电池ETF及成分股表现 - 中证电池主题指数上涨0.47%，成分股星源材质上涨6.79%，五矿新能上涨3.15%，天华新能上涨2.93%，科华数据上涨2.20%，上能电气上涨1.68% [1] - 电池ETF嘉实(562880)上涨0.39%，近1周累计上涨5.62% [1] - 电池ETF嘉实盘中换手3.5%，成交1105.35万元，近1周日均成交1144.07万元 [1] - 电池ETF嘉实近1年份额增长2250.00万份，净值上涨17.39% [1] - 电池ETF嘉实自成立以来最高单月回报31.11%，最长连涨月数3个月，最长连涨涨幅16.57%，上涨月份平均收益率7.75% [1] 固态电池行业进展 - 多家公司披露固态电池领域最新进展，头部厂商中试陆续落地且车企启动路试，产业化进程超预期进入预量产阶段 [2] - 中国电池材料技术实现突破，通过硅基负极、全固态电池等创新实现轻薄与大容量并存，2025-2027年为中试扩产与装车验证关键期 [2] - 国内固态电池行业扩产规划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元 [2] - 行业内大容量（50Ah以上）全固态电芯逐步通过研发测试，后续中试线及装车测试将陆续展开 [2] - 全固态电池有望于2025年年底实现产品定型，2026年逐步验车测试，2027年产业链进入规模化降本阶段 [2] 中证电池主题指数权重股 - 中证电池主题指数前十大权重股合计占比50.34%，包括宁德时代(9.92%)、阳光电源(9.27%)、三花智控(6.92%)、亿纬锂能(6.19%)、格林美(3.58%)、欣旺达(3.50%)、天赐材料(2.68%)、德业股份(2.53%)、国轩高科(2.52%)、先导智能(2.47%) [2][4] - 权重股涨跌幅：阳光电源上涨1.56%，亿纬锂能上涨0.51%，先导智能上涨0.52%，德业股份上涨1.67%，宁德时代下跌0.03%，天赐材料下跌0.44%，国轩高科下跌0.28% [4]

可控核聚变领域应用 - 公司拥有应用于可控核聚变领域的核级电缆产品 [1] - 公司正与有关单位合作研发适用于极端复杂核聚变环境的线缆产品 [1]

发行情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过160327200股A股股票，募集资金总额不超过121490.00万元[11][187] - 湘钢集团拟认购股票数量不低于实际发行数量的12.35%、不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购不低于0.62%、不高于3.12%[7][192] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[8][189] - 湘钢集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][197] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为301533.37万元、347005.28万元和415794.63万元，归属净利润分别为10982.28万元、8650.30万元和10905.51万元，业绩呈波动态势[20] - 2025年1 - 3月公司营业收入100533.22万元，同比增长11.38%；净利润3216.14万元，同比增长55.54%[21] - 报告期各期公司综合毛利率分别为14.13%、12.76%和11.32%，呈下滑趋势[21] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为90763.27万元、102691.35万元和129715.40万元，占营收比例分别为30.10%、29.59%和31.20%[23] - 最近三年公司向前五大供应商采购金额占比分别为49.15%、56.09%和51.95%，无单一供应商采购占比超30%[24] - 原材料成本占产品生产成本比重达80%，最近三年长江现货铜价波动范围分别为4.90 - 6.71万元/吨、5.66 - 6.29万元/吨和6.00 - 7.73万元/吨[25] 项目情况 - 新能源及电力用电缆等五个项目拟投入募集资金分别为30750.00万元、24290.00万元、15450.00万元、15000.00万元、36000.00万元[13] - 前募项目部分已在2023年和2024年完工，航空航天项目2024年净利润达规划首年预计值[27] - 报告期各期公司航空航天及融合装备用电缆收入分别为9294.93万元、6585.09万元和5665.68万元，占比分别为3.08%、1.90%和1.36%[30] - 前募航空航天项目投入运营后1 - 3年预计新产品型号新增收入为979万元、3973万元及8866万元[30] 其他情况 - 截至2025年5月31日公司在手订单金额121386.61万元[21] - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股比例64.05%，持股总数342265641股[39][40] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值62581.66万元，账面价值36410.76万元，成新率58.18%[154] - 公司确定以特种电缆为核心的发展战略，在航空航天等细分市场有领先地位[90] - 截至2024年12月31日公司拥有已授权有效专利345项，其中发明专利54项，承担国家、省、市科技项目50余项[94]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年6月3日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新和修订申请文件内容[1] - 发行股票事项尚需经中国证监会同意注册方可实施[1]

