公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0550 - 6678809，传真均为0550 - 6678868[18] - 董事会秘书电子信箱为yl@deliglass.com，证券事务代表电子信箱为thy@deliglass.com[18] - 公司注册资本为人民币39,195.07万元[192] - 公司控股股东为自然人施卫东[194] - 公司所处行业为玻璃制造行业[193] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情带来的市场疲软风险[4] - 公司面临投资资金缺口风险[4] - 公司面临主要原料、能源物资价格大幅波动风险[4] - 公司筹建项目存在市场未达预期风险[6] - 公司面临新冠疫情带来的市场疲软、投资资金缺口、主要原料和能源物资价格波动、新项目市场未达预期等风险[95][96] 公司应对风险的措施 - 公司将通过扩大营销渠道、优化产能及产品结构、加大库存消化及融资渠道、优化产品和配方结构、加快重庆德力达产等措施应对风险[95][96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为523,493,466.17元，较上年同期增长16.34%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,433,221.16元，较上年同期减少79.86%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,360,799.36元，较上年同期增长103.76%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,714,585.75元，较上年同期减少164.71%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0088元/股，较上年同期减少79.77%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0088元/股，较上年同期减少79.77%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.24%，较上年同期减少0.94%[22] - 本报告期末总资产为2,874,472,056.84元，较上年度末增长10.99%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,442,158,844.86元，较上年度末减少0.01%[22] - 非经常性损益合计为 -1,927,578.20元[28] - 2022年上半年度公司实现营业收入52349.35万元，较上年同期增长16.34%[37] - 2022年上半年度公司实现营业利润753.24万元，较上年同期下降62.92%[37] - 2022年上半年度公司实现利润总额789.20万元，较上年同期下降64.47%[37] - 2022年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润343.32万元，较上年同期下降79.86%[37] - 2022年上半年度公司基本每股收益0.0088元，较上年同期下降79.77%[37] - 2022年1 - 6月主营业务收入50916.43万元，较2021年1 - 6月增长14.87%[38] - 2022年1 - 6月主营业务成本41203.37万元，较2021年1 - 6月增长9.83%[38] - 2022年1 - 6月毛利率为19.08%，较2021年1 - 6月提升3.72%[38] - 期末存货账面价值51,574.73万元，占资产总额17.94%，较期初增加7,251.07万元，增长16.36%[40] - 本期计提减值存货跌价准备828.70万元，转销已计提存货跌价准备1,060.91万元[43] - 本报告期营业收入为523,493,466.17元，较上年同期增长16.34%[53] - 本报告期营业成本为422,154,866.65元，较上年同期增长10.84%[53] - 本报告期财务费用为13,571,521.05元，较上年同期增长471.36%，增加1,119.62万元[53] - 本报告期研发投入为2,666,522.60元，较上年同期增长127.09%，增加149.23万元[53] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,714,585.75元，较上年同期降低164.71%，减少6,799.84万元[53] - 本报告期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,270.24万元，增长14.51%[54] - 本报告期“收到的税费返还”较上年同期增加1,341.72万元，增长617.93%[54] - 本报告期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加12,938.18万元，增长44.83%[54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,649.04万元，降低55.16%[55] - 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加5,166.74万元，增长34.88%[55] - 公司营业收入合计5.23亿元，较上年同期增长16.34%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2.53亿元，增长33250.29%[56] - 取得借款收到的现金较上年同期增加2.90亿元，增长345.16%[56] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加3968.11万元，增长34.90%[56] - 玻璃及玻璃制品业毛利率为19.36%，较上年同期增加4.00%[59] - 酒具水具营业收入3.89亿元，占比74.33%，较上年同期增长18.64%[58] - 国际地区营业收入1.28亿元，占比24.45%，较上年同期增长50.98%[58] - 投资收益484.22万元，占利润总额比例61.36%[61] - 资产减值损失826.03万元，占利润总额比例 -104.67%[61] - 其他收益343.92万元，占利润总额比例43.58%[61] - 货币资金本报告期末金额为236,463,503.05元，占总资产比例8.23%，较上年末比重减少0.86%[62] - 应收账款本报告期末占总资产比例5.50%，较上年末比重增加0.99%，上年末金额为116,771,499.01元[62] - 存货本报告期末金额为515,747,290.26元，占总资产比例17.94%，较上年末比重增加0.83%[62] - 短期借款本报告期末金额为290,770,404.00元，占总资产比例10.12%，较上年末比重增加5.15%[62] - 报告期投资额为2,227,838.00元，上年同期投资额为1,506,750.00元，变动幅度47.86%[67] - 2022年6月30日货币资金为236,463,503.05元，1月1日为235,387,617.37元[160] - 2022年6月30日交易性金融资产为3,550,000.00元，1月1日无此项[160] - 2022年6月30日应收票据为34,811,912.81元，1月1日为48,349,643.47元[160] - 2022年6月30日应收账款为158,115,508.85元，1月1日为116,771,499.01元[160] - 2022年6月30日应收款项融资为2,800,000.00元，1月1日为200,000.00元[160] - 2022年6月30日存货为515,747,290.26元，1月1日为443,236,569.49元[160] - 2022年6月30日流动资产合计为1,017,673,246.04元，1月1日为897,618,054.97元[160] - 2022年6月30日公司资产总计28.74亿元，较2022年1月1日的25.90亿元增长10.77%[161][162] - 2022年半年度营业总收入5.23亿元，较2021年半年度的4.50亿元增长16.33%[168] - 2022年半年度营业总成本5.07亿元，较2021年半年度的4.47亿元增长13.29%[168] - 2022年6月30日流动负债合计11.84亿元，较2022年1月1日的8.97亿元增长32.09%[162] - 2022年6月30日非流动负债合计2.26亿元，较2022年1月1日的2.26亿元基本持平[162] - 2022年6月30日母公司资产总计24.97亿元，较2022年1月1日的23.08亿元增长8.17%[165][166] - 2022年6月30日母公司流动负债合计8.86亿元，较2022年1月1日的6.73亿元增长31.52%[166] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.99亿元，较2022年1月1日的1.20亿元下降17.55%[166] - 2022年6月30日长期股权投资为2.39亿元，较2022年1月1日的2.57亿元下降6.74%[161] - 2022年6月30日在建工程为5.93亿元，较2022年1月1日的4.38亿元增长35.39%[161] - 2022年上半年公司营业成本422,154,866.65元，2021年同期为380,880,453.59元[169] - 2022年上半年税金及附加6,626,099.40元，2021年同期为6,190,826.54元[169] - 2022年上半年研发费用2,666,522.60元，2021年同期为1,174,229.18元[169] - 2022年上半年财务费用13,571,521.05元，2021年同期为2,375,281.41元[169] - 2022年上半年营业利润7,532,435.15元，2021年同期为20,314,706.12元[169] - 2022年上半年净利润3,022,942.56元，2021年同期为17,000,566.15元[169] - 2022年上半年基本每股收益0.0088元，2021年同期为0.0435元[170] - 2022年上半年母公司营业收入478,026,785.60元，2021年同期为422,491,077.17元[171] - 2022年上半年母公司净利润 -3,595,574.73元，2021年同期为11,825,839.85元[172] - 2022年上半年母公司基本每股收益 -0.0092元，2021年同期为0.0302元[173] - 2022年半年度经营活动现金流入小计535,915,975.50元，2021年半年度为462,363,853.48元，同比增长15.91%[174] - 2022年半年度经营活动现金流出小计562,630,561.25元，2021年半年度为421,080,020.07元，同比增长33.61%[174] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,714,585.75元，2021年半年度为41,283,833.41元，同比下降164.69%[174] - 2022年半年度投资活动现金流入小计22,625,109.47元，2021年半年度为32,570,296.04元，同比下降30.53%[174] - 2022年半年度投资活动现金流出小计209,662,956.58元，2021年半年度为153,117,716.06元，同比增长36.92%[175] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 187,037,847.11元，2021年半年度为 - 120,547,420.02元，同比下降55.16%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计474,269,482.74元，2021年半年度为119,859,955.78元，同比增长295.70%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计220,257,856.05元，2021年半年度为119,098,308.46元，

