跨境电商行业市场表现 - 跨境电商板块整体走弱 [1] - 三木集团股价跌停 [1] - 合百集团、协创数据、ST新华锦、万里马、丽人丽妆等公司股价跟随下跌 [1]

机构龙虎榜整体交易情况 - 11月20日机构专用席位现身23只个股龙虎榜，合计净卖出1.67亿元 [1] - 机构净买入个股10只，净卖出个股13只 [1] - 深沪股通席位出现在14只个股龙虎榜中 [1] 机构净买入重点个股 - 航天发展收盘涨停，换手率42.60%，成交额87.63亿元，获机构净买入8534.69万元，深股通净买入1665.55万元 [2][4] - 江龙船艇上涨2.09%，换手率55.33%，成交额24.73亿元，获机构净买入6078.76万元，该股全天资金净流出9101.93万元 [2][4] - 三木集团上涨5.08%，换手率49.68%，成交额16.44亿元，获机构净买入5143.18万元，该股全天资金净流入1.38亿元 [2][4] 机构净卖出重点个股 - 龙洲股份因日跌幅偏离值达-9.23%上榜，遭4家机构席位合计净卖出8932.98万元 [3][5] - 大为股份因日涨幅偏离值达10.77%上榜，遭6家机构席位合计净卖出7403.23万元 [3][5] - 多氟多因日跌幅偏离值达-9.23%上榜，遭机构净卖出6517.77万元，深股通净卖出2.00亿元 [3][5] 深沪股通交易情况 - 14只个股龙虎榜中出现深股通或沪股通身影，净买入金额居前的为华胜天成3273.23万元、浪潮软件3064.86万元、海南海药2806.51万元 [6][7] - 净卖出金额居前的为多氟多2.00亿元、盈新发展5067.43万元、华映科技2109.46万元 [6][7]

公司业务结构 - 公司外贸业务主要由其控股子公司福州轻工进出口有限公司开展 [2] - 该子公司的进出口业务覆盖欧美、东南亚、非洲等多个地区 [2]

公司战略与业务评估 - 公司表示将持续结合政策环境与市场需求，审慎评估业务拓展方向 [1]

市场整体表现 - 上证指数11月20日下跌0.40% [1] - 申万行业分类中7个行业上涨，建筑材料行业涨幅居首达1.40%，综合行业涨幅第二为0.87% [1] - 美容护理和煤炭行业领跌，跌幅分别为2.39%和2.10% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出476.55亿元 [1] - 4个行业实现主力资金净流入，银行行业净流入规模最大为21.88亿元，该行业上涨0.86% [1] - 通信行业主力资金净流入10.00亿元，日涨幅0.51% [1] - 27个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首达90.59亿元 [1] - 电子、计算机、国防军工、汽车行业资金净流出较多，电子行业净流出55.82亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业整体上涨0.87%，主力资金净流入1.42亿元 [2] - 行业16只个股中8只上涨，1只涨停，7只下跌 [2] - 7只个股资金净流入，亚泰集团净流入资金居首达1.47亿元，涨幅10.10% [2] - 三木集团和南京公用资金净流入分别为1.38亿元和1097.76万元 [2] - 资金净流出个股中，粤桂股份、南京新百、漳州发展净流出资金居前，分别为5865.45万元、5016.85万元、3096.60万元 [2]

市场整体表现 - 沪指收盘报3931.05点，下跌15.69点，跌幅0.40% [1] - 深成指收盘报12980.82点，下跌99.27点，跌幅0.76% [1] - 创业板指收盘报3042.34点，下跌34.50点，跌幅1.12% [1] - 当日有80只A股换手率超过20% [1] 高换手率个股表现 - 古麒绒材换手率58.81%，涨幅10.01% [1] - 江龙船艇换手率55.33%，涨幅2.09% [1] - C南网数换手率53.40%，跌幅7.91% [1] - 三木集团换手率49.68%，涨幅5.08% [1] - C恒坤换手率47.40%，跌幅3.05% [1] - 浪潮软件换手率45.73%，跌幅5.58% [1] - 智能自控换手率44.48%，涨幅9.99% [1] - 国联水产换手率43.66%，跌幅11.52% [1] - 初灵信息换手率42.66%，涨幅7.72% [1] - 航天发展换手率42.60%，涨幅9.98% [1] 显著涨跌幅个股 - *ST东通涨幅19.92%，换手率31.75% [1] - 君逸数码涨幅14.27%，换手率35.78% [1] - 中富通跌幅13.79%，换手率33.20% [1] - 国联水产跌幅11.52%，换手率43.66% [1] - 红相股份跌幅11.47%，换手率28.77% [2] - 龙洲股份跌幅10.06%，换手率26.89% [2] - 国晟科技跌幅10.03%，换手率28.47% [2] - 多氟多跌幅9.99%，换手率20.64% [3]

11月19日晚间，近期的焦点个股之一三木集团（SZ000632，股价7.09元，市值33.01亿元）公告称，公司董事长林昱因组织安排及个人原因辞去公司董事 长及董事职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。 根据相关规定，林昱的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行及公司正常生产经营工作。公司将尽快完成董事 长的补选等相关工作，并及时履行信披义务。林昱目前未持有三木集团股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 今年8月初便辞去总裁职务 据公告，三木集团于2022年1月21日召开第九届董事会第四十次会议，选举林昱为第九届董事会董事长并被聘为总裁。当年6月24日，三木集团又召开第十 届董事会第一次会议，林昱继续被选举为董事长。 今年7月7日，三木集团召开第十一届董事会第一次会议，林昱再次当选董事长。只不过，这次他当选不到半年后便辞去了董事长职务。三木集团董事会任 期三年，也就是说，林昱原定任期到期日期为2028年年中。 《每日经济新闻》记者注意到，其实早在今年8月初，三木集团就公告称，林昱因组织安排的原因辞去公司总裁职务，但继续担任公司董事长职务。 资料显示，林昱1981年8 ...

担保情况概述 - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供4,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，担保期限为5年[3] - 公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供2,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司为控股子公司长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供280万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 2025年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中为资产负债率超过70%的子公司计划担保额度不超过490,650万元，为资产负债率不超过70%的子公司计划担保额度不超过79,000万元[4] 被担保人基本情况 - 被担保方福建三木建设发展有限公司为公司全资子公司，截至2025年9月30日，资产总额为20.69亿元，负债总额为17.99亿元，净资产为2.69亿元，2025年1-9月营业收入为7.79亿元，净利润为-2,402万元[6][7] - 被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司（持股55%），截至2025年9月30日，资产总额为13.18亿元，负债总额为11.34亿元，净资产为1.84亿元，2025年1-9月营业收入为28.79亿元，净利润为567万元[7][8][9] - 被担保方长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司为公司控股子公司（合并持有67.884%股权），截至2025年9月30日，资产总额为4,983万元，负债总额为3,617万元，净资产为1,366万元，2025年1-9月营业收入为5,778万元，净利润为806万元[10][11] 担保计划执行情况 - 为福建三木建设发展有限公司提供的计划担保额度为106,150万元，本次担保使用4,000万元后，剩余可用额度为33,822万元[5] - 为福州轻工进出口有限公司提供的计划担保额度为125,000万元，本次担保使用2,000万元后，剩余可用额度为24,100万元[5] - 为长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供的计划担保额度为1,000万元，本次担保使用280万元后，剩余可用额度为430万元[5][6] 累计对外担保情况 - 截至2025年11月19日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元[16] - 母公司为全资子公司担保余额为313,007万元，为控股子公司担保余额为98,900万元[16] - 上述三项担保合计金额为420,907万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为413.82%[16] 公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月19日收到董事长林昱先生的书面辞职报告，其因组织安排及个人原因辞去董事长及董事职务[18] - 林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及正常生产经营工作[18]

今日焦点 - 合富中国完成股票交易异常波动核查 股票于11月20日起复牌 公司称日常经营活动一切正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 中金公司筹划换股吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票自2025年11月20日起停牌 预计不超过25个交易日 [1] - 大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目已完成储量备案 正在推进办理探矿权转采矿权相关手续 [1] 股东减持 - 燕东微股东国家集成电路基金拟减持不超过1.5%股份 股东京国瑞拟减持不超过1%股份 合计减持不超2.5% [2] - 中水渔业股东混改基金于2025年11月17日减持258.88万股 持股比例由5.7076%降至5.0000% [3] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [6] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [6] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [6] - 金凯生科股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [7] - 紫光股份股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [7] 经营业绩 - 韵达股份2025年10月快递服务业务收入44.95亿元 同比下降0.88% [4] 并购重组 - 倍杰特拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权 [4] - 辰奕智能拟以现金方式收购华泽电子55%股权 [4] 股权转让 - 赣粤高速实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委 [5] - 百联股份拟转让杨浦世纪联华股权 [5] 项目中标 - 东软集团收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知 [5] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 [5] - 瑞晟智能全资子公司中标中国移动ICT项目 项目产品主要为算力服务器硬件及系统 [5] - 超图软件中标2920.8万元庆阳市地质数字找矿项目 [5] 投资合作 - 海正药业控股子公司拟投建宠物处方粮项目 [5] - 东方电气同意东方风电以9.1亿元参股投资成立合资公司 [5] - 君逸数码拟1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司 [5] - 金杯汽车拟1.58亿元增资及购买长春中拓模塑科技有限公司股权 [5] - 肇民科技拟投资不超过2.17亿元在泰国新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [5] 医药批准 - 白云山中一药业收到越南签发的安宫牛黄丸注册证书 [5] - 智飞生物重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）临床试验申请获受理 [5] - 亚辉龙取得全自动荧光免疫分析仪医疗器械注册证 [5] 其他事项 - 百利天恒获中国银行四川分行承诺提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [5] - 中国软件子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会定向捐赠800万元 [5] - 赤天化全资子公司安佳矿业重大隐患整改完毕并恢复生产 [5] 股份增持/回购 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [6] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [6] - 普洛药业拟使用1.8亿元至3.6亿元回购公司股份 [7] 风险提示 - 江龙船艇称公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 中央商场实际控制人质押冻结比例占其所持公司股份数量的100% [7] - 中水渔业称目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [7] - 三木集团董事长林昱因组织安排及个人原因辞职 [7]

核心事件 - 董事长林昱因组织安排及个人原因辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职报告于2025年11月19日送达公司董事会并生效 [1] 公司治理影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运行及公司正常生产经营 [1] - 新任董事长选举需履行法定程序，公司将尽快完成补选工作并及时披露信息 [1] 相关人员情况 - 截至公告披露日，林昱未持有公司股票 [1] - 林昱不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]