深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东沃华医药科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 344 号 山东沃华医药科技股份有限公司董事会： 本所对上述事项表示高度关注，对你公司及相关当事人涉嫌 存在的信息披露违法违规行为，后续本所将根据中国证监会调查 结果，依据本所《股票上市规则》的相关规定对你公司及相关责 任人启动纪律处分程序。 1 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 29 日 2 2023 年 12 月 22 日，你公司披露《关于收到中国证监会<立 案告知书>的公告》称，你公司因涉嫌信息披露违法违规，被中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）立案调查。 2023 年 12 月 29 日，你公司披露《关于收到山东证监局警 示函的公告》称，你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监察机关采取留置措施，你公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）出具的行 政监管措施决定书——《关于对山东沃华医药科技股份有限公司及相 关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】102 号，以下简称《警 示函》）。现将《警示函》内容公告如下： "山东沃华医药科技股份有限公司及赵丙贤、赵彩霞、曾英姿： 你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监 察机关采取留置措施，你公司于 2023 年 11 月 7 日披露上述事项。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第一款及第二款第十七项 的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第四条、第五十一条第二款规定，赵丙贤作为董事长，赵彩霞作为副 董事长、董事会秘书，曾英姿作为总裁，对上述行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二 条规定，我局决定对你公司及赵丙贤、赵彩霞 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-025 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。 为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序，促使并保 障独立董事有效地履行其职责，本公司董事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，同意新制定的《独立董事专门会议机制》。 具体内容参见 2023 年 12 月 23日发布于巨潮资讯网的《山东 沃华医药科技股份有限公司独立董事专门会议机制》。 三、备查文件 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会 董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议 的召开符合《公司法》等相关法律法规 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事专门会议机制 （2023 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和 国公司法》（以下简称 " 公司法》"） 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-024 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到中国证监会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023012 号），因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 据公司了解，本次立案的相关事项涉及公司近期未及时履行信息 披露义务事宜。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工 作并按规定严格履行信息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本 次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东 沃华医药科技股份有限公司有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-023 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 关于公司实际控制人解除留置的公告 2023 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月7日发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于公司实际控制 人被留置的公告》（公告编号：2023-022），披露公司董事长、实际控 制人赵丙贤先生被采取留置措施，配合监委机关协助调查，但所涉事 项与公司无关。 近日，公司收到赵丙贤先生的通知，赵丙贤先生已被相关纪检监 察机关解除留置措施。 