股份回购注销 - 公司对386名激励对象9230312股及37名离职激励对象1135616股限制性股票回购注销，共10365928股[1] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数由132735.5556万股变为131698.9628万股[1] - 公司注册资本由132735.5556万元变为131698.9628万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条、二十条分别修订公司注册资本、股份总数为131698.9628万元、万股[2][3] 审批与授权 - 变更注册资本及修订章程需股东大会特别决议审议批准[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3] 其他 - 修订后的《公司章程》及修正案同日披露于巨潮资讯网[3] - 公告备查文件为公司第七届董事会第十九次会议决议[4] - 公告于2024年10月23日发布[5]

股份回购注销 - 本次回购注销涉及423名激励对象，共计10365928股，占回购注销前公司总股本的0.78%[3] - 本次回购新增股份价格为3.16元/股、回购股份价格为2元/股，加上银行活期存款利息，回购价款合计28921532.23元[3] - 2024年10月14日股份回购注销手续办理完成，公司总股本由1327355556股减至1316989628股[3] - 本次回购注销限制性股票10365928股，占2021年激励计划累计授予总数的26.18%，占公司目前总股本的0.78%[18] - 因第三个解锁期解锁条件未成就，回购注销386名激励对象9230312股限制性股票[18] - 因37名激励对象离职，回购注销其1135616股限制性股票[18] 历史股份授予与变动 - 2021年6月1日，公司向460名激励对象授予2370万股新增股份限制性股票[6] - 2021年6月3日，公司向460名激励对象授予1190万股回购股份限制性股票[6] - 2021年12月30日，公司向激励对象授予400万股预留限制性股票[8] - 2022年7月22日，公司对18名离职激励对象的768000股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年6月6日，440名首次授予激励对象的13904643股限制性股票解除限售上市流通[10][11] - 公司将对张璐佳等三人已获授未解锁的90000股限制性股票进行回购注销[10] - 2022年12月30日，42人符合条件的1571969股预留授予部分限制性股票解除限售上市流通[12] - 2023年，因业绩未达标和63人离职，公司回购注销12989460股限制性股票[13] - 2024年，因业绩未达标和37人离职，公司回购注销10365928股限制性股票[14] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -443005460.44元，剔除相关费用后为 -157809283.04元，较2019年下降216%[16] - 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标为以2019年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于120%[15] 股本结构变动 - 截至2024年7月10日，公司因限制性股票激励计划部分激励股权回购减少注册资本1036.5928万元，变更后注册资本为13.16989628亿元[21] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为7682.7493万股，占比5.79%，变动后数量为6646.1565万股，占比5.05%[21] - 高管锁定股变动前后数量均为6646.1565万股，变动前占比5.01%，变动后占比5.05%[21] - 股权激励限售股变动前数量为1036.5928万股，占比0.78%，变动后数量为0，占比0%[21] - 无限售流通股变动前后数量均为12.50528063亿股，变动前占比94.21%，变动后占比94.95%[21] 其他影响 - 本次回购注销限制性股票数量占公司总股本比例较小，对公司财务和经营无实质性影响[22] - 本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件，不改变控股股东、实际控制人控制权[22] - 本次回购注销后，公司定向可转债“雷科定02”转股价格由6.35元/股调整为6.38元/股[24]

可转债发行与转股价格调整 - 2020年5月26日公司非公开发行可转债“雷科定02”397万张[1] - “雷科定02”初始转股价格为6.43元/股[3] - 2021 - 2024年多次调整“雷科定02”转股价格，最终于2024年10月15日调整为6.38元/股[4][5][7][12][14] 股本变动 - 2022 - 2024年公司总股本多次变动，最终由1343007796股变为1316989628股[8][10][11][14] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销423名激励对象已获授未解锁限制性股票10365928股[13][14] - 新增股份回购价格为3.16元/股，回购股份回购价格为2元/股[14] 合规情况 - 中信建投证券认为转股价格调整符合法规要求，无异议[15][16]

