公司动态 - 公司于2025年8月19日召开第五届第七次董事会会议 审议更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 [1] - 会议形式为现场结合通讯表决 地点位于公司会议室 [1] 财务与经营 - 公司2024年营业收入构成中制造业占比75.43% 其他业务占比24.57% [1] - 公司当前市值为38亿元人民币 收盘股价为10.4元 [1]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润30,165,797元、扣非后归母净利润19,365,473.79元[47] - 2024年总股本363,909,648股，若考虑本次发行2025年总股本将变为390,037,914股[50] 市场趋势 - 2019 - 2024年全球石油和天然气消费量由114.9亿吨标准煤增长至约117.5亿吨标准煤，占比稳定在55%左右[6] - 2024年全球原油和天然气产量分别为45.18亿吨和43,885亿立方米，已超2019年水平[6] - 预计到2035年，全球石油和天然气消费量将增长至125.3亿吨标准煤，占比仍保持50%以上[7] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约为2,096亿美元，连续4年保持增长态势，年均复合增速为11%[10] 业务发展 - 高端海洋工程装备制造基地项目将提升公司深海油气勘探开发装备生产制造能力[21] - 控股蓝海智信有助于公司业务延伸到数智油田勘探开发领域，实现战略转型[21] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为22,000.00万元[5] - 本次发行对象不超过35名，最终为7名特定对象[24][26] - 发行定价基准日为2025年8月6日，发行价格为8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[28] - 本次发行股票数量估计为26,128,266股[47] 未来规划 - 公司将推进“高端海洋工程装备制造基地项目”建设扩充产能[64] - 公司收购完成后将保证蓝海智信平稳过渡并推进业务融合[64] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[65] 技术与团队 - 公司技术研发人员200余人，具备石油装备领域专业知识和实践经验[56] - 公司掌握井口成套设备、井控成套设备及远程控制系统等多项核心技术[58]

发行融资 - 本次发行融资总额22000万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[6][9][44] - 发行价格8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][39][60] - 拟发行股份数量26128266股，不超发行前公司总股本363909648股的30%[7][41] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6][7][32][37][38] - 特定对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][43] 募集资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目投资11000万元，拟用募集资金11000万元[10][46][67][68] - 并购蓝海智信51%股权投资6000万元，拟用募集资金6000万元[10][46][67][68] - 补充流动资金5000万元，拟用募集资金5000万元[10][46][67][68] 市场数据 - 2019 - 2024年全球石油和天然气消费量由114.9亿吨标准煤增至约117.5亿吨标准煤，占比稳定在55%左右[19] - 2019 - 2024年中国石油和天然气消费量由13.1亿吨标准煤增至16.2亿吨标准煤，占比稳定在27%左右[19] - 2024年全球原油产量为45.18亿吨，天然气产量为43885亿立方米[19] - 2024年中国原油产量为2.13亿吨，天然气产量同比增长5.7%达2488亿立方米[19] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约为2096亿美元，连续4年增长，年均复合增速11%[23] - 2024年我国海洋原油新增产量约330万吨，海洋天然气产量约262亿立方米，预计2025年将突破290亿立方米[23] 业绩情况 - 2024年营业收入31769739.69元，2023年为17173936.66元[112] - 2024年营业利润11914517.14元，2023年为3045434.39元[112] - 2024年利润总额11622182.80元，2023年为3064947.62元[112] - 2024年净利润10297191.73元，2023年为3070357.73元[112] 股权结构 - 截至2025年3月31日，建湖县国有资产投资管理有限公司持股13.07%、李芳英及其一致行动人持股12.47%、王祥伟及其一致行动人持股6.69%，公司无控股股东和实际控制人[53] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态[54] 产品与技术 - 公司未来将围绕智慧井场、深地工程、深海装备等重点领域推出创新型核心产品[28] - 公司DrillPro钻井优化软件可提升钻进速度，视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[98] - 公司DrillPro钻井优化软件利用迁移学习技术，较传统方法减少70%样本需求[106] - 公司蓝海远传WellTouch兼容12类主流仪器[105] - 公司蓝海方舟UniHori集成的AI驱动压裂优化设计模块，相较传统单机版软件延迟低于1秒[107] 市场扩张与并购 - 公司计划收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权，交易对价为6000万元[92] - 2024年全球海工装备成交订单金额为272.2亿美元，同比增长85.1%，过去十年年均复合增速为10.59%[72] - 2024年中国海工装备订单金额为116亿美元，位居全球第一[72] 其他策略 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[185] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[185]