公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为22,408.33万元，同比下降10.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,019.73万元，同比下降12.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,950.11万元，同比下降12.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,187.56万元，同比下降24.96%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[4] - 公司前三季度营业收入为71.64亿元[13] - 公司前三季度营业成本为17.53亿元[15] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为57.40亿元[13] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.48亿元[13] - 公司前三季度研发投入为3.89亿元[13] - 2023年第三季度营业利润为4,771.40万元[16] - 2023年第三季度净利润为4,643.83万元[16] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,107.94万元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,187.56万元[19] 资产负债情况 - 公司总资产为111,902.40万元，较年初增长1.73%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为80,390.15万元，较年初增长7.69%[4] - 公司货币资金余额为36,405.88万元，较年初增长30.82%[7] - 公司应收票据余额为410.59万元，较年初下降39.32%[7] - 公司其他非流动资产余额为385.19万元，较年初增长76.55%[7] - 公司前三季度末货币资金余额为36.41亿元[13] - 公司前三季度末应收账款余额为8.52亿元[13] - 公司前三季度末存货余额为13.69亿元[13] - 公司前三季度末资产总额为111.90亿元[13] - 公司前三季度末负债总额为28.57亿元[13] 费用情况 - 2023年第三季度销售费用为39,600.05万元[16] - 2023年第三季度管理费用为5,505.75万元[16] - 2023年第三季度研发费用为3,652.34万元[16] - 2023年第三季度财务费用为-374.95万元[16] 现金流量情况 - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为210.12万元[19] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为294.00万元[19]

财务数据分析 - 2023年上半年公司营业收入为4.92亿元，同比下降2.24%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3,720.40万元，同比下降33.66%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,568.99万元，同比下降36.02%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5,592.50万元，同比下降39.48%[12] - 基本每股收益为0.06元，同比下降40.00%[12] 政府补助及资产处置收益 - 公司获得政府补助2,024,226.20元[14] - 公司处置非流动资产产生损益11,881.68元[14] - 公司其他营业外收支产生利润157,974.99元[14] 资产负债情况 - 公司总资产为11.30亿元，较上年度末增加2.73%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元，较上年度末增加4.98%[12] 行业发展趋势 - 医药行业是国民经济的重要组成部分，长期需求旺盛[16] - 我国医疗卫生支出占GDP比例有较大提升空间，医疗保障制度不断完善[17] - 我国人口老龄化程度持续加深，60岁及以上人口占比已达18.7%[18] - 新生人口数量暴跌，人口增长趋势放缓甚至逆转，加速了人口老龄化[19] - 慢性非传染性疾病患病率高，将带动长期用药需求和医疗开支增加[19] - 心血管疾病是我国最重要的慢性病之一，患病人数众多[19] - 国家政策支持老年人慢性病用药报销范围扩大，降低用药负担[19] - 公司在老年人心脑血管、骨骼等慢性病领域有优势产品[19] - 中医药产业前景广阔，在治疗慢病领域具有独特优势[20] 国家政策支持 - 国家政策大力支持中医药事业发展，从多个层面为中医药振兴发展奠定了重要基础[1][2] - 人口老龄化和慢性病患病率上升，为中医药在预防和康复方面发挥独特优势提供了广阔市场[2][3] - 中医药在特殊公共卫生事件中的优异表现进一步彰显了其独特价值，带动相关药品市场需求保持高位[3] 行业挑战 - 医药行业整体承压，中成药集中带量采购全面铺开给公司带来新的挑战[4][5] - 公司心可舒片/胶囊和抗病毒口服液已进入中成药集中带量采购名单并中选[5] 公司主要产品 - 心可舒片是公司原研产品，市场占有率稳居70%以上[26] - 心可舒片由医保乙类调整为甲类品种，用药费用由部分报销变为全额报销[27] - 