市场表现 - 4月8日早盘中证500ETF（510500）成交超63亿，南方中证1000ETF（512100）、华夏中证1000ETF（159845）、广发中证1000ETF（560010）、富国中证1000ETF（159629）成交均超10亿元，均超昨日全天成交额 [1] - 创业板200ETF银华（159575）涨幅3.34%，科创综指ETF国泰（589630）涨幅3.19%，科创综指ETF景顺（589890）涨幅3.17%，科创综指ETF易方达（589800）涨幅3.06% [2] - 深市最大证券ETF（159841）份额较前一交易日增加1.41亿份至70.07亿份，创历史新高，近5日、10日资金净流率均为同标的产品首位 [2] - A股早盘反弹，上证指数涨0.91%，创业板指涨1.78%，3294只个股上涨 [3] - 恒生指数涨1.58%，恒生科技指数涨3.57%，金山云、越疆、茶百道涨超10%，小米集团涨超5% [5] - 富时中国A50指数期货涨约5%，上证50股指期货主力合约（IH2506）日内涨幅扩大至4% [7] 行业动态 - 农业股大涨，北大荒等10余股涨停，大消费股反弹，零售方向领涨，永辉超市等多股涨停，中字头、基建股冲高，中国中车接近涨停 [4] - 半导体设计环节公司对美出口比例不高，加征关税直接影响较小，封测环节价值占比低且原产地判定不在封测环节，301条款对封测企业直接影响很小 [19] - 2024年中国对美出口汽车11.6万辆，占汽车出口量比重仅1.8%，某车企已逐步降低对美出口，家电行业某龙头公司在美国销售产品基本由墨西哥生产供应，符合USMCA要求，关税政策对成本影响几乎为零 [20] 公司应对 - 30余家上市公司回应美国关税政策调整影响，云南锗业、移远通信、德明利、兴森科技、聚辰股份等表示对美出口业务占比不高，受影响较小 [10] - 超达装备等企业表示已和客户加强沟通，生产经营正常可控 [11] - 东鹏饮料主要原料采购及生产基地100%国内布局，PET瓶、纸箱等包材供应商国产化率100%，关键生产设备国产化率近100% [13] - 海利得优化越南生产基地出口结构，加强客户价格协商机制 [13] - 卫星化学制定多套应对方案，加征关税对短期业绩无冲击，长期无根本性影响 [14] - 孚能科技产品出口以欧洲为主，美国出口占比较小 [15] - 中际旭创研究关税豁免政策，某头部果链公司出口业务占比90%，正与客户沟通申请豁免 [16] - 泰凌微中国大陆之外客户销售占比约1/3，非美国客户占很大比重，直接销售至美国本土占比不到1%，芯片通过ODM厂商集成后销往美国 [19]

公司业绩表现 - 福莱特2024年度营业收入186.83亿元，同比减少13.20%，归母净利润10.07亿元，同比减少63.52% [1] - 云南锗业2024年营业收入7.67亿元，同比增长14.20%，归母净利润5309.56万元，同比增长661.28% [3] 公司利润分配情况 - 福莱特拟不对2024年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本 [1] - 云南锗业拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [3] 行业发展情况 - 截至2月底，我国非化石能源发电装机规模达到20.0亿千瓦，首次迈上20亿千瓦台阶，占全国总发电装机比重达到58.8%，比上年同期提高4.2个百分点 [2] 公司业绩点评 - 福莱特2024年度业绩大幅下滑，营收和净利润双降，不分配利润和转增股本或为保留资金应对未来不确定性 [1] - 云南锗业2024年业绩大幅增长得益于光伏、红外领域对锗需求良好，锗价上涨，派发现金红利体现对股东利益重视 [3] 行业发展点评 - 我国非化石能源发电装机规模突破20亿千瓦，占比提升，反映能源结构转型和优化进展，将对电力和能源市场产生深远影响 [2]

文章核心观点 公司于2025年3月审议通过2024年度利润分配预案，该预案尚需提交2024年度股东大会审议，方案兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合相关规定和全体股东利益 [1][2] 审议程序 - 公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，3月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 独立董事认为利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定，兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合公司和全体股东利益，同意该预案并提交股东大会审议 [1] - 监事会认为预案符合相关规定，兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合公司经营环境及未来发展战略需要，不存在损害股东利益情形，同意本次利润分配预案 [2] 2024年度利润分配预案基本情况 - 母公司2024年度实现净利润70,224,051.87元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润，截止2024年12月31日可供股东分配的利润424,758,145.57元 [2] - 以截至2024年12月31日公司总股本653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利19,593,600.00元，本年度拟不进行资本公积转增股本 [3] - 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例 [3] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案的指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 19,593,600.00（预计数） | 13,062,400.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | / | / | / | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | 是 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -771,895.85 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | | | 是否触及《股票上市规则》第能被实施其他风险警示情形 | | | | [3][4] 现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明 公司最近三个会计年度（2022年度—2024年度）累计现金分红金额为，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4] 现金分红方案的合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》等相关规定，结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性 [4] 备查文件 - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》 [4] - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》 [4] - 《独立董事专门会议2025年第二次会议决议》 [4]

