [6] - 京东方拟斥资48.49亿元收购彩虹股份所持彩虹光电30%股权 交易后京东方系在50英寸液晶电视面板市场份额预计从10%增至35%以上 整体液晶电视面板市场份额增至30%以上 [6] 需求与市场展望 - 群智咨询下修2025年全年显示面板需求预期2% 因全球关税上涨导致终端需求下修 [5] - 显示行业进入存量时代 液晶仍将是未来中长期主流应用技术 柔性OLED市场规模快速增长 [5] - 国补重启或对市场信心形成支撑 但消费提前释放可能制约下半年需求 关税窗口期临近尾声导致海外采购需求提前 [6]

公司业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-4.66亿元至-4.86亿元，同比减亏13.81%–17.36% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.7亿元至-4.9亿元，同比减亏14.30%–17.80% [1] - 2024年实现营业收入17.39亿元，同比增长19.48%，归属于上市公司股东的净利润为-11.42亿元 [2] - 2025年第一季度营收3.42亿元，同比减少19.13%，归属于上市公司股东的净利润约-2.33亿元 [2] 业务表现与措施 - 显示面板行业竞争依然激烈，公司聚焦主业，积极拓展市场，提升管理效率 [1] - 通过整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等多项措施改善产品成本，提升产品毛利 [1] - 与上年同期相比，本报告期净利润同比增长 [1] 主营业务与产品 - 主营业务是显示面板和显示模组的研发、生产和销售 [1] - 中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域 [1] - 显示面板业务主要由子公司华佳彩负责，运营一条IGZO TFT-LCD生产线，生产中小尺寸显示面板 [1] 行业与市场 - 显示面板行业竞争激烈 [1] - 产品主要应用领域包括车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等 [1]

行业整体表现 - 中国面板厂商显示业务重回增长，多家长期亏损公司亏损明显收窄 [1] - 二季度面板行业承压，终端需求可能下降，但厂商通过弹性生产、产能调配、多元化布局应对 [1] - 2025年上半年中国电视市场累计出货量1662.5万台，同比小幅增长1.4% [7] - 2025年5月全球大尺寸液晶电视面板出货量1930万片，同比下滑7.5%，出货面积同比下降6.7%至1450万平方米 [7] 公司业绩表现 华映科技 - 预计2025年上半年归母净利润亏损4.66亿至4.86亿元，同比改善13.81%至17.36% [3] - 扣非净利润亏损4.7亿至4.9亿元，同比改善14.30%至17.80% [3] - 通过整合生产线、压降材料成本、优化资源配置提升产品毛利 [3] 京东方华灿光电 - 预计2025年上半年净利润-1.50亿至-9000万元，同比增长39.13%至63.48% [3] - 通过提升产能、强化管理降低生产成本，优化产品结构提高高毛利产品占比 [4] - 非经常性损益新增约5400万元，主要来自政府补助 [4] TCL科技 - 预计2025年上半年营业收入826亿至906亿元，同比增长3%-13% [4] - 归母净利润18亿至20亿元，同比增长81%-101% [4] - 半导体显示业务净利润超46亿元，同比增长超70% [4][5] - 大尺寸显示领域供给侧格局优化，高端化及大尺寸化趋势拉动需求 [5] - TCL中环光伏业务亏损12.0至13.5亿元，受产品价格下跌及存货减值影响 [5] 彩虹股份 - 预计2025年上半年净利润4.10亿至4.80亿元，同比下降55.23%至47.59% [6] - 扣非净利润3.6亿至4.3亿元，同比下降48.25%至56.68% [6] - TV面板价格同比下降导致毛利下降，G6基板玻璃产销量大幅下降 [6] 市场趋势 - 第三批国补资金即将下发，中国市场终端需求有望持续 [8] - 显示大屏化趋势延续，2026年超大屏市场有望超240万台 [8] - 大尺寸化趋势拉动面积需求增长，主要产品价格相对稳定 [5]

业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损46,600万元至48,600万元 上年同期亏损56,38591万元 同比增长1381%至1736% [1] - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损47,000万元至49,000万元 上年同期亏损57,17652万元 同比增长1430%至1780% [1] - 2025年上半年预计基本每股收益亏损01685元/股至01757元/股 上年同期亏损02039元/股 [1] 业绩变动原因 - 显示面板行业竞争依然激烈 [1] - 公司聚焦主业 积极拓展市场 提升管理效率 [1] - 通过整合生产线 压降材料成本及优化资源配置等多项措施改善产品成本 提升产品毛利 [1] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计 [1] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [2]

财务数据关键指标变化（利润） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损46,600万元至48,600万元，比上年同期增长13.81%至17.36%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损47,000万元至49,000万元，比上年同期增长14.30%至17.80%[3] - 基本每股收益预计亏损0.1685元/股至0.1757元/股，上年同期亏损0.2039元/股[3] 财务数据关键指标变化（其他） - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 公司2025年半年度具体财务数据以正式披露的半年度报告为准[5] 业务线表现（成本优化） - 公司通过整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等措施改善产品成本[4] 管理层讨论和指引（市场策略） - 显示面板行业竞争依然激烈，公司积极拓展市场并提升管理效率[4]

交易概述 - 公司全资子公司华佳彩与芯鑫租赁签署《售后回租赁合同》，合同金额1.5亿元人民币，租赁期3年（36个月）[1] - 公司控股股东福建省电子信息集团为本次交易提供连带责任保证担保，担保费率不超过年化1.5%[1] - 华佳彩已收到融资价款1.5亿元人民币[1] 交易方基本情况 - 芯鑫租赁为中外合资企业，注册资本1,320,949.0321万元人民币，无实际控制人，与公司无关联关系[2] - 福建省电子信息集团为国有独资企业，注册资本1,523,869.977374万元人民币，实际控制人为福建省国资委，是公司控股股东[3] 交易协议主要内容 - 租赁物为华佳彩部分设备，租赁本金1.5亿元，租金支付间隔为每3个月一次，采用等额本金方式计算[4] - 租赁物留购价款为100元（含税）[4] - 福建省电子信息集团的担保范围包括租金、服务费、违约金及实现担保权利的费用等，保证期间为债务期满后两年[5] 交易目的及影响 - 本次融资租赁业务满足华佳彩资金需求，不影响设备正常使用及生产经营[6] - 控股股东担保提升公司及子公司融资能力，符合整体利益[6] 关联交易情况 - 2025年公司与福建省电子信息集团关联交易金额7,742.64万元[7] - 截至公告日，控股股东为公司融资提供担保费用1,352.59万元，提供短期资金拆借24,114万元（已偿还本金并支付利息211.83万元）[7]