新策略 - 公司2025年8月19日审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订稿[2] - 预案修订稿2025年8月21日披露在巨潮资讯网[2] - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 6月北京蓝海营业收入分别为17173936.66元、31769739.69元、3976475.47元[23] - 2023 - 2025年1 - 6月北京蓝海营业成本分别为3214445.04元、4789424.25元、1790443.75元[23] - 2023 - 2025年1 - 6月北京蓝海利润总额分别为3064947.62元、11622182.80元、 - 2711689.90元[23] - 2023 - 2025年6月30日北京蓝海资产总计分别为31411958.52元、36674942.37元、29964544.01元[23] - 2023 - 2025年6月30日北京蓝海负债合计分别为15591102.51元、4262494.63元、177217.58元[23] 市场扩张和并购 - 上海神开拟收购北京蓝海股权，评估北京蓝海股东全部权益价值[11] - 评估基准日为2025年6月30日，选取收益法评估结果作为结论，评估对象市场价值为12323.00万元[11][12] - 评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值9344.27万元，增值率为313.70%；与母公司财务报表中净资产相比增值9397.41万元，增值率为321.21%[12] - 评估结论使用有效期为2025年6月30日至2026年6月29日[12] 新产品和新技术研发 - 北京蓝海2025年1月取得软件著作权登记号为2025SR003663的Pilot GS领航员地质导向软件[31] - 北京蓝海2024年9月取得登记号为2024SR133470的LogMeter工程录井衍生实时计算模拟参数系统软件著作权[31] - 北京蓝海2023年11月取得登记号为2023SR134875的蓝海远传WellTouch井场数据传输系统软件著作权[32] - 北京蓝海2022年8月取得登记号为2022SR120333的SeisPro地球物理裂缝预测软件软件著作权[32] - 北京蓝海2022年7月取得登记号为2022SR096736的Pilot Alert领航员钻井风险智能预警系统软件著作权[32] - 北京蓝海2021年11月取得登记号为2021SR191523的Pilot GS领航员地质导向软件软件著作权[33] - 北京蓝海2020年12月取得登记号为2020SR177194的Pilot Fraca领航员压裂设计与分析建模软件软件著作权[34] - 北京蓝海2019年12月取得登记号为2019SR145292的三维碳酸盐岩地震解释与断裂系统软件著作权[34] - 北京蓝海2019年12月取得登记号为2019SR145539的SLIDERROLL顶驱扭摆控制软件软件著作权[34] - 北京蓝海2019年12月取得登记号为2019SR144615的油气藏勘探开发一体化综合研究软件软件著作权[34] - 北京蓝海2019年12月取得三维地质力学建模系统等软件著作权，2024年5月取得ShalePro页岩气生产动态演示内容检测平台软件著作权[35] - 北京蓝海2024年4月取得钻井工程参数的确定方法等发明专利[36] - 北京蓝海2022年2月取得两个有效商标[36] 