兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集与召开股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构，并 说明原因。 第五条 公司召开股东大会，应 ...

兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范对外 担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范型文件以及《兄 弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司、参股公司、合营或者联营企业的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （修订稿） 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为338,768.29、271,146.04、190,751.07万元[34] - 2020 - 2022年医药食品板块业务收入占主营业务收入比重分别为59.85%、62.74%、60.45%[34] - 2020 - 2022年碘海醇、碘佛醇、碘克沙醇三种产品销售收入分别为4,932.03、13,426.35、16,564.90万元[34] - 2020 - 2022年三种产品原料药销售收入分别为2.09、93.58、2,811.27万元[34] - 碘海醇原料药销售收入由2022年的2,809.62万元涨至2023年1 - 9月的4,428.46万元[35] - 碘造影剂原料药产销率由2022年的66.39%提升至2023年1 - 9月的80.62%[35] - 报告期内碘造影剂原料药毛利率分别为8.05%、 - 3.15%、 - 11.62%和 - 26.08%，呈下降趋势[57][58] - 2022年和2023年1 - 9月，公司碘造影剂原料药单位成本同比分别上升35.46%和63.23%[58] - 2023年1 - 9月发行人碘造影剂原料药产能300吨，产量91.85吨，销量74.05吨，产能利用率30.62%，产销率80.62%[62][63] - 2020 - 2023年1 - 9月销售费用中其他费用分别为112.60、338.00、441.60、530.67万元[75] - 2023年1 - 9月出口信用保险费用为170.35万元[75] - 2023年1 - 9月出口费用为76.35万元[75] - 2023年1 - 9月咨询相关费用为77.68万元[75] - 2023年1 - 9月会务费为52.25万元[75] - 2023年1 - 9月销售返利为68.63万元[75] - 报告期内投资性房地产业务收入2020年为651.99万元、2021年为630.03万元、2022年为608.08万元、2023年1 - 9月为591.69万元[115] - 2023年1 - 9月公司医药食品收入120225.33万元，占比56.10%；特种化学品收入88373.63万元，占比41.23%；其他收入5724.63万元，占比2.67%[132] - 报告期内公司维生素系列产品占主营业务收入的比例分别为56.16%、43.99%、35.05%和33.49%[136] - 2020 - 2022年公司综合能源消费量分别为7.28、10.79和11.24万吨标准煤，平均能耗分别为0.44、0.45和0.47吨标准煤/万元[187] - 2023年1 - 9月公司用电量14050.69万千瓦，折合标准煤17268.30吨；用水量262.65万吨，折合标准煤675.27吨等[188] - 2023年1 - 9月公司耗能折标准煤总额74917.56吨，营业收入158924.57万元，平均能耗0.47吨标准煤/万元[188] 未来展望 - 预计进口碘价格在2024年可能开始逐步回落[61] - 2021年全球造影剂市场规模为66.72亿美元，预计保持高速增长[63] - 国内造影剂市场规模2019 - 2023年复合年均增长率为12.8%，2023年预计达221.3亿元[65] - 碘造影剂原料药行业预计每年增长10%，公司现有400吨产能无法满足需求[68] - 公司将原料药、制剂业务作为2023 - 2027年重点发展板块[137] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目产出的碘美普尔、碘普罗胺原料药在细分产品上属于新产品[17] - 年产1150吨碘造影剂原料药建设项目所投新产品碘美普尔和碘普罗胺已具备规模化生产技术能力[28] 市场扩张和并购 - 400吨碘造影剂原料药项目与本次募投项目产品目前主要销售区域均为中国、印度、秘鲁、俄罗斯[15] - 400吨碘造影剂原料药项目未来主要销售区域为中国、印度、秘鲁、俄罗斯、土耳其、伊朗、乌克兰、韩国、日本、孟加拉、奥地利[15] - 本次募投项目产品未来主要销售区域为中国、印度、秘鲁、俄罗斯、土耳其、伊朗、乌克兰、韩国、日本[15] 其他新策略 - 公司本次募投项目包括年产1150吨碘造影剂原料药建设项目和补充流动资金项目[9] - 公司以自有资金投资建设年产400吨碘造影剂原料药项目[9] - 本次发行募集资金总额不超过80000.00万元，扣除费用后用于年产1150吨碘造影剂原料药建设项目、补充流动资金[190]

| | | 二、关于业务和经营情况………………………………………第 50—130 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕262 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄 弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金 将用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影 剂项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38.91%和 25.91%，呈下降趋势。 