营业收入相关 - 本报告期营业收入245,152,059.31元，较上年同期增长5.35%[3] - 营业总收入24,515.21万元，较上年同期增加1,245.49万元，增长5.35%[15] - 营业总收入本期为245,152,059.31元，上期为232,697,204.08元，同比增长5.35%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,579,909.35元，较上年同期减少77.70%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715,931.09元，较上年同期减少81.02%[3] - 净利润本期较上年同期减少906.81万元，降低78.56%[15] - 净利润本期为2,474,495.13元，上期为11,542,625.16元，同比下降78.56%[33] 资产相关 - 本报告期末总资产2,706,802,786.92元，较上年度末增长4.52%[3] - 2022年3月31日货币资金18,607.68万元，较2021年12月31日减少20.95%[10] - 2022年3月31日应收账款14,309.28万元，较2021年12月31日增长22.54%[10] - 2022年3月31日在建工程53,352.63万元，较2021年12月31日增长21.87%[10] - 资产总计270,680.28万元，较期初增加11,703.31万元，增长4.52%[11] - 应收款项融资期末较期初增加15.13万元，增长75.65%[11] - 预付款项期末较期初增加341.43万元，增长35.42%[11] - 其他应收款期末较期初减少340.6万元，降低37.76%[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额186,076,782.44元，年初余额235,387,617.37元[28] - 2022年3月31日应收账款期末余额143,092,783.29元，年初余额116,771,499.01元[28] - 2022年3月31日存货期末余额481,748,872.74元，年初余额443,236,569.49元[28] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额902,632,402.98元，年初余额897,618,054.97元[28] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额1,804,170,383.94元，年初余额1,692,151,659.72元[29] - 2022年3月31日资产总计期末余额2,706,802,786.92元，年初余额2,589,769,714.69元[29] 负债相关 - 短期借款期末较期初增加11,366.80万元，增长88.29%[13] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加6,899.62万元，增长83.24%[13] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,038,469,109.09元，年初余额896,638,274.51元[29] - 2022年3月31日非流动负债合计期末余额200,604,321.40元，年初余额226,002,366.00元[30] - 2022年3月31日负债合计期末余额1,239,073,430.49元，年初余额1,122,640,640.51元[30] 费用相关 - 销售费用本期较上年同期增长178.86万元，增长42.88%[15] - 财务费用本期较上年同期增长466.83万元，增长436.37%[15] - 营业总成本本期为241,132,953.98元，上期为230,698,650.97元，同比增长4.52%[32] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,983,812.84元，较上年同期减少312.49%[3] - 经营活动现金流入2022年1 - 3月为25926.23万元，较2021年同期增加5213.40万元，增长25.17%[19] - 经营活动现金流出2022年1 - 3月为28624.61万元，较2021年同期增加9181.67万元，增长47.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为 - 2698.38万元，较2021年同期减少3968.27万元，降低312.49%[19] - 投资活动现金流入2022年1 - 3月为1800.00万元，较2021年同期减少1146.74万元，降低38.92%[19] - 投资活动现金流出2022年1 - 3月为17851.11万元，较2021年同期增加11174.47万元，增长167.37%[19] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为 - 16051.11万元，较2021年同期减少12321.21万元，降低330.34%[19] - 筹资活动现金流入2022年1 - 3月为23692.15万元，较2021年同期增加17894.32万元，增长308.64%[19] - 筹资活动现金流出2022年1 - 3月为8712.46万元，较2021年同期增加4074.75万元，增长87.86%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为14979.69万元，较2021年同期增加13819.57万元，增长1191.22%[19] - 经营活动现金流入小计本期为259,262,320.64元，上期为207,128,260.83元，同比增长25.17%[37] - 经营活动现金流出小计本期为286,246,133.48元，上期为194,429,358.57元，同比增长47.23%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,983,812.84元，上期为12,698,902.26元，同比下降312.50%[37] - 投资活动现金流入小计本期为18,000,000.00元，上期为29,467,440.33元，同比下降38.91%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为178,511,078.66元，上期为63,266,398.41元，同比增长182.16%[37] - 收到的税费返还本期为9,000,338.90元，上期为1,752,109.10元，同比增长413.70%[37] - 投资活动现金流出小计为1.7851107866亿美元，上年同期为6676.639841万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6051107866亿美元，上年同期为 - 3729.895808万美元[38] - 取得借款收到的现金为2.0410923986亿美元，上年同期为5603.588537万美元[38] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3281.229482万美元，上年同期为194.236776万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2.3692153468亿美元，上年同期为5797.825313万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为8712.463630万美元，上年同期为4637.705959万美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4979689838亿美元，上年同期为1160.119354万美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 142.376497万美元，上年同期为76.325197万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3912.175809万美元，上年同期为 - 1223.561031万美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为6016.647187万美元，上年同期为1.6245859031亿美元[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20984，施卫东持股比例31.68%，持股数量124159350股[24] 担保相关 - 公司为滁州中都瑞华矿业发展有限公司5亿元贷款按30%股权对应金额担保[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,863,978.26元[7] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0066元，上期为0.0295元，同比下降77.63%[34]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省滁州市凤阳县工业园，邮编233121[19] - 董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕，联系电话0550 - 6678809[20] - 公司披露年度报告的网站为巨潮资讯网等，网址http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园公司董事会办公室[21] - 公司组织机构代码为91341100743082836K[22] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[22] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情对产能消化、投资资金缺口、投资决策失误、新项目市场未达预期等风险[4][5][6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为9.57亿元，较2020年的7.83亿元增长22.20%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为869.49万元，较2020年的514.42万元增长69.02%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 172.98万元，较2020年的 - 3120.54万元增长94.46%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为313.61万元，较2020年的2986.78万元下降89.50%[23] - 2021年末总资产为25.90亿元，较2020年末的19.99亿元增长29.58%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.42亿元，较2020年末的14.39亿元增长0.21%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.33亿元、2.17亿元、2.37亿元、2.70亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1156.68万元、547.86万元、 - 280.12万元、 - 554.94万元[28] - 2021年非流动资产处置损益为51.84万元，2020年为 - 9.57万元，2019年为1.82万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为753.77万元，2020年为377.65万元，2019年为1597.91万元[30] - 2021年度公司实现营业收入95,719.19万元，较上年同期增长22.20%；营业利润1,775.84万元，较上年同期增长24.32%；利润总额2,014.87万元，较上年同期增长137.21%；归属于上市公司股东的净利润869.49万元，较上年同期增长69.02%；基本每股收益0.0222元，较上年同期增长69.47%[48] - 2021年主营业务收入93,856.52万元，较2020年增长21.29%；主营业务成本77,888.85万元，较2020年增长22.82%；毛利率17.01%，较2020年下降1.04%[48] - 2021年公司以纯碱为主的主要化工原料同比涨幅超过100%，致使产品成本大幅增加，销售毛利率下降[48] - 2021年吨玻璃售价较上年度上涨2.69%，主营业务成本较上年度上涨3.99%，因成本上涨高于售价上涨，毛利率下降[48] - 2021年公司生产量179,591.96吨，较上年度增长26.86%；销售重量166,205.22吨，较上年度增长18.12%[49] - 2021年末库存量59,668.06吨，较年初增长28.92%，产销率未达100%[49][50] - 期末存货账面价值44323.66万元，占资产总额17.11%，较期初增加12920.91万元，增长41.15%[51] - 本期计提减值存货跌价准备2779.72万元，转销已计提存货跌价准备2109.05万元[54] - 2021年营业收入957191856.38元，较2020年增长22.20%[59] - 玻璃及玻璃制品业营业收入957191856.38元，营业成本792991734.24元，毛利率17.15%，营业收入同比增22.20%，营业成本同比增23.33%，毛利率同比降0.76%[61] - 餐厨用具营业收入109679734.28元，占比11.46%，较2020年增长32.05%[59] - 