医保、基药药品目录调整常态化后，进入目录的竞品将越来越多，行业竞争将更加激烈[27] - 医保支付改革从试点转为全面推开，为产品临床使用尤其是医院内使用提出挑战[27,28] 公司经营情况 - 执法力度不断加强，合规要求不断提高，营业成本逐年增加[28] - 人力成本持续上升，原材料及能源价格持续高位运行[28] - 公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄，是一家拥有二百多年历史的中成药企业[29] - 公司产品在新版医保药品目录保持稳定，没有调进、调出及使用范围变化[27] - 公司多年来强化生产组织体系建设，不断优化工艺、推动精益生产和智能制造，提高生产效率和产品质量、降低成本[26] - 公司始终坚持学术品牌建设，不断优化市场结构，强化预算制专业化临床学术推广团队的各项技能，创新推广方式[26] 公司产品优势 - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个[30] - 公司"四大独家医保支柱产品"包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液,市场基础雄厚、疗效显著、使用安全,发展潜力巨大[30] - 公司依托众多品类丰富且具有独特竞争优势的独家产品,构建了国内少有的全终端、全模式的营销体系,覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别终端[31] - 公司持续深化营销改革,各类销售模式均聚焦终端客户,实现"坑位制",长期一贯一致落实"一个中心四个基本点"的具体要求[31] - 公司确立数字化转型的战略方向,全面拥抱互联网,展开与九州通等线上服务平台的全面战略合作[31] 公司产品概况 - 公司拥有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》,43个产品进入了《国家基本药物目录(2018年版)》[30,32] - 公司独家产品包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液等,涉及心脑血管疾病、骨骼肌肉系统疾病、泌尿系统疾病等治疗领域[32] - 公司依托资本运营经验和资源,通过企业并购,引进了骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊等独家医保产品[30] - 公司持续开展中药现代化研究,新药研发和现有产品的二次开发研究,不断提升产品工艺技术和质量控制水平[30] - 公司在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地,实现了资源共享、协同增效[30] 公司主要产品线 - 公司拥有29个心脑血管系统、神经系统药物，其中沃华®心可舒片为全国独家专利产品[33] - 沃华®心可舒片治疗冠心病、心绞痛、高血压等心血管疾病，具有"双心效应"专利，获得多项国家级荣誉[35] - 骨疏康胶囊/颗粒为全国独家专利产品，国家医保乙类品种，同时具有OTC甲类资格，可显著改善骨代谢[34] - 琥珀消石颗粒为全国独家专利产品，国家医保乙类，具有溶石、排石减少复发的功效[34] - 公司拥有13个肌肉骨骼系统药物和19个生殖泌尿系统药物，形成了多个独家产品线[33,34] - 公司拥有38个呼吸系统药物，覆盖呼吸系统疾病主要症型，以零售药店市场为主[34] - 沃华®心可舒片取得香港中成药注册证书，开拓香港及海外市场[35] - 骨疏康胶囊/颗粒进入多个权威组织的诊疗指南和共识[36] 公司产品优势 - 公司产品线中心脑血管产品组合形成了强大的市场基础[33] - 公司独家产品与普药产品形成了协同的产品线[33,34] - 公司已取得43项发明专利[42] - 公司设立沃华医药中药研究院，在新品种研发、老品种深度开发、工艺优化、专利申报注册等方面取得卓有成效[41] - 脑血疏口服液可加速颅内血肿吸收，减轻脑水肿，保护神经元，用于脑出血急性期及恢复早期具有明显的治疗效果[41] - 脑血疏口服液先后被多项权威规范、指南、共识收录[40] - 脑血疏口服液获得多项国家级科研项目支持，并获得多个奖项[39] - 荷丹片/胶囊具有活血化瘀、化痰降浊的功效，可有效改善糖脂代谢异常[37] - 骨疏康胶囊/颗粒安全性高，提高骨密度的疗效显著[37] - 公司产品已发表141篇学术论文,其中SCI论文8篇[37] - 公司产品先后获得6项国家发明专利,并进入多项指南、路径、规范和共识[37] - 公司产品基础及临床研究显示具有明显的治疗效果[41] 公司研发创新 - 公司获得多项国家发明专利证书,包括"一种乳状液膜法纯化水蛭素方法"、"一种调经养荣汤中多种有效成分的含量测定方法"、"一种心可舒片薄层全药味鉴别方法"[43] - 公司与多家科研院校开展产学研合作,在人才培养、实验室共建、新药联合开发等方面进行深入合作[43] - 公司参与的多个研发项目获得省级科技进步奖,如"急性心肌梗死介入术后心脏康复系统构建与应用"、"中药制剂上市后质量再评价关键技术创新与应用"、"山地丘陵丹参生态栽培及质量评价技术提升与推广应用"[43] 公司采购管理 - 公司建立了"前台-中台-后台"分工协作的采购机制,有效降低了采购成本[44] - 公司充分借鉴日本汉方药的成功经验,努力开拓自有优秀品种的标准国际化研究,2021年沃华®心可舒片取得香港中成药注册证书[43] - 公司通过"前台-中台-后台"协作模式，采取集中采购、产地采购、议价采购等多种采购方式，应对原材料价格上涨的挑战[45] 公司生产管理 - 公司严格按照国家批准的工艺生产，生产过程包括药材前处理、提取、制剂加工、包装等环节[45] - 