公司业务概况 - 公司主营业务包括雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[11] - 公司在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向均有具体业务群，并提供相应的解决方案和产品[19] - 公司在各业务方向均取得了一定的营业收入，展现了多元化的经营格局[26][28][30][31][34] 财务表现 - 2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较上年下降15.93%，净利润为-935,153,420.97元，下降288.42%[13] - 公司2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较2021年下降15.3%，净利润为-908,178,730.67元，下降96.3%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-63,633,365.54元，现金及现金等价物净增加额为-8.52亿元[13][52] - 公司2022年研发投入金额为2.40亿，占营业收入比例为17.62%，研发人员数量为935人[51] 资产负债情况 - 公司2022年资产构成中，存货占总资产比例增加至18.65%，长期借款占比下降至0.35%[55] - 公司2022年金融资产中，交易性金融资产小计为5.07亿元，金融负债为0元[55] 募集资金使用 - 公司已向投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，募集资金总额为602,399,996.24元[61] - 公司通过使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案，同意使用募集资金28,230万元置换预先支付现金对价的自有及自筹资金[61] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作，符合上市公司治理规范性文件[81] - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，独立进行财务运作，具备独立的财务管理制度和会计核算体系[94] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,086人，主要以技术人员和行政人员为主，教育程度以本科和硕士为主[126][127] - 公司每年制定系统的年度培训计划，旨在提升管理人员的领导力和综合素质，支持公司业务发展[128] 关联交易及担保 - 公司与多家公司进行了与日常经营相关的关联交易，交易金额较大，需注意公平合理进行[181][182] - 公司对子公司担保额度合计为10,000万元，实际担保余额合计为63,100万元，需注意担保风险[194] 公司承诺与业绩目标 - 公司承诺净利润不低于4,000万元至6,500万元，业绩考核中剔除股权激励产生的股份支付费用的影响[166] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[171]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-016 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日 （周五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生，公司财务总监宋鑫先生，公司独立董事关峻先生以及公司保荐 机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人杜鹏飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中银基金、广发基金等多家机构 [1] - 时间为2015年11月25日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长黄小平先生、董秘刘训雨先生 [1] 公司情况介绍 - 董秘介绍公司股票停牌以来的各项收购工作、各公司简要情况及业绩承诺 [1] - 董事长介绍公司未来军工集团发展战略、被收购公司选择及整合思路 [1] 问答环节要点 业绩承诺方面 - 理工雷科2015年扣非后净利润承诺为6193万元，预计高于承诺 [1] 研究院进展方面 - 雷达装备研究院正在注册设立，初期注册资本7500万元，公司出资6000万元，北京首科开阳创业投资基金管理中心出资1500万元，毛二可院士任名誉院长，戴斌先生任院长，后续将引进其他战略投资者 [2] 资产重组方面 - 剥离传统资产的重大资产重组预计在2015年12月31日前完成，常发集团预计年底前支付首期6亿多元款项 [2] - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [2] 协同效应方面 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统有协同效应，公司有望成为国内“民参军”一流企业 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年12月8日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有广发证券、财通基金、东海基金、富国基金、汇丰晋信基金等 [1] - 上市公司接待人员为董秘刘训雨先生、证券事务代表王少华先生 [1] 