酒具水具营业收入689111374.80元，占比71.99%，较2020年增长24.19%[59] - 2021年玻璃及玻璃制品业销售量为166,205.22吨，同比增长18.12%；生产量为179,591.96吨，同比增长26.86%[63] - 2021年玻璃及玻璃制品业营业成本合计792,991,734.24元，同比增长23.33%[68] - 2021年玻璃及玻璃制品业直接材料成本284,985,961.50元，占比35.94%，同比增长23.24%[67] - 2021年玻璃及玻璃制品业燃料成本176,423,038.46元，占比22.25%，同比增长36.61%[67] - 2021年餐厨用具业务收入109,679,734.28元，同比增长32.05%；成本92,172,428.72元，同比增长46.48%[62] - 2021年酒具水具业务收入689,111,374.80元，同比增长18.36%；成本562,573,129.35元，同比增长25.08%[62] - 2021年华东地区收入435,466,499.82元，同比增长18.08%[62] - 2021年代理类销售模式收入734,392,300.35元，同比增长16.16%[62] - 2021年电子商务销售模式收入106,776,744.38元，同比增长68.46%[62] - 2021年产品分类合计金额792,991,734.24元，较2020年的642,960,939.55元增长23.33%[70] - 2021年销售费用21,651,383.44元，较2020年增长47.70%[74] - 2021年管理费用104,368,625.71元，较2020年增长17.88%[74] - 2021年财务费用11,645,945.39元，较2020年增长63.07%[74] - 2021年研发费用2,427,439.31元，较2020年增长4.89%[75] - 2021年研发人员数量14人，较2020年的16人减少12.50%[76] - 2021年研发投入金额2,427,439.31元，占营业收入比例0.25%，较2020年下降0.05%[77] - 2021年经营活动现金流入小计970,514,094.46元，同比增长20.71%；现金流出小计967,378,008.01元，同比增长24.96%；现金流量净额3,136,086.45元，同比降低89.50%[78] - 2021年投资活动现金流入小计72,669,620.75元，同比增长19.58%；现金流出小计454,413,888.03元，同比增长242.15%；现金流量净额-381,744,267.28元，同比降低429.91%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计457,894,688.43元，同比增长145.78%；现金流出小计174,155,989.24元，同比增长133.19%；现金流量净额283,738,699.19元，同比增长154.20%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额-97,454,582.18元，同比降低242.14%[78] - 2021年“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,823.61万元，增长17.63%；“收到的税费返还”增加312.71万元，增长38.77%；“收到其他与经营活动有关的现金”增加2,513.05万元，增长212.86%[79] - 2021年“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加15,982.98万元，增长28.82%；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加3,606.39万元，增长24.64%；“支付的各项税费”减少130.53万元，降低4.7%；“支付其他与经营活动有关的现金”减少136.31万元，降低3.00%[79] - 2021年“收回投资收到的现金”较上年同期增加2,858.03万元，增长259.64%；“取得投资收益收到的现金”增加883.34万元，增长93.19%；“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”减少168.94万元，降低72.12%；“收到其他与投资活动有关的现金”减少2382.63万元，降低62.80%[80] - 2021年“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加31,431.82万元，增长252.39%；“投资支付的现金”增加150.67万元，增长100%；“支付其他与投资活动有关的现金”增加577.80万元，增长69.85%[81] - 2021年“吸收投资收到的现金”较上年同期减少429.53万元，降低100.00%；“取得借款收到的现金”增加12,433.30万元，增长78.89%；“收到其他与筹资活动有关的现金”增加15,155.46万元，增长621.01%[82] - 2021年“偿还债务支付的现金”较上年同期增加7,296.14万元，增长103.80%；“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加660.64万元，增长150.37%；“支付其他与筹资活动有关的现金”增加1,990.48万元，增长100.00%[83] - 公司确认对际创赢浩投资收益49.03万元、对优诺家居投资收益 -1.02万元、上海鹿游股权转让投资收益982.11万元，优诺家居注销确认处置亏损2.12万元，银行理财产品收益6.62万元[88] - 公允价值变动损益为965.53万元，变动比例47.92%，系股权公允价值变动损失[88] - 资产减值为2999.21万元，变动比例148.85%，包括存货跌价准备2779.72万元、固定资产减值准备196.88万元、在建工程减值准备22.61万元[88] - 营业外收入为296.60万元，变动比例14.72%，主要是滞纳金及供应商扣款[88] - 营业外支出为57.57万元，变动比例2.86%，主要是对外捐赠、客户赔款及产品质量扣款[88] - 其他收益为753.77万元，变动比例37.41%，包括政府补助631.40万元和前期补助本期确认收益122.37万元[88] - 信用减值损失为567.74万元，变动比例28.18%，系计提各类坏账所致[88] - 2021年末在建工程金额4.38亿元，占总资产16.90%，较年初比重增加7.57%；长期借款金额1.32亿元，占总资产5.11%，较年初比重增加4.10%[89] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1.72亿元，本期公允价值变动 -1117.78万元[93] - 报告期投资额为150.68万元，较上年同期变动幅度100.00%，系增加对凤阳农商行投资[96] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以391950700股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] 公司政府补助收入 - 公司收到气发生炉淘汰奖补资金800,800元，2018年度惠企政策兑现资金2,872,000元，确认收益170,420.46元[32] - 公司收到稳岗补助资金16,188.42元，国际市场开拓资金补贴100,000元，省级技能大师工作室补助200,000元[32][33] - 公司收到名师带高徒资助费60,000元，专利奖励5,000元，2021年省引才奖补资金200,000元[33] - 公司收到录用建档立卡贫困人口减免增值税116,350元，录用退役士兵减免增值税163,500元[33] - 公司收到企业新录用人员培训补贴278,400元，失业保险稳岗返还147,129.40元，2020年资信补贴8,000元[34] - 公司收到“精品安徽”央视宣传配套奖补资金673,913元，岗位技能提升培训补贴147,000元[34] - 公司收到失业返还补贴16,740元，工业窑炉深度治理补助300,000元，生育津贴补助2,037元[35] 行业及公司业务情况 - 报告期内日用玻璃制品行业上半年利润总额同比下降幅度较大，整体盈利能力处于较低水平[38] - 报告期内公司产能较20年上升24.82

营业收入相关 - 本报告期营业收入237,106,691.89元，同比增长8.19%；年初至报告期末营业收入687,092,173.40元，同比增长26.79%[3] - 2021年1-9月营业总收入68709.22万元，较2020年1-9月增加14517.93万元，增长26.79%[19] - 营业总收入6.87亿元，较上期5.42亿元增长26.79%[43] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,801,158.25元，同比下降157.76%；年初至报告期末为14,244,241.35元，同比增长1,552.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,538,133.74元，同比下降285.76%；年初至报告期末为-907,148.89元，同比增长65.40%[3] - 2021年营业利润1982.72万元，较上年同期增加1003.71万元，增长102.52%[22] - 2021年利润总额2191.83万元，较上年同期增加1748.86万元，增长394.80%[22] - 2021年净利润1395.41万元，较上年同期增加1464.45万元，增长2121.16%[22] - 营业利润1982.72万元，较上期979.01万元增长102.52%[44] - 净利润1395.41万元，上期净亏损69.04万元[44] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0072元/股，同比下降158.06%；年初至报告期末为0.0363元/股，同比增长1,550.00%[3] - 基本每股收益0.0363元，较上期0.0022元增长1550%[45] 所有者权益与总资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,450,401,787.65元，较上年度末增长0.77%；总资产2,375,876,931.38元，较上年度末增长18.88%[4] - 2021年9月30日较2020年12月31日，资产总计增加37734.41万元，增长18.88%[12] - 2021年9月30日较2020年12月31日，所有者权益合计增加879.18万元，增长0.60%[16] - 资产总计23.76亿元，较上期19.99亿元增长18.87%[40] - 所有者权益合计14.78亿元，较上期14.69亿元增长0.60%[41] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益54,125.84元，年初至报告期期末为80,925.64元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助718,423.68元，年初至报告期期末为5,111,700.40元[5] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益20,566.76元，年初至报告期期末为12,949,839.88元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出192,921.48元，年初至报告期期末为2,091,091.87元[8] 资产项目变动相关 - 2021年9月30日较2020年12月31日，流动资产合计增加11795.06万元，增长15.55%[11] - 2021年9月30日较2020年12月31日，非流动资产合计增加25939.36万元，增长20.92%[12] - 应收票据期末较期初增加1002.45万元，增长33.10%，因销售额增加，收到银行承兑增加[11][12] - 在建工程期末较期初增加16994.37万元，增长91.10%，因子公司处于建设期及窑炉更新改造[12][14] - 2021年9月30日货币资金为213,311,106.08元，2020年12月31日为261,198,172.72元[39] - 2021年9月30日应收票据为40,310,775.52元，2020年12月31日为30,286,251.16元[39] - 2021年9月30日应收账款为118,411,787.38元，2020年12月31日为110,165,852.26元[39] - 2021年9月30日存货为390,366,384.74元，2020年12月31日为314,027,430.09元[39] - 2021年9月30日流动资产合计876,388,652.75元，2020年12月31日为758,438,050.38元[39] - 2021年9月30日在建工程为356,483,758.84元，2020年12月31日为186,540,053.85元[39] 