资金情况 - 富利铅锌矿年末占用资金余额4200.03万元[11] - 上市公司子公司年末占用资金余额4200.03万元[12] - 兴义黄泥河发电年末往来资金余额460.44万元[12] - 总计年末资金余额4660.47万元[12] 审核相关 - 审核报告认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露用[6] - 审核报告日期为2024年3月26日[7]

业绩总结 - 公司2024年度收入为12.60亿元[5] - 2024年营业利润为1233590.62元，2023年为 - 202236515.63元[27] - 2024年净利润为 - 81634760.68元，2023年为 - 211617744.35元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元，2023年均为 - 0.65元[28] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为247,876,404.41元，期初余额为317,510,044.83元[18] - 2024年末应收账款期末余额为3,201,374.58元，期初余额为1,416,171.89元[18] - 2024年末预付款项期末余额为4,748,044.37元，期初余额为8,674,806.59元[18] - 2024年末其他应收款期末余额为9,150,927.53元，期初余额为7,472,164.01元[18] - 2024年末应收股利期末余额为1,789,160.80元[18] - 2024年末存货期末余额为159,852,597.90元，期初余额为195,357,217.71元[18] - 2024年末其他流动资产期末余额为6,548,798.78元，期初余额为11,878,091.50元[18] - 2024年末流动资产合计期末余额为431,378,147.57元，期初余额为542,308,496.53元[18] - 2024年末长期股权投资期末余额为125,285,366.23元，期初余额为117,523,731.99元[18] - 公司资产总计期末余额为23.52亿元，期初余额为24.18亿元，期末较期初减少2.72%[19] - 公司负债合计期末余额为14.09亿元，期初余额为13.84亿元，期末较期初增加1.80%[20] - 公司所有者权益合计期末余额为9.43亿元，期初余额为10.33亿元，期末较期初减少8.71%[20] - 母公司资产总计期末余额为23.26亿元，期初余额为23.49亿元，期末较期初减少0.95%[23] - 母公司负债合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.31亿元，期末较期初增加1.91%[24] - 母公司所有者权益合计期末余额为11.73亿元，期初余额为12.18亿元，期末较期初减少3.69%[24] - 公司固定资产期末余额为8.28亿元，期初余额为7.92亿元，期末较期初增加4.44%[19] - 公司在建工程期末余额为8289.28万元，期初余额为5176.07万元，期末较期初增加60.15%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1369987906.29元，2023年为1835958626.30元[33] - 2024年收到的税费返还为11701796.00元，2023年为470522.05元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为1406859220.56元，2023年为1845442479.36元[33] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为103,444,177.27元，2023年为260,151,343.34元，同比下降60.23%[34] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 164,633,880.24元，2023年为 - 148,098,123.56元，亏损扩大11.16%[34] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为3,665,043.97元，2023年为 - 91,013,627.87元，扭亏为盈[34] - 母公司2024年经营活动产生的现金流量净额为60,563,416.52元，2023年为186,771,978.35元，同比下降67.57%[35] - 母公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,616,090.40元，2023年为 - 2,745,440.85元，亏损扩大250.25%[35] - 母公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,546,048.22元，2023年为 - 217,430,365.60元，亏损收窄74.09%[35] - 公司2024年末现金及现金等价物余额为76,939,676.90元，2023年末为134,464,335.90元，同比下降42.79%[34] - 母公司2024年末现金及现金等价物余额为56,607,834.45元，2023年末为62,206,556.55元，同比下降9%[35] 会计政策与税务 - 公司会计年度采用公历年度，编制财务报表采用人民币记账本位币[53][55] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》对本期财务报表无影响[174] - 公司增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%、1%，企业所得税税率为25%、15%，资源税税率为5%、9.5%、3%、3.9%[184] - 2021 - 2030年公司及部分子公司作为西部地区鼓励类产业企业，减按15%计缴企业所得税[185][186] - 2022 - 2024年部分子公司作为小型微利企业适用相应所得税优惠政策[187] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入126,046.80万元，上年度153,801.06万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计930.78万元，上年度292.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额125,116.02万元，上年度153,508.46万元[9][10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入743.43万元，上年度190.72万元[9] - 2024年无关关联交易收入187.35万元，上年度101.88万元[9]

