业绩总结 - 2024年度营业收入126,046.80万元，上年度153,801.06万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计930.78万元，上年度292.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额125,116.02万元，上年度153,508.46万元[9][10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入743.43万元，上年度190.72万元[9] - 2024年无关关联交易收入187.35万元，上年度101.88万元[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会会议2次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 独立董事专门会议召开1次[6] 人员履职情况 - 独立董事夏洪应现场出席董事会2次，通讯参加5次，列席股东大会2次[5] - 夏洪应2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露与决策 - 按时披露多份报告[12] - 审议通过拟聘中审众环为2024年度审计机构预案及议案[13] - 审议通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[14] 未来展望 - 2024年密切关注信息披露工作[16] - 2025年按规定履行独立董事职责[16]

云南罗平锌电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王楠） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法 大学法学系。1997年7月至2002年9月在昆明理工大学任教，从事法律教育工作， 同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州 方圆律师事务所担任专职律师工作,期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师 事务所合伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理 事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[5][7] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计机构 - 重新选聘2024 - 2026年度审计机构，拟聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬考核 - 2024年通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -0.6500元增长63.08%，2022年为 -0.7300元 [1] - 2024年每股净资产为2.92元，较2023年的3.19元下降8.46%，2022年为3.82元 [1] - 2024年每股公积金为4.62元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.84元，较2023年的 -2.60元下降9.23%，2022年为 -1.95元 [1] - 2024年营业收入为12.6亿元，较2023年的15.38亿元下降18.08%，2022年为19.69亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.79亿元，较2023年的 -2.09亿元增长62.2%，2022年为 -2.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -7.95%，较2023年的 -18.50%增长57.03%，2022年为 -17.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10960.53万股，累计占流通股比33.89%，较上期减少354.58万股 [2] - 罗平县锌电公司持有8859.76万股，占总股本比例27.40%，持股不变 [3] - 华融晋商资产管理股份有限公司持有515.54万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [3] - 保宁资本有限公司 - 保宁新兴市场中小企基金(美国)持有357.69万股，占总股本比例1.11%，持股不变 [3] - 赵岳军持有200.00万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [3] - 徐开东持有181.23万股，占总股本比例0.56%，较上期减少365.95万股 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有175.63万股，占总股本比例0.54%，较上期减少45.25万股 [3] - 徐小蓉持有174.72万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [3] - 李显河持有172.55万股，占总股本比例0.53%，为新进股东 [3] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持有167.56万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [3] - 聂清文持有155.85万股，占总股本比例0.48%，为新进股东 [3] - 王成华、高盛公司有限责任公司、孙守用、黄寿怀、牛江涛退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称罗平锌电，代码002114，于深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址为云南省罗平县罗雄镇九龙大道南段，邮编655800[16] - 公司办公地址为云南省罗平县九龙镇长家湾，邮编655800[16] - 2007年2月15日，公司股票在深交所挂牌交易[19] 公司经营范围变更 - 2010年1月15日，公司经营范围增加“铅锌矿的开采、加工、贸易”项目[20] - 2021年5月，公司营业范围变更，增加硫酸生产等多项业务[20] - 2022年3月16日，公司修订章程变更营业范围[20] 会计师事务所相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄求球、陈庆[21] - 现聘任境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬95万元，审计服务连续年限为1年[197] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为1,260,467,972.40元，较2023年减少18.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-78,855,917.42元，较2023年的-209,131,002.24元增长62.