公司业务进展及战略 - 董秘介绍公司近期重大资产重组、重大收购进展及相关标的公司情况，还有未来军工集团发展战略 [1] 问答环节要点 业绩承诺 - 理工雷科2015年扣非后净利润承诺为6193万元，预计高于承诺 [1] 业务情况 - 雷达业务产品包括探墙、机场异物探测、边坡雷达产品，用于军用、民用及军民两用，尚无大批量订单，预计2018年左右高增长 [1] - 北斗业务技术有优势，2015年导航业务收入增长较快 [1] 资产重组 - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，从事军用嵌入式计算机及固态存储设备生产，有相关证书，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [1][3] - 2015年12月3日董事会审议通过重大资产出售剥离传统业务重组报告书等议案，12月22日召开股东大会审议，12月31日前完成本次重大资产重组 [3] - 收购成都爱科特以及西安奇维科技相关工作按计划有序进行，涉及部门备案、审批同步进行 [3] 协同效应与整合 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、与奇维科技在弹载系统有协同，加入后公司将成国内“民参军”一流企业 [3] - 公司将在管理团队、管理制度等方面规划部署，整合新收购公司确保业务稳步发展 [3] 年度经营情况 - 2015年三季报预测全年净利润在14,026.91万元至15,696.78万元，收购理工雷科100%股权从6月起利润计入合并报表有较大贡献，重大资产出售及股权转让投资收益也有较大贡献 [3]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有东北证券、国泰君安等 [1] - 活动时间为2015年12月4日，地点在公司会议室，接待人员有董秘刘训雨和证券事务代表王少华 [1] 重大资产重组及收购情况 - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，从事军用嵌入式计算机及固态存储设备生产，有相关资质证书，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [1] - 预计剥离传统资产的重大资产重组在2015年12月31日前完成，常发集团预计年底前支付首期6亿多元款项 [2] 业绩承诺情况 - 理工雷科2015年扣非后净利润为6193万元，预计高于承诺 [1] 研究院设立情况 - 雷达装备研究院正在注册设立中，初期注册资本7500万元，其中公司出资6000万元，北京首科开阳创业投资基金管理中心（有限合伙）出资1500万元，毛二可院士任名誉院长，戴斌先生任院长，后续会引进其他战略投资者 [1] 公司协同效应情况 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技三公司有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统方面有协同效应，公司有望成为国内“民参军”一流企业 [2]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码为 002413，证券简称为雷科防务 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天宏基金、华泰证券、华夏基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2015 年 12 月 21 日 [1] - 活动地点在常州市武进区常发大厦 3 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘刘训雨先生、证券事务代表王少华先生 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 董秘介绍公司近期重大资产重组及重大收购进展情况和相关标的公司简要情况，以及未来军工集团发展战略 [1] 问答环节 - 理工雷科四大业务为嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务，目前前两项业务对主营业务收入贡献较高，今年北斗导航业务收入增长较快，雷达业务预计 2018 年左右可实现高增长 [1] - 公司及有关各方正积极推动收购成都爱科特以及西安奇维科技的资产重组工作，标的资产的审计、评估及盈利预测审核等工作按计划进行 [1]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年8月11日上午 [1] - 调研地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括巴沃资产、丰年资本、嘉实基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长黄小平、董秘刘训雨、证券事务代表王少华 [1] 理工雷科业务情况 - 主要业务有嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波/毫米波成像探测雷达四大类 [1][2] - 主要客户为国防工业领域科研院所及其他工业单位 [2] 理工雷科业绩情况 - 2014年实现营业收入1.72亿元，净利润4434.44万元 [2] - 2015年全年许诺净利润6193.16万元，军工收入主要在第四季度，具体情况中报公布 [2] 理工雷科资质情况 - 现为二级保密资格单位，具有装备承制单位注册证书，通过国军标质量体系，武器装备科研生产许可证正在办理中 [2] 公司收购情况 - 收购理工雷科评估增值率为1094.84%，原因是理工雷科盈利能力大幅提升 [2] 业务发展相关情况 - 目前北斗以及雷达投入阶段将在未来一两年内实现盈利 [1] - 四大业务中北斗卫星导航接收机和高精度微波/毫米波成像探测雷达业务未来将较快发展，业绩可保持持续增长 [2] - 军方已有北斗应用型号，北斗芯片比测获第二名后已接到订单 [2] 公司转型管理协调情况 - 收购理工雷科后，公司由传统制造业转型军工行业，将在管理团队、公司制度、财务管理等职能部分融合，技术研发、销售渠道、客户维护等职能保持独立，确保业务稳步发展 [2]