负债项目变动相关 - 2021年9月30日较2020年12月31日，负债合计增加36855.23万元，增长69.60%[16] - 2021年9月30日较2020年12月31日，流动负债合计增加26400.10万元，增长53.30%[16] - 2021年9月30日较2020年12月31日，非流动负债合计增加10455.13万元，增长305.43%[16] - 负债合计8.98亿元，较上期5.30亿元增长69.30%[41] - 公司2021年第三季度短期借款为128,923,964.25元[53] - 应付票据为113,295,949.79元，应付账款为153,884,550.53元[53] - 合同负债为23,503,028.33元，应付职工薪酬为16,431,257.15元[53] - 应交税费为9,656,204.21元，其他应付款为19,436,850.87元[53] - 一年内到期的非流动负债较之前减少1,024,693.40元，从3,275,282.12元降至2,250,588.72元[53] - 流动负债合计为495,316,611.63元，较之前减少1,024,693.40元[53] - 非流动负债中租赁负债新增1,712,621.30元，非流动负债合计为34,230,329.13元，较之前减少1,712,621.30元[53] - 负债合计为529,546,940.76元，较之前减少2,737,314.70元[53] 成本费用相关 - 2021年1-9月营业总成本67672.75万元，较2020年1-9月增加15469.94万元，增长29.63%[19] - 2021年营业成本57599.26万元，较上年同期增加14128.82万元，增长32.50%[19] - 2021年销售费用1548.28万元，较上年同期增加483.67万元，增长45.43%[22] - 2021年财务费用404.21万元，较上年同期减少335.44万元，降低45.35%[22] - 2021年其他收益511.17万元，较上年同期增加273.64万元，增长115.20%[22] - 2021年投资收益2634.30万元，较上年同期增加1855.69万元，增长238.33%[22] - 营业总成本6.77亿元，较上期5.22亿元增长29.83%[43] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额952,283.16元，同比增长105.47%[3] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金65,561.25万元，较2020年同期增加9,291.16万元，增长16.51%[27] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计71,200.17万元，较2020年同期增加11,825.88万元，增长19.92%[27] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计71,104.94万元，较2020年同期增加9,989.46万元，增长16.35%[27] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额95.23万元，较2020年同期增加1,836.42万元，增长105.47%[27] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计3,618.68万元，较2020年同期增加1,525.98万元，增长72.92%[27] - 2021年1 - 9月投资活动现金流出小计30,540.79万元，较2020年同期增加24,512.47万元，增长406.62%[27] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 26,922.12万元，较2020年同期减少22,986.51万元，降低584.06%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计33,474.97万元，较2020年同期增加13,781.50万元，增长69.98%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计15,611.81万元，较2020年同期增加4,859.90万元，增长45.20%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额17,863.16万元，较2020年同期增加8,921.60万元，增长99.78%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金6.56亿元，较上期5.63亿元增长16.59%[47] - 经营活动现金流入小计为7.12亿元，较去年同期的5.94亿元增长19.92%[48] - 经营活动现金流出小计为7.11亿元，较去年同期的6.11亿元增长16.34%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为95.23万元，去年同期为-1741.19万元[48] - 投资活动现金流入小计为3618.68万元，较去年同期的2092.70万元增长73.01%[48] - 投资活动现金流出小计为3.05亿元，较去年同期的6028.32万元增长406.62%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，去年同期为-3935.61万元[49] - 筹资活动现金流入小计为3.35亿元，较去年同期的1.97亿元增长69.99%[49] - 筹资活动现金流出小计为1.56亿元，较去年同期的1.08亿元增长45.11%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较去年同期的8941.56万元增长100.00%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-9021.43万元，去年同期为2975.37万元[49] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为23,173，表决权恢复的优先股股东总数为0[33] - 前10名股东中，施卫东持股比例31.68%，持股数量124,159,350；杭州锦江集团有限公司持股比例10.56%，持股数量41,386,450[33] 公司股权变动相关 - 2021年公司拟转让全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司25%股权，对应原出资额2500万元，交易完成后公司持有75%股权[35] - 2021年公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资3000万元，减资比例16.76%，减资后注册资本为14,900万元[36] 综合收益相关 - 综合收益总额833.57万元，上期亏损942.74万元[45] 新租赁准则与审计相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，第三季度报告未经审计[54][55]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[20] - 公司董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕，联系电话0550 - 6678809 [21] - 公司选定的信息披露报纸为巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报[23] - 登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn [23] - 公司半年度报告备置地点在安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 公司面临风险及应对措施 - 公司未来项目建设存在资金缺口风险，已多方位筹措资金[5] - 公司拟切入玻璃新材料领域、海外投资布局，但存在投资决策失误风险[5] - 公司筹建的中性硼硅药用玻璃、光伏特种玻璃项目存在市场未达预期风险[6] - 公司产业布局存在人才梯队与发展战略脱节风险，将采取措施确保人力资源匹配度[6] - 公司面临投资资金缺口、投资决策失误、新项目市场未达预期、人才梯队与发展战略脱节等风险，并采取了相应应对措施[99][100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入449,985,481.51元，较上年同期增长39.42%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,045,399.60元，较上年同期增长527.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,283,833.41元，较上年同期增长152.36%[25] - 本报告期末总资产2,075,831,950.09元，较上年度末增长3.87%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,457,743,380.21元，较上年度末增长1.28%[25] - 非经常性损益合计14,414,414.75元[31] - 公司营业收入为449,985,481.51元，同比增长39.42%，主要因疫情影响减少销售好转[46] - 公司营业成本为380,880,453.59元，同比增长48.42%，因收入增长、材料涨价等导致[46] - 公司销售费用为10,977,498.55元，同比增长74.30%，因销售收入增加广告费等增加[46] - 公司管理费用为45,760,627.77元，同比增长22.94%，因产能增加固定资产维修等费用增加[46] - 公司财务费用为2,375,281.41元，同比减少49.72%，因贷款利息和汇兑损失影响[46] - 研发投入为117.42万元，较上年同期的104.45万元增长12.42%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2492.45万元，增长152.36%[47] - “销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加10822.28万元，增长33.42%[47] - “收到的税费返还”较上年同期减少500.33万元，降低69.74%[47] - “购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加5936.39万元，增长25.90%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8437.14万元，降低233.22%[48] - “收回投资收到的现金”较上年同期增加2400.00万元，增长100%[48] - “取得投资收益收到的现金”较上年同期减少103.80万元，降低10.86%[48] - “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加10309.35万元，增长229.02%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3963.29万元，降低98.11%[49] - 筹资活动现金流入较上年同期增加844.34万元，增长7.58%，其中“吸收投资收到的现金”减少429.53万元，降低100.00%，“取得借款收到的现金”减少1,497.55万元，降低15.13%，“收到其他与筹资活动有关的现金”增加2,771.41万元，增长341.25%[50] - 筹资活动现金流出较上年同期增加4,807.62万元，增长67.69%，其中“偿还债务支付的现金”增加6,249.97万元，增长122.05%，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加219.49万元，增长129.80%，“支付其他与筹资活动有关的现金”减少1,661.84万元，降低91.70%[50][51] - 现金及现金等价物净增加额为 -78,731,474.53元，较上年同期降低519.16%[51] - 营业收入合计449,985,481.51元，较上年同期增长39.42%，其中玻璃及玻璃制品业收入449,985,481.51元，增长39.42%[52] - 投资收益23,320,824.23元，占利润总额比例104.99%，主要来自股息红利、按权益法核算确认被投资单位投资收益、股权转让投资收益和银行理财产品收益[56] - 资产减值 -11,067,804.53元，占比 -49.83%，主要因产能增加，产销率未达100%，期末库存增加，计提存货跌价准备1,106.78万元[57] - 其他收益4,393,276.72元，占比19.78%，主要系本期收到的政府补助及前期与资产相关政府补助在本期确认收益，共计439.33万元[57] - 