公司基本信息 - 证券代码 000680，证券简称山推股份 [1] - 2016 年 5 月 24 日 9:00 - 10:30，在公司总部 205 会议室开展现场参观活动 [1] - 参与单位有中信建投、南方基金、人寿资管等，上市公司接待人员有董事会秘书袁青等 [1] 公司业务情况 - 主营业务为铲土运输机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售，主要产品包括推土机、道路机械等主机及“四轮一带”等零部件 [1] - 与山重融资租赁有限公司建立工程机械授信业务，山重融资租赁有限公司为参股公司 [2] 行业现状及公司应对 - 受国内经济增速回落和固定资产投资大幅下降影响，工程机械市场需求低迷，行业面临生存危机，各环节均受不同程度影响 [1] - 公司向供应商提供多方面支援，提高配套产品质量，推行战略供应商账期付款；加强代理商队伍和债权管理，优化销售渠道，加大考核力度，采取商务政策调动积极性 [1][2] 公司人员及股权结构 - 2015 年底在职员工 7137 人，其中母公司在职员工 4145 人 [2] - 公司控股股东为山东重工集团有限公司，董事会成员 9 名，其中控股股东委派董事 2 名，公司内部董事 3 名、职工董事 1 名，独立董事 3 名 [2] 2016 年工作措施 市场开拓 - 聚焦推土机等优势产品，调整业务结构，推进产品多元化，扩展后市场协同效应 [2] - 优化销售渠道，加大代理商考核力度，采取商务政策调动积极性，实施项目制营销，发展电商平台，建立用户导向型销售模式 [2] 研发与质量提升 - 开发多型号全液压推土机等新产品，完善推土机智能化技术升级并向其他产品转移 [2] - 完成 50 种核心零部件新产品开发及试制，固化新产品质量，推进质量改进项目和全员质量改善 [2] 降本增效 - 从源头上优化设计和产品结构，推广新技术、新材料，优化工艺布局和流程 [2] - 严格控制开支，树立轻资产经营理念，盘活资产，强化财务管理，完善成本价格管理体系，提升采购管理水平 [2] 深化改革 - 精简机构、减少层级，实施组织瘦身，治理亏损企业，优化人员调整 [2] - 建立内控缺陷与风险整改流程，加强内部风险管控，提高对外风险管控水平 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与人员有招商证券刘荣、齐鲁资管张小东等 [1] - 时间为2016年11月15日14:00 - 15:30 [1] - 地点在公司总部205会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书袁青等 [1] 公司业务情况 - 主营业务为铲土运输机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售 [1] - 主要产品包括推土机、道路机械等主机以及“四轮一带”等零部件 [1] - 推土机、道路机械、装载机用于基础建设等土石方工程，混凝土机械用于高铁、桥梁等建设 [1] 工程机械行业市场情况 - 2016年7月以来，行业产品销量不同程度反弹，挖掘机9 - 10月增速较快，公司推土机销量回升，行业阶段性回暖，能否延续取决于基建投资增速和产业政策 [1] 公司战略发展规划 - 强主业：以主机产品和核心零部件为核心业务，开展产品、业务、市场结构调整，优化资源配置，强化竞争力 [1] - 抓效益：围绕运营、产品、服务质量提升，从规模增长向效益增长转变，提升盈利能力，向质量效益型企业发展 [2] - 练内功：围绕产品价值过程建立精益管理体制和机制，保持企业健康，让运行高效 [2] - 走出去：加快“一带一路”市场布局，提升国际竞争实力，实现产品、市场、品牌国际化 [2] 公司重组转型计划 - 公司目前无重组转型计划，将按“十三五”战略开展核心业务 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 2018 年 1 月 12 日 10:00 - 11:30 接受建信基金王丽媛、新活力投资曹宇宁特定对象调研，地点为公司总部 206 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会办公室主任助理、证券事务代表宋政和董事会办公室职员刘艳艳 [1] 公司业务情况 主营业务与产品 - 主营业务为铲土运输机械、路面机械、建筑机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售 [1] - 主要产品包括推土机、道路机械、混凝土机械和装载机等主机以及“四轮一带”、变矩器和变速箱等工程机械关键零部件 [1] 产品用途 - 推土机、道路机械、装载机主要用于基础建设等土石方工程 [1] - 混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等 [1] 2017 年经营情况 - 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润盈利，原因是抓住市场机遇，产品销量增加及收到的投资收益较去年同期增加 [1] 控股股东情况 - 控股股东为山东重工集团有限公司，主营业务分为五大板块：以潍坊、重庆、扬州和法国博杜安为核心的发动机业务板块；以山东济宁、临沂及德国（凯傲）为基地的工程机械业务板块；以西安、扬州为核心的商用汽车和传动系统业务板块；以山东、湖南株洲为核心的零部件业务板块和潍柴集团旗下的意大利法拉帝游艇制造业务板块，产业区域布局结构日趋合理 [1][2] 公司决策影响 - 山推投资放弃山推抚起本次增资扩股优先出资权，公司对其持股比例将由 70% 减至 30%，成为参股子公司，不再纳入合并会计报表范围，可降低山推抚起经营性亏损对公司损益的负面影响，有利于改善公司未来盈利能力，符合整体战略规划和长远利益 [2] 公司未来计划 - 目前没有重组转型计划，将按照“十三五”发展战略思路，开展推土机、装载机、压路机等主机产品和液力传动、履带底盘等核心零部件业务 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为万葵资产，参与人员有赵虎、张俊、陈亿 [2] - 活动时间为2021年7月28日9:00 - 12:00 [2] - 活动地点在公司总部201会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、董事会办公室主任袁青，董事会办公室主任助理秦晓莉 [2] 潍柴动力入驻影响 - 2020年末公司实施非公开发行A股股票项目，向潍柴动力募集资金68,171.21万元，其中48,886.00万元投资于高端大马力推土机产业化项目 [2] - 公司将抓住产品和工艺调整主线，升级优化产品链，打造大马力推土机产品体系，提高市场竞争力和盈利水平 [2] - 围绕大马力推土机制造特点，配套工艺制造资源，完善优化工艺结构，提高生产效率和核心竞争力 [2] 国四排放标准升级情况 - 国四排放标准升级带来发展机遇，公司将发挥产品和技术优势，提升核心竞争力，扩大市场份额 [2][3] - 公司已全面研发落地新产品，为设备更新换代做足准备 [3] - 采用订单式生产模式，控制国三产品存货数量，严控风险，实现战略发展 [3] 海外市场发展情况 - 进出口公司海外采取代理营销模式，发展了110余家海外代理商或经销商，形成完善海外营销渠道 [3] - 公司推土机出口连续多年居行业首位 [3] - 2021年上半年推土机出口市场占有率稳居第一且正向增长，压路机、装载机产品出口占有率较去年提升 [3]

