业绩总结 - 2023年营业收入282116.57万元，经营活动现金流量净额789.20万元，占比0.28%[82] - 2019 - 2023年营业收入复合增长率为22.38%[71] - 2023年度造影剂原料药毛利率为 - 15.67%，单价为58.34万元/吨，单位成本为67.48万元/吨[52] - 碘海醇原料药成品销售金额由2021年的93.58万元增长至2023年的6653.16万元，占比由1.28%提升至83.21%[55] 用户数据 - 截至报告期末公司碘造影剂原料药产能利用率较2021年上升31.11%，产销率较2021年上升53.70%[56][59] - 2023年公司碘造影剂原料药产能400吨，产量130.36吨，销量111.98吨，产能利用率32.59%，产销率85.90%[59] - 2023年公司碘海醇原料药销量为95.39吨，全球消耗量有望达4541吨，市占率约2%[110] 未来展望 - 未来三年（2024 - 2026年）资金缺口为103676.66万元[69] - 预计未来三年经营活动净现金流入23609.22万元[83] - 2024 - 2026年公司计划归还的有息债务金额合计为65223.72万元[75] - 募投项目“年产600吨碘海醇原料药建设项目”预计五年内产能基本释放，届时公司销量为700吨，全球需求量为6250.83吨，市占率约11.20%[112] 新产品和新技术研发 - 公司研发了与碘造影剂原料药产品相关的多项生产技术，使工艺消耗、能耗及产品质量达国内行业领先水平[125] - 公司碘海醇制剂2023年11月完成申报，预计2025年下半年获批并销售[134] 市场扩张和并购 - 本次募投项目与400吨碘造影剂项目均围绕碘造影剂原料药产品展开，实施主体和地点相同[15] - 募投项目主要产品碘海醇主要销售区域为中国、韩国、印度、欧盟国家、日本及部分非规范市场[45] - 公司与多个意向客户就碘海醇开展合作沟通，部分已确认质量标准，部分正在新增供方[120] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票原拟募资不超8亿元，后调减至不超4.42亿元用于600吨碘海醇原料药建设项目[9][13] - 2022年4月，公司将香料项目调整为苯二酚项目，香料项目中止；2023年8月，苯二酚项目预计达到预定可使用状态日期由2023年11月30日延期至2024年3月31日[9] - 年产1150吨碘造影剂原料药建设项目总投资为6.901862亿元，拟使用5.6亿元募集资金，完全达产后年新增1150吨碘造影剂原料药产能[13]

业绩总结 - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为27.11亿元、33.88亿元、28.01亿元[36] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为 - 17546.88万元[112] - 2022 - 2023年公司碘造影剂原料药单位成本同比分别上升35.46%和42.12%[153] - 2021 - 2023年碘造影剂原料药产能利用率分别为1.48%、18.45%、32.59%，产销率分别为32.20%、66.39%、85.90%[158] - 2021 - 2023年医药食品板块主营业务收入占比分别为62.74%、60.45%和57.00%[178][179] - 2021 - 2023年特种化学品主营业务收入分别为95333.43万元、125703.34万元和114582.93万元[178] 募集资金调整 - 原方案拟募集不超过80000.00万元，调整后拟募集不超过44200.00万元[11][13] - 原方案用于1150吨碘造影剂原料药建设项目和补充流动资金项目，调整后用于600吨碘海醇原料药建设项目[11][13] 股权结构 - 截至2023年12月31日，钱志达、钱志明合计持股44.34%，为控股股东、实际控制人[26] - 刘清泉、钱少蓉为实际控制人的一致行动人[26] 产品证书 - 兄弟维生素安全生产许可证有效期至2027年5月3日[32] - 兄弟医药印度注册证书许可碑帕醇，有效期从2024年3月21日至2026年2月9日[33] - 兄弟医药化学原料药上市申请批准通知书批准碑海醇，有效期从2024年4月2日至2029年4月1日[33] 项目进展 - 兄弟医药年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目已正式投产，待环评验收[90] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目由兄弟医药负责实施，无需再办理环评[91][92] 市场展望 - 碘海醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘帕醇未来主要销售区域将拓展至土耳其、伊朗等国[121] - 国内造影剂市场规模持续增长，为募投项目产品产能消化提供支持[161][162] 财务数据 - 2022年公司现金分红10629.13万元，占当年净利润比例为34.79%[112] - 截至2023年12月31日，公司累计收到募集资金银行存款及理财利息净额为3046.30万元[106] - 2021 - 2023年销售费用中其他金额分别为338.00万元、441.60万元和379.46万元[170] 环保相关 - 2023年1月1日至12月31日，发行人未发生环境污染事故[188] - 发行人废水化学需氧量排放浓度91.92mg/L，总量5.997吨[190] - 发行人废气二氧化硫排放浓度3.3mg/m³，总量0.0505吨[190]