云南罗平锌电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王楠） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，1997年毕业于西南政法 大学法学系。1997年7月至2002年9月在昆明理工大学任教，从事法律教育工作， 同时在云南九州方圆律师事务所担任兼职律师工作。2002年9月至今在云南九州 方圆律师事务所担任专职律师工作,期间在2005年被吸收成为云南九州方圆律师 事务所合伙人。现担任云南九州方圆律师事务所主任，云南省律协女律师协会理 事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会会议2次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 独立董事专门会议召开1次[6] 人员履职情况 - 独立董事夏洪应现场出席董事会2次，通讯参加5次，列席股东大会2次[5] - 夏洪应2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露与决策 - 按时披露多份报告[12] - 审议通过拟聘中审众环为2024年度审计机构预案及议案[13] - 审议通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[14] 未来展望 - 2024年密切关注信息披露工作[16] - 2025年按规定履行独立董事职责[16]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[5][7] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计机构 - 重新选聘2024 - 2026年度审计机构，拟聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬考核 - 2024年通过高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -0.6500元增长63.08%，2022年为 -0.7300元 [1] - 2024年每股净资产为2.92元，较2023年的3.19元下降8.46%，2022年为3.82元 [1] - 2024年每股公积金为4.62元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.84元，较2023年的 -2.60元下降9.23%，2022年为 -1.95元 [1] - 2024年营业收入为12.6亿元，较2023年的15.38亿元下降18.08%，2022年为19.69亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.79亿元，较2023年的 -2.09亿元增长62.2%，2022年为 -2.36亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -7.95%，较2023年的 -18.50%增长57.03%，2022年为 -17.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10960.53万股，累计占流通股比33.89%，较上期减少354.58万股 [2] - 罗平县锌电公司持有8859.76万股，占总股本比例27.40%，持股不变 [3] - 华融晋商资产管理股份有限公司持有515.54万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [3] - 保宁资本有限公司 - 保宁新兴市场中小企基金(美国)持有357.69万股，占总股本比例1.11%，持股不变 [3] - 赵岳军持有200.00万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [3] - 徐开东持有181.23万股，占总股本比例0.56%，较上期减少365.95万股 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有175.63万股，占总股本比例0.54%，较上期减少45.25万股 [3] - 徐小蓉持有174.72万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [3] - 李显河持有172.55万股，占总股本比例0.53%，为新进股东 [3] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持有167.56万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [3] - 聂清文持有155.85万股，占总股本比例0.48%，为新进股东 [3] - 王成华、高盛公司有限责任公司、孙守用、黄寿怀、牛江涛退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称罗平锌电，代码002114，于深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址为云南省罗平县罗雄镇九龙大道南段，邮编655800[16] - 公司办公地址为云南省罗平县九龙镇长家湾，邮编655800[16] - 2007年2月15日，公司股票在深交所挂牌交易[19] 公司经营范围变更 - 2010年1月15日，公司经营范围增加“铅锌矿的开采、加工、贸易”项目[20] - 2021年5月，公司营业范围变更，增加硫酸生产等多项业务[20] - 2022年3月16日，公司修订章程变更营业范围[20] 会计师事务所相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄求球、陈庆[21] - 现聘任境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬95万元，审计服务连续年限为1年[197] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为1,260,467,972.40元，较2023年减少18.