公司调研基本信息 - 调研日期为2015年6月3日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书刘训雨和证券事务代表王少华，参与调研单位及人员为中国银河证券鞠厚林 [1] 理工雷科业务情况 - 主要业务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波毫米波成像探测雷达四大类，前两类业务对主营业务收入贡献较高，后两类业务将随技术积累和业务拓展得到提升 [1] 理工雷科股权结构 - 最初由北京理工资产经营有限公司、毛二可、龙腾出 资设立，现股权结构为理工资产持股10%，理工创新和39位自然人持股85% [1] 资产重组业绩承诺 - 公司与理工资产、理工创新、刘峰等39名自然人签署《业绩补偿协议》，理工雷科2015年度实现利润6193.16万元，2016年实现利润7795.55万元，2017年实现利润9634.42万元，未实现则以对应股份数补偿，理工资产和理工创新不参与业绩承诺和补偿 [2] 理工雷科经营资质 - 拥有《高新技术企业证书》《二级保密资格单位证书》、国军标质量体系认证、《装备承制单位注册证书》《北斗导航民用服务资质证书》，因未取得“武器装备科研许可”资质，本次交易无需提交国防科工局等相关部门审核 [2] 公司未来发展规划 - 保持两器、铝板（箔）、铜管等业务稳步发展，重点发展理工雷科产业 [2] 公司重组整合措施 - 重组完成后，理工雷科将成为全资子公司，在技术研发、销售渠道、客户维护等职能方面保持独立，在内控管理上加大合作，委派审计人员定期开展审计业务 [2] 理工雷科员工情况 - 员工约300人，大部分为研发人员，大部分技术骨干在雷达、卫星导航领域有丰富研发经验，成立员工持股公司参与重组，激励员工积极性和团队凝聚力 [2]

参会信息 - 投资者关系活动时间为2015年8月24日，地点在北京理工雷科电子信息技术有限公司 [2] - 参与单位包括东方证券、北京腾业资本管理有限公司、工银瑞信等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、理工雷科董事长戴斌先生、董秘刘训雨先生、理工雷科总经理商务助理江志远先生 [2] 业务介绍 - 理工雷科四大业务为嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务，目前前两项业务对主营业务收入贡献较高，北斗及雷达业务预计未来一两年内盈利 [2] 问答环节 北斗业务 - 随着北斗系统建设完善，市场不断扩大，公司北斗产品链完整，技术有优势，在一次比测中综合排名第二，实际应用排名第一 [2] 雷达业务 - 雷达产业是九十年代初起步的新兴产业，应用范围扩大、产业规模将快速增长，公司产品包括探墙雷达、机场异物探测雷达和边坡雷达，主要用于军用、民用及军民两用，尚无大批量订单，预计2016年取得收益，高增长可能在承诺期后 [2] 军用客户 - 公司为国防工业领域科研院所及其他工业单位提供服务，是二级保密资格单位，具有装备承制单位注册证书，通过国军标质量体系，主要军用客户为科研院所、高校研究所等 [2] 竞争对手 - 公司所处行业难找到可比公司，客户看重企业综合研制能力，对技术、市场、生产、售后等能力要求较高，重组报告书中有关于竞争对手的简单介绍 [2][3] 复杂电磁环境测试/验证与评估业务 - 近几年中国计算机仿真市场规模快速增长，年均增速20%以上，国内从事相关领域企业不多且大多处于起步阶段，公司以毛院士为首的团队在雷达信息处理方面经验丰富，处于国内领先水平 [3] 业绩承诺 - 理工雷科承诺2015年6193.16万元、2016年7795.55万元、2017年9634.42万元业绩，公司对完成业绩指标充满信心 [3] 上市公司未来发展战略 - 军工将成为上市公司未来重点发展方向，公司正在开展资产重组，大股东以现金收购方式剥离原有制冷业务，后续优先考虑收购与理工雷科业务有协同效应的公司，打造民营军工集团，目标成为国内民参军领先企业和“民参军”代表性公司 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2015 - 002，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为东方证券王天一、中银基金曹娜 [2] - 时间为2015年6月15日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘训雨 [2] 理工雷科业务情况 - 主要业务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波毫米波成像探测雷达四大类 [2] - 嵌入式实时信息处理和复杂电磁环境测试/验证与评估业务对主营业务收入贡献较高 [2] 资产重组承诺利润情况 - 理工雷科承诺2015年度扣非后的净利润为6,193.16万元，管理团队初步预计能实现承诺 [2] 公司未来发展规划 - 公司将重点发展涉军产业并确保做大做强 [2]