活动目的 - 加强公司与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00 [1] - 参与方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，通过网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 董事、副总经理、财务总监吴建义先生 [1] - 董事会秘书袁青女士 [1] - 证券事务代表秦晓莉女士 [1]

财务总体指标 - 本报告期营业收入18.43亿元，同比增长22.46%；年初至报告期末营业收入72.47亿元，同比增长39.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2304.87万元，同比增长159.74%；年初至报告期末为1.77亿元，同比增长141.16%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，同比增长32.99%[4] - 本报告期末总资产104.21亿元，较上年度末增长7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益43.73亿元，较上年度末增长24.62%[4] - 营业收入本期数72.47亿元，上年同期数51.98亿元，增减幅度39.41%，原因是产品市场整体上升[12] - 营业成本本期数62.69亿元，上年同期数44.45亿元，增减幅度41.04%，原因是销售收入同比增加[12] - 研发费用本期数2.51亿元，上年同期数1.76亿元，增减幅度42.45%，原因是紧跟市场需求，加大研发投入[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数6.64亿元，上年同期数4.99亿元，增减幅度32.99%，原因是本期销售规模增加，销售回款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数2398.01万元，上年同期数 -73.65万元，增减幅度3355.74%，原因是本期投资支付的现金减少[15] - 营业总收入本期发生额为72.47亿元，上期发生额为51.98亿元，同比增长39.41%[49] - 净利润本期为1.83亿元，上期为7980.29万元，同比增长128.82%[49] - 基本每股收益本期为0.1253元，上期为0.0591元，同比增长112.01%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.64亿元，上期为4.99亿元，同比增长33.00%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2398.01万元，上期为 -73.65万元，扭亏为盈[55] - 筹资活动现金流入小计本期为29.71亿元，上期为19.82亿元，同比增长49.90%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为33.04亿元，上期为22.61亿元，同比增长46.12%[55] - 收到的税费返还本期为2.06亿元，上期为1.14亿元，同比增长81.25%[55] - 取得投资收益收到的现金本期为5154.62万元，上期为4810.81万元，同比增长7.15%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.33亿元，上期为-2.79亿元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24.00万元，上期为-476.52万元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.56亿元，上期为2.15亿元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.10亿元，上期为10.82亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.65亿元，上期为12.97亿元[58] 资产负债项目 - 应收票据期末数8515万元，期初数840.24万元，增减幅度913.4%，原因是用于质押的应收票据增加[9] - 2021年9月30日，公司货币资金期末余额为2,433,719,767.68元，较期初1,915,913,628.99元有所增加[39] - 2021年9月30日，公司应收票据期末余额为85,150,000.00元，较期初8,402,400.00元大幅增加[39] - 2021年9月30日，公司流动资产合计期末余额为6,965,318,372.67元，较期初6,170,262,227.34元增加[42] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为3,456,026,965.71元，较期初3,532,424,328.77元减少[42] - 2021年9月30日，公司资产总计期末余额为10,421,345,338.38元，较期初9,702,686,556.11元增加[42] - 2021年9月30日，公司流动负债合计期末余额为4,968,240,293.69元，较期初4,906,903,297.75元增加[45] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计期末余额为760,488,834.50元，较期初972,970,150.88元减少[45] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为4,692,616,210.19元，较期初3,822,813,107.48元增加[45] - 负债和所有者权益总计期末余额为104.21亿元，期初余额为97.03亿元[49] 股东情况 - 前十大股东中，山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股[16] 金融业务情况 - 截至2021年9月30日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为21,053.97万元，其中华润银行18,848.27万元，平安银行2,205.70万元，未发生回购事项[23] - 截至2021年9月30日，按揭业务协议项下贷款余额光大银行为5,033.29万元，逾期余额113.64万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，融资租赁业务余额36,585.01万元，其中山重融资租赁有限公司33,295.91万元，广州越秀融资租赁有限公司3,289.10万元，逾期余额150.07万元，未达回购条件[25] - 截至2021年9月30日，金融信贷授信业务余额为4,895.30万元，未达回购事项[26] 衍生品投资 - 公司与中国工商银行济宁分行进行远期外汇合约衍生品投资，期末投资金额1620美元，占公司报告期末净资产比例2.40%，报告期实际损益金额173.39美元[27] - 2021年衍生品投资合计金额4500万美元，已投资金额2580万美元，未投资金额1920万美元[30] 股权变动与募集资金 - 2020年12月向72名激励对象授予2527万股限制性股票，授予价格1.81元/股，总股本变更为12.66亿股[32] - 2021年9月回购注销91万股限制性股票，回购资金165.22万元[33] - 2021年非公开发行2.37亿股新股，发行价格2.88元/股，募集资金净额6.78亿元[34] - 截至2021年9月30日，募集资金累计投入2.48亿元，均为2021年前三季度使用[35] - 2021年前三季度使用银行承兑汇票支付募投项目并置换1187.46万元[37] - 2021年前三季度募集资金专用账户利息收入净额396.65万元[37] - 截至2021年9月30日，尚未使用募集资金余额4.35亿元[37] - 截至2021年9月30日，公司募集资金专项账户余额合计434,596,802.32元[38] - 截至2021年9月30日，公司累计支付募投项目资金248,251,611.33元[38] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，因公司租赁业务不涉及追溯调整期初事项[58] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]

利润分配 - 公司拟以未来实施2021年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股、不转增[99] - 分配预案股本基数为1,501,853,212股，现金分红金额为15,018,532.12元[102][103] 财务数据 - 本报告期营业收入54.04亿元，上年同期36.93亿元，同比增长46.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，上年同期6443.30万元，同比增长138.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，上年同期4763.28万元，同比增长260.91%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，上年同期2.81亿元，同比增长126.19%[21] - 本报告期基本每股收益0.1128元/股，上年同期0.0519元/股，同比增长117.34%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.91%，上年同期1.88%，增加2.03个百分点[21] - 本报告期末总资产107.65亿元，上年度末97.03亿元，同比增长10.95%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.49亿元，上年度末35.09亿元，同比增长23.94%[21] - 截止披露前一交易日的公司总股本为15.03亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1023元/股[22] - 非经常性损益合计为-1817.29万元[26] - 2021年上半年公司实现营业收入540,403.31万元，同比增长46.32%；净利润15,373.86万元，同比增长138.60%；经营活动现金流量净额63,587.07万元，同比增长126.19%[60] - 营业收入为54.04亿元，同比增长46.32%，营业成本为47.02亿元，同比增长47.88%[65] - 销售费用为1.78亿元，同比下降13.00%；管理费用为1.78亿元，同比增长32.22%；财务费用为0.34亿元，同比增长14.45%[65] - 研发投入为1.55亿元，同比增长35.20%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，同比增长126.19%；投资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，同比增长37.62%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.31亿元，同比增长78.56%[65] - 主营业务收入为45.70亿元，同比增长37.70%；其他业务收入为8.34亿元，同比增长122.67%[67] - 工程机械主机营业收入为26.85亿元，同比增长32.84%；工程机械配件及其他营业收入为18.85亿元，同比增长45.27%[67] - 国内片区营业收入为50.01亿元，同比增长38.56%；国外片区营业收入为9.19亿元，同比增长57.50%[67] - 投资收益为4910万元，占利润总额比例为30.27%[72] - 货币资金为27.13亿元，占总资产比例为25.20%，较上年末增加5.45个百分点；应收账款为20.86亿元，占总资产比例为19.38%，较上年末增加0.43个百分点[74] - 存货为14.09亿元，占总资产比例为13.09%，较上年末减少1.69个百分点；固定资产为12.96亿元，占总资产比例为12.04%，较上年末减少1.98个百分点[74] - 报告期末资产权利受限合计9.41亿元，其中货币资金7.79亿元因保证金受限，应收票据1.62亿元因票据质押受限[77] - 