调研基本信息 - 调研方式为腾讯会议线上调研，参与单位有国投瑞银基金管理有限公司、海通证券股份有限公司，接待人员为董事会秘书王行村 [2][3] - 时间为 15:00 - 16:10，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼八楼董事会秘书办公室 [2] 公司业务营收情况 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [3][4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 笔记本电脑用触摸屏业务 增长预期 - 随着全球经济改善、Windows 10 终止升级、商务本换机需求及 AI PC 发展，全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务有望受益增长 [5] 面临挑战 - 行业竞争激烈，显示面板厂商加大嵌入式结构触控显示一体化产品推广，替代竞争加剧，且市场需求受经济形势等因素影响，销售增长有不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 业务情况 - 产品线包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，2024 年较 2023 年有增长，自第三季度订单需求增长快 [8] 增长预期 - 2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，车载触摸屏向大屏化、多屏化发展，市场需求增加；公司 2024 年开发海外 Tier 1 客户有进展，2025 年有望新增项目带动需求，业务板块销售有望同比增长 [9] 面临挑战 - 面临产品价格下降和 In Cell 结构触控显示一体化替代竞争压力，销售增长有不确定性 [10] 应对替代竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，配合客户开发 AI PC 应用，开发 Tier 1 客户并扩充产能，拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 显示产品设计和工艺，实现彩色 MED 产品小批量生产销售，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术、新工艺、新设备开发力度，培育新业务增长点 [13] 外挂式触摸屏应用产品 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式触摸屏触控性能好、无信号干扰问题，未来可能继续选择，公司将加大该市场开发力度 [14] - AI PC 发展可能带来对手写笔操作支持更好的外挂式触摸屏新增需求 [14] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏（含触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电、类纸张显示终端领域 [15][16] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间大 [17] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上；2022 年全球电子纸平板出货量 1,102 万台，预计 2026 年突破 5,000 万台，年均复合增长率 60%以上；全球彩色电子纸书年需求量预计 5,000 万台以上 [18] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临供货和成本问题 [20][21] 技术提升措施 - 通过优化电浆材料、显示器件结构等提升彩色 MED 产品技术性能，建设新型显示触控研发中心提升核心技术和竞争力 [21][23] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，2024 年 9 月完成 35 亿元银团贷款签约，未实际使用；进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年 [23] 项目投资 - 计划总投资 90 亿元，建设投资 83 亿元，达产年铺底流动资金 7 亿元，设备投资约 73 亿元 [24] 投产前影响 - 光芯公司 20 亿元出资确认为金融负债，产生财务费用，项目建设期产生人工、管理、研发等费用，影响公司盈利水平 [26] 投产前工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款中尺寸 MED 产品样品并推广，布局新市场，力争 2025 年下半年部分规格产品小批量生产销售 [28][29] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广及 MED 项目建设投产有不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [30]

