广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士 1 担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任）。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资格。 第七条 审计委员会因独立董事委员辞职或免职或其他原因而导致审计委员会 中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规 定，或者审计委员会中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-009 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自 有资金进行委托理财的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、 下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前 提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有 关情况公告如下： 一、投资概述 1、委托理财目 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024- 013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 7,051.44 万元，其中应收账 款坏账准备 36.98 万元，其他应收款坏账准备 1,002.73 万元，债权投资减值准备 415.82 万元，其他非流动资产坏账准备 1,051.38 万元，存货跌价准备 557.96 万元， 固定资产减值准备 3,986.56 万元。 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 | | | 逾期天数 违约损失率（%） | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-007 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议 案》即将到期，2024 年 3 月 14 日公司召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司 （含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银 行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银 行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会审定新的额度之前。 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份 ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑材料/水泥，6个月评级为增持（维持评级），当前价格7.27元，目标价格8.64元 [4] 报告的核心观点 - 降本增效显著，区域需求仍具韧性，股息率预计维持较高水平，维持“增持”评级 [2][3] - 公司23年归母净利润7.42亿元，同比增加178.55%，利润大幅提升受证券投资浮亏减少影响，扣非归母净利润同比增加100.56%，Q4单季度收入和归母净利同比下降 [11] - 23年水泥及熟料销量1852万吨，同比下降3.3%，市场份额巩固，吨均价下降，吨成本下降，吨毛利上涨，销售区域集中在广东，24年基建投资预计拉动水泥需求，供需格局有望稳定，全年毛利率和归母净利率提升 [12] - 22年分红率52.6%，若23年维持相同分红率，对应股息率约4.5%，公司高层增持股份彰显信心，下调23 - 25年归母净利润预测，给予公司24年0.85倍PB，对应目标价8.64元，维持“增持”评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司历年经营情况及可比公司估值 - 展示公司2018 - 2023年营收及同比增速、归母净利润及同比增速，还给出可比公司估值表，包括青松建化、华新水泥、塔牌集团的相关数据 [8] 财务数据和估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|7,713.40|6,034.98|5,534.62|5,840.47|6,010.98| |增长率(%)|9.46|(21.76)|(8.29)|5.53|2.92| |EBITDA(百万元)|2,847.28|876.46|1,473.96|1,631.97|1,746.37| |归属母公司净利润(百万元)|1,836.32|266.21|741.51|854.83|946.42| |增长率(%)|3.04|(85.50)|178.55|15.28|10.71| |EPS(元/股)|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| |市盈率(P/E)|4.72|32.56|11.69|10.14|9.16| |市净率(P/B)|0.74|0.77|0.74|0.72|0.69| |市销率(P/S)|1.12|1.44|1.57|1.48|1.44| |EV/EBITDA|1.81|2.00|0.53|0.08|(0.48)| [14] 资产负债表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |应收票据及应收账款|29.23|32.77|31.08|32.61|32.94| |其他|3,732.60|4,133.77|3,889.18|3,934.10|4,080.64| |固定资产|3,953.10|3,828.01|3,482.23|3,131.69|2,728.00| |其他|2,589.23|1,612.40|1,757.14|1,838.06|1,574.00| |短期借款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |流动负债合计|1,534.65|1,006.75|1,621.58|1,418.03|1,510.73| |其他|282.32|309.67|285.67|292.55|295.96| |股东权益合计|11,750.33|11,330.04|11,710.76|12,158.40|12,655.65| [10] 利润表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业成本|4,842.65|5,008.91|4,087.73|4,193.06|4,246.98| |管理费用|579.94|398.73|376.35|391.31|399.73| |资产/信用减值损失|(4.62)|(23.01)|7.99|7.31|7.95| |其他|(663.99)|140.15|0.00|0.00|0.00| |营业外支出|41.28|35.30|36.52|37.70|36.51| |净利润|1,837.48|270.23|746.98|860.82|955.08| |每股收益（元）|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| [10] 现金流量表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净利润|1,837.48|270.23|741.51|854.83|946.42| |折旧摊销|510.67|526.46|437.96|440.62|440.62| |财务费用|0.00|0.00|(28.81)|(34.00)|(49.05)| |投资损失|(267.61)|(193.75)|(110.00)|(80.00)|(80.00)| |营运资金变动|(573.49)|263.24|300.15|(275.10)|316.20| |其它|690.23|(332.72)|46.80|55.99|58.66| |经营活动现金流|2,197.29|533.46|1,387.62|962.33|1,632.85| |资本支出|418.78|257.58|104.00|43.12|16.59| |长期投资|11.16|19.03|0.00|0.00|0.00| |其他|(2,697.75)|(13.42)|253.68|(184.26)|(146.92)| |投资活动现金流|(2,267.82)|263.19|357.68|(141.14)|(130.33)| |债权融资|41.41|41.02|28.81|34.00|49.05| |股权融资|(787.31)|(92.42)|(364.80)|(413.18)|(457.83)| |其他|45.54|(773.75)|0.00|0.00|0.00| |筹资活动现金流|(700.36)|(825.16)|(335.99)|(379.17)|(408.78)| |汇率变动影响|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |现金净增加额|(770.89)|(28.51)|1,409.30|442.02|1,093.75| [22]

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年生产经营计划>的议案》。 2024 年经营目标：实现产销水泥（含熟料）1750 万吨以上，争取实现净利润 6 亿元以上。 2024 年主要工作思路和对策措施： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-049 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以短 信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2023 年 12 月 27 日， 公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。会议由公司 董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-047 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以信息 方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》。2023 年 12 月 13 日，公 司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。会议由公司董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公 司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》。 为进一步增加公司矿产资源储备，提升公司的可持续发展能力，满足和保障全资子 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-048 广东塔牌集团股份有限公司 关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司 竞拍取得矿业权的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易， 亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董 事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 董事会审议批准后，惠塔矿业参与了"龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权"竞 拍，经公开竞价，惠塔矿业以 9336.51 万元竞得此采矿权。同时，按照竞拍公告要求，竞得人 需要一次性支付生态补偿金 9276.78 万元，并承担矿区范围内所涉及土地租金、青苗及地上附 着物拆迁补偿费、迁坟补偿费等约 2507.71 万元。具体如下： 一、惠州塔牌矿业有限公司基本情况 公司名称：惠州塔牌矿业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1000 万 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

特别提示： 公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理技术干部于 2023 年 12 月 6 日-7 日期间 以集中竞价交易方式增持本公司股份 49.8 万股，占公司总股本约 0.0418%。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-046 广东塔牌集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及中层管理技术干部 增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 基于对广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的坚定信心和对公 司股票价值的合理判断，公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理技术干部于 2023 年 12 月 6 日-7 日期间以集中竞价交易方式增持了本公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长钟朝晖先生，副董事长钟剑威先生，董事、总经理何坤皇先生，董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞先生，监事会主席李斌先生，监事钟媛女士，监 事陈晨科先生，常务副总经理徐政雄先生，副总经理刘延东先生，副总经理钟华胜先生，以及 25 ...