报告期投资额7830.03万元，上年同期投资额6014.89万元，变动幅度30.18%[78] 行业与业务 - 公司所处工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，市场份额集中度不断提高[30] - 公司主要从事工程机械等设备及配件业务，主营业务收入以生产销售主机产品及核心零部件产品为主[34] - 公司采取代理经销制销售模式，与银行和融资租赁公司开展多种金融业务[35] - 报告期内保兑仓销售金额约67818.84万元，占上半年营业收入比例为12.55%[35] - 报告期内按揭销售金额约3557.18万元，占上半年营业收入比例为0.66%[36] - 报告期内融资租赁销售金额约24841.59万元，占上半年营业收入比例为4.60%[38] - 报告期内商业承兑汇票贴现销售金额约0元[39] - 截至2021年6月30日，保兑仓未到期银行承兑汇票余额为31560.59万元[35] - 截至2021年6月30日，按揭业务贷款余额5592.84万元，其中逾期余额110.25万元[36] - 报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为6915.22万元，占2021年上半年营业收入的比例为1.28%[40] - 截至2021年6月30日，金融信贷授信业务余额为6315.22万元，2021年期初余额3622.87万元，本期增加6915.22万元，本期减少4222.87万元[40] - 尚存在回购义务的余额中前五大客户报告期末担保余额分别为客户A 1000万元、客户B 1000万元、客户C 1000万元、客户D 967万元、客户E 892.38万元[42] - 前五大客户报告期内担保发生额分别为客户A 1500万元、客户B 1000万元、客户C 1000万元、客户D 967万元、客户E 892.38万元[42] - 前五大客户本期担保发生额占报告期对其销售金额的比例分别为客户A 18.26%、客户B 13.73%、客户C 8.18%、客户D 41.94%、客户E 19.42%[42] - 公司“山推牌”推土机国内市场占有率保持60%以上[52] - 公司拥有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品[52] - 公司多种设备参与国内外重大工程项目建设[59] 品牌与荣誉 - 2021年上半年公司启动“智慧山推·让施工更简单”主题活动提升品牌影响力[52] - 山推SD90 - C5履带式推土机在“2021中国工程机械年度产品TOP50”中获得金手指奖[52] - 公司获得山东省高端品牌培育企业和2021年全球工程机械制造商50强[52] 产品研发 - 摊铺机振捣系统输出扭矩提升约80%，摊铺厚度可在3cm - 50cm轻松应对[55] - 装载机新能源产品完成LE56 - X2纯电装载机250小时验证工作[55] - 公司持续推动2021年度技术攻关计划25项[61] - 公司实现5G遥控4D光场大功率推土机商业化，入选“中国工业首台套重大技术装备示范项目”[61] - 推土机完成全球首款SD17E - X纯电推土机厂内验证[53] - 压路机推进全新外观造型的C6款单钢轮压路机开发[53] - 平地机实现C6款平地机系列化、平台化开发[53] 成本核算 - 公司完成34种主要机型的成本核算工作[63] 投资项目 - 高端大马力推土机产业化项目本报告期投入1023.61万元，截至报告期末累计实际投入1023.61万元，项目进度2.30%，预计2022年底建设完成[78] 衍生品投资 - 公司开展衍生品投资，操作方为中国工商银行济宁分行，投资类型为远期外汇合约，报告期内购入2800万美元，售出1000万美元，期末投资1800万美元，占公司报告期末净资产比例2.49%，报告期实际损益58.72万元[80] - 山东山推工程机械进出口有限公司2021年上半年签订两份远期结汇合约，一份总额度1000万美元，一份总额度1800万美元，降低汇损损失金额58.72万元[82] 股权交易 - 公司拟转让山重融资租赁16.3636%股权[89] - 2021年3月1日公司拟出售持有的山重融资租赁16.3636%股权，具体事宜及金额待确定[147] - 公司拟转让参股子公司股权并签署《股权转让意向协议》，涉及关联交易[148,155] 股东大会 - 2020年度股东大会参与比例40.39%，于2021年5月21日召开[96] - 2021年第一次临时股东大会参与比例40.54%，于2021年5月31日召开[96] 人事变动 - 2021年5月13日王俊伟辞去公司董事等职务，同日聘任吴建义为副总经理、财务总监[98] - 2021年5月31日增补吴建义为公司第十届董事会董事[98] 风险与应对 - 公司面临宏观政策调整及疫情、汇率、原材料价格上涨风险[92][93] - 公司应对宏观政策及疫情风险采取关注政策导向等措施，应对汇率风险采取紧盯市场等措施，应对原材料价格上涨风险采取依托集采平台等措施[92][93] 重大资产与股权出售情况 - 报告期未出售重大资产和重大股权[86] 限制性股票激励计划 - 2020年12月18日以1.81元/股的价格向72名激励对象授予2527万股限制性股票[117] - 2021年1月25日限制性股票授予完成后，公司总股本由12.41亿股增加至12.66亿股，控股股东持股比例由29.37%下降至28.78%[116] - 2021年7月3日回购注销91万股限制性股票，占激励计划授予总数的3.60%，占公司股份总数的0.06%，总股本由15.03亿股变更为15.02亿股[118] - 公司实施限制性股票激励计划，以1.81元/股向72名激励对象授予25,270,000股，2021年1月26日上市，总股本增至1,266,057,611股[164] - 限制性股票激励计划经2020年11月26日董事会和12月15日股东大会审议通过，获控股股东批复[167] - 限制性股票激励计划新增股份于2021年1月22日完成登记及限售手续，1月26日上市[167] - 2021年1月12日发行股票，发行价格1.81元/股，发行数量2527万股，1月26日上市[171] 非公开发行股票 - 公司非公开发行A股股票申请于3月16日获中国证监会发行审核委员会审核通过[155] - 公司非公开发行A股股票于3月25日获中国证监会核准批复[155] - 公司实施非公开发行方案，以2.88元/股向潍柴动力发行236,705,601股，2021年4月28日上市，总股本增至1,502,763,212股[165] - 非公开发行方案经2020年11月26日董事会和12月15日股东大会审议通过，2021年3月24日获中国证监会核准[167] - 非公开发行新增股份于2021年4月19日完成登记及限售手续，4月28日上市[168] - 2021年4月14日授予股权激励股，授予价格2.88元/股，数量2.36705601亿股，4月28日上市[171] 股份变动 - 公司2021年上半年因发行新股使股份变动两次，累计发行261,975,601股，总股本由1,240,787,611股增至1,502,763,212股[164] - 有限售条件股份变动前数量为183,824,558股，占比14.82%，变动后为445,800,159股，占比29.67%[163] - 无限售条件股份变动前后数量均为1,056,963,053股，占比从85.18%变为70.33%[163] - 国有法人持股变动前为183,787,285股，占比14.81%，变动后为420,492,886股，占比27.98%[163] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98038，表决权恢复的优先股股东总数为0[172] - 山东重工集团有限公司持股比例24.25%，持有3.64399684亿股，其中限售股1.83787285亿股，无限售股1.80612399亿股[172] - 潍柴动力股份有限公司因非公开发行A股持有2.36705601亿股，成为前10名股东，限售期36个月（2021年4月28日至2024年4月27日）[174] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.75%，持有2.36705601亿股[177] - 李霞持股比例0.42%，持有632.7676万股[177] - 李彧持股比例0.37%，持有549.2671万股，报告期内增加144.22万股[177] - 李春杰持股比例0.31%，持有469.88万股[177] - 东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金持股比例0.27%，持有402.68万股[177] 高管持股变动 - 公司董事、总经理、党委书记张民本期增持股份660,000股，期末持股660,000股，本期被授予限制性股票660,000股[182] - 公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席魏相圣本期增持股份510,000股，期末持股510,000股，本期被授予限制性股票510,000股[182] - 公司副总经理、党委委员安鲁琳期初持股7,000股，本期增持580,000股，期末持股587

财务业绩 - 本报告期营收26.62亿元，上年同期14.55亿元，同比增长82.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9247.42万元，上年同期2411.26万元，同比增长283.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，上年同期1679.32万元，同比增长500.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，上年同期1524.17万元，同比增长1888.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，上年度末35.09亿元，同比增长2.79%[8] - 营业收入本期数为26.62亿元，上年同期数为14.55亿元，增长82.94%[21] - 营业成本本期数为23.05亿元，上年同期数为12.38亿元，增长86.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.03亿元，上年同期数为1524.17万元，增长1888.64%[21] - 2021年第一季度营业总收入26.62亿美元，上期为14.55亿美元，同比增长83%[50] - 2021年第一季度营业总成本25.84亿美元，上期为14.57亿美元，同比增长77.32%[53] - 2021年第一季度营业利润9802.22万美元，上期为2651.36万美元，同比增长269.71%[53] - 2021年第一季度利润总额9817.8万美元，上期为2673.39万美元，同比增长267.24%[53] - 公司本期净利润为94966107.42元，上期为25312490.33元[56] - 归属于母公司股东的净利润本期为92474153.07元，上期为24112570.56元[56] - 本期营业收入为2191209447.77元，上期为1123182786.40元[59] - 本期营业利润为86369599.69元，上期为21208145.39元[59] - 基本每股收益本期为0.0731，上期为0.0194[56] - 经营活动现金流入小计本期为1804996568.85元，上期为1190868437.67元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1696574920.88元，上期为1117350230.43元[64] - 收到的税费返还本期为52445397.26元，上期为34038530.48元[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1121214456.37元，上期为888727189.24元[64] - 综合收益总额本期为95363464.10元，上期为6797594.20元[56] - 经营活动现金流出小计本期为15.02亿元，上期为11.76亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.03亿元，上期为0.15亿元[66] - 投资活动现金流入小计本期为3837.87万元，上期为6291.70万元；投资活动产生的现金流量净额本期为3101.73万元，上期为4487.04万元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为12.02亿元，上期为7.