证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2024-037 山子高科技股份有限公司 关于公司出售子公司股权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司分别于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十 次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公 司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让宁波银亿房地产开发有限公 司（以下简称"银亿房产"）100%股权和银亿房产及其控股子公司（不含剥离企业） 对剥离企业的应收款债权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 公司于 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 21 日，在宁波产权交易中心以公开 挂牌的方式对上述拟剥离资产进行网络竞价交易（项目编号：NB2024DF300006）， 本次挂牌的转让底价为 59,701.5796 万元。挂牌期间产 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月二十四日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受山子高科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《山子高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会。 公司董事会已于 2023 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》 ...

股东大会情况 - 公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，现场会议下午2:00开始，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[4][5] - 参加现场和网络投票的股东及代理人共114人，所持有效表决权股份总数3,070,408,027股，占公司总股份数的30.7118％[10] 投票结果 - 2023年度董事会报告同意股数3,047,324,891，比例99.2482％[11] - 2023年度监事会报告同意股数3,049,579,055，比例99.3216％[11] - 2023年度财务决算报告同意股数3,056,199,155，比例99.5372％[11] - 2023年度利润分配预案同意股数3,046,692,991，比例99.2276％[11] - 2023年年度报告全文及其摘要同意股数3,055,611,314，比例99.5181％[11] 中小股东投票结果 - 2023年度董事会报告中小股东同意比例71.9208％[14] - 2023年度监事会报告中小股东同意比例74.6629％[14] - 2023年度财务决算报告中小股东同意比例82.7158％[14] - 2023年度利润分配预案中小股东同意比例71.1522％[14] - 2023年年度报告全文及其摘要中小股东同意比例82.0007％[14] 议案投票结果 - 2024年度新增担保额度议案中小股东同意比例77.4377％[14] - 2024年度公司向相关金融机构申请融资额度议案中小股东同意比例79.7761％[14] - 计提资产减值准备议案中小股东同意比例78.5370％[14] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案中小股东同意比例80.3671％[14] - 续聘天健会计师事务所为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构议案中小股东同意比例80.7754％[14]

业绩报告 - 公司2024年4月30日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2024年5月28日15:00 - 16:00以网络方式召开2023年度业绩说明会[1][2][3] - 参会人员包括董事长兼总经理叶骥等[3] 投资者参与 - 投资者可通过“互动易”平台在线参与，也可于5月27日前邮件提问[4][5] 联系方式 - 联系人是喻凯、麻菱珂，电话021 - 50590985，邮箱000981@sensteed.com[6]

业绩相关 - 公司控股子公司知道科技获企业发展专项扶持资金1000万元[2] - 与收益相关政府补助1000万元计入当期损益[3] - 补助会计处理及影响以审计结果为准[3] 补助情况 - 补助目的是奖励知道科技制造项目在肥东县完成注册[2] - 补助形式为现金补助[2]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入11.797934844亿元，同比增长2.07%；归属于上市公司股东的净利润4.5819572469亿元，同比增长332.46%[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.5993199467亿元，同比增长251.53%；基本每股收益0.046元/股，同比增长333.50%[7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率14.52%，较上年同期增长431.51%[7] - 2024年第一季度非经常性损益合计4.4722975384亿元，主要包括非流动性资产处置损益7066.911055万元、计入当期损益的政府补助5.0143140587亿元等[8] - 2024年第一季度其他收益本期数5.0263亿元，较上年同期增长20085.94%；净利润本期数4.4957亿元，较上年同期增长307.50%[12] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2014万元，较上年同期下降138.50%；现金及现金等价物净增加额5.4412亿元，较上年同期增长208.38%[12] - 2024年第一季度营业总收入为11.797934844亿元，较上期的11.5583471581亿元增长2.07%[39] - 2024年第一季度营业总成本为12.7599591504亿元，较上期的13.7571720374亿元下降7.25%[39] - 2024年第一季度营业利润为4.3799810877亿元，上期亏损2.4113696741亿元[41] - 2024年第一季度利润总额为4.3745009729亿元，上期亏损2.3672519968亿元[41] - 2024年第一季度净利润为4.4956528969亿元，上期亏损2.1666064798亿元[41] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.5819572469亿元，上期亏损1.9710811362亿元[41] - 流动负债合计从89.7195871913亿元降至88.0126874615亿元，降幅为1.90%[39] - 非流动负债合计从23.8720679553亿元增至26.4639876088亿元，增幅为10.85%[39] - 负债合计从113.5916551466亿元增至114.4766750703亿元，增幅为0.78%[39] - 所有者权益合计从30.9598458516亿元增至35.6179673799亿元，增幅为15.04%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为6.5993199467亿元，上期为-4.3550956622亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.8921954889亿元，上期为-1.1709236624亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.201397124亿元，上期为0.5230970757亿元[44] - 综合收益总额为4.6595128117亿元，上期为-2.0507233218亿元[46] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.7444258784亿元，上期为-1.8694760991亿元[46] - 基本每股收益为0.046元，上期为-0.0197元[46] - 稀释每股收益为0.046元，上期为-0.0197元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.843540352亿元，上期为11.7822733932亿元[46] - 收到的税费返还为0.1048944892亿元，上期为0.151435825亿元[46] - 经营活动现金流入小计为19.7503918751亿元，上期为12.4205860182亿元[46] 资产状况 - 2024年第一季度末总资产150.0946424502亿元，较上年度末增长3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益33.932914832亿元，较上年度末增长16.25%[7] - 2024年第一季度货币资金期末数10.5079亿元，较期初增长100.37%；应收款项融资期末数4445万元，较期初下降46.68%[12] - 期末货币资金为1050791237.90元，期初为524434808.62元[34] - 期末应收账款为907411159.78元，期初为859779618.77元[34] - 期末存货为2896675796.98元，期初为2928185873.38元[37] - 期末流动资产合计6074704586.42元，期初为5262336862.87元[37] - 期末非流动资产合计8934759658.60元，期初为9192813236.95元[37] - 期末资产总计15009464245.02元，期初为14455150099.82元[37] - 期末应付账款为1584517677.17元，期初为1497635102.66元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60826名，前10名股东中，中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.89%[13] - 前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系[24] 业务变动 - 2024年3月12日，公司拟公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权，账面价值合计13.13880642亿元，评估价值合计13.32624546亿元[18] 证券信息变更 - 2024年3月25日起公司证券简称由“山子股份”变更为“山子高科”，证券代码“000981”保持不变[26] 政府补助 - 2024年1月29日，公司子公司收到哈尔滨市平房区财政局拨付的产业发展扶持资金80000万元[32]