公司基本信息 - 公司成立于2003年7月1日，注册资本534,424,000元，股票代码001208.SZ[16] - 实际控制人为湖南省国资委，最终控股股东为湖南钢铁集团[25][27] 股权结构 - 2024年12月31日国有法人持股262,795,200股，占比49.17%[20] - 控股股东湘钢集团直接持股223,363,200股，占比41.80%[23] - 前十大股东合计持股64.05%，持股总数342,265,641股[22] 财务数据 - 2024年末资产总计464,239.202万元，负债合计302,504.35万元[31][32] - 2024年度营业收入415,794.63万元，净利润10,905.51万元[34] - 2024年末毛利率11.32%，加权平均净资产收益率6.91%[37] 经营情况 - 2025年1 - 3月营业收入100,533.22万元，同比增长11.38%；净利润3,216.14万元，同比增长55.54%[106] - 截至2025年5月31日，在手订单金额121,386.61万元[106] 募集资金 - 本次向特定对象发行拟募集资金不超过121,490.00万元[78] - 募投项目包括新能源及电力用电缆等5个项目，拟投入资金合计121,490.00万元[79] 行业情况 - 国内线缆行业年总产值超万亿元，存在结构失衡问题[135] - 随着技术提升和监管加强，市场需求向头部企业集中[136] 公司优势 - 确定以特种电缆为核心的发展战略，在多个细分市场领先[138] - 截至2024年12月31日，拥有已授权有效专利345项，其中发明专利54项[142]

公司基本信息 - 公司注册资本为534,424,000元[10] - 公司总股本为534,424,000股[60] 业绩数据 - 2024 - 12 - 31资产总计464,239.20万元，2023 - 12 - 31为397,738.96万元，2022 - 12 - 31为357,166.51万元[13] - 2024年度营业收入415,794.63万元，2023年度为347,005.28万元，2022年度为301,533.37万元[15] - 2024年度净利润10,905.51万元，2023年度为8,650.30万元，2022年度为10,982.28万元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,146.99万元，2023年为25,781.29万元，2022年为5,527.01万元[17] - 2024 - 12 - 31毛利率为11.32%，2023 - 12 - 31为12.76%，2022 - 12 - 31为14.13%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.91%，2023年为5.73%，2022年为7.67%[18] - 2024年基本每股收益0.20元/股，2023年为0.16元/股，2022年为0.21元/股[18] - 2024 - 12 - 31资产负债率为65.16%，2023 - 12 - 31为61.25%，2022 - 12 - 31为58.51%[18] - 2025年1 - 3月公司营业收入100533.22万元，较2024年同期增长11.38%；净利润3216.14万元，较2024年同期增长55.54%[33] - 截至2025年5月31日公司在手订单金额121386.61万元[33] 采购与成本 - 最近三年公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%和51.95%，无单个供应商采购占比超30%[28] - 公司产品原材料成本占生产成本比重达80%，最近三年长江现货铜价波动范围分别为4.90 - 6.71万元/吨、5.66 - 6.29万元/吨和6.00 - 7.73万元/吨[28][29] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为90763.27万元、102691.35万元和129715.40万元，占同期营业收入比例分别为30.10%、29.59%和31.20%[34] - 报告期各期末公司一年以上应收账款余额占比分别为17.19%、20.51%和18.79%[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41,595.24万元、44,215.72万元和49,206.10万元，占同期末总资产比例分别为11.65%、11.12%和10.60%[35] 项目情况 - 前募航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目2024年度实现净利润达规划第一年预计净利润[39] - 前募航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3,973万元及8,866万元[42] - 前募项目分别于2022年8月、2023年8月、2024年7月及2024年12月审议通过延期事项[44] - 两次募投项目达产后预计每年新增折旧规模较大[46] - 高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目中的新能源汽车线束未取得客户验证和订单，报告期内未实现收入[41] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,490.00万元，用于5个项目及补充流动资金[66][67] - 本次发行股份总数不超过160,327,200股，不超过发行前总股本的30%[60] - 湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的12.35%，不高于55.68%[55] - 湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的0.62%，不高于3.12%[55] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产[57] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过本次发行相关议案之日起十二个月[65] - 本次发行已获深交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册[50] 其他 - 2023年公司入选国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单[11] - 报告期内公司享受高新技术企业15%企业所得税税率等税收优惠[38] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司525,084股A股，占总股本0.10%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司关联方华菱钢铁22,940,228股A股，占其总股本0.33%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司1,107,810股A股，占总股本0.99%[76] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司关联方华菱钢铁68,340,733股A股，占其总股本0.21%[76] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人需对募集资金使用等业务发表独立意见并完成相关规定工作[84] - 发行人应配合保荐机构履行职责，落实整改建议并纠正不当行为[84] - 中信证券认为华菱线缆具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[86] - 本次发行募集资金到位将提升华菱线缆业务规模等[86] - 保荐代表人为罗峰、姚伟华[88] - 项目协办人为李昕[90] - 内核负责人为朱洁[93] - 保荐业务负责人为孙毅、张佑君[94]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已通过深交所审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册决定及时间存在不确定性 [1] 募资用途及项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过121,490万元，扣除发行费用后用于5个项目：新能源及电力用电缆生产建设项目（拟投入募集资金30,750万元）、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目（24,290万元）、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目（15,450万元）、数智化升级及综合能力提升建设项目（15,000万元）、补充流动资金（36,000万元） [1][2] - 各项目投资总额分别为38,720.86万元、28,641.15万元、24,992.65万元、18,132.24万元，补充流动资金无对应投资总额 [2] 发行对象及认购安排 - 发行对象为不超过35名投资者，包括公司控股股东湘钢集团、最终控股股东湖南钢铁集团以及其他符合规定的机构投资者 [2] - 湘钢集团拟认购比例不低于实际发行数量的12.35%且不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购比例不低于0.62%且不高于3.12% [5] - 其他发行对象尚未确定，最终由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐人协商确定 [3] 发行条款 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过160,327,200股） [3][5] - 湘钢集团和湖南钢铁集团认购的股份锁定期为36个月，其他发行对象认购的股份锁定期为6个月 [3] 股权结构及控制权 - 发行前湘钢集团直接持股41.80%，湖南钢铁集团直接持股6.66%并通过湘钢集团等合计控制49.17%股权，实际控制人为湖南省国资委 [4] - 假设按上限发行且湘钢集团、湖南钢铁集团分别认购12.35%、0.62%，发行后湘钢集团持股比例将降至35.00%，湖南钢铁集团合计控制40.82%股权，控制权不变 [5] 关联交易及保荐机构 - 本次发行构成关联交易，因湘钢集团和湖南钢铁集团为公司关联方 [4] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为罗峰、姚伟华 [6]

