会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议，审议通过29项议案[2] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让参股公司30%股权[3] 合规运营 - 董事会及管理层依法合规运作，无违规行为[5] - 财务报告真实准确完整反映财务状况[6] - 关联交易表决程序合规，定价公允[7] 制度执行 - 公司建立完善内控体系并有效执行[8] - 落实内幕信息知情人登记制度，无违规买卖股票情况[12] 资金管理 - 为全资子公司担保履行审议程序，无违规担保[9] - 募集资金使用和管理合规，无存放和使用违规情形[10]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务目的是规避外汇风险[1] - 交易品种包括远期、掉期、期权及混合产品[2] 资金与额度 - 预计动用保证金和权利金上限不超1亿元人民币[4] - 预计任一交易日最高合约价值不超10亿美元[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 期限规定 - 额度使用期限至2025年度股东大会重新审议[5] - 合约期限一般不超一年[6] 风险与制度 - 业务存在市场、流动性等风险[7] - 公司制定相关业务管理制度[8] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告变更会计政策[10] - 2024年起执行新规，变更后执行《数据资源暂行规定》等[2][3][7] - 变更对财务等无重大影响，符合规定和公司情况[2][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为225,690.33万元，发行价格11.88元/股，发行18,997.5024万股，扣除费用后净额为213,331.22万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金191,868.49万元，其中126,868.49万元用于募投项目及手续费，65,000万元用于补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户资金余额为22,949.79万元[3] 项目实施主体变更 - 2023年7月5日，公司同意增加思尼克为“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”实施主体之一[5] - 2024年4月24日，公司同意增加弈安云为“数字化转型升级项目”实施主体之一[6] 资金投资与存放 - 2024年7月30日，公司同意使用超募资金15,439.61万元投资建设亿安仓智慧供应链项目[7] - 华夏银行深圳分行两个账户分别存放2,987.11万元和1,201.89万元用于“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”[8] - 珠海华润银行深圳分行账户存放7,399.37万元用于“数字化转型升级项目”[8] - 招商银行深圳分行账户存放11,361.42万元为超募资金[9] 资金置换与使用 - 2023年7月5日，公司以63,903.01万元募集资金置换先期投入及支付发行费用的自筹资金，其中项目自筹资金62,790.59万元，发行费用自筹资金1,112.42万元[12] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金63,903.01万元，置换自有资金支付募投项目人员薪酬费用1,026.75万元[13] - 2023 - 2024年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，涉及金额分别为7亿元、1.8亿元、6.5亿元，部分已归还[14][15] - 2023年公司使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年5月18日已全部归还[17] - 2023 - 2024年，公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，涉及金额分别为6.2亿元、51,520万元，部分已归还[20] - 2024年公司使用超募资金15,439.61万元投资建设新项目，截至2024年12月31日已使用1,321.94万元[21] 项目进度与完成情况 - 2024年公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年8月31日[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[24] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目总投资90,640.84，累计投入81,732.00，投入比例90.17%，预计2026年8月31日完成[33] - 数字化转型升级项目总投资20,517.65，累计投入4,969.63，投入比例24.22%，预计2026年8月31日完成[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资38,841.51，累计投入38,844.92，投入比例100.01%，已于2023年6月30日完成[33] - 暂时补充流动资金项目总投资13,480.00，累计投入13,480.00，投入比例100.00%，预计2025年7月30日完成[33] - 承诺投资项目总投资150,000.00，累计投入139,026.55，投入比例92.68%[33] - 亿安仓智慧供应链项目总投资15,439.61，累计投入1,321.94，投入比例8.56%[34] - 超募资金补充流动资金项目总投资47,891.61，累计投入51,520.00，投入比例107.58%，预计2025年7月30日完成[34] - 超募资金投向小计总投资63,331.22，累计投入52,841.94，投入比例83.44%[34] - 所有项目合计总投资213,331.22，累计投入191,868.49，投入比例89.94%[34] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目以前年度已实现经济效益1030万元[34]

外汇衍生品交易业务 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1亿元人民币[2][5][9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超10亿美元[2][5][9] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会重新审议[6][9] - 交易场所为有相关业务资格的金融机构[2][6] - 交易品种包括远期、掉期和期权及混合产品[2][6] - 合约期限一般不超一年[7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务审批情况 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过业务议案[9][10] 风险管控 - 公司制定制度进行风险管控[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入486.39亿元，同比提升40.97%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长0.18%[3] 公司治理 - 2024年5月17日公司完成董事会换届选举[5] - 报告期内公司召开6次董事会，审议通过52项议案[6] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议18项议案[9] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[13] - 2024年战略委员会召开2次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[15] - 2024年提名委员会召开3次会议[16] - 2024年独立董事召集召开4次专门会议[17] 公告与沟通 - 报告期内公司完成67份公告文件披露[19] - 报告期内召开业绩说明会1次，接听咨询100余次，回复问题284条[20] 股东大会决议 - 2024年第一次临时股东大会1月10日召开，修订《公司章程》[10] - 2023年年度股东大会5月17日召开，通过财务决算等议案[10] - 2024年第二次临时股东大会9月12日召开，开展外汇衍生品交易[10]