公司概况 - 公司成立于2001年3月19日，注册资本106,370.0541万元，A股代码002562[11] - 公司主要从事精细化学品及医药系列产品的研发、生产和销售，有医药食品、特种化学品两大业务板块[13] 财务数据 - 2023年末资产总额588,685.68万元，负债总额283,278.63万元，归属于母公司股东权益305,407.05万元[16] - 2023年度营业收入282,116.57万元，净利润 -17,546.88万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额789.20万元，投资活动现金流量净额 -8,569.72万元，筹资活动现金流量净额12,293.85万元[20] - 2023年基本每股收益 -0.17元，归属于上市公司股东的每股净资产2.87元[21] - 2023年主营业务毛利率10.40%，加权平均净资产收益率 -5.48%[21] - 2023年末流动比率0.66，速动比率0.34，资产负债率（合并）48.12%[21] - 2023年利息保障倍数为 -1.06，2022年为7.96，2021年为1.67[22] - 2023年应收账款周转率为6.64次/年，2022年为8.45次/年，2021年为8.52次/年[22] - 2023年存货周转率为2.94次/年，2022年为2.90次/年，2021年为3.18次/年[22] - 2023年总资产周转率为0.49次/年，2022年为0.60次/年，2021年为0.50次/年[22] 业务情况 - 报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化[14] - 报告期各期，公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元和282,116.57万元[28] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元和 - 17,546.88万元[28] - 公司主营业务毛利率报告期各期分别为13.19%、24.83%和10.40%，2021年维生素产品毛利率较2020年下降15.64%，铬盐产品毛利率同比下降9.88%，2023年较2022年下降14.43%[39] - 报告期各期公司外销收入占营业收入的比例分别为53.79%、58.48%和54.89%[42] 资产情况 - 各报告期末公司应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元和43342.95万元，占营业收入比例分别为14.34%、12.19%及15.36%，一年以内的应收账款比例分别为99.87%、99.39%和98.75%[43] - 各报告期末发行人期末存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元和74050.11万元，占总资产比例分别为14.11%、16.97%和12.58%，存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元和8453.59万元，计提比例分别为2.61%、6.89%和10.25%[45] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为304062.89万元、306715.16万元和338111.67万元，占资产总额的比例分别为54.28%、53.82%和57.44%，维生素产品的产能利用率分别为72.07%、68.50%和57.43%[46] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为26112.73万元、34191.26万元和61232.53万元，占非流动资产的比例分别为7.41%、9.41%和14.57%，2023年末增加27041.27万元，未来全部转固后每年将新增折旧3878.06万元[47][48] 募投项目 - 原募投项目年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69,018.62万元，拟用56,000.00万元募集资金，补充流动资金募集资金24,000.00万元[73] - 2024年4月29日调减募集资金总额，拟募集不超44,200.00万元用于600吨碘海醇原料药建设项目，去除补充流动资金项目[73] - 年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目投资总额69,018.62万元，拟投入募集资金44,200.00万元；其中600吨碘海醇原料药建设项目投资45,900.00万元，拟投入募集资金44,200.00万元[75] - 募投年产600吨碘海醇原料药建设项目，建成后预计达产后年新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为0.68%，占预计净利润比例为27.59%[54] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[62] - 本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）方式，发行对象不超过35名特定投资者[63][64] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[67] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,911.01万股[68] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[72] 其他 - 报告期内，公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[27] - 2021 - 2022年公司因环保问题多次被处罚，罚款金额从3万到23.98万元不等[30] - 公司目前已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证等多项碘造影剂原料药相关证书[29] - 公司子公司以3548.34万元向实际控制人购买26套大丰房产[35] - 2022年12月我国碘进口均价为6.29万美元/吨，同比2021年12月上涨81.28%，碘占碘造影剂原料药直接材料成本比例约70%[58] - 前次募投“苯二酚二期项目”于2024年3月投产，若产业政策等出现不利变化，效益可能低于预期[57] - 本次募投项目可能因建设进度、预算管控、价格波动等因素未能按期投入运营或无法实施[52] - 本次募投项目实施后，若下游市场需求未释放或销售渠道拓展未达目标，新增产能有无法消化风险[53] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，时间存在不确定性[60] - 截至2023年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人320,388股，占总股本0.03%[80] - 