在建工程期末金额276,581,489.68元，占总资产比例13.32%，较上年末增长3.99%[59] - 使用权资产为2483367.41元，占比0.12%；短期借款99119333.32元，占比4.77%，较上期减少1.68%；合同负债24262467.44元，占比1.17%，较上期减少0.01%等[60] - 交易性金融资产期初数为125890000.97元，本期公允价值变动 - 2178900.00元，期末数为111711100.97元[63] - 其他权益工具投资期初数为68246200.00元，本期增加18716975.20元，期末数为69752950.00元[64] - 金融资产小计期初数为194136200.97元，本期公允价值变动 - 2178900.00元，期末数为181464050.97元[64] - 所有权或使用权受限资产合计258316283.87元，包括货币资金66948937.30元、固定资产91246130.64元等[65] - 2021年6月30日公司资产总计20.76亿元，较2020年12月31日的19.99亿元增长3.87%[184] - 2021年6月30日公司负债合计5.88亿元，较2020年12月31日的5.30亿元增长10.90%[185] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.88亿元，较2020年12月31日的14.69亿元增长1.26%[186] - 2021年6月30日母公司资产总计20.97亿元，较2020年12月31日的19.95亿元增长5.10%[189] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.15亿元，较2020年12月31日的7.58亿元下降5.75%[184] - 2021年6月30日公司非流动资产合计13.61亿元，较2020年12月31日的12.40亿元增长9.76%[184] - 2021年6月30日母公司流动资产合计7.19亿元，较2020年12月31日的7.44亿元下降3.33%[189] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计13.78亿元，较2020年12月31日的12.51亿元增长10.13%[189] - 2021年6月30日公司流动负债合计5.43亿元，较2020年12月31日的4.95亿元增长9.70%[185] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.45亿元，较2020年12月31日的0.34亿元增长31.25%[185] - 2021年上半年营业总收入449,985,481.51元，较2020年上半年的322,758,192.02元增长约39.42%[192] - 2021年上半年营业总成本447,358,917.04元，较2020年上半年的310,837,393.08元增长约43.92%[192] - 2021年上半年净利润17,000,566.15元，2020年上半年净亏损5,640,543.95元[193] - 2021年上半年流动负债合计549,143,719.08元，较2020年的472,999,265.55元增长约16.09%[190] - 2021年上半年非流动负债合计22,598,015.51元，较2020年的9,669,421.31元增长约133.70%[190] - 2021年上半年负债合计571,741,734.59元，较2020年的482,668,686.86元增长约18.45%[190] - 2021年上半年所有者权益合计1,525,362,467.63元，较2020年的1,512,568,250.49元增长约0.84%[190] - 2021年上半年基本每股收益0.0435元，2020年上半年为 -0.0102元[194] - 2021年上半年母公司营业收入422,491,077.17元，较2020年上半年的306,560,541.60元增长约37.82%[196] - 2021年上半年母公司营业成本357,541,729.40元，较2020年上半年的244,766,786.26元增长约45.25%[196] - 2021年上半年管理费用40,027,247.96元，2020年上半年为33,423,263.07元[197] - 2021年上半年研发费用1,174,229.18元，2020年上半年为1,044,516.09元[197] - 2021年上半年财务费用 -1,119,751.66元，2020年上半年为1,107,930.06元[197] - 2021年上半年利息费用2,764,097.39元，2020年上半年为1,773,082.52元[197] - 2021年上半年利息收入4,239,375.40元，2020年上半年为553,217.80元[197] - 2021年上半年营业利润14,916,704.55元，2020年上半年为2,023,328.13元[197] - 2021年上半年利润总额16,963,205.82元，2020年上半年为 -3,265,798.15元[197] - 2021年上半年净利润11,825,839.85元，2020年上半年为 -4,226,682.30元[197] - 2021年上半年综合收益总额12,794,217.14元，2020年上半年为 -4,226,682.30元[198] - 2021年上半年基本每股收益0.0302元，2020年上半年为 -0.0108元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒具水具营业收入327,966,252.43元，占比72.88%，较上年同期增长44.76%，营业成本274,111,161.93元，增长54.03%，毛利率16.42%，较上年同期降低5.03%[52][54] - 华东地区营业收入204,007,687.50元，占比45.34%，较上年同期增长55.05%，营业成本170,016,549.87元，增长64.16%，毛利率16.66%，较上年同期降低4.62%[52][54] - 安徽德力工业玻璃有限公司营收37000000元，占比17.10%，成本3489461.74元，毛利6131247.72元，净利润 - 1516928.90元[88] - 安徽卓磊科技有限公司营收50000000元，成本2802422.53元，毛利815198.89元，净利润698825.70元，少数股东损益681355.32元[88] - 蚌埠德力光能材料有限公司营收100000000元，占比15.88%，成本100042858.13元，毛利57744.43元，净利润43458.18元[89] - 滁州中都瑞华

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入232,697,204.08元，上年同期137,864,920.86元，同比增长68.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,566,817.74元，上年同期 - 2,952,895.39元，同比增长491.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,772,797.91元，上年同期 - 430,704.98元，同比增长975.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,698,902.26元，上年同期4,187,814.66元，同比增长203.23%[8] - 本报告期末总资产2,024,807,184.40元，上年度末1,998,532,795.33元，同比增长1.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,454,247,475.85元，上年度末1,439,274,404.41元，同比增长1.04%[8] - 营业总收入本期较上期增加9483.23万元，增长68.79%[26] - 营业总成本本期较上期增加9818.33万元，增长74.09%[26] - 净利润本期较上年同期增加1562.00万元，增长383.09%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加6473.18万元，增长51.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加851.11万元，增长203.24%[31] - 收回投资收到的现金本期较上期增加2400.00万元，增长100.00%[31] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期增加851.11万元，增长203.24%[33] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加810.62万元，增长17.85%[33] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少1,203.52万元，降低50.92%[33] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为1,400 - 1,900万元，较上年同期增长451.09% - 576.48%[43] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.0357 - 0.0485元/股，较上年同期增长450.00% - 575.49%[43] - 本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,473.18万元，增长51.43%[33] - 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加6,192.44万元，增长95.47%[34] - 本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加1,703.59万元，增长43.68%[33] - 营业总收入2.33亿元，较上期1.38亿元增长68.79%[60] - 营业总成本2.31亿元，较上期1.33亿元增长74.10%[61] - 营业利润1436.58万元，较上期80.99万元增长1673.78%[62] - 利润总额1452.58万元，上期亏损376.08万元[62] - 净利润1154.26万元，上期亏损407.74万元[62] - 归属于母公司股东的净利润1156.68万元，上期亏损295.29万元[62] - 综合收益总额1646.99万元，上期亏损978.78万元[63] - 基本每股收益0.0295元，上期为 -0.0075元[63] - 稀释每股收益0.0295元，上期为 -0.0075元[63] - 公司本期营业收入215,350,657.15元，上期131,091,508.14元[65] - 本期营业利润5,979,547.20元，上期1,923,660.00元[66] - 本期净利润3,255,950.39元，上期净亏损2,906,363.33元[66] - 基本每股收益本期0.0083，上期 - 0.0074[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期12,698,902.26元，上期4,187,814.66元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 37,298,958.08元，上期 - 45,405,172.42元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期11,601,193.54元，上期23,636,378.39元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 12,235,610.31元，上期 - 26,012,161.51元[70] - 期末现金及现金等价物余额本期162,458,590.31元，上期81,736,067.63元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期19,485,196.76元，上期 - 2,368,309.65元[71] - 投资活动现金流入小计为36064419.78元，流出小计为185936753.24元，产生的现金流量净额为 - 149872333.46元[73] - 筹资活动现金流入小计为107745512.72元，流出小计为41296455.43元，产生的现金流量净额为66449057.29元[73] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63680840.84元，期初余额为142775923.49元，期末余额为79095082.65元[73] - 