其他信息 - 上海神开注册资本36390.9648万元人民币[15] - 北京蓝海成立时注册资本为5000.00万元，宿孝龙占100.00%[16] - 2019 - 2020年北京蓝海发生多次股权变更[16] - 2023年3月8日北京蓝海注册资本由5000万元减至1900万元，高祝军认缴400万元占比21.05%，马光春认缴1500万元占比78.95%[17][18] - 2023年3月31日北京蓝海注册资本由1900万元增至5000万元，高祝军认缴400万元占比8.00%，马光春认缴1500万元占比30.00%，刘冠德认缴3100万元占比62.00%[18][20] - 2024年3月1日北京蓝海注册资本由5000万元减至1010万元，高祝军认缴80.8万元占比8.00%，马光春认缴303万元占比30.00%，刘冠德认缴626.2万元占比62.00%[20][21] - 评估选用的价值类型为市场价值[36] - 本次评估分别采用资产基础法、收益法对北京蓝海的股东全部权益进行评估[44] - 设备评估选用成本法，公式为评估价值＝重置成本×综合成新率[46] - 其他无形资产评估收益法基本公式为$P=\sum_{t=1}^{n}{\frac{R_{t}\times K_{t}}{\left(1 + r\right)^{m_{t}}}}$[47] - 其他无形资产评估成本法基本公式为评估价值=重置全价－各项贬值[49] - 采用现金流折现方法对北京蓝海股东全部权益价值进行估算[50] - 股东全部权益计算公式为股东全部权益＝企业整体价值－付息负债价值[51] - 企业整体价值计算公式为企业整体价值=企业自由现金流现值＋溢余及非经营性资产价值－非经营性负债价值[51] - 企业自由现金流计算公式为企业自由现金流=息税前利润×(1 - 所得税率)+折旧与摊销－资本性支出－营运资金净增加额[51] - 本次评估采用的折现率为加权平均资本成本（WACC），公式为$WACC=K_{E}\times\frac{E}{D + E}+K_{D}\times(1 - T)\times\frac{D}{D + E}$[52] - 详细预测期取5年，截至2029年，此后为永续预测期[53] - 资产基础法下，资产账面价值3133.75万元，评估价值4310.87万元，增值1177.12万元，增值率37.56%；负债账面价值208.16万元，评估价值208.16万元；所有者权益账面价值2925.59万元，评估价值4102.71万元，增值1177.12万元，增值率40.24%[61] - 收益法下，股东全部权益账面价值2925.59万元，评估价值12323.00万元，增值9397.41万元，增值率321.21%[63] - 收益法与资产基础法评估结果差异8220.29万元，差异率66.71%[63] - 选定收益法评估结果作为股东全部权益价值，评估价值12323.00万元，与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值9344.27万元，增值率313.70%；与母公司财务报表中净资产相比增值9397.41万元，增值率321.21%[64] - 北京蓝海智信能源技术有限公司注册资本1010.00万元，实缴资本849.16万元[66] - 蓝海智信(成都)能源技术有限公司注册资本1000.00万元，实缴资本383.00万元[66] - 四川志留纪石油科技有限公司注册资本1000.00万元，实缴资本0.00万元[66] - 本次资产评估报告日为2025年8月14日[69]

