会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席且无异议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议9项议案无异议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议8项议案无异议[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作十七天[11] - 2024年披露梅州客商银行存款关联交易，风险可控[13] - 2024年续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年披露实施员工持股计划，合规无损股东利益[14] - 2024年独立董事参加新《公司法》培训[16] - 2025年独立董事将履职维护权益[18]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席并赞成议案[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，议案无异议通过[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过8项议案[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作十七天[11] - 2024年关联交易决策合规，风险可控[14] - 2024年续聘信永中和为审计机构，评估完备[14] - 2024年薪酬政策科学合理，与绩效匹配[15] - 2024年员工持股计划合规，无损害股东利益情形[16] - 2024年独立董事参加多项培训[17]

市值管理目的与原则 - 以提升公司质量和股东回报为目的开展市值管理[2][3] - 遵循合规性、系统性等原则[4][5][6] 管理架构与策略 - 董事会为领导机构，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[8] - 聚焦主业，加大创新投入、降本增效、拓展市场[13] - 通过并购重组强化主业，探索第二增长曲线[14] - 实施员工持股计划[14] - 落实股东回报规划，实施高比例现金分红政策[14] 投资者关系与信息披露 - 开展投资者关系管理，增进投资者了解和认同[15] - 及时、公平披露信息，自愿披露相关信息[16] 股价稳定措施 - 控股股东可增持股份提振信心[10] - 适时开展股份回购或号召大股东增持[17] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[19] - 证券部监测，接近或触发阈值启动预警机制[19] 股价异常应对 - 股价短期连续或大幅下跌分析原因并澄清说明[20] - 股价异常时加强与投资者沟通[20] - 符合条件制定并实施股份回购计划[20] - 推动控股股东制定增持计划或延长锁定期[20] 股价异常界定 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%属异常[24] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%属异常[24]

业绩数据 - 2024年水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%[10][26] - 2024年熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%[10][26] - 2024年营业收入42.78亿元，同比下降22.71%[10][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[10][26] - 2024年上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%[10][26] 公司规模 - 截至2024年12月31日，水泥生产规模2000万吨[16] - 截至2024年12月31日，拥有13家全资子公司，员工1783人[16] - 截至2024年12月31日，资产总额134.99亿元，净资产119.54亿元[16] 荣誉奖项 - 2024年中国水泥上市公司综合实力排名第7位[15][88] - 2024年连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[24] - 荣登“2024广东企业500强”第335位，位列“2024广东省制造业民营企业100强”[24] - 荣获“全国五一劳动奖状”“广东扶贫济困红棉杯银杯”“梅州扶贫济困金奖”等多项荣誉[16][24] 股东会议 - 2024年4月10日年度股东大会，参会股东及代表59人，代表股份484,900,134股，占比42.4028%[34] - 2024年9月临时股东大会，参会股东及代表227人，代表股份456,097,167股，占比39.8841%[34] 投资者沟通 - 报告期内组织沟通交流会41场（线下23场），实地接待机构调研7批次[35] - 召开年度业绩说明会1场，解答投资者问题14条[35] - 通过互动易平台回答投资者提问31条，回复率100%[35] 股利分配 - 2024年报拟每10股派现金股利4.50元，预计派现5.37亿元[35] - 2023年报每10股派现金股利5.00元，共派现5.85亿元[36] 员工关怀 - 2024年全年组织22场次培训，2000余人次参加[39] - 3 - 6月组织4场专业技术服务培训，150余名机械技术管理人员参加[40] - 员工互助基金慰问补助90人次，拨出互助金45.66万元[43] - 春节、七一慰问困难职工和党员56人次，发放慰问金（品）18万元[43] - “金秋助学”资助6名职工学子，获资助4.8万元[43] - 为1900多名工会会员购买保险约29.9万元[43] - 为252位受灾职工发放救助补贴120.8万元[43] 产品与服务 - 产品合格率始终保持100%[50] - 2024年客户满意度综合测评达92.50分[50] - 邀标单位至少三家，有的多达十余家[47] - 服务质量问题24小时内回复并解决，产品质量问题8小时内回复初步意见，必要时48小时内现场处理[50] 公司治理 - 建立以股东大会为最高权力机构等的公司治理结构[53] - 2024年4月召开年度股东大会，审议通过12项议案；9月召开临时股东大会，审议通过1项议案[54] - 报告期内，召开第六届董事会5次会议，审议通过31项议案[55] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名；报告期内召开4次会议，审议通过12项议案[56] - 经理层2024年全年组织召开会议40次，研究审议多项议题[57] 环保情况 - 2024年主要污染物排放达标合格率100%，环保设备设施与生产设备同步运转率达100%，突发环境事故、群众环境投诉事件为零[27][66][67] - 报告期内石灰石消耗总量1592.81万吨，煤炭消耗总量157.96万吨，粘土消耗总量284.24万吨，外购电力消耗总量7.55亿kW.h[68] - 报告期内环保技术改造累计投入资金约8654万元[69] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降低碳排放约18.9万吨[69] - 公司每年处置工业固体废弃物约250万吨，一般固体废物安全处置率达100%，商品混凝土生产废水、废渣和余浆100%回收重复利用[80] 社会责任 - 2024年结合帮扶镇周边村实际情况向镇政府捐赠专项资金用于乡村振兴项目[83] - 2024年6月16日公司总部所在地出现洪水，捐赠防汛救灾资金并组织救援[84][85] - 2024年对外捐赠及赞助支出共计约1438.56万元，荣获多项荣誉[86] 未来展望 - 2025 - 2029年计划投入帮扶资金2000万元用于帮扶文福镇和新铺镇[91] - 需在行业淘汰落后产能、环境保护等方面进一步做好引导和推动工作[88] - 推进节能减排工作全面实现超低排放面临较大压力[88] - 在构建和谐公共关系方面需要加强[89] - 正有序推进现有企业超低排放改造[89]

