证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-11 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 912,467,215.67 元，根据《公司法》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 5,272,649,569.41 元；2023 年度母公司实现净利润为 359,182,468.66 元，加 上年初未分配利润 373,817,606.24 元，2022 年分红 195,818,688.30 元，提 取 10%法定公积金 35,918,246.87 元后，年末母公司报表未 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中 ...

河钢集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2012年8月31日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于2012年8月 28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许 可证》，统一社会信用代码为9113000005269231XW 。 截止2023年12月31日，财务公司注册资本为66.6亿元，其中河钢集团有限公 司出资33.966亿元，持股比例为51%；河钢股份有限公司出资32.634亿元，持股 比例为49%。公司注册地：石家庄市体育南大街385号10层；法定代表人：王陇刚； 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其 他业务。 财务公司制定了风险管理、内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规 程。公司按照内部牵制原则设置业务部门，明确职责与岗 ...

河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事商有光、王占明及徐永前的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事商有光、王占明及徐永前的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

第一条 为了规范河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 河钢资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪 尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高，各项业务健康 稳定发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年上半年，南非因严重的洪涝灾害及电荒两次进入国家灾难状态。洪灾、限 电对铁路、公路、港口等基础设施的影响，给公司发运提升造成了较大挑战，但公司 内部不等不靠、主动作为，在下半年研究制定铁路恢复措施，通过缩短厂区装车时间、 提高火车周转率、加大汽运量等方式，弥补发运亏欠量。相关措施的实施，取得显著 效果，发运量自 6 月份开始回升，下半年发运量较上半年增加约 100 万吨。同时，公 司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公 司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制 监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河钢资源股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

河钢资源：铜铁资源标的，盈利弹性丰厚 - 河钢资源主营铜、磁铁矿和蛭石三大业务,其中铁矿板块贡献了公司71%的收入和94%的毛利 [9][10][11] - 公司通过四联资源间接控股PC公司,PC公司是一家综合性矿业公司,拥有铜矿和蛭石矿开采、加工和铜矿冶炼的能力 [9][10] - 铜业务方面,PC公司是南非最大的铜产品生产企业,铜产品包括铜精矿、阴极铜、铜线等 [13] - 磁铁矿业务方面,PC公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,公司具有高品磁铁矿产能800万吨/年 [15][16] - 蛭石业务方面,PC蛭石矿作为南非主要出产蛭石的矿区,是世界前三大蛭石矿 [17] 铜业务：投产在即，弹性丰厚 - 公司未来的铜资源主要来自于铜二期项目,铜二期保有储量96.53万吨金属铜,设计产能为7万吨 [28][29] - 在铜价6万元/吨(不含税)的假设下,铜二期的完全生产成本约3.68万元/吨,有望贡献7.04亿元的归母净利润 [34][35][36] - 铜二期计划于2024年底投产,2026年有望达到满产 [41][42][43] 铁矿业务：成本优势显著，盈利高位企稳 - 公司的铁矿资源主要来自于前期开采铜矿过程中分离出的伴生矿,发运量取决于运载能力 [15][16] - 公司铁矿石的完全生产成本约65美元/吨,相较国内的铁矿企业,形成显著的成本优势 [48][49][52] - 在800万吨发运量,铁矿石普氏指数为120美元/吨的假设下,测算公司铁矿石的归母净利润为12.38亿元 [52] 铜：供需紧缺+周期向上，胜率与赔率兼具 - 铜需求受益于新能源领域的高速发展,2023年新能源需求占比全球铜需求比重约13% [55][56] - 欧美工业已然触底,国内地产影响可控,铜的需求有望保持近3%的增速 [58][59][60][61] - 铜供给受到前期资本开支见顶、品位下滑等因素的约束,加之近年来铜矿产端的扰动加剧 [65][66] - 联储降息或打开中国政策宽松空间,提振铜的需求预期,进而催化商品上行 [69][70] 铁矿石：内需强势品种，格局优异支撑供给刚性 - 铁矿石供给高度集中,力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷四大矿山的铁矿石发运量全球占比约75% [72][73][74] - 寡头垄断格局下,四大矿山有意调节资本开支与产量,使得铁矿供给长期处于紧缺的水平 [72][73][74] - 国内钢铁行业供给高度分散,产量易增难减,进一步助推铁矿在黑色产业链中的强势地位 [75][76][77] - 短期内,建筑需求触底,铁矿价格有望企稳反弹;长期来看,西芒杜项目和新兴市场需求增长或成关键变量 [83][84][85][87][88] 河钢资源的重估：铜板块弹性明显，戴维斯双击可期 - 公司股价与铜价的相关性较强,反映了市场对公司铜业务价值的重估 [106][107] - 在铁矿板块盈利企稳预期下,公司铜板块的盈利和估值兼具弹性,有望在铜上涨的外溢性行情中实现"戴维斯双击" [107] - 预计公司2023-2025年的归母净利润为9.60、10.76、11.05亿元,对应PE为11.4x、10.2x、9.9x [107]

公司概况 - 公司是一家国资委控股的公司，主要从事南非铁矿、铜矿和蛭石矿的开发和运营[1] - 公司战略转型成功，从机械制造转向矿产开发，前景看好[1] - 公司通过收购四联香港，正式转型从机械制造向矿产开发，布局南非铜矿、磁铁矿和蛭石矿的开发、运营和销售业务[7] - 公司通过股权变更和收购，实现对南非Palabora铜矿、蛭石矿的控制，矿产品资源板块营收占比持续达到90%以上[9] 业绩展望 - 公司预计2024年实现营业收入62.68亿元，净利润11.45亿元，对应EPS为1.75元/股[2] - 公司市盈率预计为8.8倍，市净率为0.9倍，净利润率为18.3%[3] - 公司净资产收益率逐年增长，2025年预计达到10.5%[3] - 公司预计2023年归母净利润为8.5亿元-10.5亿元，同比增长27.57%-57.59%[23] 产品和项目 - 铁矿石是公司利润主要来源，2023年上半年铁矿石营收占比为18%，毛利率为79.61%[1] - 铜板块预计铜二期项目将于2024年底投产，设计产能1100万吨，有望带来7万吨以上的铜金属量[1] - 蛭石板块营收占比9.7%，2023年上半年较2022年增加1.8pct[1] - 公司铜板块运营项目为铜一期，预计铜二期项目将于2024年底投产，对公司未来盈利增长有望提供支持[17] 市场趋势 - 国内铁矿石供需矛盾突出，2023年我国铁矿石进口数量同比上涨6.6%[2] - 铜价在2023年同比小幅下跌，但受美联储高利率压制，铜价有望重新攀升[20] - 铁矿石价格在2023年呈现高位震荡，全年价格走势呈N字型，受宏观因素和市场情绪影响[21] - 铜行业供需格局趋紧，铜价或维持上行趋势[37] 财务状况 - 公司销售费用占比最高，2023年前三季度销售费用率为28.92%，较2022年底下降10.45%[25] - 公司净利率在2022年下降至19.14%，但2023年前三季度回升至23.42%[26] - 公司资产负债率稳定偏低，2023年三季度为22.47%[27] - 公司经营性现金流状况良好，2023年前三季度经营性现金流为8.33亿，同比提升0.61亿[27]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 河钢资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会会议通知于2024年1月31日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 72,205,018股，占上市公司总股份的11.0620％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份459,600股，占上市公司总股份的0.0704％。通过网络投票的股东 现场会议时间：2024年2月22日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日上 午9:15—9:25，9:30—11: ...