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103,444,177.27元，较2023年的260,151,343.34元下降60.24%[22] - 2024年末总资产为2,352,064,232.90元，较2023年末的2,417,781,683.06元下降2.72%[22] - 2024年营业收入为1,260,467,972.40元，较2023年的1,538,010,629.85元有所下降[22] - 2024年非经常性损益合计为-70,047,409.81元，2023年为-2,019,443.84元，2022年为-32,802,709.20元[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,808,507.61元，较2023年的-207,111,558.40元增长95.75%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.24元/股，较2023年的-0.65元/股增长63.08%[22] - 2024年公司实现营业收入126,046.80万元，同比减少18.05%；归属于上市公司股东的净利润-7885.59万元，同比增长62.29%[55] - 2024年营业成本115,518.89万元，较上年同期减少28.16%；营业税金及附加2,089.21万元，较上年同期增加28.31%[55] - 2024年其他收益944.85万元，较上年同期减少10.69%；投资收益955.08万元，较上年同期亏损增加150.78%[56] - 2024年资产减值损失-626.30万元，较上年同期增加147.86%；营业外支出7,255.76万元，较上年同期增加3554.76%[56] - 2024年销售费用6,004,419.34元，同比增64.75%，因子公司驰为商贸公司菜油产品宣传推广费用增加[68] - 2024年管理费用78,911,320.01元，同比增4.93%，因公司确认的投资者诉讼律师费、水资源费等增加[68] - 2024年财务费用27,722,539.11元，同比增0.05%，未发生重大变化[68] - 2024年研发费用1,818,149.55元，同比降9.28%，因研发人工费用、折旧费减少[68] - 2024年研发人员数量97人，较2023年的105人减少7.62%，占比5.82%，较2023年增加0.05%[69] - 2024年研发投入金额1,818,149.55元，较2023年的2,004,142.36元减少9.28%，占营业收入比例为0.14%，较2023年增加0.01%[70] - 2024年经营活动现金流入小计1,406,859,220.56元，较2023年减少23.77%，现金流出小计1,303,415,043.29元，较2023年减少17.78%，现金流量净额103,444,177.27元，较2023年减少60.24%[70] - 2024年投资活动现金流入小计35,247.00元，较2023年减少99.61%，现金流出小计164,669,127.24元，较2023年增加4.83%，现金流量净额-164,633,880.24元，较2023年增加11.17%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计855,076,177.14元，较2023年增加14.55%，现金流出小计851,411,133.17元，较2023年增加1.66%，现金流量净额3,665,043.97元，较2023年增加104.03%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额-57,524,659.00元，较2023年减少373.41%[70] - 投资收益9,550,795.04元，占利润总额比例-13.41%；公允价值变动损益18,669,095.91元，占比-26.21%；资产减值-6,263,001.37元，占比8.79%；营业外收入101,270.24元，占比-0.14%；营业外支出72,557,567.05元，占比-101.87%[73] - 2024年末货币资金247,876,404.41元，占总资产10.54%，较年初减少2.59%[75] - 2024年末固定资产827,572,197.41元，占总资产35.18%，较年初增加2.41%[75] - 2024年末在建工程82,892,843.42元，占总资产3.52%，较年初增加1.38%[75] - 合同负债从63,901,275.77元降至1,126,126.39元，占比从2.64%降至0.05%，降幅2.59%[76] - 长期借款从57,565,000.00元增至212,215,555.53元，占比从2.38%增至9.02%，增幅6.64%[76] - 租赁负债从373,766.33元增至1,808,753.66元，占比从0.02%增至0.08%，增幅0.06%[76] - 报告期投资额为145,257,075.69元，上年同期为177,241,698.95元，变动幅度-18.05%[78] - 受限资产账面余额合计1,437,791,313.99元，账面价值合计1,002,799,905.88元[77] - 罗平富锌农业净利润为-18,020,355.22元，富源县富利铅锌矿净利润为-4,408,662.68元等多家子公司及参股公司有相应财务数据[85] - 2024年公司确保营业利润与去年同期相比减亏100.61%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼行业2024年营业收入1,223,888,155.67元，占比97.10%，同比减少19.34%[57] - 锌锭产品2024年营业收入853,890,054.74元，占比67.74%，同比增长2.78%；锌合金产品营业收入189,725,145.52元，占比15.05%，同比减少65.10%[57] - 锗精矿产品2024年营业收入81,786,412.53元，占比6.49%，同比增长126.18%[57] - 上海地区2024年营业收入684,853,785.15元，占比54.33%，同比减少12.36%[57] - 2024年锌锭销售量41,530.15吨，同比降8.27%；生产量42,142.67吨，同比降6.68%；库存量698.36吨，同比增424.53%[61] - 2024年锗精矿销售量8,000.51公斤，同比增42.33%；生产量8,083.25公斤，同比增76.62%；库存量194.86公斤，同比增73.80%[61] - 2024年金坡矿山-原矿生产量195,083.00吨，同比降9.51%；芦茅林矿山-原矿生产量365,398.00吨，同比增17.35%；玉合矿山-原矿生产量15,287.00吨，同比降61.66%；砂岩矿山-原矿生产量246,800.00吨，同比降11.86%；富乐铅锌矿-原矿生产量4,081.86吨，同比降84.58%[62] - 2024年锌锭原料成本629,158,240.59元，占比54.46%，同比降12.32%；锌合金原料成本140,378,218.06元，占比12.15%，同比降70.18%[64][65] 行业市场情况 - 过去几年全球锌锭产量和消费增速均放缓，未来几年锌矿供应将由紧张转宽松，锌锭有过剩风险[30] - 2018 - 2020年锌行业供需平衡表环比走向宽松，2021 - 2022年收紧，2023年阶段性宽松，2024年收紧，2025年及以后预计再度边际转松[31] - 中国占全球铅锌产量和消费量的40%以上[32] - 2024年沪锌价格突破20000 - 22000元宽幅震荡区间，最高接近26000元/吨[35] - 2024年4 - 5月财政部发行1万亿超长期特别国债[36] - 2024年6月至8月上旬，锌价从25000元/上方最低回落至22000元/吨以内[37] - 2024年8月底国内14家锌骨干企业宣布联合减产[38] - 2024年9月美联储以50bp开启降息[38] - 