截至2023年12月31日，保荐人子公司持有发行人1,000,000股，占总股本0.09%[80] - 截至2023年12月31日，保荐人持有发行人股份占总股本比例总计0.12%，未超7%[80] - 募投项目将使公司成为碘造影剂原料药产品主流供应商[112] - 募投项目是公司实现垂直一体化战略升级重要一步[112] - 碘造影剂原料药产能扩张能增强公司行业话语权[113]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元和282,116.57万元[11] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元和 - 17,546.88万元[11] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.19%、24.83%和10.40%[13] - 2021年度公司维生素产品毛利率较2020年下降15.64%[13] - 2021年公司铬盐产品毛利率同比下降9.88%[13] - 2023年公司主营业务毛利率较2022年下降14.43%[13] - 2023年医药产品产能35,600吨，产量23,219.23吨，销量25,099.91吨，产能利用率65.22%，产销率108.21%[167] - 2023年特种化学品产能120,000吨，产量105,730.05吨，销量116,345.18吨，产能利用率88.11%，产销率110.04%[167] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本106,370.05万股，有限售条件股份持股数量为36,287.98万股，占比34.11%，无限售条件股份持股数量为70,082.08万股，占比65.89%[40] - 截至2023年12月31日，钱志达持股比例24.20%，持股数量257,395,438股；钱志明持股比例20.14%，持股数量214,182,400股；前十大股东合计持股比例48.09%，持股数量511,281,671股[41][42] - 截至2023年12月31日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉四人合计持有公司表决权股份47,386.25万股，占公司总股本的44.55%[43] - 截至报告期末，钱志达质押股份9000万股，钱志明质押3000万股，二人合计质押12000万股，占合计持股数量25.45%，占公司总股本11.28%[49] 募投项目 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项经多届董事会会议及2023年第二次临时股东大会审议通过[18] - 本次募投项目将扩大原有碘海醇原料药产能[16] - 本次发行对象不超过35名特定对象，以现金认购[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 本次发行数量不超过31,911.01万股，即不超过发行前公司股本总数的30%[20] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[21] - 原募投项目年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69,018.62万元，拟用56,000.00万元募集资金；补充流动资金项目拟用24,000.00万元募集资金[22] - 2024年4月29日调减募集资金总额，拟募集不超过44,200.00万元用于600吨碘海醇原料药建设项目，去除补充流动资金项目[22] - 年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目投资总额69,018.62万元，其中600吨碘海醇原料药建设项目投资45,900.00万元，拟投入募集资金44,200.00万元[23] 公司资质与业务 - 公司已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证等多项证书[14] - 公司所属行业为“C27医药制造业”，形成医药食品、特种化学品两大业务板块协同发展体系[54] - 公司生产的精细化学品与下游饲料、医药等多个行业发展状况密切相关[134] - 公司产品包括维生素、香料、皮革化学品、铬盐等，未来将协同发展[146] - 公司目前在碘海醇、碘帕醇、碘佛醇、碘克沙醇原料药上拥有年产400吨产能[126] - “年产1150吨碘造影剂原料药建设项目”建成投产后，公司将在多个原料药上合计拥有1550吨产能，成为国内第二大碘造影剂原料药生产厂商[126] 公司资产 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值549,261.81万元，账面价值338,111.67万元，总体成新率61.56%[183] - 发行人及其子公司有多套已取得权属证书的房产，建筑面积分别为4,476.02㎡、5,418.81㎡等[183] - 海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号等多处工业用房、住宅、办公用房、商业用房有不同建筑面积及抵押情况[185][186][190][191] 公司风险与应对 - 公司存在发行当年营业利润下降50%以上甚至亏损的风险[12] - 精细化工行业发展依赖科技创新，我国产品结构集中于中低端，精细化率远低于发达国家[127] - 精细化工企业面临较高固有安全及环保风险，绿色合成工艺渗透率不足[128] - 公司采取采购流程管理、定量分析和动态跟踪、与供应商建立长期合作等措施控制原材料价格波动风险[163]

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年五月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 15 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120011 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | ...