会议基本信息 - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席窦辉主持，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合规定 [1] 审议通过议案 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，2024年度公司实现营业收入767,401,926.49元，归属于上市公司股东的净利润53,095,554.71元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该预案符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为公司内部控制制度有效，报告真实客观反映情况 [3] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为报告编制程序合法，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [3][4][5] 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用100万元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [5] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意2024年度公司及子公司计提资产减值准备合计810.86万元，其中应收款项信用减值准备221.34万元，存货减值准备589.52万元 [5][6] 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该规划符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [6][7] 《关于会计政策变更的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为本次会计政策变更是合理变更，符合规定，不损害公司及股东利益 [7] 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意为子公司提供多笔流动资金贷款担保，包括昆明云锗、东昌公司等，关联交易遵循原则，决策程序合法 [7][8] 《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意公司申请综合授信额度，子公司及实际控制人提供担保，关联交易遵循原则，决策程序合法 [9][10]

文章核心观点 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过议案，决定于2025年4月25日召开2024年度股东大会，并通知会议相关事项 [1] 会议召开基本情况 - 会议召开符合相关法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月25日下午14:30开始 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月25日上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00 [1][5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式，股东选一种方式投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括2025年4月21日交易结束后登记在册股东、公司董监高、聘请律师及法规规定人员 [2] - 现场会议地点为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司综合实验大楼三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，独立董事将在会议上述职 [2] - 提案具体内容于2025年3月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 现场会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 自然人股东委托代理人持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证登记；委托代理人持营业执照复印件、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证登记 [4] - 股东可信函或传真登记（2025年4月24日下午17:00前送达或传真），不接受电话登记，传真登记需带原件 [4] - 登记地址为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司证券部，联系人金洪国、张鑫昌，电话0871 - 65955312、0871 - 65955973，传真0871 - 63635956，邮编650503，电子邮箱jinhongguo@sino - ge.com [4] 网络投票操作流程 - 股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序按规定时间操作 [5] - 互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间投票 [5][6] 其他事项 - 参会股东食宿及交通费用自理，会议资料查阅另行通知 [5] 备查文件 - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》 [5] 授权委托书 - 授权他人出席股东大会并表决，未作具体指示受托人可行使酌情裁量权，有效期限自签署日至股东大会结束 [7] - 委托人对表决意见指示有规定，未作或多项指示按弃权处理 [10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘请事项需经2024年年度股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[4] 审计费用 - 2025年度财务报表审计费用72万元，内控审计费用28万元，合计100万元，与上年相同[7] 决策流程 - 2025年3月14日，董事会审计委员会同意聘请[8] - 2025年3月26日，董事会以7票同意通过聘请议案[10]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备810.86万元[1] - 计提减值减少2024年归母净利润546.92万元[5] - 计提减值减少2024年少数股东损益142.31万元[5] 数据详情 - 2024年应收款项信用减值准备221.34万元[3] - 2024年存货减值准备589.52万元[4] 决策情况 - 2025年3月26日通过2024年度计提减值议案[1][7]

会议情况 - 独立董事专门会议2025年第二次会议3月21日通讯召开，3人全到[1] 议案通过 - 3项担保及关联交易、利润分配、股东回报规划议案均3票全票通过[1][3][5][6] 议案说明 - 担保为满足流动资金需求，不收费、无需反担保[2][4] - 利润分配和股东回报规划符合法规章程[5][6] 后续流程 - 各项议案需经董事会、股东大会审议批准[1][3][5][6]

授信与担保 - 公司向光大银行申请综合授信额度8000万元，敞口额度4000万元，期限1年，实控人夫妇为敞口额度担保[1] - 公司向民生银行申请综合授信5000万元，期限3年，其中4000万元为新增授信[2] - 担保额度合计9000万元，方式为连带责任保证担保、抵押担保，期限分别为1年、3年[9] 股权结构 - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%股权[5] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[5] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[5] 子公司情况 - 昆明云锗注册资本30000万元，公司持有其100%股权[6][7] - 昆明云锗7幢房屋建筑面积10003.56㎡，8幢房屋建筑面积2253.70㎡用于抵押[8] 关联担保 - 包文东、吴开惠夫妇等为公司及子公司多笔担保，如为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司在云南红塔银行担保3900万元等[12] 会议决议 - 2025年3月21日独立董事专门会议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》[16] - 2025年3月26日监事会审议通过该议案，同意相关授信及担保事项[17]

子公司贷款与担保 - 子公司申请流动资金贷款合计6200万元，3000万元为继续授信，3200万元为新增授信[4] - 昆明云锗向曲商行申请1000万元贷款，公司担保[1] - 东昌公司向昆明农信社申请3200万元贷款，公司担保[1] - 昆明云锗和东昌公司向光大银行合计申请2000万元贷款，公司及实控人夫妇担保[2] 股权结构 - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%股权，东兴集团持有公司6.29%股权[6] - 临沧飞翔持有公司13.72%股权，东兴集团持有临沧飞翔100%股权[7] 子公司业绩 - 2024年末昆明云锗资产总额60078.17万元，负债28629.02万元，净资产31449.14万元[10][12] - 2024年昆明云锗营业收入29113.91万元，净利润1357.30万元[12] - 2024年末东昌公司资产总额21508.27万元，负债12227.89万元，净资产9280.38万元[16] - 2024年东昌公司营业收入27262.15万元，净利润3952.08万元[16] 担保情况 - 董事会审议批准担保金额60420万元，占最近一期经审计净资产比例41.51%[26] - 实际担保累计金额46686.51万元，占最近一期经审计净资产比例32.07%[26] - 公司目前无其他对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况[26] 决策通过情况 - 2025年3月21日，独立董事会议通过为子公司提供担保暨关联交易议案[27] - 2025年3月26日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过担保议案[29]