公司基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研和现场参观，参与人员有个人投资者李路，接待人员为董事会秘书王行村和证券事务代表曾燕 [2] - 时间为 9:50 - 12:10，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼三楼 305 会议室 [2] 主营业务收入构成 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比 85%以上，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 业务增长预期 笔记本电脑用触摸屏业务 - 全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务销售有望受益增长 [5] - 面临行业竞争激烈、嵌入式结构产品替代竞争等挑战，销售增长存在不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 - 2024 年业务有增长，2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，公司业务销售有望继续同比增长 [8] - 面临产品价格下降和 In Cell 结构替代竞争压力，销售增长存在不确定性 [9] 应对竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，拓展应用领域 [12] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 显示产品，布局新市场 [12] - 加大研发投入，开发新产品、新技术、新工艺、新设备 [12] 产品选择分析 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式结构触摸屏触控性能好，未来可能继续选择 [14] - AI PC 需求增长可能带来外挂式结构触摸屏新增需求 [14] 汇率风险应对 - 出口贸易以美元结算，面临汇率变动风险，MED 项目进口设备采购受汇率影响大 [15] - 经股东大会审议通过后，适时、适度开展外汇衍生品交易，做好外汇资金财务规划 [15] 泰国子公司情况 - 为应对环境变化、满足客户需求而设立，初期生产中大尺寸触控显示全贴合产品，后续规划新增产品及产能 [16] - 2025 年 3 月 10 日完成注册登记，后续推进土地购买、厂房建设及设备采购等工作 [16] 现金分红情况 - 2024 年度拟分配现金红利总额 70,581,616.00 元，近三个年度现金分红总额 388,198,888.00 元，占近三个会计年度平均净利润 372,431,488.08 元的 104.23% [18] - 因公司处于成长期，需研发、投资项目等，减少现金分红 [17] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏，定位于中大尺寸彩色电子纸市场 [20] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间广阔 [21] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上 [22] 技术提升 - 彩色 MED 产品在对比度、色彩饱和度等技术性能方面有提升空间 [23] - 建设新型显示触控研发中心，研发新产品、新技术、新工艺 [24] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元出资，签署 35 亿元银团贷款，进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年 [25] - 计划总投资 90 亿元，设备预计投产起计提折旧 [25] 项目影响 - 投产盈利前，20 亿元出资确认为金融负债产生财务费用，项目推进产生费用，影响公司盈利水平 [28] - 积极稳妥推进项目，控制费用支出，做好投产前准备 [28] 前期工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场 [29] - 力争 2025 年下半年实现部分规格中尺寸 MED 产品小批量生产销售 [29] 封装载板情况 - 自 2023 年起开展玻璃封装载板研发，开发出工程样品，暂未实现产品化 [30][31] - 2025 年持续优化，具备条件时寻找客户，开展产品设计、开发等工作 [31] 特别提示 - 新产品研发、产业化及 MED 项目进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [32]

公司业务营收情况 - 2024 年度公司整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54%，笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [3][4] 笔记本电脑用触摸屏业务 增长预期 - 随着全球经济改善、Windows 10 终止升级、商务本换机需求及 AI PC 发展，预计 2025 年全球笔记本电脑出货量达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务有望受益增长 [5] 面临挑战 - 2025 年面临行业竞争激烈、嵌入式结构产品替代竞争加剧，以及全球经济形势等综合因素影响，销售增长存在不确定性 [6] 车载触摸屏业务板块 业务现状 - 产品线包括车载触摸屏和车载盖板玻璃，2024 年较 2023 年有增长，自第三季度订单需求增长快 [8] 增长预期 - 2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，车载触摸屏向大屏化、多屏化发展，公司加大海外客户开发，有望带动需求增长，产品销售有望同比保持增长 [9] 面临挑战 - 2025 年面临产品价格下降和 In Cell 结构替代竞争压力，销售增长存在不确定性 [10] 应对替代竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等新产品和新市场，推广新技术、新产品，稳固客户并配合开发 AI PC 应用，加大海外客户开发，扩充产能，拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设，优化 MED 产品设计和工艺，实现彩色 MED 小批量生产销售，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术等开发力度，培育新业务增长点 [13] 外挂式触摸屏应用领域 - 高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑因外挂式触摸屏触控性能好、无信号干扰问题，未来可能继续选择 [14] - AI PC 发展可能带来对手写笔操作支持更好的外挂式触摸屏新增需求 [14] MED 项目情况 产品定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏及触控显示一体化产品，定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电终端领域 [15][16] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域不断拓展，预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率超 50% [17][18] - 电子纸平板 2022 年出货量 1102 万台，预计 2026 年突破 5000 万台，年均复合增长率超 60%，全球彩色电子纸书年需求量预计超 5000 万台 [18] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临供货和成本困境 [20][21] 技术提升措施 - 通过优化材料、结构、工艺及合作开发配套部件等提升彩色 MED 产品技术性能 [21] - 建设新型显示触控研发中心，研发新产品、新技术、新工艺 [23] 项目进展 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，2024 年 9 月完成 35 亿元银团贷款签约，未实际使用 [23] - 进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年，力争尽早投产 [23] 项目投资 - 计划总投资 90 亿元，建设投资 83 亿元，达产年铺底流动资金 7 亿元，设备投资约 73 亿元 [24] 投产前影响 - 光芯公司 20 亿元出资确认为金融负债，产生财务费用，项目建设期产生人工、管理、研发等费用，影响盈利水平 [26] 投产前工作 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场 [28] - 优化工艺和性能，力争 2025 年下半年实现部分中尺寸产品小批量生产销售 [28][29] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广及 MED 项目进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [30]