股价与净资产 - 2024年1月1日至3月15日收盘价6.54 - 7.68元/股，低于2022年经审计每股净资产9.47元[3] - 3月15日至12月31日收盘价7.04 - 8.69元/股，低于2023年经审计每股净资产10.02元[3] 公司计划 - 2025年3月16日通过《2025年度估值提升计划》[4] - 2025年多维度发力提升经营水平[5] - 2025年加大绿色低碳与智能化技术投入[7] - 2024 - 2026年每年现金分红不低于净利润70%，每股不低于0.45元[17] - 2024 - 2026年员工持股计划存续期8年，覆盖班组长及以上员工[15] 业务发展 - 推进水泥产业兼并重组[7] - 加快水泥窑协同处置固废项目建设和运营管理[9] - 加强混凝土企业与机制砂石项目运营管理[10] - 推进生物科技业务发展，建立全产业链[12] 投资者关系 - 2025年邀请投资者走进企业，举办电话会议、业绩说明会等[18] - 2025年健全信息披露制度，增加主动自愿披露[19] - 2025年推动实施股票回购方案，注销回购库存股[21] - 鼓励大股东制定并实施股份增持计划[22] 计划评估 - 长期破净时评估估值提升计划效果并完善披露[23] - 触及特定条件在业绩说明会专项说明计划执行情况[23] 风险提示 - 估值提升计划不构成具体承诺，目标达成有不确定性[26] - 基础因素重大变化时公司有权调整或终止计划[26] - 建议投资者理性投资，审慎评估风险[26]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划对应2025年会计年度[4] - 存续期为96个月，锁定期为12个月[6] - 参加对象预计570人左右[20] - 资金来源于年度激励奖金净额[21] - 标的股票来源为公司回购或二级市场购买本公司股票[5] 激励奖金计提与分配 - 计提激励奖金前年度综合收益5亿元以下，计提比例5%，现金发放比例上限40%，进入员工持股计划比例60%[4] - 5 - 8亿元，计提比例7.5%，现金发放比例上限30%，进入员工持股计划比例70%[4] - 8亿元以上，计提比例10%，现金发放比例上限20%，进入员工持股计划比例80%[4] 人员份额分配 - 9名董监高小计份额28.61%，86名左右中层管理干部份额43.71%，481名左右中层以下管理技术骨干份额27.68%[25] 权益限制 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超1%[6] 价格确定 - 受让回购股票价格按公司次年召开当年度董事会会议当天公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低原则确定[5] 管理与决策 - 权力机构为持有人会议，管理机构为员工持股计划管理委员会[37] - 董事会负责拟定和修改本计划及办理相关事宜，监事会对计划相关情况发表意见[38] 计划变更与终止 - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 存续期届满即终止，由管理委员会清算并按持有人所持份额分配；锁定期满后，经提议和审议可提前终止[56] 财务处理 - 员工持股计划资金来源于计提年度激励奖金时，计提计入当期成本费用，支付时冲减应付职工薪酬[46][47] - 公司回购股份按全部支出作库存股处理，员工持股计划受让时转销库存股成本并调整资本公积[49][50] - 公司将员工持股计划受让股票价格低于授予日公允价值部分，在等待期内分摊计入成本费用[51] - 员工持股计划锁定期满行权时，转销等待期内资本公积累计金额并调整资本公积[52] 计划审议 - 2024年4月10日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于〈2024 - 2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》[65] - 董事会在审议通过本计划后的2个交易日内公告董事会决议、本计划方案、监事会意见等[65] 特殊情形处理 - 发生特定情形，管理委员会以50%价格（往期原购买价格）赎回参与对象往期持有的所有份额[58]