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-78,855,917.42元，较2023年的-209,131,002.24元增长62.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103,444,177.27元，较2023年的260,151,343.34元下降60.24%[22] - 2024年末总资产为2,352,064,232.90元，较2023年末的2,417,781,683.06元下降2.72%[22] - 2024年营业收入为1,260,467,972.40元，较2023年的1,538,010,629.85元有所下降[22] - 2024年非经常性损益合计为-70,047,409.81元，2023年为-2,019,443.84元，2022年为-32,802,709.20元[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,808,507.61元，较2023年的-207,111,558.40元增长95.75%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.24元/股，较2023年的-0.65元/股增长63.08%[22] - 2024年公司实现营业收入126,046.80万元，同比减少18.05%；归属于上市公司股东的净利润-7885.59万元，同比增长62.29%[55] - 2024年营业成本115,518.89万元，较上年同期减少28.16%；营业税金及附加2,089.21万元，较上年同期增加28.31%[55] - 2024年其他收益944.85万元，较上年同期减少10.69%；投资收益955.08万元，较上年同期亏损增加150.78%[56] - 2024年资产减值损失-626.30万元，较上年同期增加147.86%；营业外支出7,255.76万元，较上年同期增加3554.76%[56] - 2024年销售费用6,004,419.34元，同比增64.75%，因子公司驰为商贸公司菜油产品宣传推广费用增加[68] - 2024年管理费用78,911,320.01元，同比增4.93%，因公司确认的投资者诉讼律师费、水资源费等增加[68] - 2024年财务费用27,722,539.11元，同比增0.05%，未发生重大变化[68] - 2024年研发费用1,818,149.55元，同比降9.28%，因研发人工费用、折旧费减少[68] - 2024年研发人员数量97人，较2023年的105人减少7.62%，占比5.82%，较2023年增加0.05%[69] - 2024年研发投入金额1,818,149.55元，较2023年的2,004,142.36元减少9.28%，占营业收入比例为0.14%，较2023年增加0.01%[70] - 2024年经营活动现金流入小计1,406,859,220.56元，较2023年减少23.77%，现金流出小计1,303,415,043.29元，较2023年减少17.78%，现金流量净额103,444,177.27元，较2023年减少60.24%[70] - 2024年投资活动现金流入小计35,247.00元，较2023年减少99.61%，现金流出小计164,669,127.24元，较2023年增加4.83%，现金流量净额-164,633,880.24元，较2023年增加11.17%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计855,076,177.14元，较2023年增加14.55%，现金流出小计851,411,133.17元，较2023年增加1.66%，现金流量净额3,665,043.97元，较2023年增加104.03%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额-57,524,659.00元，较2023年减少373.41%[70] - 投资收益9,550,795.04元，占利润总额比例-13.41%；公允价值变动损益18,669,095.91元，占比-26.21%；资产减值-6,263,001.37元，占比8.79%；营业外收入101,270.24元，占比-0.14%；营业外支出72,557,567.05元，占比-101.87%[73] - 2024年末货币资金247,876,404.41元，占总资产10.54%，较年初减少2.59%[75] - 2024年末固定资产827,572,197.41元，占总资产35.18%，较年初增加2.41%[75] - 2024年末在建工程82,892,843.42元，占总资产3.52%，较年初增加1.38%[75] - 合同负债从63,901,275.77元降至1,126,126.39元，占比从2.64%降至0.05%，降幅2.59%[76] - 长期借款从57,565,000.00元增至212,215,555.53元，占比从2.38%增至9.02%，增幅6.64%[76] - 租赁负债从373,766.33元增至1,808,753.66元，占比从0.02%增至0.08%，增幅0.06%[76] - 报告期投资额为145,257,075.69元，上年同期为177,241,698.95元，变动幅度-18.05%[78] - 受限资产账面余额合计1,437,791,313.99元，账面价值合计1,002,799,905.88元[77] - 罗平富锌农业净利润为-18,020,355.22元，富源县富利铅锌矿净利润为-4,408,662.68元等多家子公司及参股公司有相应财务数据[85] - 2024年公司确保营业利润与去年同期相比减亏100.61%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼行业2024年营业收入1,223,888,155.67元，占比97.10%，同比减少19.34%[57] - 锌锭产品2024年营业收入853,890,054.74元，占比67.74%，同比增长2.78%；锌合金产品营业收入189,725,145.52元，占比15.05%，同比减少65.10%[57] - 