证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-011 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 本次股东大会的召集经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月18 日上午9:15至下午3:00。 青岛双星股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6.会议的股权登记日：2 ...

业绩相关 - 2024年度不派发现金红利、送红股及转增股本[4] - 公司预计日常关联交易不超14.8亿元[5] - 当期计提资产减值准备12608.21万元[6] 资金使用 - 公司继续用不超4亿元自有资金现金管理[7] 会议与报告 - 第十届监事会第十二次会议3月26日召开[1] - 多项报告和议案3月28日披露[1][2][4][5][6][8][9][10] - 多项议案表决5票同意无反对等[1][2][3][5][6][7][9][10]

公司内控 - 公司建立健全涵盖各环节的内部控制体系[2] - 现行内控体系保证公司经营合法合规等[2] - 监事会认为内控制度完善且有效执行[2] - 内控自我评价报告真实反映制度情况[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[3]

会议情况 - 2025年3月26日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] 关联交易 - 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，3票同意[2] - 关联交易基于业务需求，利于业务开展和资源配置[2] - 交易价格按市场原则协商，符合公司和股东利益[2] - 董事会审议时关联董事应回避表决[2]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-004 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中， 董事陈华、王静玉以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。 会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 《2024 年度董事会报告》主要内容请参阅公司《2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"章节第四部分内容。 公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于股东 的净利润-355,828,458.43 元，提取法定公积金 0 元，截至 2024 年末可供股东 分配的利润为-987,766,787.78 元；母公司净利润为-115,220,914.74 元，截至 2024 年末可供分配利润为 24,955,654.18 元。 基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据相关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司目前经营性现金流实际情况，为保障公司健 康、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计 划和资金需求，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.35亿元，较2023年的46.56亿元减少6.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.56亿元，较2023年的 -1.76亿元减少102.01%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.68亿元，较2023年的 -2.80亿元减少31.48%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1239.85万元，较2023年的2.80亿元减少95.58%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.44元/股，较2023年的 -0.22元/股减少100.00%[18] - 2024年稀释每股收益为 -0.44元/股，较2023年的 -0.22元/股减少100.00%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 -19.08%，较2023年的 -7.64%减少11.44%[18] - 2024年末总资产91.16亿元，较2023年末的97.79亿元减少6.78%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.95亿元，较2023年末的21.34亿元减少25.26%[18] - 2024年营业收入43.35亿元，2023年为46.56亿元；2024年营业收入扣除金额3517.36万元，2023年为7406.11万元；2024年营业收入扣除后金额42.99亿元，2023年为45.81亿元[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.81亿元、10.98亿元、10.43亿元、10.13亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2160.19万元、 - 3549.50万元、 - 1.24亿元、 - 1.75亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1203.57万元，2023年为1.04亿元，2022年为4850.16万元[26] - 2024年经营活动现金流入小计4,322,240,697.51元，较2023年的4,133,685,318.32元增长4.56%[68] - 2024年经营活动现金流出小计4,309,842,179.72元，较2023年的3,853,351,001.99元增长11.85%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12,398,517.79元，较2023年的280,334,316.33元下降95.58%[68] - 2024年投资活动现金流入小计278,151,877.14元，较2023年的71,128,050.85元增长291.06%[68] - 2024年投资活动现金流出小计457,574,895.52元，较2023年的475,104,092.25元下降3.69%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计3,588,546,252.56元，较2023年的5,040,609,341.59元下降28.81%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.83亿元，同比减少1321.2%，主要系偿还借款所致[69] - 现金及现金等价物净增加额为-6.28亿元，同比减少676.43%[69] - 经营活动产生的现金流净额同比减少95.58%，主要系公司经营利润减少所致[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加55.59%，主要系出售子公司股权所致[69] - 2024年末货币资金8.77亿元，占总资产9.62%，较年初比重减少5.77%[69] - 2024年末在建工程9.82亿元，占总资产10.77%，较年初比重增加4.58%[69] - 锦湖越南境外资产规模3997.22万元，占公司净资产比重58.72%[69] - 双星柬埔寨境外资产规模1360.99万元，占公司净资产比重85.05%[69] - 2024年营业收入43.35亿元，较2023年的46.56亿元下降6.89%[53] 行业市场数据 - 