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.06亿元，上期为 - 0.65亿元[66][69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.34万元，上期为100.43万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.28亿元，上期为 - 343.42万元；期末现金及现金等价物余额本期为14.38亿元，上期为10.79亿元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.03亿元，上期为10.03亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为0.97亿元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2461.25万元，上期为6287.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1983.27万元，上期为4816.56万元[73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期数据未完整给出，上期有两个数据分别为11.03亿元和23.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额上期有两个数据分别为 - 1.91亿元和 - 0.62亿元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.01亿元，上期为0.83亿元；期末现金及现金等价物余额本期为11.54亿元，上期为9.06亿元[73] 股本变动 - 2021年1月22日，公司实施完成2020年限制性股票激励计划2527万股的授予登记，总股本由12.41亿股变更为12.66亿股[8] - 2021年4月15日，公司非公开发行A股2.37亿股，总股本由12.66亿股变更为15.03亿股[9] - 2020年12月18日，公司同意以1.81元/股向72名激励对象授予2527万股限制性股票，2021年1月22日授予完成，总股本由12.40787611亿股变更为12.66057611亿股，3月18日完成注册资本变更登记手续[28] - 2020年12月15日，公司通过非公开发行A股股票方案，发行对象是潍柴动力股份有限公司，发行数量为2.36705601亿股，价格为2.88元/股，2021年4月28日在深圳证券交易所上市[28][29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102070户[13] - 山东重工集团有限公司为第一大股东，持股比例28.78%，持股数量3.64亿股[13] - 山东重工集团有限公司持有无限售条件股份1.81亿股[16] - 张丽华持有无限售条件股份780.65万股[16] - 天津金汇中科农业发展有限公司持有无限售条件股份570万股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 837.59万元[12] 财务科目变动 - 应收票据期末数为0元，期初数为840.24万元，减少100%[21] - 应交税费期末数为5894.94万元，期初数为2136.06万元，增长175.97%[21] 金融业务情况 - 截至2021年3月31日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为2.88亿元[21] - 截至2021年3月31日，按揭业务在光大银行贷款余额为4922.93万元，逾期余额为246.36万元[24] - 截至2021年3月31日，融资租赁业务余额3.9009652281亿元，其中山重融资租赁有限公司3.8173744213亿元，广州越秀融资租赁有限公司835.908068万元，逾期余额936.226661万元[25] - 截至2021年3月31日，光大银行商业承兑汇票贴现额为0元，报告期末未发生返还事项[25] - 截至2021年3月31日，金融信贷授信业务余额为5511.6052万元，财务报告日未达到合同回购事项[25] 资产负债情况 - 2021年3月31日公司资产总计102.95亿元，较2020年12月31日的97.03亿元增长6.1%[35][37][38][41][43] - 2021年3月31日流动资产合计68.30亿元，较2020年12月31日的61.70亿元增长10.7%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计34.65亿元，较2020年12月31日的35.32亿元下降1.9%[38] - 2021年3月31日负债合计63.72亿元，较2020年12月31日的58.80亿元增长8.4%[41] - 2021年3月31日流动负债合计53.73亿元，较2020年12月31日的49.07亿元增长9.5%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计9.99亿元，较2020年12月31日的9.73亿元增长2.7%[41] - 2021年3月31日所有者权益合计39.23亿元，较2020年12月31日的38.23亿元增长2.6%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计61.96亿元，较2020年12月31日的57.13亿元增长8.5%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计24.05亿元，较2020年12月31日的24.06亿元下降0.1%[44] - 2021年3月31日母公司资产总计86.01亿元，较2020年12月31日的81.19亿元增长5.9%[44] - 2021年3月31日资产总计100.57亿美元，较2020年12月31日的95.99亿美元增长4.78%[46,50] - 2021年3月31日流动负债合计45.89亿美元，较2020年12月31日的42.49亿美元增长7.99%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计9.85亿美元，较2020年12月31日的9.58亿美元增长2.77%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计44.83亿美元，较2020年12月31日的43.91亿美元增长2.09%[50] 费用与收益情况 - 2021年第一季度研发费用6989.35万美元，上期为5456.73万美元，同比增长28.09%[53] - 2021年第一季度投资收益2307.32万美元，上期为1840.81万美元，同比增长25.34%[53] 投资者沟通 - 2021年1 - 3月公司接待个人投资者电话沟通，谈论疫情对海外销售影响、工程机械行业情况、公司产品、订单、生产经营、发展战略、业绩、非公开发行、海外销售、海外市场布局等情况[32] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，公司目前租赁业务不涉及追溯调整期初事项，第一季度报告未经审计[75][76]

财务数据 - 2020年营业收入70.98亿元，较2019年增长10.85%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2019年增长77.87%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8653.43万元，较2019年增长811.30%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.67亿元，较2019年增长65.74%[16] - 2020年末总资产97.03亿元，较2019年末增长8.64%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.09亿元，较2019年末增长3.03%[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,502,763,212股，全面摊薄每股收益为0.0670元/股[19] - 第一至四季度营业收入分别为14.55亿元、22.38亿元、15.05亿元、19.00亿元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2411.26万元、4032.04万元、887.38万元、2744.76万元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1679.32万元、3083.97万元、237.81万元、3652.34万元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1524.17万元、2.66亿元、2.18亿元、1.67亿元[25] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1422.01万元、6880.98万元、 - 3118.43万元[26] - 2020年公司实现营业收入70.98亿元，同比增长10.85%；净利润10,075.44万元，同比增长77.87%；经营活动现金流量净额66,664.01万元，同比增长65.74%[69] - 工业产品销售2020年金额5,887,331,540.81元，占比82.94%，同比增长12.91%；商业产品销售金额425,740,429.57元，占比6.00%，同比下降5.65%[72] - 工程机械主机2020年金额3,898,363,968.91元，占比54.92%，同比增长14.09%；工程机械配件及其他金额2,414,708,001.47元，占比34.02%，同比增长7.40%[72] - 国内片区2020年金额6,944,111,518.15元，占比97.83%，同比增长11.23%；国外片区金额1,244,511,941.60元，占比17.53%，同比增长10.83%[72] - 主营业务收入63.13亿元，同比增长11.44%，毛利率13.78%，较上年减少2.68个百分点[76] - 工程机械主机产品销售量6071台，同比增长25.67%；生产量6111台，同比增长36.25%；库存量675台，同比增长6.30%[76] - 前五名客户合计销售金额13.32亿元，占年度销售总额比例18.76%[80] - 前五名供应商合计采购金额11.49亿元，占年度采购总额比例19.40%[83] - 销售费用2.71亿元，同比减少29.34%；管理费用2.82亿元，同比增长10.08%；财务费用1.21亿元，同比增长28.72%；研发费用2.52亿元，同比增长9.33%[83] - 2020年研发投入25157.20万元，占经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为7.17%和3.54%[87] - 2020年研发人员数量1158人，较2019年增长12.76%，占比21.13%，增加2.04个百分点；研发投入金额251571959.52元，增长9.33%，占营业收入比例3.54%，减少0.05个百分点[88] - 2020年经营活动现金流入小计5918870818.67元，增长9.76%；现金流出小计5252230746.61元，增长5.25%；现金流量净额666640072.06元，增长65.74%[88][91] - 2020年投资活动现金流入小计103708276.95元，增长7.24%；现金流出小计94315205.88元，减少26.83%；现金流量净额9393071.07元，增长129.