证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-35 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 1 公司第十二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15－9:25 和 9:30 －11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-36 本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 披露媒体"）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第七次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午在甘 肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事 会主席段蓉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-30 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在中国甘肃省兰州市城关区庆阳 路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事会全体成员和高级管 理人员等列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年年 度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-31 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第七次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润-99,869,954.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 92,097,766.05 元，母公司 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-38 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实行"退市风险警示"处理， 股票简称由"兰州黄河"变更为"*ST 兰黄"，证券代码仍为"000929"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示的起始 日 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"兰州黄河"变更为"*ST 兰黄"； 3、股票代码：仍为"000929"； 4、被实施退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。公司股 票于 2024 年年度报告披露日（2025 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日复牌之日起，深圳证券交易所 ...

公司基本信息 - 股票代码为000929，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为郭丽丽，注册地址在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号[14] - 公司注册地址邮政编码为730050，办公地址邮政编码为730030[14] - 董事会秘书为宋敏，联系电话为0931 - 8449039[15] - 公司网址为http://www.yellowriver.net.cn，电子信箱为LanZhou000929@163.com[14] 控股股东及实际控制人变更 - 2024年11月新盛工贸将所持新盛投资50.70%股权转让给昱成投资[18] - 昱成投资通过控制新盛投资间接控制上市公司21.50%的股份[18] - 公司间接控股股东由新盛工贸变更为昱成投资，实际控制人由杨世江先生变更为谭岳鑫先生[18] - 新盛投资持有公司21.50%的股份，为公司控股股东[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入2.11亿元，较2023年的2.41亿元减少12.73%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 9987万元，较2023年的 - 4672万元下降113.76%[19] - 公司全年主营业务亏损，总营业收入190,962,163.80元，同比减少7.40%，毛利率5.48%，同比下降6.09%[33][34][35] - 按销售模式，直销营业收入352,085.14元，同比增100.00%；经销营业收入190,610,078.66元，同比降7.57%[33] - 按销售渠道，线上销售营业收入4,296,855.60元，同比增24.74%；线下销售营业收入186,665,308.20元，同比降7.94%[34] - 按产品类别，中高档类营业收入21,560,730.53元，同比降16.93%；中档类营业收入59,302,721.41元，同比降3.72%；普通类营业收入83,196,073.66元，同比降8.47%；饮料类营业收入26,902,638.20元，同比降3.13%[35] - 2024年营业收入合计210,529,976.66元，同比下降12.73%；主营业务收入198,983,469.72元，同比下降10.43%；其他业务收入11,546,506.94元，同比下降39.48%[50] - 啤酒收入169,796,542.46元，同比下降4.85%；饮料收入21,165,621.34元，同比下降23.79%；麦芽收入8,021,305.92元，同比下降49.70%[50][51] - 省内收入151,415,095.15元，同比下降19.10%；省外收入59,114,881.51元，同比增长9.31%[51] - 经销模式收入190,962,163.80元，同比下降7.40%；直销模式收入19,567,812.86元，同比下降44.13%[51] - 主营业务毛利率5.82%，同比下降6.98%；其他业务毛利率44.12%，同比增长1.38%[52] - 啤酒毛利率7.28%，同比下降4.34%；饮料毛利率 -9.00%，同比下降20.22%；麦芽毛利率13.89%，同比下降14.72%[52] 成本和费用（同比环比） - 公司全年总营业成本180,498,520.54元，同比减少1.02%[33][34][35] - 营业成本中原材料占比62.75%，金额121,644,638.09元；人工费用占比11.34%，金额21,982,544.15元[41] - 啤酒及饮料原材料成本116,140,834.17元，占比64.34%，同比下降4.31%；麦芽原材料成本5,503,803.92元，占比79.68%，同比下降47.82%[56] - 2024年销售费用6443.61万元，同比增长52.38%；管理费用2939.94万元，同比下降7.09%；财务费用 - 1755.39万元，同比下降20.16%；研发费用为0，同比下降100%[60] - 广告宣传费320.27万元，同比增长11.53%；促销费3350.33万元，同比增长172.89%；运输费2466.62元，同比下降99.78%[60] - 人工费用2448.46万元，占比38.15%，较上年增长10.36%；折旧9.45万元，占比0.15%，较上年下降3.74%[62] 各条业务线表现 - 公司是区域性品牌啤酒生产企业，主要从事“黄河”“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售，产品主要在西北市场销售[31] - 2024年啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上[31] - 报告期啤酒及饮料总产量64,605.16千升，同比降1.74%；总销量59,766.37千升，同比降8.71%[44] - 设计产量约30万千升/年，实际产量6.46万千升，产能富余，期末无在建扩充产能情况[41] - 应季产品销售额占总销售额比重达40%左右[45] - 