公司2021年第一季度资产总计20.62亿元，较上期19.95亿元增长3.35%[57] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金22339.51万元，较2020年12月31日减少3780.31万元，降幅14.47%[19] - 2021年3月31日交易性金融资产350万元，较2020年12月31日增加350万元，增幅100%[19] - 2021年3月31日应收账款13468.06万元，较2020年12月31日增加2451.47万元，增幅22.25%[19] - 2021年3月31日预付款项1189.85万元，较2020年12月31日增加313.58万元，增幅35.79%[19] - 2021年3月31日在建工程23167.72万元，较2020年12月31日增加4513.71万元，增幅24.20%[19] - 2021年3月31日使用权资产274.94万元，较2020年12月31日增加274.94万元，增幅100%[19] - 2021年3月31日其他非流动资产3339.94万元，较2020年12月31日增加1030.53万元，增幅44.62%[19] - 2021年3月31日公司货币资金为223,395,098.12元，较2020年12月31日的261,198,172.72元减少约14.47%[52] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为3,500,000.00元，2020年12月31日无此项资产[52] - 2021年3月31日公司应收账款为134,680,610.69元，较2020年12月31日的110,165,852.26元增长约22.25%[52] - 2021年3月31日公司流动资产合计746,780,367.72元，较2020年12月31日的758,438,050.38元减少约1.54%[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1,278,026,816.68元，较2020年12月31日的1,240,094,744.95元增长约3.06%[53] - 2021年3月31日公司资产总计2,024,807,184.40元，较2020年12月31日的1,998,532,795.33元增长约1.31%[53] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计较2020年12月31日减少278202.86元，非流动资产合计增加3015517.56元，资产总计增加2737314.70元[75] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计较2020年12月31日减少278202.86元，非流动资产合计增加3015517.56元，资产总计增加2737314.70元[79] 负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日应交税费1392.12万元，较2020年12月31日增加426.5万元，增幅44.17%[22] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债349.71万元，较2020年12月31日增加124.65万元，增幅55.39%[22] - 2021年3月31日未分配利润5648.92万元，较2020年12月31日增加1156.68万元，增幅25.75%[22] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加124.65万元，增长55.39%[23] - 其他流动负债期末较期初减少821.16万元，降低29.40%[23] - 租赁负债期末较期初增加137.35万元，增长100%[25] - 长期应付款期末较期初增加2080.00万元，增长100%[25] - 2021年3月31日公司流动负债合计482,050,240.03元，较2020年12月31日的495,316,611.63元减少约2.68%[54] - 2021年3月31日公司非流动负债合计57,097,636.34元，较2020年12月31日的34,230,329.13元增长约66.80%[54] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计较2020年12月31日增加1024693.40元，非流动负债合计增加1712621.30元，负债合计增加2737314.70元[76] - 2021年1月1日母公司报表流动负债中一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加1024693.40元[79] - 公司2021年第一季度流动负债合计472,999,265.55元，较之前减少1,024,693.40元[80] - 公司2021年第一季度非流动负债合计9,669,421.31元，较之前减少1,712,621.30元[80] - 公司2021年第一季度负债合计482,668,686.86元，较之前减少2,737,314.70元[80] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计1,995,236,937.35元，较之前减少2,737,314.70元[80] 所有者权益项目关键指标变化 - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,485,659,308.03元，较2020年12月31日的1,468,985,854.57元增长约1.13%[55] - 公司2021年第一季度所有者权益合计1,512,568,250.49元，与之前持平[80] 其他财务相关信息 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为363,972.49元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,877,136.00元[9] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为350元，逾期未收回金额为0元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,420[14] - 施卫东持股比例31.68%，持股数量124,159,350股[14] 公司重大事项 - 2021年1月11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成10,000万元注册资本金增资[38] - 2021年2月24日公司同意将上海鹿游网络科技有限公司3%股权作价2,400万元对外转让[38] 会计准则执行与报告相关信息 - 公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》[81] - 公司依照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年1月1日财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[81] - 公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[82] - 公司第一季度报告未经审计[82] - 报告日期为2021年4月29日[83]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是施卫东，注册及办公地址均为安徽省滁州市凤阳县工业园，邮编233121[16] - 董事会秘书是俞乐，证券事务代表是童海燕，联系电话0550 - 6678809，传真0550 - 6678868[17] - 公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网、证券时报，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司组织机构代码为91341100743082836K，上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情对产能消化的风险，海外疫情多轮爆发或致市场再次疲软[7] - 公司未来有多个项目新建或技改，存在投资资金缺口风险[7] - 公司切入新领域投资存在决策失误风险，新项目市场可能未达预期[9] - 公司面临新冠肺炎疫情影响产能消化、投资资金缺口、投资决策失误、新项目市场未达预期等风险[141][142][143] 公司发展策略 - 公司将加大境内外电子商务渠道开发和国内贸易渠道挖掘以消化产能[7] - 2021年公司将围绕“一体双翼”及“全球布局”战略布局发展，坚持产业方向和战略定位[138] - 公司将加大日用玻璃差异化产品产能投放，挖掘现有产能潜力，对中性硼硅药用玻璃板块进行深远布局[139] - 公司力争三到五年使中性药用玻璃生产板块参与全球竞争[140] - 蚌埠光伏特种玻璃项目力争2021年首座窑炉点火，北海项目待审核后择时开工[140] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入783,326,502.46元，较2019年的867,311,207.24元减少9.68%[20][21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5,144,241.97元，较2019年的13,491,799.29元减少61.87%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,205,421.88元，较2019年的35,395,910.43元减少188.16%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额26,765,309.11元，较2019年的127,235,271.35元减少76.53%[20] - 2020年末总资产1,998,532,795.33元，较2019年末的1,934,518,088.76元增加3.31%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,439,274,404.41元，较2019年末的1,437,141,012.77元增加0.15%[20] - 2020年度公司实现营业收入78,332.65万元，较上年同期降低9.68%；实现营业利润1,428.42万元，较上年同期降低24.66%；实现利润总额849.40万元，较上年同期降低63.79%[52] - 2020年净利润514.42万元，较上年同期降低61.87%；基本每股收益0.01元，较上年同期降低66.67%[53] - 2020年公司营业收入合计783,326,502.46元，较2019年的867,311,207.24元同比减少9.68%[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9736.75万元，降低76.53%[87][88] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加55.81%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长325.09%[88] - 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加1304.51万元，增长2.41%[89] - 本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少606.42万元，降低3.98%[89] - 本期“支付的各项税费”较上年同期减少758.97万元，降低21.47%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9368.83万元，增长56.53%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8536.09万元，增长325.09%[90] - 本期净利润为3786932.45元，上期为13050249.15元[92] - 投资收益为8653738.50元，占利润总额比例为101.88%[94] - 公允价值变动损益为30246759.39元，占利润总额比例为356.10%[95] - 2020年末货币资金为261198172.72元，占总资产比例为13.07%，年初为207015154.73元，占比10.70%，比重增加2.37%[97] - 2020年末应收账款为110165852.26元，占总资产比例为5.51%，年初为135054743.72元，占比6.98%，比重减少1.47%[97] - 投资性房地产为16,901,976.82元，占比0.85%[98] - 长期股权投资为258,651,966.33元，占比12.94%，较上期减少0.90%[98] - 固定资产为473,687,176.81元，占比23.70%，较上期减少2.03%[98] - 在建工程为186,540,053.85元，占比9.33%，较上期增加1.10%[98] - 