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入小计2782381420.07元，增长24.73%；现金流出小计3214142809.29元，增长30.65%；现金流量净额 -431761389.22元，减少88.29%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额227518291.90元，增长62.29%[91] - 2020年投资收益103474725.21元，占利润总额比例98.40%；资产减值 -42413861.77元，占比 -40.33%；营业外收入2252688.12元，占比2.14%；营业外支出4262776.72元，占比4.05%；信用减值损失 -6021808.94元，占比 -5.73%[92] - 2020年末货币资金1915913628.99元，占总资产比例19.75%，增加2.20个百分点；应收账款1839003576.61元，占比18.95%，减少0.34个百分点；存货1434404827.40元，占比14.78%，增加0.73个百分点[94] - 2020年末投资性房地产33569795.60元，占总资产比例0.35%，增加0.24个百分点；长期股权投资1145709848.73元，占比11.81%，减少0.59个百分点；固定资产1360420998.32元，占比14.02%，减少2.47个百分点[94] - 2020年末在建工程220935407.75元，占总资产比例2.28%，增加0.30个百分点；短期借款1050000000.00元，占比10.82%，减少3.25个百分点；长期借款750000000.00元，占比7.73%，增加7.73个百分点[94] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入48,813.52万元，营业利润2,774.90万元，净利润2,631.66万元[108] - 山东山推欧亚陀机械有限公司营业收入53,557.03万元，营业利润579.51万元，净利润390.31万元[108] - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入157,535.54万元，营业利润 - 3,939.98万元，净利润 - 4,477.56万元[108] - 小松山推工程机械有限公司营业收入389,208.26万元，营业利润21,938.55万元，净利润16,408.34万元[108] - 山重融资租赁有限公司营业收入41,465.18万元，营业利润9,822.32万元，净利润7,355.52万元[108] - 山东重工集团财务有限公司营业收入47,677.37万元，营业利润42,613.50万元，净利润31,959.11万元[108] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入2,525.79万元，营业利润 - 4,266.38万元，净利润 - 4,275.79万元[108] - 山推建友机械股份有限公司净利润 - 27.30万元[108] - 报告期内，山推进出口公司亏损4477.56万元，山推楚天公司亏损4275.79万元[110] - 2018年拟以总股本1,240,787,611股为基数，每10股派现金红利0.20元，派现24,815,752.22元[137] - 2019年不进行利润分配和资本公积金转增股本[138] - 2020年不进行利润分配和资本公积金转增股本[138] - 2018 - 2020年，2018年现金分红金额占净利润比率为30.84%，2019年和2020年均为0.00%[141] 利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年盈利且母公司可供分配利润为正但未提现金红利分配预案，因考虑2021年资金需求提升盈利能力[143] 机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[15] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[15] - 公司现聘任大信会计师事务所，审计报酬180万元，连续服务25年[171] - 公司聘请大信会计师事务所为内控审计机构，支付费用55万元[171] - 公司因限制性股票激励计划聘中泰证券为财务顾问，无服务费[172] - 公司因非公开发行A股聘中泰证券为承销商和保荐机构，承销费和保荐费各150万元[172] 信息披露 - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[5] 行业特点 - 公司所处工程机械行业与宏观经济及固定资产投资高度相关，发展景气度有周期性[31] - 工程机械行业呈现向新技术应用升级、市场份额向龙头集中等特点[32] - 国内工程机械行业已从增量市场转为存量市场，预计2021年行业面临较大挑战[115] - 国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年一直保持在95%以上，公司推土机保持行业领军态势[118] 公司业务 - 公司主要从事建筑工程机械等的研产销等业务，主营收入来自主机及核心零部件产品[35] - 公司产品销售采取主机以代理经销制为主、零部件以配套和代理销售结合的模式[35] - 公司销售模式主要为代理经销制，与银行和融资租赁公司开展多种金融业务[36] - 报告期内保兑仓销售金额约102,732.61万元，占2020年营业收入比例为14.47%[36] - 报告期内按揭销售金额约3,948.86万元，占2020年营业收入比例为0.56%[39] - 报告期内融资租赁销售金额约53,159.38万元，占2020年营业收入比例为7.49%[39] - 报告期内商业承兑汇票贴现销售金额约0元[40] - 报告期内金融信贷授信业务销售金额约8,079.83万元，占2020年营业收入比例为1.14%[40] - 截至2020年12月31日，金融信贷授信业务余额为3,622.87万元[40][43] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户中，客户A报告期末担保余额646.23万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例为24.48%[44] - 金融信贷授信业务尚存在回购义务的客户中，客户B报告期末担保余额833.70万元，本期担保发生额占报告期对其销售金额比例为34.05%[44] - 公司按揭、融资租赁等业务存在逾期情况，但整体风险可控[48] - 公司对代理商开展金融销售业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[49][52] 公司荣誉与产品创新 - 公司品牌和品牌价值保持国内同行业领先，“山推牌”推土机国内市场占有率保持60%以上[55] - 2020年公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”等多项荣誉[55] - 2020年公司成功发布全球首台纯电动推土机SD17E - X、全国首台无人驾驶推土机DH17C2U[56] - 压路机产品推进全新外观造型单钢轮压路机开发，对无人驾驶压路机产品进行技术升级研究[56] - 平地机推进产品平台新造型，技术全面升级，达到国内领先技术水平[59] - 摊铺机升级控制系统、发动机，优化功率曲线，低速摊铺稳定可靠[59] - 铣刨机采用全CAN总线数字式网络控制方式，具有多种功能，运行高效安全[59] - 装载机定位高端，全面开展纯电装载机研发工作，率先实现批量销售并完成4款概念样机设计[60] - 2020年开展纯电动工程机械领域高端研究，成功试制全球首台纯电动推土机SD17E - X与全国首台无人驾驶推土机DH17 C2U[86] - 2020年制修订企业标准78项，申请专利134件，授权专利161件[86] - 2020年获得新产品及技术项目科技成果鉴定10项，多项设计与技术奖项[86] - 2020年参与制修订国家标准1项、行业标准4项，推进4项国标、2项行标国家报批[86] 公司管理与发展 - 公司围绕人工智能、物联网等技术与传统工程机械结合，开发出智能工程机械产品[70] - 公司建立以业务为中心大数据共享平台，助力数字化转型[70] - 公司强化供应链管理，通过活动协助供应商提升质量[70] - 公司开展“工艺整顿提升”活动，完善过程控制[70] - 公司开展AGV及自动化改造项目自主研发制作，提升自动化水平[70] - 2021年全国GDP预期目标为增长6%以上，拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，中央预算内投资安排6100亿元[114] - 公司“十四五”发展战略以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线[118] - 2021年公司计划投资6.12亿元，依靠非公开发行股票融资[119] - 2021年经营目标为营业收入88.40亿元，其中海外收入18亿元[119] - 2021年计划开发多款主机产品，实施技术攻关项目23项[122] - 2021年将优化供应链结构，利用集团公司集采平台优势降低采购成本[1

资产负债情况 - 本报告期末总资产95.34亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，较上年度末增长1.66%[6] - 2020年9月30日货币资金期末余额为18.3797121136亿美元，期初余额为15.6766322273亿美元[31] - 2020年9月30日应收账款期末余额为19.1896779755亿美元，期初余额为17.3107088588亿美元[35] - 2020年9月30日流动资产合计期末余额为59.8832743105亿美元，期初余额为53.8669712634亿美元[35] - 2020年9月30日长期股权投资期末余额为11.4348284388亿美元，期初余额为11.07781037亿美元[35] - 2020年9月30日非流动资产合计期末余额为35.4529070057亿美元，期初余额为35.4410106766亿美元[38] - 2020年9月30日资产总计期末余额为95.3361813162亿美元，期初余额为89.30798194亿美元[38] - 2020年9月30日短期借款期末余额为11.5亿美元，期初余额为12.56745375亿美元[38] - 2020年9月30日应付票据期末余额为19.2344433031亿美元，期初余额为13.657502968亿美元[38] - 2020年9月30日应付账款期末余额为12.8156783128亿美元，期初余额为12.4434099225亿美元[38] - 2020年9月30日合同负债期末余额为2.0170030795亿美元[38] - 截至2020年9月30日，公司负债合计57.55亿元，较期初的52.16亿元增长约10.35%[41] - 归属于母公司所有者权益合计34.63亿元，较期初的34.06亿元增长约1.67%[41] - 资产总计94.61亿元，较期初的88.48亿元增长约6.93%[48] - 流动负债合计期末余额为52.65亿元，期初余额为50.27亿元，增长约4.74%[41] - 非流动负债合计期末余额为4.91亿元，期初余额为1.88亿元，增长约160.91%[41] - 母公司流动负债合计期末余额为46.85亿元，期初余额为44.52亿元，增长约5.23%[48] - 母公司非流动负债合计期末余额为4.74亿元，期初余额为1.71亿元，增长约177.20%[51] - 母公司所有者权益合计期末余额为43.02亿元，期初余额为42.26亿元，增长约1.70%[51] - 2019年12月31日流动资产合计为53.8669712634亿美元，2020年1月1日保持不变[89] - 2019年12月31日非流动资产合计为35.4410106766亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日资产总计为89.30798194亿美元，2020年1月1日保持不变[92] - 2019年12月31日流动负债合计为50.2734140724亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日非流动负债合计为1.8844276276亿美元，2020年1月1日保持不变[95] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益为34.06亿元，少数股东权益为3.09亿元，所有者权益合计为37.15亿元，负债和所有者权益总计为89.31亿元[98] - 2019年12月31日流动资产合计为49.82亿元，非流动资产合计为38.66亿元，资产总计为88.48亿元[103] - 2019年12月31日流动负债合计为44.52亿元，非流动负债合计为1.71亿元，负债合计为46.22亿元[106] - 2019年12月31日母公司所有者权益合计为42.26亿元，负债和所有者权益总计为88.48亿元[109] - 2019年12月31日货币资金为12.21亿元，应收账款为13.98亿元，应收款项融资为4.82亿元，预付款项为8.99亿元[100] - 2019年12月31日存货为9.41亿元，长期股权投资为23.64亿元，固定资产为9.83亿元，无形资产为2.95亿元[103] - 2019年12月31日短期借款为12.57亿元，应付票据为12.14亿元，应付账款为9.34亿元，预收款项为0.98亿元[103,106] - 2019年12月31日长期应付款为0.33亿元，长期应付职工薪酬为0.96亿元，预计负债为0.06亿元，递延收益为0.35亿元[106] 营收利润情况 - 本报告期营业收入15.05亿元，同比增长13.50%；年初至报告期末营业收入51.98亿元，同比增长8.