2024年全年累计生产啤酒及饮料64,605.16千升，同比下降1.74%；销量59,766.37千升，同比下降8.71%[48][53] 各地区表现 - 省内收入151,415,095.15元，同比下降19.10%；省外收入59,114,881.51元，同比增长9.31%[51] 管理层讨论和指引 - 展望2025年，公司将围绕指导思想推动多元化营销网络搭建等多项举措[83] - 公司面临经营、市场竞争、原料供应与价格波动等7种风险[83][84] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司产品主要竞争对手为雪花、青岛等品牌啤酒[31] - 属地市场经销商净增93家，从485家增至578家，共有经销商658家[35] - 前5大经销客户销售总额19,381,892.15元，销售占比9.21%，期末应收账款1,170,960.00元[36] - 前五名客户合计销售金额19,381,892.15元，占年度销售总额比例9.21%，关联方销售额占比0.00%[58] - 安徽天益贸易有限公司销售额7,596,433.34元，占年度销售总额比例3.61%[58] - 前五大客户合计销售额1938.19万元，占比9.21%[59] - 前五大供应商合计采购额5788.56万元，占年度采购总额比例29.87%[59] - 经营活动现金流量净额 - 8481.29万元，同比减少145.74%；投资活动现金流量净额8180.26万元，同比增加47.83%；筹资活动现金流量净额106.47万元，同比增加 - 105.30%[64] - 投资收益2868.25万元，占利润总额 - 25.48%；公允价值变动损益 - 3274.79万元，占利润总额29.09%；资产减值 - 2931.27万元，占利润总额26.04%[68] - 2024年末货币资金12005.49万元，占总资产比12.47%，较年初减少6.72%；固定资产10491.51万元，占总资产比10.90%，较年初减少1.80%[69] - 2024年末在建工程55.12万元，占总资产比0.06%，较年初增加0.03%；短期借款904.46万元，占总资产比0.94%，较年初增加0.67%[69] - 2024年末其他非流动资产45295.11万元，占总资产比47.04%，较年初增加38.08%[69] - 以公允价值计量的金融资产期初数为124,983,994.32元，本期公允价值变动损益为 - 32,747,932.77元，本期购买金额为423,789,160.93元，本期出售金额为423,390,658.51元，期末数为116,257,186.37元[71] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额及账面价值均为4,399,234.93元，交易性金融资产受限账面余额及账面价值均为76,802,195.40元，其他非流动资产受限账面余额及账面价值均为100,000,000.00元，合计受限金额为181,201,430.33元[71] - 证券投资中，最初投资合计190,071,750.51元，期初账面合计124,983,994.32元，公允价值变动合计 - 32,747,932.77元，本期购买金额合计423,789,160.93元，本期出售金额合计423,390,658.51元，报告期损益合计12,117,094.09元，期末账面合计116,257,186.37元[75] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2023年11月17日，股东会公告披露日期为2023年12月05日[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76][77] - 公司报告期无募集资金使用情况[78] - 公司报告期未出售重大资产[79] - 兰州黄河高效农业发展有限公司注册资本2567.22万元，总资产6401.11万元[81] - 兰州黄河科贸有限公司注册资本8600万元，总资产8079.84万元[81] - 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司注册资本6000万元，总资产6177.23万元[81] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司注册资本1048.77万美元，总资产4996.99万美元[81] - 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司注册资本2537.27万美元，总资产6.32亿美元[81] - 2024年度经审计财务数据触及退市风险警示情形，股票交易将实施退市风险警示[84] - 报告期内公司共召开2次股东大会、审议通过14项议案[88] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，董事会、监事会和各内部机构独立运作[89][97] - 独立董事人数未低于董事会人数的三分之一[90] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[94] - 公司建立总裁办公会议机制，制定《总裁办公会议议事规则》[92] - 公司建立合理有效的经营业绩目标考核激励机制[91] - 公司严格执行内幕信息管理相关规定，报告期内未受监管部门查处[95] - 公司重视信息披露，通过多种方式与投资者互动，保障中小股东权益[94] - 谭岳鑫任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 郭丽丽任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 宋敏任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 谭敏任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 黄滔任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 王冬任期从2019年02月26日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 周一虹任期从2020年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 刘志军任期从2023年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 李孔攀任期从2024年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 段蓉任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 2024年12月16日离任董事杨世江持有股份15,703[101] - 2024年12月16日谭岳鑫被选举为董事长，郭丽丽被选举为董事并聘任为总裁，宋敏被选举为董事并聘任为董事会秘书，谭敏被选举为董事并聘任为财务总监，黄滔被选举为董事[101][102] - 2024年12月16日段蓉被选举为监事会主席[102][103] - 2025年3月1日王照红、丛艳超、刘文锋被选举为监事，钱梅花、齐金忠、郭永超因改选离任监事[102][103] - 2025年4月11日刘文锋因辞职离任监事[102][103] - 2024年11月28日公司第十二届董事会第五次会议审议通过聘任郭丽丽为副总裁，12月16日第十二届董事会第六次会议聘任其为总裁并免去副总裁职务[102] - 谭岳鑫现任公司董事长