可转债情况 - 2020年5月26日公司非公开发行“雷科定02”397万张[4] - “雷科定02”初始转股价格为6.43元/股[6] - “雷科定02”已于2020年11月26日起进入转股期[3] 转股价格调整 - 2021年2月23日转股价格由6.43元/股调整为6.38元/股[7] - 2021年6月1日转股价格由6.38元/股调整为6.32元/股[8] - 2021年12月30日转股价格由6.32元/股调整为6.31元/股[9] - 2024年3月12日转股价格由6.31元/股调整为6.35元/股[13] - 本次调整前转股价格为6.35元/股，调整后为6.38元/股，2024年10月15日生效[3][17] 股份变动 - 2022年7月22日回购注销76.8万股限制性股票，总股本减至13.42239796亿股[10] - 2023年2月8日注销189.478万股回购库存股份，总股本变为13.40345016亿股[12] - 2024年3月12日回购注销1298.946万股限制性股票，总股本变为13.27355556亿股[13] - 本次共计回购注销限制性股票10,365,928股，总股本变为1,316,989,628股[16] 回购价格 - 新增股份回购价格为3.16元/股，回购股份回购价格为2元/股[16] 其他 - 中信建投证券对公司可转债转股价格调整事项无异议[19]

授信与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超150,000万元[3] - 公司对下属公司担保额度不超150,000万元[3] - 为理工雷科4,000万元债权提供连带责任保证[4] 财务数据 - 理工雷科2023年末资产215,864.59万元，负债101,251.70万元[10] - 2024年6月30日资产210,774.24万元，负债103,945.24万元[10] - 2023年度营收49,461.41万元，净利润 -9,715.35万元[10] - 2024年1 - 6月营收18,792.31万元，净利润 -7,829.00万元[10] 其他 - 理工雷科注册资本为37,790万元人民币[7]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"谨慎推荐" [4] 报告的核心观点 - 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向，自主掌握新体制雷达算法等关键技术，同时在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，并不断拓展地面遥感应用 [1] 根据相关目录分别进行总结 营收和利润情况 - 2024年上半年实现营收4.94亿元，同比下降16.9%；归母净利润为-0.66亿元，去年同期为1.35亿元；扣非净利润为-0.73亿元，去年同期为-0.16亿元 [1] - 2024年第二季度营收环比增长7%，达到2.55亿元；归母净利润为-0.35亿元 [1] 盈利能力 - 2024年上半年毛利率同比提升2.3个百分点至33.4%；净利率同比下滑35.1个百分点至-12.8% [1] 业务板块表现 - 雷达系统：实现营收2.1亿元，同比下降14.55%，毛利率同比减少4.73个百分点至22.05% [1] - 卫星应用：实现营收0.9亿元，同比下降20.74%，毛利率同比减少4.94个百分点至31.45% [1] - 智能控制：实现营收1.1亿元，同比下降10.56%，毛利率同比增加9.58个百分点至51.34% [1] - 安全存储：实现营收0.6亿元，同比下降20.86% [1] - 智能网联：实现营收0.09亿元，同比下降60.08% [1] 财务状况 - 2024年上半年期间费用率同比增加8.6个百分点至44.9%，其中研发费用率同比增加5.4个百分点至19.2% [1] - 2024年上半年经营活动净现金流为0.19亿元，去年同期为-0.55亿元，回款有所改善 [1] 盈利预测 - 预计2024年至2026年归母净利润分别为0.52亿元、0.87亿元、1.24亿元，当前股价对应2024年至2026年PE分别为94倍、56倍、39倍 [1]

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年担保额度审议情况 | 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国银行股份有限公 司西安长安区支行签订了编号 2024 年陕中银长安区最保字第 004 号《最高额保 证合同》，约定公司为全资子公司西安奇维科技有限公司（以下简称"奇维科技"） 依据编号 2024 年陕中银长安区授额字第 005 号《授信额度协议》与该行发生的 债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额 15,000 万元，授信额度即主债 权发生期间为 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 5 月 19 日。 上述担保金额在2023年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。 截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为67,300万元,未超过股东大会审议 通过的担保额度 ...

第七届监事会第十七次会议决议公告 经过认真审核，公司监事会为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报 告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前， 没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等发出通知， 会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议8月5日发通知，8月15日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议以记名投票表决通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 报告发布 - 《公司2024年半年度报告》等同日发布于巨潮资讯网[2] - 《公司2024年半年度报告摘要》刊载于多家证券报[2]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京雷科防务科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占用资金 | 2024上半年度占用累 | 2024上半年度占用 | 2024上半年度偿还累 | 2024上半年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 余额 | 计发生金额（不含利 | 资金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其 ...