业绩总结 - 2025年第一季度拟计提减值准备105,003,588.48元[2] - 信用减值损失12,496,529.56元，含应收账款和应收票据坏账损失[2] - 资产减值损失92,507,058.92元，均为存货跌价准备[2] - 存货跌价销售结转金额71,652,401.31元[7] - 计提减值准备致本期合并利润总额减少33,351,187.17元[7] 其他新策略 - 应收账款、应收票据、其他应收款按组合划分计提坏账准备[4][5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值差额计提[6] - 计提减值准备符合准则政策，体现谨慎性原则[8]

募集资金情况 - 2023年4月3日公司首次公开发行18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，净额213,331.22万元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金191,868.49万元，其中项目及手续费支出126,868.49万元，65,000万元用于补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户资金余额22,949.79万元[3] 募投项目主体变更 - 2023年7月5日增加思尼克为募投项目实施主体，开立专用账户并签署四方监管协议[5][6] - 2024年4月24日增加弈安云为募投项目实施主体，开立专用账户并签署四方监管协议[6] 资金使用情况 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月使用7亿元，8月使用1.8亿元，2024年7月同意使用不超过6.5亿元，截至2024年12月31日已使用6.5亿元[14][15] - 2023 - 2024年多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，2023年7月使用6.2亿元，截至2024年12月31日已使用51,520万元；2024年投资新项目计划使用15,439.61万元，已使用1,321.94万元[19][20] - 2023年公司同意使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年5月18日全部归还，截至2024年12月31日不存在使用情况[16][17] 项目进度及延期 - 2024年7月30日同意对“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”“数字化转型升级项目”延期至2026年8月31日[22] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目投入90,640.84万元，完成进度90.17%，预计2026年8月31日完成[30] - 数字化转型升级项目投入20,517.65万元，完成进度24.22%，预计2026年8月31日完成[30] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入38,841.51万元，完成进度100.01%，已于2023年6月30日完成[30] - 暂时补充流动资金项目投入13,480.00万元，完成进度100.00%，预计2025年7月30日完成[30] - 亿安仓智慧供应链项目投入15,439.61万元，完成进度8.56%[31] - 超募资金暂时补充流动资金投入47,891.61万元，完成进度107.58%，预计2025年7月30日完成[31] 经济效益 - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目以前年度已实现经济效益1,030万元[31] - 数字化转型升级、补充流动资金及偿还银行贷款等部分项目不产生直接经济效益[31]

综合授信 - 2025年公司拟申请不超330亿综合授信额度[1][5] - 额度可循环使用，含流贷、银票等业务[1] 授权安排 - 董事会提请授权办理手续并签署文件[3][5] - 额度内业务无需逐笔开董事会[3][5] - 授权期限至2025年年度股东大会日[4]

往来资金情况 - 昂纳科技2024年初余额145.33万元，累计发生605.59万元，偿还683.36万元，年末余额67.56万元[3] - 宝辉科技2024年度累计发生13.24万元，偿还8.50万元，年末余额4.74万元[3] - 成都熊猫电子2024年初余额5.99万元，累计发生25.61万元，偿还31.60万元[3] - 成都长城开发2024年初余额92.46万元，累计发生424.85万元，偿还446.16万元，年末余额71.15万元[3] - 电子元器件和集成电路国际交易中心2024年度累计发生 -2528.77万元，偿还 -2606.33万元，年末余额77.56万元[3] - 冠捷电子科技2024年初余额65.69万元，累计发生798.04万元，偿还494.73万元，年末余额369.00万元[3] - 冠捷显示科技(厦门)2024年初余额1561.02万元，累计发生8352.05万元，偿还9779.47万元，年末余额133.60万元[3] - 冠捷显示科技(武汉)2024年度累计发生256.36万元，偿还172.94万元，年末余额83.42万元[3] - 湖南长城计算机2024年初余额63.73万元，累计发生118.25万元，偿还156.78万元，年末余额25.20万元[3] - 开发科技(香港)2024年初余额98.18万元，累计发生210.92万元，偿还231.97万元，年末余额77.13万元[3] 关联方往来资金情况 - 2024年初关联方往来资金余额为686,365.67[4] - 2024年度关联方往来累计发生金额（不含利息）为1,585,370.82[4] - 2024年度关联方往来资金的利息为3,391.15[4] - 2024年末关联方往来资金余额为1,711,527.68[4] - 2024年度关联方偿还累计发生金额为563,599.96[4] 应收应付账款情况 - 与中电长城科技有限公司应收账款2024年度累计发生2,327.26，年末余额2,401.67[4] - 与中国长城科技集团股份有限公司应收账款2024年初余额2,501.81，年末余额2,777.00[4] - 与关联方3预付账款2024年初余额22,133.26，年末余额31,862.98[4] - 与中国电子器材国际有限公司应付账款2024年度累计发生600,461.38，年末余额727,150.90[4] - 与深圳思尔泰技术有限公司其他应收款2024年度累计发生453,571.87，年末余额280,253.06[4]