公司概况 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 公司致力于打造工程机械国际一流品牌，提供智能施工方案及成套设备，成为新能源、智能装备引领者，拥有山东重工集团支持及资源优势 [2] 产品情况 - 拥有铲土运输机械、路面与压实机械、混凝土机械等 3 大主机产品系列，涵盖十多个类系、160 多个规格型号的产品 [2] - 推土机产品市场占有率较高，领先行业其他制造商 [2] 行业情况 - 2021 年上半年工程机械行业稳健运行，在排放标准升级等多重利好驱动下，行业需求持续走强 [2] - 2021 年上半年公司产品产销量同比大幅增长 [2] 股权激励计划业绩考核要求 - 以 2017 - 2019 年归母扣非净利润平均值为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的归母扣非净利润复合增长率均不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平 [3] - 以 2017 - 2019 年加权平均净资产收益率为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的加权平均净资产收益率增长率不低于 30%、50%、65%，且不低于同行业平均业绩水平 [3] - 以 2017 - 2019 年营业收入平均值为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的营业收入复合增长率均不低于 10% [3]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入23.16亿元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入65.26亿元，同比减少10.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8432.66万元，同比增长89229.80%；年初至报告期末为4.86亿元，同比增长241.54%[4] - 第三季度基本每股收益0.0562元，同比增长992.06%；年初至报告期末为0.3239元，同比增长221.01%[4] - 2022年1 - 9月营业总收入为65.26亿元，较上期72.58亿元减少[49] - 营业总成本本期为63.2952494425亿美元，上期为71.6687382266亿美元，有所下降[53] - 净利润本期为4.9044408959亿美元，上期为1.4818505725亿美元，增长明显[53] - 基本每股收益本期为0.3239，上期为0.1009，有较大提升[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产113.33亿元，较上年度末调整后减少7.06%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.27%[6] - 应收款项融资期末数6.35亿元，较期初增长40.52%，因本期应收票据增加[10] - 预付账款期末数3.50亿元，较期初增长42.19%，因公司本期采购原材料预付款增加[10] - 其他应收款期末数9945.20万元，较期初减少51.76%，因本期收到山东重工集团支付山推德州的增资款项[10] - 截至2022年9月30日，公司货币资金期末余额为21.19亿元，较期初28.60亿元减少[43] - 应收账款期末余额为22.28亿元，较期初18.43亿元增加[43] - 存货期末余额为15.99亿元，较期初21.49亿元减少[43] - 资产总计期末余额为105.33亿元，较期初113.33亿元减少[46] - 负债合计期末余额为54.63亿元，较期初63.73亿元减少[46][49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.51亿元，较期初46.46亿元增加[49] - 少数股东权益期末余额为3.19亿元，较期初3.15亿元增加[49] - 长期借款期末余额为1.57亿元，较期初2.55亿元减少[49] 费用与收益情况 - 财务费用本期数 -7109.43万元，较上年同期减少273.14%，因本期汇兑收益增加和利息支出减少[10] - 投资收益本期数3.29亿元，较上年同期增长391.76%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[10] - 营业外收入本期数664.40万元，较上年同期增长762.06%，因本期清算注销子公司山推物流有限公司，部分债权人放弃债权[10] - 所得税费用为3238.42万元，较上年同期增长520.51%，主要是子公司盈利[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期下降130.17%，因本期销售规模和销售回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，较上年同期下降906.31%，因本期购买结构性存款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较上年同期下降28.75%，因本期购买子公司支付现金[14] - 经营活动现金流入小计本期为53.4720322927亿美元，上期为58.6797101283亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8465498272亿美元，上期为6.1210490629亿美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为1.5480935262亿美元，上期为0.6685615807亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7924761752亿美元，上期为0.2223068293亿美元[59] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1亿美元，上期为7.2745083288亿美元[59] - 收到的税费返还本期为3.3021258451亿美元，上期为2.0627007487亿美元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.775544824亿美元，上期为54.9917516799亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为7.1亿美元，上期为8亿美元[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为8.3717341492亿美元，上期为15.7921333051亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为16.4717341492亿美元，上期为31.0666416339亿美元[63] - 偿还债务支付的现金本期为7.93亿美元，上期为14.54亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4232.471963万美元，上期为4361.50795万美元[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为11.9031607722亿美元，上期为19.0299473003亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为20.2564079685亿美元，上期为34.0060980953亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7846738193亿美元，上期为 -2.9394564614亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.1620622277亿美元，上期为3.8435095705亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.8499169827亿美元，上期为17.2519166541亿美元[63] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为100126，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 山东重工集团有限公司持股比例24.27%，持股数量3.64亿股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.77%，持股数量2.37亿股[15] 金融业务情况 - 截至2022年9月30日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.67亿元，其中华润银行1.44亿元，平安银行0.23亿元，未发生回购事项[19] - 截至2022年9月30日，按揭业务贷款余额为5702.46万元，存在逾期余额341.90万元，部分已达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，融资租赁业务余额2.31亿元，存在逾期余额1322.27万元，未达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，金融信贷授信业务余额为3159.93万元，未达合同回购事项[23] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资期末金额为2060.06万元，占公司报告期末净资产比例为3.08%，报告期实际损益金额为 - 376.05万元[25] - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行衍生品投资，涉及远期外汇合约[25] - 2022年1 - 9月公司通过签订远期合约产生损失376.05万元[27] - 公司定期披露金融衍生品风险及或有损失、评估方法等，并制定防范措施和策略[25] - 若衍生品投资损失超过止损限额，公司将终止、放弃或转移相应交易[25] 募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为68171.21万元，本期已使用8953.10万元，累计使用35793.17万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为32837.84万元[29] - 剩余募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品[29] - 公司非公开发行股票实际发行数量为236705601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元[29] - 扣除发行费用后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为677734442.07元[29][32] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入12518.40万元，投资进度28.07%，预定可使用状态日期为2023年04月30日[33] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.77万元，投资进度100.44%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资68171.21万元，本报告期投入8953.10万元，截至期末累计投入35793.17万元[33] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年9月30日，购买两款结构性存款产品，认购金额均为12000万元，预期年化收益率分别为1.5%-3.6%、1.6%-3.4%[35][38] - 尚未使用的募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的结构性存款产品[34] - 截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额101.33万元系银行利息收入，已补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目[34] 公司业务变动情况 - 公司决定由控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并，10月19日山推德州完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续[39] - 公司同意全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议[40] - 山东德工收到房屋征收补偿款3000万元，剩余补偿款将于2022年11月底前一次性支付[43]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[7] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[7] - 加权平均净资产收益率为7.88%，较上年同期调整后增加5.77个百分点[7] - 营业总收入本期发生额为23.3887300946亿美元，上期发生额为26.6345750208亿美元；营业总成本本期发生额为22.9414689644亿美元，上期发生额为25.9866806395亿美元[57] - 营业利润本期发生额为3.6920304978亿美元，上期发生额为0.8535662415亿美元；利润总额本期发生额为3.7061414452亿美元，上期发生额为0.8558378363亿美元；净利润本期发生额为3.6670695125亿美元，上期发生额为0.837179349亿美元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.6421072147亿美元，上期为0.8239047266亿美元；少数股东损益本期为0.0249622978亿美元，上期为0.0132746224亿美元[61] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.0550163611亿美元，上期为0.0039735668亿美元[61] - 综合收益总额本期为3.6120531514亿美元，上期为0.8411529158亿美元[61] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[61] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 1.200993395亿美元，上期被合并方实现的净利润为 - 0.360629367亿美元[60][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.79%[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为2448055410.08元，年初余额为2859697343.34元[47] - 2022年3月31日应收账款期末余额为2265989514.61元，年初余额为1842786921.80元[47] - 2022年3月31日存货期末余额为2013599682.06元，年初余额为2149215024.21元[47] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为7814843763.82元，年初余额为8411215917.71元[47] - 2022年3月31日资产总计期末余额为10789890492.71元，年初余额为11333235214.94元[49] - 2022年3月31日应付票据期末余额为2431347215.80元，年初余额为2359943384.41元[49] - 流动负债合计期末余额为53.3852628285亿美元，年初余额为58.2356476891亿美元；非流动负债合计期末余额为5.3895766159亿美元，年初余额为5.4897490103亿美元；负债合计期末余额为58.7748394444亿美元，年初余额为63.7253966994亿美元[53] - 所有者权益合计期末余额为49.1240654827亿美元，年初余额为49.60695545亿美元[53] - 负债和所有者权益总计期末余额为107.8989049271亿美元，年初余额为113.3323521494亿美元[56] 收购与投资 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购[10] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，完成后将实现对德州德工持股100%[43] - 截至报告披露日，公司已支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元[44] - 2021年11月30日，公司收到小松山推80%减资款项约6亿元[45] - 2022年1月26日，公司收到小松山推20%交易尾款1.50亿元[47] - 衍生金融资产较期初增长618.71%，主要因开展远期外汇合约业务[14] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[14] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元 [23] - 截至2022年3月31日，按揭业务贷款余额为7,010.80万元，逾期余额113.48万元 [24] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，逾期余额2,133.50万元 [26] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [26] - 衍生品期末投资金额合计2780.12万美元，占公司报告期末净资产比例3.84%，报告期实际损益金额1.5万美元[27] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [18] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股 [18] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [18] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[36] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[37] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248元[37] - 2022年第一季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额2281823.63元[38] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额397533911.83元[38] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[42] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为3.57亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为1.15亿元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为13.42亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为 - 2.96亿元，上期为 - 2.07亿元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 264.11万元，上期为 - 9.34万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元[69] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[65] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[65] - 吸收投资收到的现金本期为1亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5.7亿元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.91亿元，主要包括非流动资产处置损益等[11]

财务数据概述 - 公司2022年上半年营业收入42.10亿元，较上年同期减少22.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期增长182.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，较上年同期减少149.61%[22] - 基本每股收益0.2675元/股，较上年同期增长155.98%[22] - 加权平均净资产收益率8.64%，较上年同期增加5.27个百分点[22] - 本报告期末总资产102.88亿元，较上年度末减少9.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产46.62亿元，较上年度末增长0.35%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入42.10亿元，同比减少22.14%；净利润4.02亿元，同比增长182.13%；经营活动现金流净额为 -2.99亿元，同比减少149.61%[68] 股本与每股收益 - 截止披露前一交易日公司总股本15.01亿股[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.2677元/股[23] 会计准则差异与非经常性损益 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[26][27] - 非经常性损益合计285,238,039.24元，包含非流动资产处置损益284,401,447.94元等项目[27] 行业情况与公司业务布局 - 2022年上半年国内工程机械行业3 - 5月市场需求下降，6月后部分产品线企稳回升[33] - 工程机械行业呈现向新技术应用升级、市场份额向龙头集中等特点[34] - 公司以推土机为主，压路机、装载机等主机及零部件全面发展，推土机国内领先[34] - 公司主要业务和产品未变，生产按市场预测安排，销售以代理经销为主[39] 市场表现与业务竞争力 - 2022年上半年公司压路机市场占有率同比提升，装载机销量稳步提升[37] - 公司零部件覆盖工程机械后市场中高端，通过精准销售等提高竞争力[37] - 公司“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[56] - 公司品牌处于国内同行业领先水平，是全球建设机械制造商50强等[56] 销售模式与金融业务 - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与金融机构开展多种金融业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约35802.08万元，占2022年上半年营收比例8.50%，截至6月30日未到期银票余额18913.08万元[42] - 报告期内按揭销售金额约3067.56万元，占2022年上半年营收比例0.73%，截至6月30日贷款余额6104.35万元，逾期余额257.27万元[42] - 报告期内融资租赁销售金额约13609.13万元，占2022年上半年营收比例3.23%，截至6月30日业务余额24903.03万元，逾期余额754.69万元[43] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约3927.10万元，占2022年上半年营收比例0.93%，截至6月30日业务余额3927.10万元[45] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户A、B、C、D、E报告期末担保余额分别为999.00万元、921.10万元、736.00万元、515.00万元、456.00万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例分别为23.32%、31.84%、30.57%、13.03%、4.11%[46] - 2022年3月28日公司董事会审议通过与银行、租赁公司开展相关业务议案，5月18日股东大会审议通过[47] - 公司按客户取得商品控制权确认收入，有回购等条款导致现金流出或风险列在应收账款并计提坏账准备[49] - 公司按揭、融资租赁业务有逾期情况，按揭有回购情况，但整体风险可控[50] - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入措施，包括综合评级、组织要求、信用记录审查等[50][51] - 公司制定《山推金融授信资源操作管理办法》，要求代理商提供反担保措施[51] 产品创新与技术成果 - 公司胶轮压路机G款产品应用“一键节油技术”，节约燃油15%左右[60] - 公司全液压大马力推土机获“2022中国工程机械年度产品TOP50”技术创新金奖[59] - 公司5G无人驾驶推土机DH17 - C2U闪耀2022跨国公司领导人峰会[59] - 公司完成推土机国四产品样机验证，推进量产转移准备工作[58] - 公司完成压路机30吨以上产品市场导入，实现平台化设计[60] - 公司装载机掌握纯电装载机整机控制策略，完成多款电动装载机试制[63] - 率先在国内实现纯电装载机批量销售，推出全球首台纯电推土机[69] - 成立未来产品研究所、个性化定制中心，完成多项整机及零部件开发[69] 荣誉与项目参与 - 公司2022年上半年荣获2021年度机械行业文化建设创新单位等荣誉[64] - 公司多种设备参与国内外重大工程项目建设[65] 收入结构分析 - 主营业务收入38.62亿元，占比91.72%，同比减少15.16%；其他业务收入3.48亿元，占比8.28%，同比减少59.28%[79] - 工业产品销售收入35.07亿元，占比83.29%，同比减少21.30%；商业产品销售收入3.55亿元，占比8.43%，同比增长270.47%[79] - 工程机械主机收入25.61亿元，占比60.83%，同比减少5.04%；工程机械配件及其他收入13.01亿元，占比30.89%，同比减少29.88%[79] - 