业绩数据 - 2024年水泥销量1585.91万吨，较上年同期下降10.05%[3] - 2024年熟料销量73.31万吨，较上年同期下降17.44%[3] - 2024年营业收入42.78亿元，较上年同期下降22.71%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年同期下降27.46%[3] 分红政策 - 2024 - 2026年实施不低于当年净利润70%的现金分红，每股最低0.45元[4][18][38] - 2023年年度权益分派每10股派现金股利5元，分红5.85亿元[17] 公司活动 - 报告期内披露37份公告，对外披露67份文件[7] - 组织沟通交流会41场，实地接待机构调研7批次，召开电话会议13场[9] - 通过深交所互动易平台回复投资者提问31条，回复率100%[9] 荣誉奖项 - 连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获“金信披奖”[5] - 荣登“2024广东企业500强”第335位，列“广东省制造业民营企业100强”[5] 合规情况 - 2024年无对外担保，无关联方非经营性占用资金情况[14] 员工持股 - 2024年员工持股计划存续期8年，覆盖班组长及以上员工[17] 会议议案 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过13项议案[19] - 报告期内召开董事会5次，审议通过31项议案[19] 制度建设 - 报告期内董事会修订完善《公司章程》等多项制度[13] 未来目标 - 2025年产销水泥1630万吨以上，净利润目标5.3亿元[33] 未来策略 - 董事会加强战略引领，深耕水泥主业[33] - 加强自身建设，提升治理效能[34] - 完善法人治理，健全内控体系[36] - 强化信息披露和投资者关系管理[37] - 落实现金分红政策[38] - 推进绿色低碳发展[40] - 弘扬企业文化，履行社会责任[41]

公司治理 - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[12] 股权结构 - 对多家子公司持股比例为100%，对恒发建材持股60%，对蕉岭恒塔持股69.81%，对武平塔牌、信丰塔牌持股95%，对龙南京桥、定南京桥持股90%，对合微公司持股51%[15] 未来展望 - 致力于实现“两个主业，双轮驱动”发展格局[18] 人力资源战略 - 以吸引培养高素质专业人才为人力资源战略目标[18] 企业理念 - 以“诚信、规范、发展、效益”为企业经营理念[19] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的95%以上[5] - 制订《风险管理制度》进行风险识别[20] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[21] - 交易授权分常规授权和特别授权[22] - 采购、销售和费用开支等常规业务审批程序有效执行[23] - 制定《财务管理制度》等完善会计核算和财务管理职能[25] - 依法设置会计机构，配备会计人员，设财务总监负责财务工作[26] - 基于不相容职责分离原则设置会计岗位，形成制衡机制[28] - 建立《资金管理及审批权限规定》等货币资金授权审批制度[28] - 出纳与稽核等岗位分离，支票等印章分人保管、异地存放[29] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[29] - 采用动态管理体系，降低原材料等平均结存数量[31] - 建立并实施预算管理制度，规范预算编制等程序[31] - 建立运营分析控制制度，从多方面分析资产运营[31] - 建立薪酬激励管理制度，实施绩效考评控制[32] - 对经济业务及信息数据稽核，审计部进行专项审计[35] - 针对各项业务管理及流程建立重大风险预警和应急处理机制[35] - 证券投资按相关制度执行，健全风险投资内部控制[36] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[36] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[41] 内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报定量标准分利润总额>1亿和≤1亿两种情况[42] - 非财务报告内部控制直接财产损失定量标准分重大、重要、一般缺陷[44] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[42] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[44][50] 项目实施 - 分步进行数字矿山、智能优化控制系统等项目实施[34] 工程管理 - 制订《基本建设管理规定》等加强工程管理[34][35] 系统应用 - 物控、生产、销售分别通过朗通系统等程序控制，财务用用友软件，公文处理用OA系统[33] 绩效考评 - 绩效考评从时序和方法上有具体规定[33]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月16日[2]

公司基本信息 - 2008年5月首次公开发行人民币普通股10000万股[6] - 注册资本为人民币119227.5016万元[6] 员工持股计划 - 2024 - 2026年（第二轮）2025年员工持股计划[17] - 基本存续期96个月，所持股票不超股本10%，单人不超1%[10][11] - 已履行必要法律程序，将2个交易日内公告文件[17][25][26]