锗精矿产品2024年营业收入81,786,412.53元，占比6.49%，同比增长126.18%[57] - 上海地区2024年营业收入684,853,785.15元，占比54.33%，同比减少12.36%[57] - 2024年锌锭销售量41,530.15吨，同比降8.27%；生产量42,142.67吨，同比降6.68%；库存量698.36吨，同比增424.53%[61] - 2024年锗精矿销售量8,000.51公斤，同比增42.33%；生产量8,083.25公斤，同比增76.62%；库存量194.86公斤，同比增73.80%[61] - 2024年金坡矿山-原矿生产量195,083.00吨，同比降9.51%；芦茅林矿山-原矿生产量365,398.00吨，同比增17.35%；玉合矿山-原矿生产量15,287.00吨，同比降61.66%；砂岩矿山-原矿生产量246,800.00吨，同比降11.86%；富乐铅锌矿-原矿生产量4,081.86吨，同比降84.58%[62] - 2024年锌锭原料成本629,158,240.59元，占比54.46%，同比降12.32%；锌合金原料成本140,378,218.06元，占比12.15%，同比降70.18%[64][65] 行业市场情况 - 过去几年全球锌锭产量和消费增速均放缓，未来几年锌矿供应将由紧张转宽松，锌锭有过剩风险[30] - 2018 - 2020年锌行业供需平衡表环比走向宽松，2021 - 2022年收紧，2023年阶段性宽松，2024年收紧，2025年及以后预计再度边际转松[31] - 中国占全球铅锌产量和消费量的40%以上[32] - 2024年沪锌价格突破20000 - 22000元宽幅震荡区间，最高接近26000元/吨[35] - 2024年4 - 5月财政部发行1万亿超长期特别国债[36] - 2024年6月至8月上旬，锌价从25000元/上方最低回落至22000元/吨以内[37] - 2024年8月底国内14家锌骨干企业宣布联合减产[38] - 2024年9月美联储以50bp开启降息[38] - 2024年锌价10月假期后及11月末创出年内新高，甚至二年多以来新高，整体在24300 - 26500元之间偏强波动[38] - 有色金属行业下游市场需求和资本融入将促进行业发展[86] 公司业务产能及股权情况 - 公司原料自给率约20%-30%[48] - 公司产成品锌锭产能12万吨/年[48] - 公司综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年[48] - 公司产成品硫酸厂硫酸实际产能14万吨/年[48] - 公司腊庄电厂装机容量6万千瓦[48] - 公司参股的兴义黄泥河发电有限责任公司装机容量为10万千瓦，持股33%[48] - 公司参股的老渡口发电有限责任公司装机容量为3.75万千瓦，持股37%[48] - 公司拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，富利铅锌矿60%股权，鸿源实业51%股权[48][53] 公司产品荣誉 - 公司“久隆”牌电解锌获上海期货交易所注册和“中国驰名商标”称号[51] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额696,435,133.73元，占年度销售总额比例55.25%，关联方销售额占比0.00%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额460,456,532.28元，占年度采购总额比例61.17%，关联方采购额占比0.00%[66][67] 公司未来生产计划 - 2025年计划生产锌锭8万吨、硫酸11万吨等，目标营业收入19.18亿元[88] 公司投资者沟通情况 - 2024年公司接待个人投资者电话沟通17次，询问内容涉及子公司产品销量、公司生产经营、业绩、股价、诉讼、再融资等情况[93] - 公司全年接听投资者电话100余次[100] 公司治理相关会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议决策11项重要事项[96] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，2024年召开了7次董事会[97] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，报告期内召开1次监事会[98] - 报告期内公司披露定期报告4项、临时公告50项，出现一次信息披露更正情形，无违法违规情况[99] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.42%，以99.9161％的比例审议通过融资综合授信额度议案[107] - 2023年度股东大会投资者参与比例为27.70%，审议通过10项议案[107] 公司董监高相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为5925股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为5925股[108] - 2022年3月18日公司召开会议提名第八届董事会非独立董事和独立董事

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人236人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户11家[2][3] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[3] 合规情况 - 中审众环最近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[3] - 中审众环从业执业人员最近3年受刑事处罚0次，26名人员受行政处罚5人次等[3] 审计聘任 - 2024年1月10日审计委员会提议聘中审众环为2024年审计机构[4] - 2024年3月28日董事会、4月19日股东大会通过聘中审众环为2024年度审计机构[4] - 2025年3月25日审计委员会通过续聘中审众环为2025年度审计机构预案[9] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备审计资质和专业能力，审计表现良好[10]