调研基本信息 - 调研方式为腾讯会议线上调研，时间是 13:30 - 14:50，地点在深圳市光明区光源四路 9 号公司光明工厂二期办公楼八楼董事会秘书办公室 [2][3] - 参与单位有财通基金管理有限公司、海通证券股份有限公司，上市公司接待人员为董事会秘书王行村 [2] 公司营收情况 - 2024 年度整体销售收入 58.96 亿元，较去年同期增长 5.54% [3][4] - 笔记本电脑用触摸屏销售收入占比超 85%，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足 10% [4] 业务销售预期 笔记本电脑用触摸屏业务 - 全球笔记本电脑 2025 年出货量预计达 1.83 亿台，同比增长 4.9%，公司该业务销售有望同比增长，但面临行业竞争、替代竞争及市场需求受综合因素影响等不确定性 [5][6] 车载触摸屏业务板块 - 2024 年产品生产销售有增长，2025 年全球新能源汽车出货量有望增长，该业务板块产品销售有望继续同比增长，但面临产品价格下降和替代竞争压力，销售增长有不确定性 [8][9][10] 应对竞争措施 - 开发 GMF、AOFT 等结构新产品和新市场，推广新技术、新产品，稳固客户并配合开发 AI PC 应用，开发海外 Tier 1 客户并扩充产能、拓展附加值产品市场 [13] - 推进 MED 项目建设和实施，优化 MED 显示产品，布局新市场 [13] - 加大新产品、新技术、新工艺、新设备开发力度，培育新业务增长点 [13] 产品选择分析 - 因价格相差不大且触控性能优良，未来高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑可能选择外挂式结构触摸屏，AI PC 发展或带来外挂式结构触摸屏新增需求 [14] 泰国子公司情况 - 为应对环境变化、满足客户需求、巩固合作关系、提升竞争力而设立，初期生产中大尺寸触控显示全贴合产品，采取来料加工模式，后续规划新增产品及产能 [15] - 2025 年 3 月 10 日完成注册登记，后续推进土地购买、厂房建设及设备采购等工作 [15] 现金分红原因 - 公司处于成长期，需研发新产品、新技术、新工艺，投资建设海外业务机构、生产基地及相关项目，满足日常经营和流动资金需求，节约财务成本 [17] - 2024 年度拟分配现金红利 70,581,616.00 元，近三个年度现金分红总额 388,198,888.00 元，占近三个会计年度平均净利润 372,431,488.08 元的 104.23%，分配预案需提交股东大会审议 [18] MED 项目情况 产品及定位 - 采用微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏（含配套触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电、类纸张显示终端领域 [19][20] 市场前景 - 彩色电子纸显示需求增长，应用领域拓展，市场成长空间广阔 [21] - 预计 2025 年全球电子纸显示整体终端市场规模达 723 亿美元，年均复合增长率 50%以上；2022 年全球电子纸平板出货量 1,102 万台，预计 2026 年突破 5,000 万台，年均复合增长率 60%以上；全球彩色电子纸书年需求量预计 5,000 万台以上 [22] 未大量推广原因 - 技术和产品成熟度有待提升，显示屏产品面临长期稳定供货和成本高昂困境 [24][25] 技术提升及措施 - 彩色 MED 产品在多个技术性能方面有提升空间，项目建设包括生产线和研发中心，以提升核心技术和市场竞争力 [26] 项目进展及投产 - 已完成前期手续，股东完成 55 亿元注册资本出资，签署 35 亿元银团贷款协议，未实际使用贷款，进口设备 2025 年起陆续到货，建设期预计 2 年，力争尽早投产 [26] - 项目计划总投资 90 亿元，设备预计投产起计提折旧，进展受多种因素影响有不确定性 [27][28] 投产前影响及应对 - 投产盈利前，20 亿元出资确认为金融负债产生财务费用，项目推进产生费用支出，对盈利水平有不利影响 [29] - 积极稳妥推进项目，控制费用支出，做好投产前准备工作 [30] 前期工作开展 - 利用现有产线和客户资源，开立多款 MED 产品样品并推广，布局新市场，力争 2025 年下半年部分规格产品小批量生产销售 [31][32] 封装载板情况 - 自 2023 年起开展玻璃封装载板新产品设计和制作工艺开发，开发出工程样品，暂未实现产品化，2025 年持续优化，力争具备产品化和产业化生产条件 [33] - 2025 年在工程样品基础上寻找客户资源，开展产品设计、开发等工作，研发进展有不确定性 [34] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广、MED 项目建设及投产进展存在不确定性，相关信息仅供参考，以公司后续公告为准 [36]

