会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知7月2日发出，7月5日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 限售股解除 - 激励计划部分解除限售条件已成就[2] - 为151名对象办理解除364.1250万股限售事宜[2] - 为15名对象办理解除11.5000万股限售事宜[2] 议案表决 - 关联董事郭东劭回避表决[2] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[2]

公司简称：钱江摩托 证券代码：000913 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 3 1. 公司、钱江摩托：指浙江钱江摩托股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心管理人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为 ...

限制性股票授予与回购 - 2022年6月29日，首次授予激励对象人数调为160人，授予数量调为1539.50万股，授予价5.93元/股[7][8] - 2023年1月4日，回购注销2名离职对象16万股限制性股票[9] - 2023年4月28日，回购注销1名离职对象5万股限制性股票[10] - 2023年6月21日，向16名激励对象授予47万股预留限制性股票[11] - 2024年3月18日，首次授予回购价调为5.69元/股，回购注销6人41.25万股[13] 限制性股票解除限售 - 2023年7月10日，156名对象可解除限售379.1250万股，占总股本0.72%[12] - 2024年7月5日，审议通过首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期议案[14][15] - 本次166名对象符合条件，可解除限售375.625万股，占总股本0.71%[29] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予部分考核年度为2022 - 2025年[19] - 2022 - 2025年各解除限售期对净利润、营收、研发投入增长率有不同要求[19] - 预留授予各年度业绩考核中，净利润、营收、研发投入权重为40%、30%、30%[20] - 2023 - 2026年净利润、营收、研发投入增长率有目标要求[20] 解除限售比例规则 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面解除限售比例X = 100%；80%≤P<100%时，X = P；P<80%时，X = 0[21] - 激励对象个人考核结果为S、A、B+时，个人层面解除限售比例为100%[22] 限售期届满时间 - 首次授予的限制性股票第二个限售期于2024年7月11日届满[24] - 预留授予的限制性股票第一个限售期于2024年7月4日届满[24]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议7月2日发通知，7月5日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[1] 激励计划 - 审议通过激励计划部分解除限售条件成就议案[2] - 151名激励对象首次授予部分解禁364.1250万股[2] - 15名激励对象预留授予部分解禁11.5000万股[2]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[3] - 首次与预留授予部分激励对象满足解除限售条件[4] - 监事会认为部分解除限售条件已成就[4] - 监事会同意办理解除限售相关事宜[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现收入50.98亿元,同比下降9.75%;实现归母净利润4.64亿元,同比增长11.67% [1] - 2024年一季度公司实现收入13.45亿元,同比增长0.87%;实现归母净利润1.40亿元,同比增长89.09% [1] - 2023年公司小排量车型销量高速增长,大排量车型销量下滑明显,受消费形势变化影响 [2] 盈利能力提升 - 2023年公司毛利率提升0.36个百分点至27.51%,出口收入占比提升4.72个百分点至40.52% [3] - 2023年公司期间费用率有所提升,但净利率同比提升1.91个百分点至8.94% [3] 国际化战略推进 - 2023年公司新增开拓20多个国家市场,建立30多家进口商渠道,自主外贸营收同比增长200% [4] - 2024年公司将以国际化作为头号战略,重点关注欧美、拉美、中东及非洲市场,并在美国、印尼等市场构建自主销售渠道 [4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2025年净利润分别为6.04亿元、7.24亿元,同比增速分别为30.1%、19.9% [5] - 参考可比公司给予公司2024年20-22倍PE估值,对应合理价值区间23.00-25.30元 [5]

利润分配 - 2023年度以527,191,000股为基数，每10股派现金红利4元，共派210,876,400元[2] - 本次以526,778,500股为基数，每10股派现金股利4元，不送红股、不转增股本[4] - A股现金分红总金额为210,711,400元，每股现金红利0.4元[9] 股本变更 - 公司回购注销412,500股限制性股票，总股本变更为526,778,500股[2] 权益分派 - 登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日[5] - 分派对象为5月22日收市后登记在册全体股东[6] - A股股东现金红利5月23日到账，部分公司自行派发[7][8] 其他 - 权益分派实施后将调整未来限制性股票回购价格[9]

限制性股票变动 - 本次回购注销412,500股，占回购注销前总股本0.08%[1] - 2022年6月30日向160名对象授予1539.50万股[4] - 2023年1月4日同意回购注销160,000股[4] - 2023年4月28日同意回购注销50,000股[5] - 2023年6月21日向16名对象授予470,000股[6] - 2023年7月17日3,791,250股完成解除限售[6] 股本与价格调整 - 回购注销后总股本由527,191,000股变为526,778,500股[1][13] - 首次授予限制性股票回购价由5.93元/股调为5.69元/股[7] 利润分配 - 2022年度以527,191,000股为基数，每10股派2.4元现金[9] 其他 - 回购因5名激励对象离职，1名退休[8] - 拟用236.4082万元自有资金回购[11] - 回购注销不影响经营业绩和管理团队勤勉尽职[14]

会议安排 - 公司2024年4月17日决议召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月18日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[5] - 股东大会2024年5月10日14:30现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人10名，代表股份249,926,846股，占比47.4073%[7] - 出席现场会议股东及代表2名，持股245,971,397股，占比46.6570%[7] - 参加网络投票股东8名，代表股份3,955,449股，占比0.7503%[10] - 参加会议中小投资者股东8名，代表股份3,955,449股，占比0.7503%[11] 审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[14][15][16][19][20][22][23][24] - 非独立董事、独立董事、非职工监事换届选举同意率超99%[26][33][37] 法律意见 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[39] - 法律意见书一式叁份，签字盖章后具同等法律效力[40]

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-028 审议通过《关于选举公司监事长的议案》 同意选举黄围女士为公司第九届监事会监事长，任期三年，自本次监事会 通过之日起至本届监事会届满止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 通知于2024年5月7日以邮件、微信及电话等方式发出通知，并于2024年5月10日 以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由黄围女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 黄围女士不直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 ...