截至目前，发行人 2020 年下半年投产的"年产 400 吨碘造影剂原料药项目"（以 下简称 400 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年四月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-017 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说明书等向特定对象发行 股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将修订后的《审核问询函》回复相关 文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申 请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》《兄弟科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。本修订后的审核问询函回复相关 文件及更新的向特定对象发行股票申请文件披露后，公司将按照要求及时将修订后的《审核 问询函》回复相关文件及更新的相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为338,768.29、271,146.04、190,751.07万元[34] - 2020 - 2022年医药食品板块业务收入占主营业务收入比重分别为59.85%、62.74%、60.45%[34] - 2020 - 2022年碘海醇、碘佛醇、碘克沙醇三种产品销售收入分别为4,932.03、13,426.35、16,564.90万元[34] - 2020 - 2022年三种产品原料药销售收入分别为2.09、93.58、2,811.27万元[34] - 碘海醇原料药销售收入由2022年的2,809.62万元涨至2023年1 - 9月的4,428.46万元[35] - 碘造影剂原料药产销率由2022年的66.39%提升至2023年1 - 9月的80.62%[35] - 2023年1 - 9月医药食品板块前五大客户为帝斯曼集团等[77] - 2022年度医药食品板块前五大客户为帝斯曼集团等[79] - 2021年度医药食品板块前五大客户为帝斯曼集团等[79] - 2020年度医药食品板块前五大客户为帝斯曼集团等[79] - 2023年1 - 9月医药食品收入120225.33万元，占比56.10%；特种化学品收入88373.63万元，占比41.23%；其他收入5724.63万元，占比2.67%[132] - 报告期内医药食品板块主营业务收入占比分别为59.85%、62.74%、60.45%和56.10%[131] - 报告期内公司维生素系列产品占主营业务收入的比例分别为56.16%、43.99%、35.05%和33.49%[136] 产品与市场 - 本次募投项目包括“年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目”以及“补充流动资金项目”[9] - 年产400吨碘造影剂原料药项目产品有碘海醇等[9] - 年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目产品有碘海醇等[9] - 两个项目实施主体均为兄弟医药，地点在江西九江彭泽县矶山工业园[10] - 两个项目均投资有机碘造影剂原料药，含碘海醇等三种产品[10] - 本次募投项目依托400吨碘造影剂项目，可加速规模化销售[11] - 本次募投项目与400吨碘造影剂项目产品销售区域基本相同[12] - 400吨碘造影剂原料药项目和本次募投项目目前主要销售区域为中国等[15] - 400吨碘造影剂原料药项目未来主要销售区域为中国等[15] - 本次募投项目未来主要销售区域为中国等[15] - 本次募投项目新增1150吨碘造影剂原料药产能[17] - 本次募投项目产出的碘美普尔、碘普罗胺原料药属于新产品[17] - 公司已有碘造影剂原料药产品用于非离子型有机碘造影剂生产[19] - 本次募投新产品与已有产品均用于非离子型有机碘造影剂生产[19] - 碘海醇等产品有不同的造影用途[25] - 碘美普尔生产利用现有中间体碘佛醇水解物[26] - 年产1150吨碘造影剂原料药建设项目所投新产品已具备规模化生产技术能力[28] - 公司拥有与募投项目实施相关的技术储备[29] - 公司通过年产400吨碘造影剂原料药项目培养了专业人才团队[30] - 募投项目所投新产品已具备规模化生产能力，项目可行且无重大不确定性[31] - 与募投相关的碘造影剂产品收入逐年提升[31] - 碘海醇于2023年2月取得印度注册证书等[39] - 碘帕醇已于2024年3月取得印度注册证书，预计2024年下半年完成中国境内注册[39] - 碘克沙醇预计2025年下半年完成境外主要出口国注册工作等[39] - 募投项目主要产品为五种原料药，主要销售区域包括中国等[50] - 印度药品注册证有效期为发证之日起3年内有效[50] - 公司碘造影剂原料药产品已与印度等多国主流制剂厂商建立稳定合作关系[68] 未来展望 - 预计进口碘价格在2024年可能开始逐步回落[61] - 2021年全球造影剂市场规模为66.72亿美元，预计保持高速增长[63] - 国内造影剂市场规模2019 - 2023年复合年均增长率为12.8%，2023年预计达221.3亿元[65] - 公司目前拥有400吨碘造影剂原料药产能，募投项目实施后产能将仅次于司太立[65] - 碘造影剂原料药行业预计每年增长10%，公司现有400吨产能预计无法满足需求[68] - 募投项目实施有助于提升公司资产质量、营运能力和盈利能力[69] - 公司2023 - 2027年将原料药、制剂业务作为未来重点发展板块[137] 合规与处罚 - 兄弟维生素、兄弟医药存在多项行政处罚，但均已整改，不构成重大违法违规[91][92][94][95][107] 环保与节能 - 发行人废水、废气排放达标[161] - 兄弟医药热电联产超低排放改造项目于2020年5月31日自主验收通过[167] - 发行人2020年通过嘉兴市生态环境局海宁分局阶段性清洁生产验收[171] - 兄弟科技等有不同的废水、废气处理能力[174] - 自2020年1月1日至2023年9月30日，发行人等未因环境违法行为受到重大处罚[177] - 报告期内发行人等属重点用能单位，但无违反节能法律法规等情况[180] - 发行人年产20,000吨皮革助剂扩建等多个项目无需履行固定资产投资项目节能审查[183] - 兄弟维生素年产3500吨α - 乙酰基 - γ - 丁内酯等项目取得节能报告审查意见[183]