财报与会议时间 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日公布[1] - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[1][2][3] 会议信息 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）召开，方式为网络互动[1][2][4] - 参加人员有总裁李健平、财务总监张永辉等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月10日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序参与互动[3] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[3] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过公司记录表或价值在线查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月7日[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入819,723,681.99元，较上年同期增长21.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,204,721.56元，较上年同期下降335.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -64,659,267.03元，较上年同期增长14.96%[5] - 基本每股收益为 -0.0237元/股，较上年同期下降337.00%[5] - 本报告期末总资产5,842,667,154.56元，较上年度末下降0.75%[5] - 2024年3月31日公司资产总计58.43亿元，较期初58.87亿元减少0.75%[14][15] - 2024年第一季度营业总收入8.20亿元，较上期6.76亿元增长21.31%[16] - 2024年第一季度营业总成本8.15亿元，较上期6.76亿元增长20.59%[16] - 2024年第一季度营业利润为-2310.71万元，上年同期为2346.98万元[17] - 2024年第一季度净利润为-2520.47万元，上年同期为1071.85万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0237元，上年同期为0.01元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿元，上年同期为5.97亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6465.93万元，上年同期为-7603.14万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4032.43万元，上年同期为1.29亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8720.97万元，上年同期为2128.98万元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为539.18万元，上年同期为268.09万元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1238.21万元，上年同期为7724.61万元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.21亿元，上年同期为3.84亿元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 其他非流动资产期末数4,558,716.97元，较期初数下降59.19%，主要系预付设备款本期转入固定资产所致[7] - 2024年3月31日流动资产合计16.19亿元，较期初16.83亿元减少3.88%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计42.24亿元，较期初42.04亿元增长0.48%[15] - 2024年3月31日流动负债合计26.21亿元，较期初25.69亿元增长2.03%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计1.97亿元，较期初2.64亿元减少25.60%[15] - 2024年3月31日应收账款4.71亿元，较期初4.33亿元增长8.74%[14] - 2024年3月31日存货6.74亿元，较期初7.41亿元减少9.00%[14] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期数6,769,125.96元，较上年同期下降48.21%，主要系本期佣金支付减少所致[7] - 研发费用本期数43,141,215.69元，较上年同期增长168.74%，主要系本期研发活动增加所致[7] - 2024年第一季度研发费用4314.12万元，较上期1605.29万元增长168.75%[16] 股东持股情况 - 钱志明持股214,182,400股，占比20.14%且存在质押[8] - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持股11,336,045股，占比1.07%[8] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升1号私募基金持股6,469,220股，占比0.61%[8] - 钱志达持有无限售条件股份64,348,860股，为人民币普通股[8] - 钱志明持有无限售条件股份53,545,600股，为人民币普通股[8] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升1号私募基金通过信用账户持有6,159,120股，普通账户持有310,100股[10] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金通过信用账户持有5,603,742股[11] - 白孝明通过信用账户持有2,498,900股，普通账户持有1,930,800股[12] 募集资金情况 - 2023年拟募集资金不超过8亿元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金[13] - 2024年4月将募投项目调整为“600吨碘海醇原料药建设项目”，募集资金总额调整为4.42亿元[13]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-033 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》 （审核函〔2024〕120011号）（以下简称"《审核问询函》"），公司收到《审核问询函》后，会 同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》 要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对《审核问询函》的回复进行公开披露， 详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司与国 泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》等相关 公告文件。 根据深交所的审核意见，公司与相关中介机构对《兄弟科技股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（简称"募集说明书"）等申报文件中的相关内 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年四月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 15 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120011 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | ...