法律意见书核心内容 - 北京市中洲律师事务所就中交地产2023年公司债券(第四期)2025年第一次债券持有人会议出具法律意见书，确认会议程序及结果的合法性 [1][3] - 本期债券简称"23中交06"，会议审议事项为《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》 [1][5] 会议召集与召开程序 - 会议由受托管理人国新证券于2025年4月23日通过《会议通知》召集，采用非现场记名投票方式召开 [3][4] - 会议召开时间、内容及方式与通知一致，符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定 [4] 参会人员资格与表决权 - 出席人员为债权登记日登记在册的未偿还债券持有人，代表表决权债券面值21,100万元，占总表决权的70.33% [4][5] - 会议有效召开条件为出席表决权超二分之一，本次满足法定要求 [5] 议案表决结果 - 债务承继议案获100%同意票（21,100万元），反对票0万元，未参与投票8,900万元（占29.67%） [5] - 表决程序符合《债券持有人会议规则》，议案通过需三分之二以上同意，本次结果合法有效 [5][6] 结论性意见 - 会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》等规定 [6]

北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次持有人会议 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说 明书》(以下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以 下简称"《债券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)"(以下简称"23 中交 06"或"本期债券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称"本 ...

债券代码：148551.SZ 债券简称：23 中交 06 关于中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期） 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以 下简称"国新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025 年度第一次债券 持有人会议，审议表决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以 下简称"本议案"）。本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重 大资产重组事项履行完毕内外部审批程序后方可实施。 现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下： 一、债券基本情况 （四）基本情况：本期债券于 2023 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 3 亿元，期限为 2 年期，票面利率为 3.56% 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：中交地产股份有 ...

一、债券基本情况 （一）发行人名称：中交地产股份有限公司 （二）债券代码：149610.SZ （三）债券简称：21 中交债 （四）基本情况：本期债券于 2021 年 8 月 25 日完成发行，发行规模为 11 亿元，期限为 5（3+2）年期，票面利率为 2.89% 二、召开会议的基本情况 债券代码：149610.SZ 债券简称：21 中交债 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券 2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中交地产股份有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及 本期债券《债券持有人会议规则》的规定，国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"）于 2025 年 5 月 19 日以线上方式召开了中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议，审议表 决《关于中交地产股份有限公司进行债务承继的议案》（以下简称"本议案"）。 本议案审议通过后，相关债务承继事宜仍有待中交地产重大资产重组事项履行完 毕内外部审批程序后方可实施 ...

第一次持有人会议 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度 之 法律意见书 法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 中洲法意字［2025］第 0519-1 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"发行人"、"中交地产"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《中 交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")以及本期债券《债券持有人会议规则》(以下简称"《债 券持有人会议规则》")的相关规定、约定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，就中交地产公开发行的"中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券"(以下简称"21 中交债"或"本期债 券")2025 年第一次债券持有人会议(以下简称" ...

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

资金调用概述 - 公司拟与合作方按权益比例调用昆明中交金盛置业有限公司富余资金，公司调用不超过10,556万元，合作方合计调用不超过18,474万元 [1] - 资金调用基于房地产行业惯例，旨在盘活项目公司闲置资金，提高资金使用效率，合作方按比例公平对等调用 [1] - 本次调用资金总额不超过29,030万元，为到期续借性质 [2] 项目公司基本情况 - 昆明中交金盛置业有限公司由公司持股36.4%，昆明金地云盛持股33.6%，中交云南建设持股30% [2][4] - 项目公司开发昆明中交金地中央公园项目，占地面积65,463平方米，计容建筑面积323,953平方米，已竣工并累计投资39.13亿元 [4] - 项目公司注册资本1亿元，成立于2017年12月，主营房地产开发及配套服务 [4] 合作方信息 - 昆明金地云盛房地产开发有限公司为金地集团全资子公司，注册资本3,600万元，非失信被执行人且与公司无关联关系 [5] - 中交云南建设投资发展有限公司注册资本1亿元，股东包括中交系企业及昆明城路开发公司等，非失信被执行人且与公司无关联关系 [5][7] - 两合作方当前调用昆明金盛资金余额分别为9,774万元和8,700万元 [5][8] 财务资助影响 - 本次调用不影响项目公司正常经营，公司对昆明金盛合并报表并控制其财务管理 [8] - 公司累计对外财务资助余额占2024年末归母净资产比例达228%，其中合作方调用资金余额444,168.71万元占比124% [9] - 存在67,422.08万元合作方未按约定返还资金的情况，公司已提起诉讼 [9] 公司治理程序 - 董事会全票通过资金调用议案，符合深交所上市规则及监管指引要求 [2] - 公司承诺未来12个月内不改变募集资金用途用于补充流动资金或还贷 [9]

独立董事： 刘洪跃、唐国平、谭敬慧 2025 年 5 月 19 日 2 1 规定；考虑到公司实际状况，在现阶段放弃此次商业机会，有利于公 司稳健经营，对公司财务状况和经营成果无重大影响，没有损害公司 利益或中小股东利益的情况。 独立董事同意将本项关联交易议案提交公司董事会审议。 中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事工 作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2025 年 5 月 19 日召开了 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，独立董事本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对中交地产第十 届董事会第三次会议审议的《关于放弃相关项目商业机会的关联交易 议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 中交地产于近期获悉厦门市集美区 J2025P01 号嘉庚科艺城地块 项目的商业机会，项目位于厦门市集美区，土地面积 10.86 万平方米， 土地用途为商住用地，计容建筑面积约 17.40 万平方米，项目挂牌起 始价 ...

一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 （一）简述 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方按合作 比例共同调用昆明中交金盛置业有限公司（以下简称"昆明金盛"） 富余资金，其中公司拟调用不超过 10,556 万元，合作方拟调用合计 不超过 18,474 万 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司 关于放弃相关项目商业机会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、放弃商业机会概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获悉厦门市 集美区 J2025P01 号嘉庚科艺城地块项目的商业机会，项目位于厦门 市集美区，土地面积 10.86 万平方米，土地用途为商住用地，计容建 筑面积约 17.40 万平方米，项 ...