2024年中国橡胶轮胎外胎产量11.7亿条，同比增长9.2%；中国商用车产销同比分别下降5.8%和3.9%；中国全钢胎市场销售额下降5%，其中OE市场下降3%，RE市场下降7%[29] - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%；汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[31] - 2024年新充气橡胶轮胎出口量达6.81亿条，增幅10.5%[32] 会计政策调整 - 公司因会计准则修订对相关会计政策进行调整[19] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表中主营业务成本为11,751,336.85元，2023年度为12,308,165.61元；2024年度合并报表中销售费用为 - 11,751,336.85元，2023年度为 - 12,308,165.61元[182] - 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况适用[181] 持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[19] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] 非经常性损益界定情况 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[26][27] 采购情况 - 橡胶类、骨架材料、炭黑采购额占采购总额的比例分别为54.00%、13.00%、16.00%[36] - 2024年轮胎原材料市场总体价格上涨约10%，其中天然橡胶环比上涨约30%，合成橡胶环比上涨超20%，聚酯帘布环比上涨近20%，炭黑环比下跌近10%[36] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[37] - 前五名供应商合计采购金额8.35亿元，占年度采购总额比例30.52%，关联方采购额占比0.00%[60] 产能与专利情况 - 轮胎设计产能为2050万条，产能利用率为72.61%，在柬埔寨投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目[37] - 截至报告期末，公司轮胎相关专利共704项[37] - 全年新增授权专利83件，累计授权专利704件[46] 品牌荣誉与价值 - 2024年双星轮胎再度入选“亚洲品牌500强”榜单，位居中国轮胎品牌第一位[39] - “双星轮胎”品牌价值由2017年的310.36亿元提升到1027.39亿元[39] - “双星轮胎”品牌价值从2017年的310.36亿元提升到1027.39亿元，成为中国首个价值超千亿的轮胎品牌[44] 智能化工厂情况 - 双星“工业4.0”智能化工厂生产全流程使用11种、258台机器人，承担80%的物料传递和检测任务，80%的智能装备由双星自主研发和制造[41] - 双星东风轮胎“工业4.0”智能化工厂以用户大规模定制为核心，实现智能定制、智能排产等功能[41] 产品设计奖项 - 双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，2024年，MAXIMUM ALL SEASON和“全防爆”安全轮胎荣获德国“iF设计大奖”[40] 产品销售数据 - TBR产品报告期内销量同比增长24%，PCR产品报告期内销量同比增长58%[47] - 2024年轮胎收入42.75亿元，占比98.62%，较2023年的45.19亿元下降5.41%[53] - 2024年国内销售18.04亿元，占比41.61%，较2023年的21.25亿元下降15.11%[53] - 2024年国外销售25.31亿元，占比58.39%，较2023年的25.31亿元增长0.01%[53] - 2024年配套销售4.35亿元，占比10.03%，较2023年的6.52亿元下降33.35%[53] - 2024年其他销售39.00亿元，占比89.97%，较2023年的40.03亿元下降2.58%[53] - 轮胎产量1488.43万条，同比降6.39%，销量1514.11万条，同比降6.15%，收入42.75亿元，售价走势上涨[56] - 前五名客户合计销售金额9.84亿元，占年度销售总额比例22.69%，关联方销售额占比4.96%[60] 业务线财务数据 - 轮胎制造营业收入43.35亿元，同比降6.89%，营业成本39.41亿元，同比降7.60%，毛利率9.07%，同比增0.44%[55] - 国内销售营业收入18.04亿元，同比降15.11%，营业成本17.00亿元，同比降20.60%，毛利率5.78%，同比增5.93%[55] - 国外销售营业收入25.31亿元，同比增0.01%，营业成本22.42亿元，同比增5.49%，毛利率11.41%，同比降4.60%[55] - 配套销售营业收入4.35亿元，同比降33.35%，营业成本4.45亿元，同比降31.21%，毛利率 -2.35%，同比降5.08%[55] - 轮胎制造业营业成本39.41亿元，同比降7.68%，其中原材料成本26.90亿元，同比降7.47%[58] 费用数据 - 销售费用1.63亿元，同比增1.22%；管理费用2.46亿元，同比增39.59%；财务费用1.49亿元，同比降14.07%；研发费用1.92亿元，同比降6.05%[62][63] 子公司相关情况 - 本报告期内因新设/减少子公司导致公司合并报表范围发生变动[59] - 轮胎工业子公司注册资本151481800元，总资产5486096987.30元，净资产1464472805.98元，营业收入2791496271.30元，营业利润 -204757225.69元，净利润 -208381771.65元[88] - 东风轮胎子公司注册资本500000000元，总资产2531097926.34元，净资产59219438.36元，营业收入1220634427.32元，营业利润 -94342728.73元，净利润 -94284057.46元[88] - 双星营销子公司注册资本5000000元，总资产409162928.51元，净资产 -413219100.91元，营业收入656628883.40元，营业利润 -135257044.81元，净利润 -135270832.68元[88] - 锦湖越南参股公司注册资本217642000元，总资产3997217951.94元，净资产2257112567.19元，营业收入2959219588.54元，营业利润309142416.50元，净利润268828499.43元[88] - 报告期内注销多家子公司，包括青岛双星海外贸易有限公司等，部分子公司进行股权转让，如湖北星猴快修商用车服务有限公司等，均无重大影响[88] 研发情况 - 高端混动SUV专用防爆胎产品研发完成，目标是滚阻、噪音、制动等性能达车厂要求，舒适性和操稳性适配SUV车型，气压耐久性能达法规标准[64] - 舒适型新能源SUV产品研发完成，目标是抢占新能源SUV车型配套份额，提升企业盈利能力和知名度，带动替换市场轮胎销售[64] - 新能源出行车用四季花纹产品研发完成，目标是补充公司产品品种，为顾客提供适应性更强的轮胎产品，提前储备性能更佳的产品[64] - 基于新能源轿车轮胎超静音技术研发完成，目标是抢占电动车市场份额，提升公司产品形象，打造高附加值产品[64] - 2024年研发人员数量为771人，较2023年的732人增长5.33%，占比14.94%，较2023年的16.57%下降1.63%[66] - 2024年本科研发人员330人，较2023年的248人增长33.06%；硕士研发人员66人，较2023年的47人增长40.43%[66] - 2024年30岁以下研发人员201人，较2023年的116人增长73.28%；30 - 40岁研发人员271人，较2023年的213人增长27.23%[66] - 2024年研发投入金额为191,891,048.76元，较2023年的204,238,769.18元下降6.05%，占营业收入比例为4.43%，较2023年的4.39%增长0.04%[66] 项目投资情况 - 报告期内轮胎制造项目投入6.78亿元，截至期末累计投入11.66亿元，项目进度72.