公司基本信息 - 文档涉及山子高科技股份有限公司2023年年度报告[75][78][81] - 报告中对众多子公司进行了指代说明，如宁波邦奇指宁波邦奇自动变速箱有限公司[73] - 还包括宁波山子银服指宁波山子银服物业管理有限公司等指代信息[76] - 有宁波莲彩科技指宁波莲彩科技有限公司等更多指代内容[79] - 公司股票简称山子高科，代码000981，上市于深圳证券交易所[86] - 2000年5月18日，公司经批准发行5000万股普通股，发行后注册资本16100万元，主营通信及相关设备制造业[90] - 2011年5月，公司重大资产重组完成，名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[90][92] - 2018年2月，公司两次重大资产重组后，名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[90] - 2022年2月24日，公司控股股东变更为嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）[92] - 2022年4月，公司经营范围变更，涵盖房地产、汽车、半导体等多领域[90] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为卢娅萍、王润[93] 2023年公司经营业绩 - 2023年各季度营业收入分别为11.56亿、16.32亿、14.57亿、10.91亿元[4] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为-1.97亿、-6.86亿、-3.31亿、-8.42亿元[4] - 2023年非流动性资产处置损益为5950.08万元，计入当期损益的政府补助为2097.55万元[6] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1.23亿元[10] - 2023年营业收入为53.36亿元，较2022年增长42.73%[95] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -20.57亿元，较2022年下降112.36%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，较2022年下降25.02%[95] - 2023年末总资产为144.55亿元，较2022年末下降19.18%[95] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.19亿元，较2022年末下降36.48%[95] - 2023年营业收入扣除金额为3.38亿元，2022年为1.48亿元[98] - 2023年营业收入扣除后金额为49.98亿元，2022年为35.91亿元[98] - 2023年度公司营业收入为533,583.37万元，汽车零部件业务营收326,967.21万元占比61.28%，房地产业务营收91,966.24万元占比17.24%，物业服务营收82,125.20万元占比15.39%[171] - 公司2023年取得超过40%的营收增长[57] 2023年行业市场情况 - 2023年全球汽车销量约8918万辆，较2022年增长11%，中国汽车产销同比增长11.6%和12%[18] - 2023年新能源汽车产销同比增长35.8%和37.9%，渗透率达31.6%[19] - 2023年城市物流车销量超27.71万辆，同比增长10.4%，TOP3企业销量市占率为40.92%[20] - 2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口到“一带一路”共建国家342.8万辆，同比增长62.8%[20] 2023年公司业务生产与销售情况 - 2023年CVT/DT1/DT2 MHEV/EV变速器产量289879，同比降13.42%，销量285325，同比降12.50%[36] - 2023年汽车安全气囊气体发生器产量29223739，同比增19.82%，销量29133012，同比增21.05%[36] - 2023年境内地区零部件产量18933572，同比增7.82%，销量13051919，同比降24.19%[36] - 2023年境外地区零部件产量10580046，同比增47.68%，销量16366418，同比增128.07%[36] 子公司情况 - 公司下属邦奇公司是全球知名汽车自动变速器独立制造商，有多个生产基地和研发中心[25] - 邦奇公司产品生产所需原材料基本外购，采购环节对产品质量和成本控制至关重要[26] - 邦奇公司生产模式基于矩阵架构，定义7个关键能力领域[30] - ARC公司是全球第二大独立气体发生器生产商，在4个国家建有7个生产基地[31] - ARC公司以询价方式采购，按精益生产方式以销售订单驱动生产，客户需提前12周下订单[32][35] 公司未来规划与发展 - 2024年一季度山子高科实现超4.5亿元净利润，扭亏为盈且扣非盈利，结束24个季度、超150亿元的持续亏损期[56] - 山子汽车成立两年，红星汽车获取造车资质到量产下线未超一年，已获大量好评和大客户订单[58] - 云枫汽车从车型研发到市场开拓，半年完成大部分热身工作，正冲刺6月30号量产下线[60] - 公司造车原则为不烧钱造车、不在竞争对手有品牌势能的领域造车[61] - 2023年公司在高端制造业围绕优化资源配置等方面开展工作[24] 公司人员与管理 - 公司负责人去年面试一两百来人，今年会加大与人才相关的时间投入[62] - 2023年4月27日同意聘任叶骥为公司总裁，潘绍奇、孙毅、李广冬为副总裁，李春儿为财务总监，任期至第八届董事会届满[111] - 2023年4月27日同意聘任屠赛利为公司副总裁兼宁波首席代表，任期至第八届董事会届满[111] - 2023年7月14日同意聘任陆燕为公司财务总监，任期与本届董事会一致[117] - 2023年10月27日同意补选谈跃生为公司第八届董事会独立董事[120] - 第八届董事会战略委员会审议通过《山子股份2023年经营目标和工作措施》[123] - 2023年8月30日审查公司2023年上半年战略执行情况，取得一定成效，并提出下半年战略管理重点及提升效力对策建议[126] - 第八届董事会薪酬与考核委员会审查公司董事（非独立董事）及高管人员2022年度日常履职情况[126] - 公司董事及高管人员2022年度能完成工作目标，2023年上半年能完成工作目标和经济效益指标[129][135] - 报告期末母公司在职员工86人，主要子公司在职员工12061人，在职员工合计12147人[143] - 当期领取薪酬员工总人数为12147人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6912人[143] - 员工专业构成中生产人员1971人、销售人员86人、技术人员842人等[143] - 员工教育程度方面研究生及以上578人、本科1033人、大专及以下10536人[146] - 公司薪酬遵循“收入基本平衡、基本按劳分配、市场基本接轨”原则，建立相关机制[147] - 薪酬福利管理建立基于职位价值及能力素质体系，与市场薪酬动态对接[147] - 绩效管理完善三级体系，落实制度，应用考核结果[147] - 公司战略目标和经营指标分解到人，实现员工薪资和公司业绩正向联动[147] - 公司建立了绩效考核评价办法，董事、高管和核心骨干采取自我评价与按标准评价结合的综合绩效评价方式，管理人员实行年薪制且与年度经营指标挂钩[173] - 2023年公司提出总体人才培养目标，开展内外训活动，初步建立内部讲师团队，打造内部知识分享平台[175] 公司分红与激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[177] 公司内部控制 - 公司已建立完整且运行有效的内部控制体系，并持续改进优化[180] - 内部控制评价报告全文于2024年04月30日披露，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[182] - 2023年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[185][188] - 公司于2023年12月31日的财务报告内部控制按照相关规定在所有重大方面保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 内部控制审计报告全文于2024年04月30日披露，索引为《山子高科技股份有限公司2023年度内部审计报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）[188] 审计相关 - 因营业收入是关键业绩指标，且管理层存在不恰当确认收入以达特定目标的固有风险，将收入确认确定为关键审计事项[196] - 针对汽车零部件业务营业收入实施结合销售合同分析确认方法、细节测试、应收账款函证、截止测试、检查列报等审计程序[196] - 针对房地产业务营业收入实施了解内部控制、细节测试、截止测试、检查列报等审计程序[197] - 针对物业服务营业收入实施了解内部控制、细节测试、截止测试、检查列报等审计程序[198][200] 公司其他信息 - 公司报告期控股股东未发生变更[102] - 公司报告期实际控制人未发生变更，实际控制人为叶骥[103] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[98] - 监事会对报告期内监督事项无异议[142]

股东股份情况 - 熊基凯轮候冻结股份5060万股，占所持12.0718%，占总股本0.5061%[4] - 截至披露日，熊基凯持股419157042股，比例4.19%，累计冻结100%[5] - 宁波圣洲持股922611132股，比例9.23%，累计冻结0股[5] - 银亿控股持股511801847股，比例5.12%，累计冻结0股[5] - 西藏银亿持股481414795股，比例4.82%，累计冻结21000000股[5] 数据更正情况 - 熊基凯轮候冻结占总股本比例更正后为0.5061%[2][4] - 熊基凯持股等多项数据更正[3][5] - 银亿控股持股及比例更正[3][5] - 股东及其一致行动人更正前合计情况[3] - 更正后合计情况需重新统计[5]

股东股份情况 - 股东熊基凯轮候冻结股份数5060万股，占其所持股份12.0718%，占总股本0.5061%[2] - 截至披露日，熊基凯持股4.19%，累计被冻结股份占其所持100%，占总股本4.19%[4] - 宁波圣洲持股922611132股，比例9.23%，累计冻结数为0[4] - 银亿控股持股511801847股，比例5.12%，累计冻结数为0[4] 影响说明 - 熊基凯非控股股东、实控人，股份轮候冻结不影响控制权和持续经营[6]

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-014 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案1"关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议 案"已获通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次 股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。2024 年 3 月 20 日， 公司董事会在指定媒体上发布了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的更正公告》，更正公告列明 ...