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为47,671,749.66元，同比下降11.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,232,654.82元，同比大幅增长934.62%[5] - 基本每股收益为0.0389元/股，同比增长927.66%[5] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比上升1.62个百分点[5] - 营业总收入本期为47,671,749.66元，同比下降11.49%[24] - 营业利润本期为2,518,751.08元，同比扭亏为盈（上期亏损5,419,431.21元）[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7,232,654.82元，同比扭亏为盈（上期亏损866,577.33元）[26] - 基本每股收益本期为0.0389元，同比扭亏（上期为-0.0047元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为59,486,756.12元，同比下降14.80%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,433,173.36元，同比增加2.49%[28] - 支付的各项税费为14,046,262.33元，同比增加57.08%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为4,828,361.79元，同比减少55.32%[28] - 经营活动现金流出小计为73,955,968.32元，同比增加20.52%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,407,299.38元，同比下降2,328.15%[5] - 经营活动现金流入小计本期为54,548,668.94元，同比下降9.93%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为38,648,170.84元，同比上升51.09%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,407,299.38元，同比恶化2328.47%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为509,144.43元，同比减少96.23%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,073,000.49元，同比恶化2975.33%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-19,971,155.44元，同比减少257.52%[28] - 期末现金及现金等价物余额为100,083,707.63元，同比增加146.98%[28] 资产和负债 - 总资产为968,011,429.84元，较上年度末增长0.53%[5] - 货币资金期末余额为100,083,707.63元，较期初120,054,863.07元下降16.63%[20] - 应收账款期末余额为7,078,823.83元，较期初1,390,573.35元增长409.09%[20] - 预付款项期末余额为16,073,651.08元，较期初1,320,225.43元增长1,117.49%[20] - 存货期末余额为103,450,786.17元，较期初108,673,182.60元下降4.81%[21] - 固定资产期末余额为102,054,693.53元，较期初104,915,050.71元下降2.73%[21] - 短期借款期末余额为8,060,777.64元，较期初9,044,556.56元下降10.87%[21] - 合同负债期末余额为24,713,998.85元，较期初19,865,503.80元增长24.41%[21] - 应付职工薪酬期末余额为8,181,005.58元，较期初10,324,864.43元下降20.76%[21] - 流动负债合计本期为154,772,046.66元，同比上升1.82%[22] - 未分配利润本期为99,330,420.87元，同比上升7.86%[22] 非经常性损益和投资 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动收益为13,040,918.05元[6] - 公司证券投资总额为187,479,975.51元，期末账面价值为129,418,952.10元，较期初116,257,186.37元增长11.32%[17][18] - 交易性金融资产期末余额为129,418,952.10元，占流动资产总额的35.68%[20] 股东信息 - 公司第一大股东兰州黄河新盛投资有限公司持股比例为21.50%[15] - 第二大股东湖南昱成投资有限公司持股比例为5.00%，且股份全部质押[15] - 普通股股东总数为19,511户[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[30] - 少数股东损益本期为-4,904,785.85元，亏损同比收窄33.80%[26]

文章核心观点 公司股价下跌、股东户数减少、有股份回购计划且预计2024年净利润亏损可能被实施退市风险警示 [1][2][3] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，公司报收于6.81元，较上周的7.2元下跌5.42% [1] - 3月24日盘中最高价报7.24元，3月25日盘中最低价报6.6元 [1] - 当前最新总市值12.56亿元，在非白酒板块市值排名16/16，在两市A股市值排名5104/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月21日公司股东户数为1.95万户，较3月20日减少1220户，减幅为5.88% [1] - 户均持股数量由上期的8961股增加至9521股，户均持股市值为6.86万元 [1] 公司公告汇总 回购公司股份进展 - 公司于2025年3月7日和3月21日召开会议，审议通过回购股份方案，同意用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，回购价格不超过9.70元/股 [1] - 截至2025年3月31日，公司暂未实施股份回购 [1] 退市风险警示 - 预计2024年度利润总额为 -10700万元到 -12200万元，归属于母公司所有者的净利润为 -8500万元到 -10000万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -8075万元到 -9575万元 [2] - 预计2024年年度实现营业收入18500万元到21500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为17400万元到20400万元 [2] - 上述预计数据将触及《股票上市规则》规定的对股票交易实施退市风险警示的情形 [2]

退市风险警示 - 公司预计2024年度利润总额为-10,700万元到-12,200万元，归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元到-10,000万元，扣非净利润为-8,075万元到-9,575万元 [3] - 预计2024年营业收入为18,500万元到21,500万元，扣除与主营业务无关的收入后为17,400万元到20,400万元，低于3亿元门槛 [3] - 若经审计数据确认上述情况，公司股票将在2024年报披露后被实施退市风险警示（*ST） [3] 股份回购进展 - 公司计划以2,000万元至3,000万元自有或自筹资金回购股份，价格不超过9.70元/股，用于股权激励或员工持股计划 [7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内（2025年3月21日起），截至2025年3月31日尚未实施回购 [7] - 后续将根据市场情况推进回购并履行信息披露义务 [8] 信息披露安排 - 公司已三次发布退市风险警示提示公告，分别于2025年1月18日、3月6日和4月2日披露 [2][3] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-27 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 重要提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告 后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于公司股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2025（临）-09）、 《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告》（公告编号：2025（临）-14）。本次公告为公司股票可能被实 施退市风险警示的第三次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利 润 ...