外汇交易额度与授权 - 开展外汇衍生品交易额度一年内任意时点合计余额不超5亿美元（或等值外币）[1][5][8][10] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超3.5亿元人民币（或等值外币）[1][5][8][10] - 董事会授权董事长审批一年内合计余额不超5亿美元（或等值外币）交易方案及签合同[10] 项目投资与交易期限 - 控股子公司莱宝显示MED项目计划总投资90亿元，2025年需大量支付日元、美元设备款[4] - 2025 - 2026年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超1年[8] 交易目的与类型 - 开展外汇衍生品交易目的是应对外汇波动风险，增强财务稳健性[1][4][5] - 交易类型包括外汇远期合约等及组合，交易机构为有资质金融机构[5] 资金来源与风险 - 交易资金以自有资金为主，必要时用部分银行借贷资金，不涉及募集资金[6] - 可能面临市场、内部控制等风险[11][12] 交易原则与处理 - 遵循保值原则，采取风控措施[13] - 符合套期会计适用条件，拟采取套期会计处理[14] - 按相关会计准则核算处理[15] - 无投机性套利交易且有贸易业务背景[17] - 制定业务管理制度，审计监察部定期合规检查[17] - 预计交易不会对公司经营成果产生重大不利影响[17]

股东大会时间 - 2025年4月23日下午2:00现场会议[2] - 2025年4月23日网络投票[2] - 2025年4月17日股权登记日[4] - 2025年4月21日会议登记时间[20] 股东大会地点 - 深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室[4] - 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室（登记地点）[22] 审议提案 - 审议总议案及10项提案，含2024年度财务决算报告[5] - 提案5、8、9、10涉及中小投资者利益重大事项单独计票[18] - 提案8、9、10累积投票制表决[18] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选8人[6] - 第九届董事会独立董事应选4人[6] - 第九届监事会股东代表监事应选2人[6] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码"362106"，简称为"莱宝投票"[23] - 深交所交易系统投票时间2025年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 [29] - 深交所互联网投票系统2025年4月23日上午9:15至下午3:00 [30] 其他信息 - 会议会期预期半天，费用自理[22] - 公司发布通知时间为2025年3月29日[33] - 非独立董事为梁新辉、王行村[37] - 第九届董事会独立董事候选人为周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超[37] - 第九届监事会股东代表监事候选人为王娟、王辉[37]

业绩总结 - 公司2024年度净利润13.57亿元[13] - 计提法定盈余公积3881.54万元[13] - 2024年支付2023年度现金红利1.76亿元[13] 利润分配 - 可供投资者分配利润20.19亿元，合并报表为22.23亿元[13] - 每10股派现金红利1元，共派7058.16万元[14] 资金情况 - 2024年末资本公积金20.38亿元，可转增股本[13] 会议情况 - 2025年3月27日监事会会议审议通过7项议案[2][3][5][8][10][12][16][19] - 同意选举王娟、王辉为第九届监事会股东代表监事[17]

深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会第四次会议 决议 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会提名委员会第四次会议决议 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第四次 会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式发出。会议应参加表决的委员 3 人，实际表决的委员 3 人，会议的召开符合《公 司董事会提名委员会议事规则》的有关规定。本次会议审议《关于选举公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》等议案，经审议，与会委员以通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核并对各个非独立董事候选人逐一 表决，我们认为王裕奎先生、秦湘灵女士、廖林先生、袁平先生、王战堂先生、李绍宗 先生、梁新辉先生、王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形。 同意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 3:00 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光 明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人。 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 《公司董事会 2024 年度工作报告》登载于 2025 年 3 月 29 日的 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-011 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，具体内容详见刊载于2025年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004） 和《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公 司，本章节简称"公司"）2024年度实现净利润1,357,091,303.74元，根据《公司章程》规定， 计提10%的法定盈余公积135,70 ...