短期借款为128,923,964.25元，占比6.45%，较上期增加3.24%[98] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年玻璃及玻璃制品销售量140714.52吨，较2019年降低3.80%；生产量141571.82吨，较2019年降低9.58%；库存量46281.31吨，较2019年增长1.89%[54] - 主营业务收入77380.67万元，较2019年下降10.14%；主营业务成本63415.83万元，较2019年下降5.39%；毛利率18.05%，较2019年降低4.11%[53] - 2020年吨玻璃售价较2019年度下降6.59%，吨玻璃销售成本较2019年度下降1.65%[53] - 2020年玻璃及玻璃制品业毛利率为17.92%，较2019年减少4.38%[71] - 2020年玻璃及玻璃制品业销售量为140,714.52吨，较2019年的146,273.47吨同比减少3.80%[73] - 2020年玻璃及玻璃制品业原材料成本为231,242,816.24元，占营业成本比重35.97%，较2019年增长10.23%[74] - 2020年餐厨用具营业收入83,060,106.05元，较2019年的114,309,178.09元同比减少27.34%[69] - 2020年华东地区营业收入305,990,925.45元，占比39.06%，较2019年减少1.40%[69] - 2020年其他业务营业收入9,519,755.26元，较2019年的6,200,371.42元同比增长53.54%[69] - 2020年酒具水具营业收入554,869,247.05元，较2019年的619,770,888.17元同比减少10.47%[69] 子公司及参股公司相关情况 - 安徽省莱恩精模制造有限公司为子公司，注册资本260万元，总资产347.004539万元，净资产345.404123万元，营业利润-16.153493万元，净利润-16.153493万元[114] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为子公司，注册资本2.6731910403亿元，总资产2.349674127亿元，净资产1.5711734238亿元，营业收入6168.037564万元，营业利润-109.499624万元，净利润-184.862296万元[114] - 凤阳德瑞矿业有限公司非金属矿产品销售金额为1.4亿元，收入为1.5850284亿元[115] - 上海施歌实业有限公司业务投入500万元，收入为219.80529万元，亏损1109.82422万元[115] - 北京德力施歌商贸有限公司业务投入200万元，收入为8.630684万元，亏损1201.692731万元[115] - 陕西施歌商贸有限公司业务投入300万元，收入为64.829779万元，亏损128.980972万元[116] - 深圳施歌家居用品有限公司业务投入200万元，收入为301.364763万元，亏损263.640914万元[116] - 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）参股金额为25000000元，期末余额为28315772.40元[117] - 德力玻璃有限公司子公司投资金额为50000000元，期末余额为100358524.67元[117] - 安徽德力工业玻璃有限公司子公司投资金额为37000000元，期末余额为63253207.56元[117] - DELI - JWGLASSWARE COMPANY LIMITED参股公司德力玻璃持股比例为65%，总投资额不超过1950.00万美元[118] - 德力玻璃（重庆）有限公司子公司投资金额为30000000元，期末余额为30450156.53元[118] - 安徽卓磊科技有限公司子公司投资金额为50000000元，期末余额为1525270.94元[118] - 德力药用玻璃有限公司子公司投资金额为100000000.00元，期末余额为199024.28元[119] - 德力（北海）玻璃科技有限公司子公司投资金额为100000000.00元，期末余额为899598.50元[119] - 蚌埠德力光能材料有限公司营收100,000,000.00元，成本5,168,649.95元，毛利4,999,399.95元，利润-600.05元[120] - 江苏德力控股有限公司营收100,000,000.00元[121] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司营收400,000,000.00元，成本1,132,196,675.66元，毛利432,446,124.42元，利润215,328,113.22元，净利润38,758,165.95元，扣非净利润8,451,721.41元[122] - 安徽优诺家居用品有限公司营收10,000,000.00元，成本640,272.12元，毛利605,551.72元，利润370,876.48元，净利润-79,283.91元，扣非净利润-78,744.78元[122] - 安徽省莱恩精模制造有限公司2020年净利润-16.15万元，较上年同期降低4650.00%[123] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司2020年净利润-184.86万元，较上年同期降低113.51%[123] - 凤阳德瑞矿业有限公司2020年净利润253.49万元，较上年同期降低78.78%[123] - 上海施歌实业本报告期净利润19.64万元，同比增长207.85%[124] - 陕西施歌商贸本报告期净利润14.68万元，同比增长187.07%[124] - 北京德力施歌商贸本报告期净利润 - 8.46万元，同比增长63.31%[124] - 深圳施歌家居用品本报告期净利润 - 69.98万元，同比降低37.97%[124] - 深圳国金天睿创业投资本报告期净利润123.76万元，同比增长42.61%[125] - 德力玻璃本报告期净利润34.72万元，同比增长311.84%[125] - 安徽德力工业玻璃本报告期净利润 - 106.29万元，同比降低7380.14%[125] - 滁州中都瑞华矿业本报告期净利润845.17万元，增加公司净利润253.55万元[126] - DELI - JW玻璃器皿本报告期净利润 - 391.34万元，同比降低204.21%[126] - 深圳国金天睿创业投资期末资产合计2831.58万元，DELI - JW玻璃器皿期末资产合计20082.63万元[130] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司期末资产合计2.8013479247亿美元，期初为2.8990349514亿美元；期末负债合计2503.481495万美元，期初为2447.891157万美元；期末净资产2.5509997752亿美元，期初为2.6542458357亿美元[134] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司期末资产合计11.3219667566亿美元，期初为10.6299775376亿美元；期末负债合计6.9975055124亿美元，期初为6.1760953534

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,996,715,201.99元，较上年度末增长3.22%[9] - 2020年9月30日货币资金22,128.97万元，较2019年12月31日增加1,427.45万元，增长6.90%[20] - 2020年9月30日应收账款14,424.05万元，较2019年12月31日增加918.58万元，增长6.80%[20] - 2020年9月30日预付款项2,038.09万元，较2019年12月31日增加1,096.60万元，增长116.47%[20] - 2020年9月30日存货35,047.61万元，较2019年12月31日增加4,087.80万元，增长13.20%[20] - 2020年9月30日在建工程22,970.76万元，较2019年12月31日增加7,049.04万元，增长44.27%[20] - 2020年9月30日货币资金为221289744.30元，较2019年12月31日的207015154.73元有所增加[60] - 2020年9月30日应收账款为144240509.93元，较2019年12月31日的135054743.72元有所增加[60] - 2020年9月30日存货为350476107.84元，较2019年12月31日的309598053.79元有所增加[60] - 2020年9月30日固定资产为412014986.34元，较2019年12月31日的497698341.10元有所减少[61] - 2020年9月30日在建工程为229707594.82元，较2019年12月31日的159217157.81元有所增加[61] - 2020年9月30日资产总计1,976,881,601.18元，较2019年12月31日的1,954,857,944.94元增长1.13%[65] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为207,015,154.73元，交易性金融资产均为3,670,498.62元，应收账款均为135,054,743.72元，应收款项融资均为34,272,336.40元，预付款项均为9,414,930.41元[92] - 公司2020年第三季度流动资产合计7.5530891063亿美元，非流动资产合计11.7920917813亿美元，资产总计19.3451808876亿美元[93][94] - 母公司2020年流动资产合计7.3698747861亿美元，非流动资产合计12.1787046633亿美元，资产总计19.5485794494亿美元[98][99] - 公司其他应收款为3995.796473万美元，存货为3.0959805379亿美元，其他流动资产为1632.522823万美元[93] - 公司长期股权投资为2.6777884585亿美元，其他权益工具投资为6603.145919万美元，其他非流动金融资产为1.0356171523亿美元[93] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款12,746.20万元，较2019年12月31日增加6,541.49万元，增长105.43%[23] - 2020年9月30日预收款项为0，较2019年12月31日减少2,098.19万元，降低100.00%[23] - 2020年9月30日长期借款2,039.16万元，较2019年12月31日增加2,039.16万元，增长100.00%[23] - 短期借款期末较期初增加6541.49万元，增长105.43%[24] - 预收款项期末较期初减少2098.19万元，降低100%[25] - 合同负债期末较期初增加1848.88万元，增长100%[26] - 2020年9月30日短期借款为127462040.05元，较2019年12月31日的62047052.50元有所增加[61] - 2020年9月30日负债合计530,977,903.12元，较2019年12月31日的467,157,645.53元增长13.66%[62] - 公司流动负债合计4.4991301966亿美元，非流动负债合计1724.462587万美元，负债合计4.6715764553亿美元[94][95] - 母公司流动负债合计4.2624648404亿美元，非流动负债合计1000.143559万美元，负债合计4.3624791963亿美元[99] - 公司应付票据为1.2545200494亿美元，应付账款为1.6729082109亿美元，应付职工薪酬为2627.972691万美元[94] - 公司递延收益为673.517351万美元，递延所得税负债为550.07448万美元，其他非流动负债为500.870756万美元[95] - 公司2020年第三季度负债合计436,247,919.63元[100] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,435,832,829.51元，较上年度末下降0.09%[9] - 2020年9月30日所有者权益合计1,465,737,298.87元，较2019年12月31日的1,467,360,443.23元下降0.11%[63] - 公司所有者权益合计14.6736044323亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计14.3714101277亿美元，少数股东权益3021.943046万美元[95] - 公司2020年第三季度股本为391,950,700.00元[100] - 公司2020年第三季度资本公积为903,773,944.85元[100] - 公司2020年第三季度其他综合收益为53,514,997.19元[100] - 公司2020年第三季度盈余公积为44,408,841.70元[100] - 公司2020年第三季度未分配利润为124,961,541.57元[100] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,518,610,025.31元[100] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为219,154,723.65元，较上年同期下降0.14%；年初至报告期末营业收入为541,912,915.67元，较上年同期下降10.50%[9] - 2020年1 - 9月营业总收入为54191.29万元，较2019年同期减少6358.64万元，降低10.50%[30] - 本期营业总收入219,154,723.65元，上期为219,462,315.40元，下降0.14%[68] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为541912915.67元，上期为605499311.68元[77] - 公司本期营业收入为5.1324478452亿美元，上期为5.6685432376亿美元，同比下降9.46%[82] - 母公司本期营业收入为206684242.92元，上期为204899603.06元[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,849,450.28元，较上年同期下降80.29%；年初至报告期末为861,874.30元，较上年同期下降98.