国内片区收入24.49亿元，占比58.17%，同比减少32.59%；国外片区收入14.13亿元，占比33.55%，同比增长53.76%[79] 研发与成本情况 - 研发投入1.99亿元，同比增长20.29%[73] - 工程机械配件和其他业务收入分别同比下降29.88%、59.28%，营业成本分别下降27.12%、60.89%；国外片区营业收入同比增加53.76%，营业成本同比增加49.14%；商业产品销售营业收入增长270.47%，营业成本增加294.90%[82] 投资收益与资产变动 - 减资退出小松山推工程机械有限公司产生2.99亿元投资收益，剔除影响主营业务利润来源未变[75] - 投资收益3.1965150025亿元，占利润总额比例76.46%，主要因减资退出小松山推工程机械有限公司[83] - 货币资金期末金额21.7397896425亿元，占总资产比例21.13%，较上年末比重减少4.10%，因销售收入下降[85] - 应收账款期末金额19.972937455亿元，占总资产比例19.41%，较上年末比重增加3.15%[85] - 存货期末金额17.5332740399亿元，占总资产比例17.04%，较上年末比重减少1.92%，因产量下降[85] - 在建工程期末金额3.5953067549亿元，占总资产比例3.49%，较上年末比重增加0.78%，因高端大马力推土机产业化项目投资增加[85] - 报告期投资额1.991331861亿元，上年同期投资额1.215202694亿元，变动幅度63.87%[89] - 收购德州德工机械有限公司，投资金额2.2337021184亿元，持股比例56.64%[89] - 交易性金融资产本期购买金额1.2亿元，期末数1.2亿元[87] - 应收款项融资期末比期初增加1.7527858099亿元，因公司将应收银行承兑汇票重分类列示[87] 股权交易与项目进展 - 公司收购山东德工机械有限公司房屋租赁业务，交易金额1.485416亿元，已完成工商变更和股权过户[93] - 考虑过渡期损益后，股权交易金额由4.130827亿元变为3.719118亿元，其中德州德工56.6403%股权交易对价由2.467640亿元变为2.233702亿元，山东德工100%股权交易对价由1.663188亿元变为1.485416亿元[94] - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4364.360184万元，截至报告期末累计实际投入9354.680829万元，预计2023年4月底建设完成[97] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额共3340.83万美元，占公司报告期末净资产比例4.81%，报告期实际损益金额为 - 88.65万元[99] - 公司衍生品投资资金来源为企业自有资金，于2022年3月28日经董事会审批，2022年5月18日经股东大会审批[101] - 公司与中国工商银行济宁分行2022年3月签订一份900万美元远期结汇合约，与中国建设银行济宁分行签订三份远期结汇合约，金额分别为1230.98万美元、900万美元、1200万美元[101] - 2022年1 - 6月公司因签订远期合约共产生损失88.65万元[101] - 公司对衍生品投资制定风险管理策略，通过止损限额、反向对冲等手段控制风险[101] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金总额68,171.21万元，本期已使用4,420.80万元，累计使用31,260.87万元，尚未使用37,351.11万元[106] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44,600.00万元，截至期末累计投入7,986.10万元，投资进度17.91%[108] - 偿还银行借款、补充流动资金项目承诺投资23,571.21万元，截至期末累计投入23,274.77万元，投资进度100.44%[108] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[106] 子公司经营情况 - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入171,215.37万元，净利润6,754.13万元[115] - 山推建友机械股份有限公司营业收入28,492.11万元，净利润155.77万元[115] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入646.47万元，净利润176.28万元[115] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入25,660.39万元，净利润202.62万元[115] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入24,793.90万元，净利润842.83万元[115] - 山推（德州）工程机械有限公司营收58,305.77，净利润 -1,198.10；山东重工集团财务有限公司营收4,010,783.53，净利润14,197.65[118] 股权变动与交易 - 2022年1月26日出售小松机械制造（山东）有限公司30%股权，交易价格75,040.58万元，该股权贡献净利润29,920.22万元，占净利润总额比例73.79%[114] - 公司通过同一控制下企业合并山东德工机械有限公司，清算注销山东山推物流有限公司[121] - 2021年公司以75,040.58万元减资对价退出持有的小松山推30%股权，2022年1月18日完成工商登记变更[165] - 2022年公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权以及山东德工100%股权，实现对德州德工持股100%[167] - 截至2022年3月30日前公司支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元，后支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13.74万元[168] 风险因素 - 公司面临宏观政策调整及疫情、汇率、原材料价格上涨、环保政策调整等风险[122][123][126] 股东大会与分红计划 - 2021年度股东大会投资者参与比例40.68%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例42.22%[129] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 限制性股票激励计划 - 2020年公司实施限制性股票激励计划，已获山东重工集团有限公司批复并经股东大会审议通过[133] - 2021年公司回购注销原激励对象王俊伟、盛华所持91万股限制性股票，回购资金165.22万元[134] - 2022年公司回购注销原激励对象刘健、朱建伦所持60万股限制性股票，回购资金108.6万元[137] 环保情况 - 公司及子公司属于重点排污单位，山推工程机械股份有限公司VOCs排放浓度1.14 - 10.55mg/m³，排放总量1.93吨/上半年；山推建友机械股份有限公司VOCs排放浓度45mg/m³，排放总量2.82吨/上半年[140] - 近两年公司持续投资约3000万元进行环保治理设施升级改造和运行维护，涂装废气治理去除率≥95%，焊接烟尘捕集率达90%以上[140] - 公司所有新、改、扩建项目均按要求办理环境影响审批、验收手续，取得排污许可证，无环境违法行为[141] - 公司严格落实“排污许可证”自行监测管理要求，各类污染物排放均委托有资质单位监测[144] - 2022年上半年公司完成“空压机余热利用改造”等节能技改项目，扩大工业大风扇节能替代，降低电力消耗[145] - 2022年上半年公司ISO14001环境管理体系有效运行和持续改进，公司及子公司依规申报“排污许可证”[145] 社会责任 - 公司开展山推圣爱小学捐资助学活动，累计捐赠现金及教学物资35万余元[148] 承诺与关联交易 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[151] - 控股股东关联人山东山推机械有限公司2021年度非经营性资金占用期初数570.5万元，报告期偿还总金额576.27万元，期末数为0，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[152] - 公司与关联方日常关联交易中，采购产品和接受劳务实际发生额80,324.09万元，销售产品和提供劳务实际发生额45,019.