2024年锌价10月假期后及11月末创出年内新高，甚至二年多以来新高，整体在24300 - 26500元之间偏强波动[38] - 有色金属行业下游市场需求和资本融入将促进行业发展[86] 公司业务产能及股权情况 - 公司原料自给率约20%-30%[48] - 公司产成品锌锭产能12万吨/年[48] - 公司综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年[48] - 公司产成品硫酸厂硫酸实际产能14万吨/年[48] - 公司腊庄电厂装机容量6万千瓦[48] - 公司参股的兴义黄泥河发电有限责任公司装机容量为10万千瓦，持股33%[48] - 公司参股的老渡口发电有限责任公司装机容量为3.75万千瓦，持股37%[48] - 公司拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，富利铅锌矿60%股权，鸿源实业51%股权[48][53] 公司产品荣誉 - 公司“久隆”牌电解锌获上海期货交易所注册和“中国驰名商标”称号[51] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额696,435,133.73元，占年度销售总额比例55.25%，关联方销售额占比0.00%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额460,456,532.28元，占年度采购总额比例61.17%，关联方采购额占比0.00%[66][67] 公司未来生产计划 - 2025年计划生产锌锭8万吨、硫酸11万吨等，目标营业收入19.18亿元[88] 公司投资者沟通情况 - 2024年公司接待个人投资者电话沟通17次，询问内容涉及子公司产品销量、公司生产经营、业绩、股价、诉讼、再融资等情况[93] - 公司全年接听投资者电话100余次[100] 公司治理相关会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议决策11项重要事项[96] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，2024年召开了7次董事会[97] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，报告期内召开1次监事会[98] - 报告期内公司披露定期报告4项、临时公告50项，出现一次信息披露更正情形，无违法违规情况[99] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.42%，以99.9161％的比例审议通过融资综合授信额度议案[107] - 2023年度股东大会投资者参与比例为27.70%，审议通过10项议案[107] 公司董监高相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为5925股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为5925股[108] - 2022年3月18日公司召开会议提名第八届董事会非独立董事和独立董事

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人236人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户11家[2][3] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[3] 合规情况 - 中审众环最近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[3] - 中审众环从业执业人员最近3年受刑事处罚0次，26名人员受行政处罚5人次等[3] 审计聘任 - 2024年1月10日审计委员会提议聘中审众环为2024年审计机构[4] - 2024年3月28日董事会、4月19日股东大会通过聘中审众环为2024年度审计机构[4] - 2025年3月25日审计委员会通过续聘中审众环为2025年度审计机构预案[9] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备审计资质和专业能力，审计表现良好[10]

担保情况 - 公司拟为向荣公司1000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例为1.06%[3] - 担保金额1000万元，贷款期限3年，年利率3.84%，按月结算，无反担保[10] 向荣公司财务 - 向荣公司最近一期资产负债率为61.81%[3] - 2024年营收270,455,282.20元，利润总额46,822,300.47元，净利润40,621,862.35元[7] 公司整体担保 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为17,090万元[12] - 对外实际担保总余额为12,587.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.34%[12] 决策结果 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过为向荣公司担保议案[11]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制缺陷 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，实有八名，空缺一名[12] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[10] 制度建设 - 公司建立以《章程》等为主要架构的规章制度[9] - 建立信息披露相关机制保障信息披露真实准确完整[12] - 建立《合同管理制度》及《合同评审管理细则》，形成合同闭环管理体系[18] 财务相关标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润、资产总额潜在错报定量标准[19][20] - 非财务报告内控缺陷评价一般缺陷直接财务损失金额为200万元（含）[21] - 财务报告内控重要缺陷涉及金额为200 - 500万元（含），重大缺陷为500万元以上[22] 其他工作 - 本年度加大销售合同履行风险控制及销售回款工作力度，回款及信用控制良好[16] - 建立多维度报告报送体系，规范财务报告编制、审核、报送等流程[17] - 加强对控股子公司规范管理和监督，建立分级授权管理制度[16] - 依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[19] - 本报告期内无募集资金[14] - 本年度无其他内部控制相关重大事项说明[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润-9.1854556547亿元，实收股本3.23395267亿元[1] - 报告期内，净利润-7885.59万元，同比增长62.29%[2] - 2025年计划营收19.18亿元[3] 未来策略 - 强化生产考核，提高锌回收率、降低辅料能耗[3] - 加大探矿投入，寻求资源整合并购对象[4] - 加强营销策划，用衍生工具优化采购销售模式[4] - 加强财务管控，拓宽融资渠道、降资金成本[4] - 开拓油脂产品市场，多元化营销[4] 待审议事项 - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一预案》待2024年股东大会审议[1]