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.85亿至3.85亿元，上年同期亏损1.76145亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.2亿至4.2亿元，上年同期亏损2.79791亿元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.35至0.47元/股，上年同期亏损0.22元/股[2] 业绩变动原因 - 业绩变动原因一是产能布局调整出让广饶吉星轮胎致销量短期下降[4] - 原因二是常规卡客车胎产能比重高，原材料上涨、内销不振、海运费上涨影响效益[5] - 原因三是柬埔寨工厂未全部达产，效益未完全显现[5] 公司应对措施 - 公司将加速调整国内卡车胎产品和渠道结构[5] - 公司将提高柬埔寨工厂产能利用率[5] - 公司将拓展全球高收益市场提升业绩[5] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步预测，具体以2024年年度报告为准[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议2025年1月15日发通知，1月20日通讯召开[1] - 应参加董事8人，实际参加8人[1] 人事变动 - 审议通过聘任张晓新为公司总经理议案，2025年1月21日披露公告[1][2] - 审议通过补充选举权锡鉴为薪酬与考核委员会委员议案[3] 人员信息 - 张晓新1964年7月出生，曾任风神轮胎多职，未持股[6] - 权锡鉴1961年11月出生，现任独立董事，未持股[6]

4-2-1 | 报告编码: | 1111020005202402430 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)2039号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第042415号 | | 报告名称: | 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青 岛星投股权投资基金中心(有限合伙)合伙人全部权益价值项目 | | 评估结论: | 4,927,302,220.94元 | | 评估报告日: | 2024年12月 | | 评估机构名称: | 北京 佳有限公司 | | 签名人员: | 正式会员编号:11001801 | | | 正式会员编号:11230088 | | | 焦亮、梁悦已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 4-2-2 | 产品 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | што се продавание на продавания правительный ...