财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[6] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[6] - 营业总收入本期发生额为23.39亿元，上期发生额为26.63亿元；营业总成本本期发生额为22.94亿元，上期发生额为25.99亿元[60] - 营业利润本期发生额为3.69亿元，上期发生额为0.85亿元；利润总额本期发生额为3.71亿元，上期发生额为0.86亿元[60][64] - 净利润本期发生额为3.67亿元，上期发生额为0.84亿元；归属于母公司所有者的净利润本期发生额为3.64亿元，上期发生额为0.82亿元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.55亿元，上期为0.04亿元；综合收益总额本期为3.61亿元，上期为0.84亿元[64] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[64] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 1200.99万元，上期被合并方实现的净利润为 - 360.63万元[63][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.77%[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额2448055410.08元，较年初余额2859697343.34元减少[49] - 2022年3月31日应收账款期末余额2265989514.61元，较年初余额1833930057.49元增加[49] - 2022年3月31日存货期末余额2013599682.06元，较年初余额2149215024.21元减少[49] - 2022年3月31日流动资产合计7814843763.82元，较年初余额8408681115.77元减少[49] - 2022年3月31日非流动资产合计2975046728.89元，较年初余额2922019297.23元增加[52] - 2022年3月31日资产总计10789890492.71元，较年初余额11330700413.00元减少[52] - 2022年3月31日应付票据期末余额2431347215.80元，较年初余额2359943384.41元增加[52] - 2022年3月31日其他应付款期末余额293289629.32元，较年初余额818762439.95元减少[52] - 流动负债期末余额为53.39亿元，年初余额为58.39亿元；非流动负债期末余额为5.39亿元，年初余额为5.49亿元；负债合计期末余额为58.77亿元，年初余额为63.88亿元[56] - 其他流动负债期末余额为1148.84万元，年初余额为1654.70万元[56] - 长期借款期末余额为2.54亿元，年初余额为2.55亿元；预计负债期末余额为4859.50万元，年初余额为5607.53万元[56] - 资本公积期末余额为14.79亿元，年初余额为19.45亿元；未分配利润期末余额为12.76亿元，年初余额为8.37亿元[56] 企业并购与股权变动 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购，纳入合并报表范围[8] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，已支付90%即37177.44万元[45][46] - 公司退出小松山推股权，2021年11月30日收到80%减资款项约6亿元，2022年1月26日收到20%交易尾款1.50亿元[47][49] 损益项目变动原因 - 非流动资产处置损益2.99亿元，主要是处置固定资产及长期股权投资等资产项目产生的损益[11] - 税金及附加较上年同期增长57.05%，主要是去年同期收到城镇土地使用税退税[15] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%，主要是销售回款减少以及到期承兑兑付所致[6][17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期减少936.35%，主要是支付收购德州德工及山东德工股权款[17] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[68] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为4.08亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.57亿元，上期为0.31亿元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为9.70亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为0.77亿元，上期为 - 2.07亿元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.03亿元，上期为 - 0.0009亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元；期初余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元；期末余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[68] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.15亿元，上期为11.25亿元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.97亿元，上期为2.12亿元[68] - 吸收投资收到的现金本期为1.00亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2.00亿元，上期为5.70亿元[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [20] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [20] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元，其中华润银行18,253.44万元，平安银行707.00万元 [25] - 截至2022年3月31日，按揭业务协议项下贷款余额为7,010.80万元，其中光大银行6,734.07万元，德州银行219.10万元，浦发银行57.63万元，逾期余额113.48万元 [26] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，其中山重融资租赁有限公司23,076.21万元，广州越秀融资租赁有限公司3,835.30万元，逾期余额2,133.50万元 [28] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [28] 金融衍生品情况 - 公司衍生品期末投资金额为2780.12美元，占报告期末净资产比例为3.84%，报告期实际损益金额为1.50美元[29] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[34] - 公司定期披露金融衍生品风险，制定防范措施和策略控制风险[32] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[38] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[39] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248.00元[39] - 2022年第一季度募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额为2281823.63元[40] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额为397533911.83元[40] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[44] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[44]

公司基本信息 - 公司董事长为刘会胜，总经理为张民，财务总监为吴建义，财务管理部部长为宋强[6] - 公司股票简称山推股份，代码000680，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘会胜，注册地址和办公地址均为山东省济宁市高新区327国道58号，邮编272073[16] - 公司网址为http://www.shantui.com，电子信箱为shantui@shantui.com[16] - 公司董事会秘书为袁青，联系电话0537 - 2909616，电子信箱yuanqing@shantui.com；证券事务代表为秦晓莉，联系电话0537 - 2909532，电子信箱zhengq@shantui.com[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为913700001659364136，报告期内主营业务和控股股东无变更[18] - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[6][15] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为陈金波、于洪玲[21] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为尹广杰、陆炜，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以扣除拟回购注销的60万股限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，不以公积金转增股本，该预案尚须提交股东大会审议[7] 财务数据 - 2021年营业收入91.60亿元，较2020年增长29.05%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较2020年增长107.91%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，较2020年增长151.80%[23] - 2021年末总资产107.46亿元，较2020年末增长10.76%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.84亿元，较2020年末增长24.93%[23] - 2021年基本每股收益0.1480元/股，较2020年增长82.27%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为5.12%，较2020年增加2.21个百分点[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2020年减少36.02%[23] - 2021年非经常性损益合计-841.91万元[29] - 2021年公司实现营业收入915,994.30万元，同比增长29.05%；净利润20,947.49万元，同比增长107.91%；经营活动现金流量净额42,651.14万元，同比减少36.02%[66] - 2021年主营业务收入8,084,233,696.02元，占比88.26%，同比增长28.06%[69] - 2021年工程机械主机营业收入5,656,335,662.01元，占比61.75%，同比增长45.10%[69] - 2021年国外片区营业收入2,284,456,061.81元，同比增长83.56%[69] - 2021年工程机械主机产品销售量7,372台，同比增长21.43%；生产量8,180台，同比增长33.86%；库存量1,483台，同比增长119.70%[71] - 2021年材料费53.18亿元，占营业成本比重83.74%，同比增27.96%[76] - 前五名客户合计销售金额18.66亿元，占年度销售总额比例20.37%[76] - 前五名供应商合计采购金额18.32亿元，占年度采购总额比例23.01%[79] - 2021年销售费用3.31亿元，同比增22.06%；管理费用3.78亿元，同比增33.82%；财务费用0.56亿元，同比降53.90%；研发费用3.40亿元，同比增35.10%[80] - 工业产品中燃料2021年金额1.14亿元，占营业成本比重1.79%，同比增31.19%[76] - 商业产品2021年金额5.32亿元，同比增35.83%[76] - 人工成本2021年金额2.52亿元，占营业成本比重3.97%，同比降0.40%[76] - 经营活动现金流入70.99亿元，同比增19.94%；流出66.72亿元，同比增27.04%；净额4.27亿元，同比降36.02%[87] - 投资活动现金流入9.50亿元，同比增815.66%；流出6101.64万元，同比降35.31%；净额8.89亿元，同比增9360.14%[87] - 筹资活动现金流入22.69亿元，同比降18.47%；流出29.08亿元，同比降9.52%；净额 -6.40亿元，同比降48.13%[87] - 现金及现金等价物净增加额6.70亿元，同比增194.67%[87] - 投资收益8170.32万元，占利润总额比例39.31%；公允价值变动损益24.49万元，占比0.12%；资产减值 -3219.68万元，占比 -15.49%[89] - 货币资金年末27.42亿元，占总资产25.52%，年初19.16亿元，占比19.75%，比重增5.77%[89] - 存货年末19.86亿元，占总资产18.48%，年初14.34亿元，占比14.78%，比重增3.70%[89] - 长期股权投资年末4.56亿元，占总资产4.24%，年初11.46亿元，占比11.81%，比重降7.57%[89] - 报告期投资额3.76亿元，上年同期1.92亿元，变动幅度49.00%[96] - 应收款项融资期末4.03亿元，比期初减少1.69亿元[91] 行业情况 - 工程机械行业2021年经济运行前高后低，下半年市场销售下行，但全年总体高位运行且保持稳定增长[35] - 2022年“十四五”规划中一批重大项目将开工，为工程机械行业提供支撑，但行业也面临新冠疫情等挑战[122] - 国内工程机械市场进入成熟期，设备更新需求持续，小型设备需求增加，行业集中度提升，国产品牌崛起[122] 主营业务与销售模式 - 公司主营业务收入以生产销售推土机等主机产品及履带底盘总成等核心零部件产品为主[39] - 公司销售模式为“代理 + 直销”，与银行和融资租赁公司开展保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信业务[40] - 报告期内保兑仓销售金额约110118.16万元，占2021年营业收入比例为12.02%[40] - 报告期内按揭销售金额约5144.12万元，占2021年营业收入比例为0.56%[43] - 报告期内融资租赁销售金额约37020.04万元，占2021年营业收入比例为4.04%[44] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约12499.92万元，占2021年营业收入比例为1.36%[44] - 截至2021年12月31日，保兑仓未到期银行承兑汇票余额为20850.21万元[40] - 截至2021年12月31日，按揭业务贷款余额为光大银行5035.24万元，逾期余额103.36万元[43] - 截至2021年12月31日，融资租赁业务余额32592.90万元，逾期余额725.71万元[44] - 截至2021年12月31日，金融信贷授信业务余额为4191.10万元[44] - 公司对代理商开展金融销售业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[52][53] 产品与技术 - 公司拥有推土机、压路机等六大系列主机产品，致力于为客户创造价值[58] - 推土机产品技术处于国内领先及国际先进水平，大马力C5平台舒适性达国际领先[59] - 压路机开发C6平台，C6款压路机在多方面具有竞争亮点[61] - 平地机完成国四排放和海外产品开发，实现全面升级并国内销售[61] - 摊铺机升级液压伸缩熨平板，理论生产率大幅提升[61] - 铣刨机完成控制程序迭代升级，提升智能与节能水平[62] - 装载机掌握新能源产品开发核心技术，完成2款电动装载机试制[62] - 2021年获取纯电装载机订单超百台，最长工作时间超三千小时，还推出全球首台纯电推土机[66] - 2021年对接智慧施工需求项目48个，已完成六类场景方案和产品交付[66] - 2021年多个自动化改造项目使产能效率综合提升15%[69] - 公司有多个研发项目，如SD17T推土机开发完成技术储备等[80][83] - 2021年研发人员数量1139人，占比22.23%，较2020年增加1.10个百分点[83] - 2021年研发投入金额3.40亿元，占营业收入比例3.71%，较2020年增加0.17个百分点[83] 品牌优势 - 公司品牌价值国内同行业领先，“山推牌”推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[58] - 公司“SHANTUI”商标被认定为驰名商标，提升品牌价值和竞争优势[58] 重大项目与投资 - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入4990.32万元，截至报告期末累计实际投入4990.32万元，项目进度10.21%，预计2023年4月底建设完工[97] - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额68171.21万元，本期已使用26840.07万元，尚未使用41437.45万元[108] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入3565.34万元，投资进度7.99%，预计2023年4月底达到预定可使用状态[111] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.73万元，投资进度100.44% [111] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额68171.21万元，截至期末累计投入26840.07万元，投资进度39.60% [111] - 2021年10月14日，公司将持有的山重融资租赁有限公司16.3636%股权出售给山东重工集团有限公司，交易价格26754.18万元[114] - 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献净利润1040.79万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为4.97% [114] - 2021年确认小松山推工程机械有限公司投资收益517.61万元，2022年确认处置投资收益（未经审计）29907.37万元[116] - 山东重工集团财务有限公司2021年净利润为42383.49万元[116] 衍生品投资 - 公司进行衍生品投资，与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行开展远期外汇合约业务，期末投资金额合计5730.98万美元，报告期实际损益金额485.53万元[100] - 山东山推工程机械进出口有限公司与中国工商银行济宁分行签订四份远期结汇合约，合约金额4000万美元[103] - 与中国建设银行济宁分行签订两份远期结汇合约，合约总额1730.98万美元[104] - 2021年公司通过签订远期合约共降低汇损损失金额485.53万元[105] - 报告期公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[106] 市场地位 - 公司推土机以绝对优势领先行业，国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年保持在95%以上[125] - 2021年公司压路机市场占有率保持行业前五名[126] - 装载机行业第一梯队占据70%以上销量份额，公司产品处于第二梯队，销量稳步提升[126] - 2021年公司零部件产品开发新渠道并实现销售30家[126] 未来规划与目标 - 公司“十四五”战略以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线实现高质量发展[127] - 2022年经营目标营业收入102.97亿元，海外收入30.10亿元[127] - 国内细分主机产品市场稳固提升占有率，海外按市场划分拓展代理渠道[130] - 2022年底推进现有主机产品国四升级，完成全新G款主力机型开发[130] - 夯实质量管理体系基础，提升供应商质量保障能力[131] - 事前细化预算，事中及时调整，用管理创新模型保证决策落地[131] - 关注宏观政策导向提前预防布局，国际业务各区域均衡发展[134] - 紧盯全球金融市场和政策，加快回收货款规避汇率风险[135] - 依托集采平台集中采购，推进新材料应用降低原材料成本[135] - 2022年12月1日实施“国四”标准，公司推进产品升级和库存消化[136] 投资者交流 - 2021年公司多次通过电话沟通和实地调研接待个人投资者和机构，交流内容涉及疫情对销售影响、行业情况、公司业绩、产品研发等多方面[138][141] - 2021年7月15日与个人投资者交流公司上半年业绩预告情况[141] - 2021年7月28日与个人投资者交流公司半年报预计披露时间[141] - 2021年10月20日与个人投资者交流三季报预计披露时间[141] - 2021年5月、7月、9月多次与个人投资者交流公司新产品研发情况[138][141] - 2021年3月、6月、12月多次与个人投资者交流公司海外市场布局[138][141] - 2021年1月、4月、5月、10月多次与个人投资者交流疫情对公司海外销售的影响[138][141] - 2021年7月28日与机构丰盛资本交流公司经营状况、产品情况、工程机械行业市场情况、股权激励