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润887.38万元，同比下降80.78%；年初至报告期末为7330.68万元，同比下降18.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237.81万元，同比增长195.14%；年初至报告期末为5001.09万元，同比增长53.31%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.26%，减少1.10个百分点；年初至报告期末为2.13%，减少0.52个百分点[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为12.41亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0591元/股[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2329.59万元，主要包括非流动资产处置损益180.07万元、政府补助3327.26万元等[9] - 2020年第三季度营业总收入15.05亿元，较上期的13.26亿元增长约13.49%[52] - 2020年第三季度营业总成本15.28亿元，较上期的13.52亿元增长约13.00%[52] - 本期营业利润为9014181.95元，上期为 - 5518701.12元[55] - 本期净利润为9117146.83元，上期为48260069.08元[55] - 本期基本每股收益为0.0072，上期为0.0372[58] - 母公司本期营业收入为1195522711.60元，上期为1001218832.92元[59] - 母公司本期营业成本为1036966589.62元，上期为871509357.52元[59] - 本期销售费用为89666426.92元，上期为95581860.58元[55] - 本期管理费用为66260952.57元，上期为65243125.26元[55] - 本期研发费用为62019935.29元，上期为61498937.91元[55] - 本期财务费用为33299494.34元，上期为5803928.33元[55] - 本期投资收益为20579750.18元，上期为16681550.49元[55] - 合并年初到报告期末营业总收入为51.98亿元，上期为48.07亿元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本为52.16亿元，上期为48.31亿元[64] - 合并年初到报告期末营业利润为7844.69万元，上期为5271.57万元[67] - 合并年初到报告期末净利润为7980.29万元，上期为1.00亿元[67] - 合并年初到报告期末综合收益总额为6187.72万元，上期为9513.15万元[69] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.0591元，上期为0.0728元[69] - 母公司年初至报告期末营业收入为40.79亿元，上期为36.63亿元[70] - 母公司年初至报告期末营业利润为7172.91万元，上期为3267.13万元[70] - 合并年初到报告期末信用减值损失为 - 1745.26万元，上期为 - 1145.47万元[67] - 合并年初到报告期末资产减值损失为 - 563.62万元，上期为 - 664.71万元[67] - 本期利润总额71,768,351.00元，上期为86,445,874.07元；本期净利润75,801,470.12元，上期为86,379,104.15元[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 407,660.00元，上期为 - 127,160.00元；综合收益总额本期为75,393,810.12元，上期为86,251,944.15元[73] - 基本每股收益本期为0.0611，上期为0.0696；稀释每股收益本期为0.0611，上期为0.0696[73] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比下降44.20%；年初至报告期末为4.99亿元，同比下降10.24%[6] - 经营活动现金流入小计本期为4,110,266,206.84元，上期为4,250,423,552.17元；经营活动现金流出小计本期为3,610,919,774.79元，上期为3,694,140,728.67元；经营活动产生的现金流量净额本期为499,346,432.05元，上期为556,282,823.50元[77] - 投资活动现金流入小计本期为68,655,411.87元，上期为79,587,063.14元；投资活动现金流出小计本期为69,391,958.75元，上期为75,097,776.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 736,546.88元，上期为4,489,286.63元[77][81] - 筹资活动现金流入小计本期为1,982,381,420.07元，上期为1,580,751,512.59元；筹资活动现金流出小计本期为2,261,438,110.26元，上期为1,839,698,804.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 279,056,690.19元，上期为 - 258,947,292.06元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4,765,204.29元，上期为 - 229,160.37元；现金及现金等价物净增加额本期为214,787,990.69元，上期为301,595,657.70元[81] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,082,201,348.23元，上期为942,012,721.13元；期末现金及现金等价物余额本期为1,296,989,338.92元，上期为1,243,608,378.83元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3,150,062,808.18元，上期为3,386,860,390.78元[82] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,121,482,928.27元，上期为2,132,877,706.39元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为375,868,249.29元，上期为351,836,241.32元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为4.2031548437亿美元，上期为6.6007688179亿美元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为880.094442万美元，上期为 - 255.460621万美元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8193155382亿美元，上期为 - 2.6323880070亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.4718487497亿美元，上期为3.9428347488亿美元[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99703户，前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例为29.37%[10] - 前10名无限售条件股东中，山东重工集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.81亿股，中央汇金资产管理有限责任公司为4023.61万股[15] 财务科目变动情况 - 预付账款期末数较期初数增加32.14%，达224,730,896.35元，原因是预付原材料采购款增加[20] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少35.69%，为52,884,891.94元，因本期未支付的职工薪酬减少[20] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少33.96%，为490,000,000.00元，主要是为降低资金风险，调整贷款结构[20] - 递延收益期末数较期初数增加144.97%，达86,909,200.64元，因本期收到的与资产

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00—16:55 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 参与公司信息 - 公司名称：山推工程机械股份有限公司 [1] - 出席人员：董事会秘书袁青女士，证券事务代表宋政先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流 [1] - 提升公司投资者关系管理水平 [1] - 保护投资者利益 [1]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据 - 本报告期营业收入36.93亿元，上年同期34.82亿元，同比增长6.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6443.3万元，上年同期4412.24万元，同比增长46.03%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，上年同期1.65亿元，同比增长70.20%[23] - 本报告期末总资产96.00亿元，上年度末89.31亿元，同比增长7.50%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.53亿元，上年度末34.06亿元，同比增长1.36%[23] - 非流动资产处置损益192.30万元[28] - 计入当期损益的政府补助2144.34万元[28] - 债务重组损益 -52.25万元[28] - 非经常性损益合计1680.02万元[28] - 2020年上半年公司实现营业收入36.93亿元，同比增长6.08%，净利润6443.30万元，同比增长46.03%，经营活动现金流量净额2.81亿元，同比增长70.20%[69] - 公司本报告期营业收入36.93亿元，同比增长6.08%，营业成本31.80亿元，同比增长6.97%[74] - 销售费用2.04亿元，同比增长7.47%；管理费用1.35亿元，同比下降3.53%；财务费用0.30亿元，同比下降39.16%[74] - 研发投入1.14亿元，同比增长5.39%；经营活动现金流量净额2.81亿元，同比增长70.20%[74] - 主营业务收入33.19亿元，占比89.85%，同比增长9.23%；其他业务收入3.75亿元，占比10.15%，同比下降15.53%[78] - 工业产品销售收入32.04亿元，同比增长10.63%；商业产品销售收入1.15亿元，同比下降19.17%[78] - 工程机械主机收入20.21亿元，同比增长14.79%；工程机械配件及其他收入12.98亿元，同比增长1.58%[78] - 国内片区收入36.09亿元，同比增长2.73%；国外片区收入5.83亿元，同比增长14.34%[78] - 主营业务毛利率14.15%，同比减少1.66个百分点；其他业务毛利率11.77%，同比增加5.25个百分点[79][82] - 投资收益6370.12万元，占利润总额比例94.56%，因联营企业盈利确认[82] - 货币资金期末金额17.62亿元，占总资产比例18.36%，较上年同期增加2.77个百分点，因销售收入增加[85] - 应收账款期末金额22.02亿元，占总资产比例22.94%，较上年同期增加4.16个百分点，因销售收入增加[85] - 存货期末金额11.88亿元，占总资产比例12.38%，较上年同期减少2.89个百分点，因销售收入增加[85] - 长期借款减少10.65个百分点，因长期借款在一年内到期；一年内到期的非流动负债增加7.67个百分点[85] - 其他权益工具投资期末数为384.99万元，本期公允价值变动损益为 - 37.52万元[86] - 证券投资交通银行期末账面价值384.99万元，报告期损益23.64万元[91] - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入7.29亿元，净利润724.08万元[92] - 山推建友机械股份有限公司营业收入2.80亿元，净利润477.39万元[94] - 小松山推工程机械有限公司营业收入23.09亿元，净利润9684.03万元[94] - 山东重工集团财务有限公司营业收入2.89亿元，净利润1.99亿元[94] 销售业务模式 - 公司2020年上半年通过保兑仓方式销售金额约为51786.33万元，占上半年营业收入比例为14.02%[38] - 截至2020年6月30日，保兑仓业务各经销商未到期银行承兑汇票余额为28824.70万元[38] - 公司2020年上半年代理商通过按揭方式销售金额约为2567.40万元，占上半年营业收入比例为0.70%[41] - 截至2020年6月30日，按揭业务贷款余额3716.76万元，逾期余额191.81万元[41] - 公司2020年上半年代理商通过融资租赁方式销售金额约为32301.21万元，占上半年营业收入比例为8.75%[42] - 截至2020年6月30日，融资租赁业务余额41011.58万元，逾期余额702.27万元[42] - 截至2020年6月30日，公司商业承兑汇票贴现余额为460万元[42] - 公司2020年上半年代理商通过金融信贷授信业务方式销售金额约为3278.97万元，占上半年营业收入比例为0.89%[41] - 截至2020年6月30日，金融信贷授信业务余额为3611.08万元[41] - 金融信贷授信业务期初余额2655.02万元，本期增加3278.97万元，本期减少2322.91万元，期末余额3611.08万元[43] 客户担保情况 - 2020年上半年部分客户担保情况：客户A担保余额999.92，担保发生额999.92，占销售金额比例17.1%；客户B担保余额999.84，担保发生额397.73，占比8.1%；客户C担保余额730.00，担保发生额1000.00，占比16.1%；客户D担保余额507.31，担保发生额507.31，占比15.2%；客户E担保余额374.00，担保发生额374.00，占比24.1%[45] 资产变动情况 - 公司股权资产较年初增加1.37%，因联营企业盈利；固定资产较年初减少3.64%，因本期计提折旧；无形资产较年初减少0.1%，因无形资产摊销；在建工程较年初增加16.48%，因本期在建房屋建筑物增加[56] 品牌与市场地位 - 公司品牌和品牌价值保持国内同行业领先，“山推牌”推土机市场占有率稳居第一，产品出口150多个国家和地区，出口台量国内企业第一[58] - 公司荣获工程机械行业“十大营销事件最佳品牌传播奖”等多项荣誉，部分产品荣登相关榜单[59] - 公司5G智能遥控推土机DH17C2RXL上榜央视《我爱发明》，彰显品牌地位[61] 业务风险控制 - 公司为控制潜在回购风险，对代理商开展业务制定严格管理措施，包括事前准入、过程监测和损失弥补措施[51][52] - 公司按揭、融资租赁等业务无逾期情况，整体风险可控，通过贷前贷后管理措施加强风险控制[51] 业务合作与决策 - 2020年3月25日公司董事会通过与银行、融资租赁公司合作开展业务的议案，5月29日股东大会审议通过[47] 收入确认原则 - 公司按履约义务确认收入，相关合同风险条款导致的现金流列出在应收账款并计提坏账准备[48] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务在某一时段履行则按进度确认，否则在某一时点确认[48] 回购担保义务 - 假定客户逾期，通常先由经销商回购垫款，满足条件公司才履行回购担保义务，代垫款列在应收账款并计提坏账准备[49] 行业市场情况 - 2020年上半年工程机械行业需求前低后高，挖掘机、压路机、铣刨机同比增长，推土机、平地机同比下滑，装载机同比基本持平[69] 公司业务发展 - 公司国内多元化产品销量大幅增长，海外新发展多家经销商，在重点区域获批量订单[69] - 公司加速平台升级、强化研发投入，完成部分产品型式试验，新能源产品批量投入市场[72] - 公司优化整合供应链，降低成本，细化工艺管理，加强质量管控[72] - 公司推土机系列等十多类主机及配套件产品，坚持科技创新，在多领域研究引领行业[61] - 2020年上半年公司多种设备参与国内外重大工程项目及抗灾工作[65] 企业荣誉与文化 - 公司是山东省首批五星级“厚道鲁商”企业，以文化建设推动企业发展[62] 企业支持与资源共享 - 公司在山东重工集团支持下，实现资源共享，提升核心竞争力[65] 股东大会与投资者参与 - 2020年5月29日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为29.56%[105] 同业竞争承诺 - 2013年2月7日控股股东山东重工集团承诺避免同业竞争，赋予公司优先选择权[106] 报告审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[109] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[109] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[109] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[109] 公司面临风险与应对 - 公司面临宏观政策调整、市场竞争加剧、汇率、贸易壁垒、疫情等风险并制定应对措施[97][98][99][102] 关联交易情况 - 2020年向关联方采购货物预计交易金额为15.63亿元，实际发生额为5.200408亿元；向关联方销售货物预计交易金额为8亿元，实际发生额为2.967741亿元[115] - 2020年公司及控股子公司与山重租赁开展融资租赁业务合作余额不超过13亿元，其中控股子公司经销产品合作余额不超过1.5亿元[119] - 公司向潍柴动力股份有限公司采购推土机专用发动机及相关配件，关联交易金额为1.181142亿元，占同类交易金额的比例为3.72%[112] - 公司向德州德工机械有限公司采购装载机，关联交易金额为2.355275亿元，占同类交易金额的比例为7.42%[115] - 公司向林德液压（中国）有限公司采购液压件，关联交易金额为0.443674亿元，占同类交易金额的比例为1.40%[112] - 公司向临沂山重挖掘机有限公司采购挖掘机整机，关联交易金额为0.623161亿元，占同类交易金额的比例为1.96%[112] - 公司向小松山推工程机械有限公司销售挖掘机配套件，关联交易金额为1.675793亿元，占同类交易金额的比例为4.54%[115] 资产租赁情况 - 公司将持有的济宁市阳光城市花园的房产出租[122] - 公司控股子公司山推楚天公司对外租赁闲置厂房[122] - 公司控股子公司山东山推工程机械结构件有限公司租赁山重建机有限公司济宁分公司部分厂房和设备[125] 精准扶贫工作 - 公司半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[127] 股权处置情况 - 公司拟挂牌转让全资子公司所持山东中建西部公司15%股权，挂牌底价1200.45万元[131] - 该股权挂牌征集到受让方中建西部建设股份有限公司，摘牌价1200.45万元，已签合同，项目正常推进[134] - 该资产处置事项可能使公司未分配利润增加450.45万元，最终以审计结果为准[134] 股份变动情况 - 有限售条件股份其他内资持股较期初减少1075股，为报告期内公司高管变动减少限售部分[139] - 有限售条件股份数量从183857679股变为183856604股，比例14.82%不变[139] - 无限售条件股份数量从1056929932股变为1056931007股，比例85.18%不变[139] - 股份总数1240787611股不变[139] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东中，山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量364,399,684股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.24%，持股数量40,236,100股[142] - 股东李春杰报告期内持股数量增加853,200股，李彧增加41,300股，梁笃增加12,000股，侯鳕妍减少14,000股[142] - 前10名无限售条件普通股股东中，山东重工集团有限公司持有180,612,399股，中央汇金资产管理有限责任公司持有40,236,100股[142][144] - 股东李春杰通过信用交易担保证券账户持有4,698,800股，曾磊持有3,620,400股，李彧持有3,304,171股，齐丽杰持有1,561,867股，梁冶华持有2,473,200股，梁笃持有2,202,627股[144] 控股股东与实际控制人 - 公司报告期控股股东未发生变更[147] - 公司报告期实际控制人未发生变更[147] 特殊股份情况 - 报告期公司不存在优先股[151] - 报告期公司不存在可转换公司债券[155] 董监高持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数合计58,797股，本期增持400股，期末持股数合计59,197股[158] 公司治理结构换届 - 2020年5月27日、5月29日公司进行董事会、监事会换届选举，相关人员任期自2020年6月1日至2023年5月31日[160] - 2020年5月29日公司召开第十届董事会第一次会议，选举刘会胜为董事长，聘任相关人员为总经理等职务，任期自2020年6月1日至2023年5月31日[161] - 2020年5月29日公司召开第十届监事会第一次会议，选举王涤非为监事会主席，任期自2020年6月1日至2023年5月31日[161] 公司债券情况 - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[165] 财务报告相关 - 公司半年度财务报告未经审计[167] - 截至2020年6月30日，公司股本为人民币1,240,787,611.00元[167] 公司行业与产品 - 公司所处行业为工程机械行业，主要产品有推土机、压路机、混凝土机械及零部件

