广发证券 ：发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券。 ...

公司融资活动 - 公司于2026年1月6日交易时段后订立配售协议，拟发行2.19亿股新H股 [1] - 每股配售价为18.15港元，较2026年1月6日收市价19.81港元折让约8.38% [1] - 配售所得款项净额预计约为39.59亿港元 [1] 债券发行安排 - 公司于同日订立认购协议，将发行本金总额为21.5亿港元的债券 [1] - 债券可在条款及条件下转换为H股，初始转换价为每股19.82港元 [1] - 债券发行所得款项净额预计约为21.54亿港元 [1] 募集资金用途 - 配售及债券发行所得款项净额合计约61.13亿港元，均拟用于向境外附属公司增资 [1] - 增资目的为支持集团的国际业务发展 [1] 上市与监管安排 - 公司计划向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市 [1] - 公司将向香港联交所申请转换股份上市及买卖 [1] - 公司将遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行相关的中国证监会备案 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月6日交易时段后订立配售协议，拟发行2.19亿股新H股 [1] - 每股配售价为18.15港元，较2026年1月6日收市价19.81港元折让约8.38% [1] - 配售所得款项净额约为39.59亿港元 [1] 资金用途 - 配售所得净额拟用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展 [1] - 债券发行所得款项净额约为21.54亿港元，同样拟用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展 [1] 债券发行 - 公司于同日订立认购协议，经办人同意认购本金总额为21.5亿港元的债券 [1] - 债券可在条款及条件下转换为H股，初始转换价为每股19.82港元 [1] 上市与监管安排 - 公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市 [1] - 公司将向香港联交所申请转换股份上市及买卖 [1] - 公司将遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行有关的中国证监会备案 [1]

广发证券(000776.SZ)：拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的 219,000,000股H股。 本文源自：金融界AI电报 ...

广发证券：发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券。 ...

会议信息 - 会议于2026年1月6日召开，11名董事参与表决[5] - 公告日期为2026年1月7日[4][7] 议案审议 - 审议H股再融资议案，11票同意[5] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、3名非执行董事和4名独董[4]

配售股份情况 - 建议配售2.19亿股新H股，所得款项预计约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[4] - 配售股份相当于现有已发行H股的约12.87%，及已发行股份总数的约2.88%[4][12] - 每股配售股份的配售价为18.15港元，较2026年1月6日收市价折让约8.38%[15] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份[14] - 配售交割日期为2026年1月14日[65] 可转换债券情况 - 建议发行2027年到期的零息可转换债券，本金总额为21.5亿港元[3][6] - 债券初始转换价为每股H股19.82港元，较2026年1月6日收市价溢价约0.05%[6] - 假设按初始转换价悉数转换债券，可转换为约1.08476287亿股H股[7] - 债券发行价为债券本金额的101%[37] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为7,605,845,511股，包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股[53] - 紧随完成配售及发行并配发转换股份后，假设债券按初始转换价悉数转换，已发行股份总数为7,933,321,798股[55] - 吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占总股本的比例分别为20.11%、17.97%及10.57%[1] 资金用途与条件 - 配售和债券发行所得款项拟用于向境外附属公司增资，支持国际业务发展[4][6] - 完成配售需获上市批准、中国相关监管机构批准等多项条件[19] - 经办人认购及支付债券的义务有签署交易文件、尽职调查满意等先决条件[28][29][30] 时间节点 - 临时股东大会将于2025年11月26日举行[64] - 最后交易日为2026年1月6日[65] - 到期日为2027年1月12日[65] - 认购协议日期为2026年1月6日[66] - 公告日期为2026年1月7日[67]

配售股份 - 公司拟按每股18.15港元配售219,000,000股新增H股[1] - 配售股份占现有已发行H股约12.87%，占已发行股份总数约2.88%[8] - 配售价较2026年1月6日收市价折让约8.38%，较截至1月5日止五个交易日平均收市价溢价约1.28%[9] - 配售所得款项净额预计约为39.59亿港元[9] - 配售交割日期为2026年1月14日，或公司与配售代理书面协议的其他时间[6] 可转换债券 - 公司将发行本金总金额为21.5亿港元的可转换为公司H股股份的债券[1] - 债券于2027年到期，初始转换价为每股19.82港元[3][5] - 转换溢价为9.2%[28] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约108,476,287股转换股份[34] - 公司可在2026年7月14日后且到期日前赎回全部债券[29][30] 股东持股 - 截至公告日期，吉林敖东药业集团等合计持有公司A股和H股占总股本的比例分别为20.11%、17.97%及10.57%[38] - 公告日期已发行股份总数为7,605,845,511股[40] - 紧随完成配售后但在债券转换前，已发行股份总数为7,824,845,511股[40] 未来展望与策略 - 发行所得款项净额拟全部用于向境外子公司增资，支持国际业务发展[37] - 本次发行有助于公司践行高质量发展要求，服务实体经济[42] - 本次配售及债券发行有助于公司拓展国际化业务，服务跨境财富管理[42]