融资进展 - 公司2025年6月3日收到深交所向特定对象发行股票审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行等要求，将报证监会履行注册程序[1] - 发行需获证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[1]

大宗交易概况 - 5月26日华菱线缆大宗交易平台共发生18笔成交，合计成交量547.60万股，成交金额5224.11万元，成交价格均为9.54元，相对当日收盘价折价9.92% [2] - 机构专用席位出现在10笔交易的买方或卖方营业部中，合计成交金额2991.75万元，净买入2991.75万元 [2] 市场表现 - 华菱线缆当日收盘价为10.59元，上涨3.22%，日换手率7.35%，成交额2.11亿元 [2] - 全天主力资金净流入990.15万元，近5日累计下跌0.09%，近5日资金合计净流入210.57万元 [2] 交易明细 - 单笔最大成交量45.90万股，成交金额437.89万元，买方为机构专用，卖方为中国中金财富证券长沙解放西路营业部 [2] - 多笔交易成交量集中在30-42万股区间，成交价均为9.54元，折价率一致为9.92% [2][3] - 参与买方包括国泰君安海通证券深圳登良路营业部、招商证券西安北大街营业部、中国银河证券杭州建国北路营业部等 [2][3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以2024年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，每10股派发现金股利0.62元（含税），共计派发现金红利33,134,288元（含税）[1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[1] 本次实施的利润分配方案 - 以公司现有总股本534,424,000股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.558元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.124元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062元；持股超过1年的，不需补缴税款[1] 分红派息日期 - 股权登记日为2025年5月29日[2] - 除权除息日未明确公告[2] 分红派息对象 - 截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，由公司自行承担法律责任与后果[2] 咨询机构 - 咨询地址为湖南省湘潭市高新区建设南路1号[2] - 咨询联系人为凌冰洁、廖子贞[2] - 咨询电话为0731-58590168，传真电话为0731-58590040[2]