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入14.55亿元，上年同期18.68亿元，同比减少22.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2411.26万元，上年同期4254.61万元，同比减少43.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1524.17万元，上年同期为 - 3526.82万元，同比增长143.22%[8] - 基本每股收益0.0194元/股，上年同期0.0343元/股，同比减少43.44%[8] - 加权平均净资产收益率0.71%，上年度末为1.25%，减少0.54个百分点[8] - 营业收入为14.55亿元，较上年同期下降22.08%，营业成本为12.38亿元，较上年同期下降22.83%[19] - 财务费用为1106.84万元，较上年同期下降72.89%，主要受汇率变动影响[19] - 其他收益为1034.48万元，较上年同期上升106.94%，与日常经营活动相关的政府补助同比上升[19] - 投资收益为1840.81万元，较上年同期下降53.23%，联营企业盈利水平同比下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4487.04万元，较上年同期上升30.35%，本期收到其他与投资活动有关的现金同比上升[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6455.07万元，较上年同期下降132.73%，本期借款收到的现金减少[19] - 2020年1 - 3月营业总收入为14.55亿元，较上期的18.68亿元下降22.1%[49] - 公司本期营业总成本为14.57亿元，上期为18.66亿元，同比有所下降[52] - 本期净利润为2531.25万元，上期为4542.64万元，同比减少[55] - 本期营业收入为11.23亿元，上期为14.69亿元，同比下降[58] - 本期营业利润为2651.36万元，上期为4597.10万元，同比降低[52] - 本期研发费用为5456.73万元，上期为4719.02万元，同比增加[52] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0343，同比减少[55] - 综合收益总额本期为679.76万元，上期为4742.22万元，同比大幅下降[55] - 本期投资收益为1840.81万元，上期为3935.66万元，同比减少[52] - 本期销售费用为8468.08万元，上期为9213.79万元，同比降低[52] - 本期财务费用为1106.84万元，上期为4083.17万元，同比大幅减少[52] - 综合收益总额本期为21337859.17元，上期为69332245.57元[62] - 基本每股收益本期为0.0173，上期为0.0557；稀释每股收益本期为0.0173，上期为0.0557[62] - 经营活动现金流入小计本期为1190868437.67元，上期为1412910041.67元[63] - 经营活动现金流出小计本期为1175626702.78元，上期为1448178214.97元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15241734.89元，上期为 - 35268173.30元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为44870447.07元，上期为34422766.84元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64550730.63元，上期为197223058.18元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3434239.12元，上期为191867398.66元[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为96592022.70元，上期为 - 31530227.48元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为62870540.10元，上期为44140052.54元[69] - 投资活动现金流出小计本期为14,704,915.18元，上期为7,068,511.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为48,165,624.92元，上期为37,071,540.68元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为2,378,193,461.32元，上期为1,308,391,365.83元；筹资活动现金流出小计本期为2,440,369,120.12元，上期为1,113,999,412.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,175,658.80元，上期为194,391,953.78元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为82,581,988.82元，上期为199,933,266.98元；期末现金及现金等价物余额本期为906,181,149.49元，上期为843,620,837.17元[71] - 取得借款收到的现金本期为550,000,000.00元，上期为950,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为650,000,000.00元，上期为800,000,000.00元[71] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为29,818,593.72元，上期为24,674,374.97元[71] 特定时间财务数据对比 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产34.13亿元，上年度末为34.06亿元，同比增长0.18%[8] - 2020年3月31日公司货币资金为15.5038578564亿美元，2019年12月31日为15.6766322273亿美元[36] - 2020年3月31日应收账款为19.2650874071亿美元，较2019年12月31日的17.3107088588亿美元有所增加[36] - 2020年3月31日流动资产合计为58.1215367595亿美元，2019年12月31日为53.8669712634亿美元[36] - 2020年3月31日非流动资产合计为34.8234502556亿美元，2019年12月31日为35.4410106766亿美元[39] - 2020年3月31日资产总计为92.9449870151亿美元，2019年12月31日为89.30798194亿美元[39] - 2020年3月31日流动负债合计为53.7870834375亿美元，2019年12月31日为50.2734140724亿美元[42] - 2020年3月31日非流动负债合计为1.9341407412亿美元，2019年12月31日为1.8844276276亿美元[42] - 2020年3月31日负债合计为55.7212241787亿美元，2019年12月31日为52.1578417亿美元[42] - 2020年3月31日股本为12.40787611亿美元，与2019年12月31日持平[42] - 2020年3月31日其他综合收益为 - 0.6673754964亿美元，2019年12月31日为 - 0.4828343192亿美元[42] - 2020年3月31日未分配利润为6.31亿元，较2019年12月31日的6.07亿元增长4%[44] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为34.13亿元，较2019年12月31日的34.06亿元增长0.2%[44] - 2020年3月31日货币资金为12.91亿元，较2019年12月31日的12.21亿元增长5.7%[44] - 2020年3月31日应收账款为14.94亿元，较2019年12月31日的13.98亿元增长6.8%[44] - 2020年3月31日存货为11.52亿元，较2019年12月31日的9.41亿元增长22.4%[44] - 2020年3月31日资产总计为92.08亿元，较2019年12月31日的88.48亿元增长4.1%[46] - 2020年3月31日流动负债合计为47.84亿元，较2019年12月31日的44.52亿元增长7.5%[46] - 2020年3月31日负债合计为49.60亿元，较2019年12月31日的46.22亿元增长7.3%[49] - 2020年3月31日所有者权益合计为42.47亿元，较2019年12月31日的42.26亿元增长0.5%[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为5,386,697,126.34元，非流动资产合计均为3,544,101,067.66元，资产总计均为8,930,798,194.00元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为5,027,341,407.24元，非流动负债合计均为188,442,762.76元，负债合计均为5,215,784,170.00元[76][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为3,406,361,035.56元，少数股东权益均为308,652,988.44元，所有者权益合计均为3,715,014,024.00元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为4,981,630,173.79元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，长期股权投资均为2,363,772,611.85元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为88.4810914387亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为46.22384837亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为42.2572430687亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为44.517116333亿美元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.706732037亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,024[11] - 前十大股东中山东重工集团有限公司持股比例29.37%，持股数量3.64亿股[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.87万元，计入当期损益的政府补助1068.84万元[8] - 非经常性损益合计731.94万元[10] 业务余额情况 - 截至2020年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.96亿元，按揭业务贷款余额为3133.79万元，融资租赁业务余额为3.20亿元，商业承兑汇票贴现额为460万元，数据网贷业务余额为3555.72万元[19][22][23] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为86.57万元，期末账面价值为387.25万元，本期公允价值变动损益为 - 35.27万元[27] 承诺事项 - 控股股东山东重工集团2013年2月7日承诺避免同业竞争，该承诺持续有效[26] 准则执行情况 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[84] 报告相关信息 - 山推工程机械股份有限公司发布2020年第一季度报告[86] - 公司第一季度报告未经审计[87]

财务数据概述 - 2019年营业收入64.03亿元，较2018年减少19.98%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5664.41万元，较2018年减少29.61%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1216.57万元，较2018年减少110.90%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.02亿元，较2018年增加124.75%[17] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0457元/股，较2018年减少29.58%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为1.67%，较2018年减少0.66个百分点[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.06亿元，较2018年末增加1.08%[17] - 2019年各季度营业收入分别为18.68亿、16.14亿、13.26亿、15.96亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4254.61万、157.63万、4618.01万、 - 3365.83万元[21] - 2019年非流动资产处置损益为137.35万元，2018年为 - 2938.54万元，2017年为 - 2346.22万元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为7635.10万元，2018年为2169.06万元，2017年为1996.67万元[25] - 2019年公司营业收入64.03亿元，同比下降19.98%；净利润5664.41万元，同比下降29.61%；经营活动现金流净额4.02亿元，同比增长124.75%[67] - 主营业务收入56.65亿元，占比88.48%，同比下降18.14%；其他业务收入7.38亿元，占比11.52%，同比下降31.75%[72][75] - 工业产品销售营收52.14亿元，同比降20.74%；商业产品销售营收4.51亿元，同比增31.83%[72] - 工程机械主机营收34.17亿元，同比降21.10%；配件及其他营收22.48亿元，同比降13.19%[75] - 国内片区营收62.43亿元，同比降24.03%；国外片区营收11.23亿元，同比降9.17%[75] - 主营业务毛利率16.46%，同比减少1.34个百分点；其他业务毛利率9.58%，同比增加5.39个百分点[75] - 工程机械销售量4831台，同比降29.74%；主机产品生产量4485台，同比降33.46%[75] - 2019年工程机械主机产品销售量和生产量较去年同期分别减少29.74%和33.46%，库存量减少35.27%[78] - 2019年材料费、燃料、人工成本、制造费用及其他同比分别减少20.99%、10.68%、4.44%、17.33%，商业产品同比增加32.89%[78] - 2019年销售费用、管理费用同比分别减少5.34%、15.50%，研发费用、财务费用同比分别增加0.64%、32.98%[81][85] - 2019年研发投入2.30亿元，占公司2019年经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为6.76%和3.59%[86] - 2019年研发人员数量1027人，较2018年增加10.91%，研发人员数量占比19.09%，较2018年增加1.91个百分点[87] - 2019年全年参与制修订国标、行标、团标6项，第一起草2项，申报并受理专利110件，其中发明专利35件；授权157件，发明专利授权11件，其中欧盟授权1件[85] - 2019年经营活动现金流入小计53.92亿元，同比增7.72%；现金流出小计49.90亿元，同比增3.38%；现金流量净额4.02亿元，同比增124.75%[90] - 2019年投资活动现金流入小计9670.25万元，同比降59.05%；现金流出小计1.29亿元，同比增170.01%；现金流量净额 - 3219.06万元，同比降117.08%[90] - 2019年筹资活动现金流入小计22.31亿元，同比降16.95%；现金流出小计24.60亿元，同比降12.26%；现金流量净额 - 2.29亿元，同比增94.5%[90] - 2019年末货币资金15.68亿元，占总资产比例17.55%，较年初增加2.90个百分点；应收账款17.31亿元，占比19.38%，较年初减少2.30个百分点[95] - 2019年末应收款项融资5.29亿元，占总资产比例5.93%，较年初增加2.76个百分点；存货12.54亿元，占比14.05%，较年初减少2.97个百分点[95] - 2019年末长期股权投资11.08亿元，占总资产比例12.40%，较年初增加1.40个百分点；固定资产14.73亿元，占比16.49%，较年初减少0.42个百分点[95] - 2019年末长期借款为0，较年初减少10.58个百分点；一年内到期的非流动负债7.42亿元，占比8.31%，较年初增加8.27个百分点[95] - 2019年末贷款规模由期初22.96亿元降至19.99亿元，资产负债率控制在58.40%[95] - 2019年投资收益1.28亿元，占利润总额比例190.50%；信用减值损失 - 9364.42万元，占比 - 139.75%；资产减值损失 - 4709.39万元，占比 - 70.28%[92] - 2019年证券投资最初投资成本86.57万元，期末账面价值422.52万元，报告期损益22.51万元[102] - 2019年山东山推工程机械进出口有限公司营业收入155,248.98万元，净利润1,719.08万元[104] - 2019年山推建友机械股份有限公司营业收入48,455.95万元，净利润 - 82.48万元[104] - 2019年山推楚天工程机械有限公司营业收入1,946.35万元，净利润 - 2,726.96万元[104] - 公司2019年流动资产合计54.09亿元，非流动资产合计39.79亿元，资产总计93.88亿元[163] - 公司2019年流动负债合计38.89亿元，非流动负债合计11.95亿元，负债合计50.84亿元[163][167] - 公司2019年所有者权益合计43.03亿元，负债和所有者权益总计93.88亿元[167] 利润分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年不进行利润分配和资本公积金转增股本[132] - 2018年拟以总股本1,240,787,611股为基数，每10股派发现金红利0.20元，派现24,815,752.22元[133] - 2019年不进行利润分配和资本公积金转增股本，净利润为56,644,111.29元[133][135] - 2018年现金分红金额占净利润比率为30.84% [135] 会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬180万元，审计服务连续年限24年[171] - 公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构，报告期内支付内控审计费用55万元[171] 主营业务与行业情况 - 公司上市以来主营业务和历次控股股东在报告期内无变更[11] - 公司所处工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，2019年部分主机产品保持持续增长态势[30] - 工程机械行业呈现数字化、电动化等升级，市场份额向龙头集中等特点[31] - 推土机行业国内呈现由山推股份等6家企业为主导的竞争格局，公司领先其它制造商[31][33] - 公司主要业务未变，主营建筑工程机械等的研产销等，以生产销售推土机等主机及核心零部件为主[34] - 公司经营模式为根据市场预测安排生产，主机产品以代理制销售，零部件销售采用配套和代理结合模式[34] - 公司品牌和品牌价值国内同行业领先，“山推牌”推土机市场占有率第一，产品出口150多个国家和地区，出口台量国内第一[54] - 公司拥有推土机、压路机等六大系列产品，推土机覆盖80 - 900马力段，有110余版成熟可靠产品[57] - 无人驾驶压路机升级，具备曲线行驶等功能；推出全球首台5G遥控推土机SD52 - 5E，实现1000KM以上超远距离精准遥控[58] - 公司建立覆盖8大类、39款主力产品的智能施工数据计算模型及数据库，形成4个典型工况智能施工解决方案并应用[59] - 山东重工集团支持公司，实现动力总成等方面资源共享，提升公司核心竞争力[61] - 2019年公司多种设备参与京雄高铁、港珠澳大桥等国内外重大工程项目建设[62] - 公司所处工程机械行业受固定资产投资等影响大，未来业绩受基础设施建设影响大[111] - 国家出台政策促进高端装备、智能制造发展，为机械行业创造良好政策环境[112] - 2020年多省份发布重大项目投资计划，基建投资是重要部分[112] - 工程机械行业面临国四标准实施等利好，但也受PPP项目清理等因素挑战[113] - 国内工程机械市场进入成熟期，竞争激烈，海外市场也成竞争高地[114] - 国内推土机行业前6名厂商市场占有率近年保持在95%以上，公司是行业领军者之一[116] 销售业务情况 - 2019年保兑仓销售金额约122,585.17万元，占营业收入比例19.14%，未到期银行承兑汇票余额22,476.85万元[35] - 2019年按揭销售金额约3,086.61万元，占营业收入比例0.48%，业务贷款余额3,095.55万元[38] - 2019年融资租赁销售金额约48,488.75万元，占营业收入比例7.57%，业务余额32,726.24万元，逾期余额1,036.30万元[38] - 2019年商业承兑汇票贴现销售金额约460.00万元，占营业收入比例0.07%，贴现额460.00万元[39] - 2019年金融信贷授信业务销售金额约2,655.02万元，占营业收入比例0.41%，业务余额2,655.02万元[39] - 客户A、B、C、D、E的2019年担保发生额分别为730.00万元、602.11万元、398.15万元、383.24万元、294.00万元，占报告期对其销售金额比例分别为8.3%、7.5%、6.1%、7.6%、6.8%[42] - 报告期内公司未发生回购、垫付保证金等事项，按揭、融资租赁等业务无逾期情况，整体风险可控[44] - 前五名客户合计销售金额11.06亿元，占年度销售总额比例17.28%，关联方销售额占比4.62%[79] 金融销售业务管理 - 公司对代理商开展金融销售业务制定事前准入措施，包括综合评级、组织要求、信用记录审查等[46][47] - 公司要求通过事前准入的代理商与合作方签署协议，合作方再进行资信管理及抵押担保政策审查[46] - 公司制定《山推金融授信资源操作管理办法》，明确双方责任，要求代理商提供反担保措施[46] - 公司对金融销售业务代理商进行过程管理，有单笔业务审批和指标跟踪考核，发生损失有弥补措施[48] 资产变动情况 - 股权资产较年初增加7.46%，因联营企业盈利；固定资产较年初减少7.08%，因本期计提折旧[49] - 无形资产较年初增加2.71%，因土地使用权增加；在建工程较年初减少0.38%，因本期项目转资及投资减少[52] - 其他应收款较年初减少65.58%，因计提减值；长期待摊费用较年初减少100%，因报告期内费用摊销；应收款项融资较年初增加77.99%，因本期票据背书付款减少[52] 公司发展战略与目标 - 公司“十三五”战略为“强主业、抓效益、练内功、走出去”[116] - 2020年公司计划投资5.03亿元，资金靠产品资金回笼和债务融资满足[117] - 2020年经营目标为营业收入75亿元，其中海外收入18亿元[117] - 2020年要深化产品、技术、生产结构调整[117][119][118] 风险与应对措施 - 面临宏观政策调整、市场竞争加剧等风险[119][120] - 针对宏观政策调整风险，国际业务要均衡发展并联合中信保评估[119] - 应对市场竞争加剧风险，要贯彻整车整机带动战略等[120] - 应对汇率风险，要紧盯金融市场并采用避险工具等[120] - 应对贸易壁垒风险，要研究法规、优化产品结构等[123] 接待情况 - 2019年接待个人35次，无接待机构和其他对象[127] 控股股东相关 - 2013年2月7日控股股东山东重工集团出具《避免同业竞争承诺》[138] - 2018年7 - 11月山东重工集团增持公司股份12,407,981股，占比1.00%，增持后持股占比28.62% [139] - 山东重工集团计划2018年11月22日起6个月内增持不低于3000万元且不超过6000万元[139] - 山东重工集团承诺增持实施期间及法定期限内不减持公司股份[139] - 2018年11月26日至12月10日，山东重工集团增持公司股份9226263股，占公司股份总数的0.743%，增持