会议信息 - 广发证券第十一届董事会第十二次会议于2026年1月6日发出通知并召开[1] - 本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11人[1] 议案情况 - 会议审议通过公司根据一般性授权实施H股再融资的议案[1] - 该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[1]

市场流动性展望 - 广发证券认为，随着新一年信贷投放“开门红”、财政资金逐步拨付以及机构新一轮考核周期开启带来增量配置需求，市场流动性环境将趋于改善 [9] 美国股市表现 - 当地时间周二，美国股市集体收高，道指和标普500指数均创历史收盘新高 [3] - 标普500指数涨0.62%至6944.82点，纳指涨0.65%至23547.17点，道指涨0.99%至49462.08点 [2][3] - 费城半导体指数收涨2.75%，刷新历史纪录，今年前三个交易日累计涨幅约8% [3] 美股板块与个股动态 - 半导体和AI相关股票是当日市场的核心推动力，英伟达首席执行官在CES上披露新一代AI处理器细节，并强调将引入新的存储技术，直接刺激存储与硬盘产业链走强 [3] - 存储类个股表现尤为突出：SanDisk大涨逾27%，西部数据上涨17%，希捷科技攀升14%，美光科技上涨10%，上述个股盘中均触及历史新高 [3] - 大型科技股涨跌分化：亚马逊领涨3.38%，微软上涨1.20%，Meta小幅走高0.28%，博通微升0.10%；特斯拉重挫4.14%，超威半导体下跌3.04%，苹果回落1.83%，英伟达跌0.47%，Alphabet A类与C类股分别下跌0.69%和0.87% [3] 中概股表现 - 中概股整体承压，纳斯达克中国金龙指数收跌0.78% [4] - 个股表现分化：中驰车福暴涨70.83%，日月光半导体上涨3.18%，拼多多逆势收涨2.97%；阿里巴巴下跌3.43%，百度跌2.18%，蔚来跌1.65%，京东跌0.17%，富途控股跌0.39%，腾讯控股ADR小幅回落0.09% [4] 大宗商品市场 - 黄金延续涨势，纽约尾盘现货金上涨0.8%，报每盎司4485.39美元 [5] - 国际油价回落，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货下跌2.04%，收于每桶57.13美元 [5] 中国政策与监管动态 - 商务部发布公告，决定加强两用物项对日本出口管制，禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口 [6] - 可靠消息人士称，鉴于日本近期表现，中国政府正考虑针对性收紧2025年4月4日列管的中重稀土相关物项出口许可审查 [6] - 2026年中国人民银行工作会议部署全年重点工作，包括继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度；把促进经济高质量发展、物价合理回升作为货币政策的重要考量，灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具；完善结构性货币政策工具体系，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持 [6] - 2026年全国外汇管理工作会议部署重点工作，包括深化外汇便利化改革、稳步推进外汇领域高水平制度型开放、坚持底线思维筑牢外汇市场“防波堤”、保障外汇储备资产安全流动和保值增值等 [7] 数据领域发展 - 国家数据局表示，2026年我国将推出30余项数据领域国家标准，新兴领域的标准研制步伐不断加快 [8] - 2026年将在智能体、具身智能等前沿方向布局一批数据标准；加快出台公共数据、高质量数据集、数据基础设施等方向的一批急需标准；加快研制城市全域数字化转型、全国一体化算力网等方向的一批重点标准；加快建立工业、电信、种业、航天、地理信息、民航等重要数据识别目录 [8] - 全国数据标准化技术委员会相关负责人表示，我国在数据标准的研制进程和应用深度上均稳居全球第一梯队，2025年研制了48项数据领域国家标准和技术文件，其中超过三分之一的标准在制定过程中就同步开展了验证试点 [8] 公司公告与动态 - 时代新材签署约33.2亿元风电叶片销售合同 [11] - 新希望2025年12月生猪销售收入21.51亿元，同比减少10.75% [11] - 天邦食品2025年商品猪销售收入79.59亿元，同比下降8.95% [11] - 谱尼测试预计2025年全年亏损 [11] - 信邦制药涉嫌单位行贿罪，收到检察院《起诉书》 [11] - 2连板三博脑科公告目前不涉及脑机接口产品的研发、生产及销售 [11] - 2连板航天长峰公告目前公司未实际开展脑机接口等相关业务、不从事商业航天相关业务 [11] - 思维列控与百花医药均终止筹划控制权变更，股票复牌 [11] - 宝泰隆控股股东宝泰隆集团因未履行增持承诺被黑龙江证监局责令改正 [11] - 国晟科技、嘉美包装、国投白银LOF等公司股票将于1月7日开市起停牌 [9][11]