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调研基本信息 - 调研时间为2017年9月15日下午14:00 - 17:00 [2] - 调研地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号（公司总部） [2] - 参与单位包括国信证券股份有限公司等多家机构及个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有董秘张斌等 [2] 行业竞争情况 - 国内除达安基因外，还有华大基因、贝瑞基因和安诺优达获得NIPT产品证书，华大基因销售规模最大，安诺优达和达安基因接近 [3] 公司技术与产品 - 公司产品技术属于基因检测技术，涵盖测序、PCR、杂交、芯片等分子诊断技术平台，最强大的是PCR技术平台 [3] - 公司PCR试剂产品全国市场份额约占60%，还有免疫、发光、生化等试剂产品 [3] - 公司用地中海贫血疾病诊断用PCR技术开展多年，取得相关医疗器械证书，但市场限于南方一带 [4] 公司合作关系 - 公司与金域医学在独立实验室方面是竞争关系，但保持着良好的业务合作关系 [4] 公司业务领域 - 公司主要集中精力在诊断领域，未涉足干细胞治疗等治疗领域 [4] 投资者建议 - 生物医药企业的技术创新和研发能力很重要，如产品专利数量等指标是企业综合实力体现，普通投资者应通过公开合法渠道收集企业资料分析 [5]

分组1 - 公司董事会秘书张斌与华南永昌投信等机构合影留念 [1]

业务范围 - 公司业务以诊断领域为主，不涉及治疗领域，不从事CAR - T相关业务 [2][3] - 华大基因主业是无创产前筛查，公司主业是体外诊断试剂的研发、生产、销售，无创产前筛查只是其中业务之一，与华大基因业务不完全一致 [5] 行业发展 - 公司认为中国独立实验室发展已非常健全，业态发展成熟且有发展潜力和空间，因地域经济和政策差异，寡头企业掌控整个行业几乎不可能 [3] 业务数据与分析 - 独立实验室每年增速约30%，试剂产品增速小于独立实验室，因试剂产品基数大；独立实验室增速快但利润水平微薄 [4] 销售相关 - 公司产品主要销往国内，海外市场较少 [4] - 公司产品销售模式以直销为主，代理产品占比不足10%，国家鼓励厂家直销，公司会继续保持该模式 [4] - 公司客户主要是各大医院及疾控中心等 [4] 海外市场规划 - 公司向往海外市场，但发达国家体外诊断临床应用谨慎、需求少，进入其市场存在困难；发展周边地区海外市场，解决法规和人文环境问题可能性大 [4][5]

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公司基本信息 - 证券代码为 002030，证券简称为达安基因 [1] - 2018 年 1 月 16 日下午 15:00 - 16:00，兴业证券蔡明珠、瑞锐投资陆慧对公司进行特定对象调研，地点在广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司总部，上市公司接待人员有董秘张斌等 [2] IVD 行业情况 - 行业在国际上趋于成熟，在国内快速崛起，处于产业发展初期，呈现基数小、增速快特点，国家支持相关生物高新技术企业，政策有助于行业整体快速发展 [2][3] - 行业以试剂为主，近期试剂价格下降 10% - 20%，化学发光价格下降更严重，价格下降同时量的需求大幅增长，需看量的上涨能否弥补价格下跌 [3] 公司业务情况 销售政策影响 - 医疗器械两票制政策对公司影响较小，公司属直销系统，原本就是一票制，直接连接销售终端 [3] 业务拓展方向 - IVD 仪器已覆盖全国较大部分医院，之前客户以三级医院为主，现会往二级医院拓展，新项目投放会有但不会大幅增长，发展方向以试剂为主 [4] 主营优势 - 公司主营的分子诊断技术前景广阔、潜力大，相较于生化诊断和免疫诊断，具有特异性好、灵敏度高、稳定性强、诊断范围广等优点，可从基因水平揭示疾病病因和发病机制，虽目前市场规模小，但技术发展迅速、下游应用领域广泛，未来市场会扩大 [4][5] 金融服务业务 - 金融服务非公司核心业务，主要包含商业保理、融资租赁等，由控股子公司广东达安金控投资有限公司及其下属子公司运营，服务 100 多家达安成员企业及大健康领域客户，以打造应收账款融资专业性金融服务机构为理念，目标是解决企业流动资金需求、优化资金运营、降低融资成本 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002030，证券简称达安基因 [2] - 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 - 11:00 接受 KHAZANAH NASIONAL 调研，地点在广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司总部 [2] - 上市公司接待人员有董秘张斌等 [2] 公司业务定位 - 狭义上属生物医药类企业，主营业务以分子诊断试剂为主；广义上是以产品研发为依托，向服务领域延伸的生物医药产业链公司 [2] - 基因检测是公司发展基石，未来将在该领域深耕 [3] 产品相关 - 产品应用于肝病、呼吸道疾病、生殖系统疾病、肿瘤等诊断领域 [3] - 产品价格主要由市场决定 [3] 研发团队 - 研发团队人数占公司总人数 20% 左右 [3] - 研发模式有自主研发和与其他机构、企业合作研发两种 [3] - 在 PCR 诊断试剂领域，研发团队是国内最一流的 [3] 技术与合作 - 关注基因编辑技术，但处于基础研究阶段，暂无发展计划 [3] - 与 LIFE、罗氏、雅培等国外著名企业有合作，不乏长期合作 [4] - 国内临床应用与国外基本平行甚至略快，科研技术研究略次于国外 [4] 竞争情况 - 不同时间段有不同竞争对手，基本无外资竞争者 [4] - 现阶段从事体外诊断行业的公司增多，但体量都比达安基因小 [4]

公司概况 - 达安基因是以分子诊断为主导，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售，以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业，谋求转型，实行全方位平台化开放模式，致力于医疗健康领域上下游一体化战略目标，目前稳健发展，经营正常 [2][3] 财务状况 - 公司负债率近几年保持在35%左右，主要投入在研发方面，自有资本相对充足，技术团队使成本费用较低，外部资金需求不高 [3] 技术研发 - 公司依托中山大学科研平台有相关合作，但自身有百人以上研发团队，研发能力强，擅于成果转化，应用研究水平较高 [3] 行业前景 - 医药行业发展前景良好，符合国家发展战略，是国家扶持的一类行业 [4] - 国外在基础研究方面技术更领先，国内在应用研究方面技术水平不低于国外，原因是国外体外诊断临床应用谨慎，国内更多将基础研究转化为临床应用 [4] 产品竞争力 - 公司主营产品PCR试剂市场占有率达60%，竞争力一是医药行业客户粘性强，产品种类丰富形成规模效应；二是PCR试剂核心元素酶可由研发团队独立研制，而国内许多企业需从国外进口 [4]

分组1 - 公司董事会秘书张斌与KHAZANAH NASIONAL助理副总裁THOMAS TEY ZHE AN合影留念 [1]