股票发行 - 2025年6月19日和8月19日分别召开会议审议通过发行股票相关议案[2] - 本次发行股票数量为26,128,266股，拟募集资金22,000.00万元[6] 业绩情况 - 2024年净利润30,165,797元，扣非后19,365,473.79元[7] - 假设2025年净利润不同变化情况有对应数值[7][10][11] - 2024年总股本363,909,648股，考虑发行后2025年为390,037,914股[10] 风险提示 - 本次发行完成后2025年度每股收益有被摊薄风险[11] - 发行后若盈利未增长，财务指标有短期下降风险[12] 公司发展 - 募集资金项目利于提高公司竞争力和可持续发展能力[13] - 拟投资高端海洋工程装备制造基地项目和控股蓝海智信[14] - 推进高端海洋工程装备制造基地项目扩充海工装备产能[23] 其他事项 - 公司技术研发人员200余人[15] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[24] - 制定《募集资金使用管理办法》规范资金使用[22] - 构建“设备+技术+服务”模式拓展国际市场[18] - 全体董事、高管对填补即期回报措施作出多项承诺[26] - 采取措施降低发行摊薄即期回报风险[19]

会议及预案情况 - 2025年8月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过相关议案[2] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》8月21日在巨潮资讯网披露[3] 预案修订内容 - 重要提示章节更新发行相关审议及具体发行情况[2] - 第一节更新发行对象关联关系等情况及审批程序[2] - 附生效条件的股份认购协议摘要章节增加内容[2] - 第三节更新募集资金及项目审批、备案情况[3] - 第四节新增政府补助风险描述，更新财务数据及审批风险描述[3] - 第六节根据实际发行股份数量更新测算发行对主要指标的影响[3] 发行审批情况 - 本次修订预案无需另行提交公司股东会审议[2] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

业绩总结 - 2024年末资产总额36,674,942.37元，较2023年末增长16.75%[44] - 2024年末负债总额4,262,494.63元，较2023年末下降72.66%[44] - 2024年末所有者权益32,412,447.74元，较2023年末增长104.99%[44] - 2024年度营业收入31,769,739.69元，较2023年度增长85.00%[46] - 2024年度营业利润11,914,517.14元，较2023年度增长291.22%[46] - 2024年度利润总额11,622,182.80元，较2023年度增长279.20%[46] - 2024年度净利润10,297,191.73元，较2023年度增长235.38%[46] 用户数据 - 公司产品及服务覆盖超50个国家和地区[20][72] 未来展望 - 2025 - 2027年标的公司扣非后净利润承诺分别为1500万元、1800万元、2100万元[59] - 2025年全球油服数字化投资将达到370亿美元，年复合增长率11%，智能钻井系统渗透率将超40%[70] - 2018 - 2023年中国智慧油气田解决方案市场规模年复合增长率17.2%，预计到2028年将达342亿元[70] 新产品和新技术研发 - DrillPro钻井优化软件可使视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[33] - DrillPro钻井优化软件较传统方法减少70%样本需求[40] - 蓝海方舟UniHori集成的AI驱动压裂优化设计模块相较传统单机版软件延迟低于1秒[42] - 蓝海远传WellTouch兼容国际与国内12类主流仪器[39] - 蓝海智信AI建模效率较传统方法提升50%[65] - 全球油气行业人工智能技术渗透率预计到2028年将突破45%[66] 市场扩张和并购 - 公司拟使用募集资金6,000万元并购蓝海智信51%股权[6] - 2024年12月31日，蓝海智信100%股权评估值为11,980万元，增值率269.61%[47] - 经协商，蓝海智信100%股权整体估值11,765万元，51%股权作价6,000万元[47] - 转让对价6,000万元分四期支付[53][55] 其他新策略 - 本次发行股票募集资金总额为22,000万元[4] - 高端海洋工程装备制造基地项目投资总额11,000万元，建设期1.5年[5] - 项目建成后将形成年产400套海上成套井口等设备的产能[7] - 公司拟使用募集资金5000万元补充流动资金[73] - 项目达产年可实现营业收入24245.88万元，净利润2048.39万元[24] - 项目预计税后内部收益率19.80%，税后静态投资回收期6.53年[24]

公司决策 - 2025年6月19日、8月19日分别召开第五届董事会第六、七次会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 发行承诺 - 本次发行股票不存在向投资者作保底保收益承诺或协议安排[2] - 本次发行股票不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2]

会议决议 - 2025年8月19日召开第五届董事会第七次会议，全体董事审议通过发行股票竞价结果[1] - 全体董事审议通过开立募集资金专项账户及相关议案[12] 发行股票 - 发行价格为8.42元/股[3] - 多家公司获配不同数量股票及对应金额[3] 账户安排 - 公司及子公司参与开立专项账户[12] - 董事会授权管理层办理相关事宜[12]