公司生产组织精细化管理，通过合理调度人员、设备高效运转等措施，在能源价格和原材料价格高企的情况下保持生产稳定[46] - 公司严格执行药品生产质量管理规范，从原料检验、生产过程监控到成品检验等各环节严格把控质量[46] - 公司在遭遇感冒药、抗病毒类药物短缺时迅速反应,调整生产计划,努力回应市场需求,保障顾客健康[46] - 公司统筹科学安排生产,基本保持了生产稳定,保证了市场供应[46] 公司营销体系 - 公司拥有全终端、全模式的营销体系，采取预算制专业化临床学术推广为主、终端居间服务商和OTC零售相互促进的营销模式[47] - 公司以"四大独家医保支柱产品"为核心，构建了心脑血管产品群、OTC产品群、中老年慢性病产品群[47] - 公司产品已覆盖14,196家等级医院、22,802家连锁药店及单体药店、30,829家基层社区、卫生院、诊所等终端[47] - 公司通过提高销售技巧、产品知识、学术能力、开发能力等措施，不断提高产品市场覆盖率和占有率[47] 公司营销策略 - 公司持续加强预算制专业化临床学术推广模式的主导地位，不断升级预算制专业化临床学术推广模式的人才配置，不断拓展预算制专业化临床学术推广模式的市场[48] - 公司更加注重终端居间服务商模式与预算制专业化临床推广模式的互补，二者并重，高效配合[48] - 公司建立了专业高效的市场、商务团队，一方面着力打造产品品牌，另一方面加强商务发货回款、终端渠道的控制能力，实现对产品销售的服务、促进和监督[48]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入235,281,203.05元，较上年同期减少9.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,449,286.76元，较上年同期减少5.35%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,206,904.28元，较上年同期减少36.18%[5] - 本报告期末总资产1,104,442,553.60元，较上年度末增加0.40%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益771,949,526.04元，较上年度末增加3.41%[5] - 2023年3月31日公司资产总计11.04亿元，较年初的10.99亿元增长0.4%[13] - 2023年第一季度营业总收入2.35亿元，较上期的2.59亿元下降9.3%[14] - 2023年第一季度营业总成本2.12亿元，较上期的2.31亿元下降8.2%[14] - 2023年第一季度营业利润2522.90万元，较上期的2805.69万元下降10.1%[15] - 2023年第一季度利润总额2524.52万元，较上期的2781.34万元下降9.2%[15] - 2023年第一季度净利润2223.19万元，较上期的2291.24万元下降2.9%[15] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润2544.93万元，较上期的2688.86万元下降5.3%[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.04元，较上期的0.05元下降20%[16] - 2023年第一季度稀释每股收益0.04元，较上期的0.05元下降20%[16] - 2023年3月31日流动资产合计6.10亿元，较年初的5.99亿元增长1.9%[13] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末余额7,024,760.23元，较期初增加65.88%，因预付材料采购款增加[7] - 应付票据期末余额6,091,040.55元，较期初增加127.37%，因开出银行承兑汇票增加[7] - 合同负债期末余额3,727,412.96元，较期初减少70.02%，因预收货款减少[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44,473，北京中证万融投资集团有限公司持股比例50.27%[8] - 公司股东吕良丰所持股份中，3,897,120股系通过信用证券账户持有[11] 现金流量关键指标变化 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为274,295,299.10元，上期为277,053,244.76元[17] - 本期收到的税费返还为14,901.40元[17] - 本期经营活动现金流入小计为275,294,182.68元，上期为278,874,679.77元[17] - 本期经营活动现金流出小计为244,087,278.40元，上期为229,978,125.77元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为31,206,904.28元，上期为48,896,554.00元[17] - 本期投资活动现金流入小计为37,000.00元，上期为90,400.00元[18] - 本期投资活动现金流出小计为626,405.82元，上期为1,990,605.62元[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 589,405.82元，上期为 - 1,900,205.62元[18] - 本期筹资活动现金流出小计为150,074,496.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 150,074,496.00元[18] - 本期现金及现金等价物净增加额为30,617,498.46元，上期为 - 103,078,147.62元[18]