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,904,706.32元，较上年同期增长79.06%；年初至报告期末为 - 2,622,110.95元，较上年同期下降112.83%[9] - 营业利润本期较上年同期减少3745.59万元，降低79.28%[30][31][34] - 净利润本期较上年同期减少4445.45万元，降低101.58%[30][31] - 净利润本期较上年同期减少4445.45万元，降低101.58%[36] - 本期营业总成本211,190,679.69元，上期为201,356,539.84元，增长4.88%[69] - 本期营业成本178,081,478.97元，上期为169,452,537.85元，增长5.09%[69] - 本期销售费用4,348,178.35元，上期为8,341,114.47元，下降47.87%[69] - 本期财务费用2,672,563.98元，上期为 - 1,329,247.63元，变动较大[69] - 本期投资收益3,152,344.69元，上期为6,379,453.51元，下降50.58%[69] - 本期信用减值损失 - 375,304.52元，上期为 - 4,363,079.92元，损失减少[69] - 公司本期营业利润为9035857.33元，上期为31290909.98元[70] - 本期净利润为4950096.92元，上期为24526302.93元[70] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4849450.28元，上期为24605986.55元[70] - 母公司本期净利润为 - 1326554.73元，上期为22156349.05元[74] - 本期营业成本为4.1352615527亿美元，上期为4.4706347188亿美元，同比下降7.49%[82] - 本期净利润为-69.044703万美元，上期为4376.410948万美元，同比下降101.58%[78] - 本期研发费用为167.322481万美元，上期为215.444427万美元，同比下降22.33%[78][82] - 本期财务费用为739.64754万美元，上期为-34.79412万美元，同比增加2269.97%[78] - 本期投资收益为778.60823万美元，上期为1250.721508万美元，同比下降37.74%[78] - 本期信用减值损失为-1089.257236万美元，上期为-1046.814073万美元，同比下降4.05%[78] - 本期资产减值损失为-926.788825万美元，上期为-711.472547万美元，同比下降30.26%[78] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0124元/股，较上年同期下降80.25%；年初至报告期末为0.0022元/股，较上年同期下降98.04%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.0124元/股，较上年同期下降80.25%；年初至报告期末为0.0022元/股，较上年同期下降98.04%[9] - 基本每股收益本期为0.0124，上期为0.0628；稀释每股收益本期为0.0124，上期为0.0628[71] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0034，上期为0.0565；稀释每股收益本期为 - 0.0034，上期为0.0565[75] - 本期基本每股收益为0.0022美元，上期为0.1125美元，同比下降98.04%[79] - 本期稀释每股收益为0.0022美元，上期为0.1125美元，同比下降98.04%[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 33,771,135.34元，较上年同期下降233.90%；年初至报告期末为 - 17,411,870.27元，较上年同期下降138.17%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少5012.24万元，降低8.18%[36] - 收到的税费返还较上年同期增加479.21万元，增长195.62%[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6302.63万元，降低138.17%[36][38] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3191.02万元，增长44.78%[38][40] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7155.33万元，增长400.58%[38][42] - 汇率变动对现金的影响

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为19.7952124199亿元，较上年度末增长2.33%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.3583282951亿元，较上年度末下降0.09%[9] - 本报告期营业收入为2.1915472365亿元，较上年同期下降0.14%；年初至报告期末营业收入为5.4191291567亿元，较上年同期下降10.50%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为484.945028万元，较上年同期下降80.29%；年初至报告期末为86.18743万元，较上年同期下降98.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190.470632万元，较上年同期增长79.06%；年初至报告期末为 - 262.211095万元，较上年同期下降112.83%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3377.113534万元，较上年同期下降233.90%；年初至报告期末为 - 1741.187027万元，较上年同期下降138.17%[9] - 本报告期基本每股收益为0.0124元/股，较上年同期下降80.25%；年初至报告期末为0.0022元/股，较上年同期下降98.04%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.0124元/股，较上年同期下降80.25%；年初至报告期末为0.0022元/股，较上年同期下降98.04%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期下降1.37%；年初至报告期末为0.06%，较上年同期下降3.03%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计为348.398525万元[11] - 营业总收入2020年1 - 9月为54191.29万元，较2019年同期减少6358.64万元，降低10.50%[28] - 营业利润本期较上年同期减少3745.59万元，降低79.28%[28][31] - 利润总额本期较上年同期减少4661.31万元，降低91.32%[28][32] - 净利润本期较上年同期减少4445.45万元，降低101.58%[28][32] - 财务费用本期较上年同期增加774.44万元，增长2226.04%[28][29] - 销售费用本期较上年同期减少1525.18万元，降低58.89%[28] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期减少6302.63万元，降低138.17%[35][36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少5012.24万元，降低8.18%[35][36] - 收到的税费返还本期较上年同期增加479.21万元，增长195.62%[35][36] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加3191.02万元，增长44.78%[35][38] - 收回投资收到的现金本期较上年同期增加605.04万元，增长100%[35][38] - 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加597.01万元，增长164.62%[35][38] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加7155.33万元，增长400.58%[35][40] - 取得借款收到的现金本期较上年同期增加9568.17万元，增长154.33%[35][40] - 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加1041.60万元，增长17.13%[35][41] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加3300.65万元，增长10501.59%[35][41][42] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为500 - 700万元，较上年同期的1349.18万元下降48.12% - 62.94%；基本每股收益为0.0128 - 0.0179元/股，较上年同期的0.03元/股下降40.33% - 57.33%[48] - 2020年第三季度营业总收入219,154,723.65元，上期为219,462,315.40元，同比下降约0.14%[64] - 2020年第三季度营业总成本211,190,679.69元，上期为201,356,539.84元，同比上升约4.9%[65] - 2020年第三季度销售费用4,348,178.35元，上期为8,341,114.47元，同比下降约47.87%[65] - 2020年第三季度财务费用2,672,563.98元，上期为 - 1,329,247.63元，同比上升约301.19%[65] - 2020年第三季度投资收益3,152,344.69元，上期为6,379,453.51元，同比下降约50.58%[65] - 公司本期营业总收入为541,912,915.67元，上期为605,499,311.68元[73] - 本期营业总成本为522,028,072.77元，上期为567,410,969.89元[73] - 本期净利润为4,950,096.92元，上期为24,526,302.93元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4,849,450.28元，上期为24,605,986.55元[66] - 本期综合收益总额为2,896,998.88元，上期为26,631,073.22元[67] - 基本每股收益本期为0.0124，上期为0.0628[67] - 母公司本期营业收入为206,684,242.92元，上期为204,899,603.06元[69] - 母公司本期净利润为 - 1,326,554.73元，上期为22,156,349.05元[70] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0034，上期为0.0565[71] - 本期营业利润为9,035,857.33元，上期为31,290,909.98元[66] - 公司本期营业收入为513,244,784.52元，上期为566,854,323.76元[78] - 本期营业利润为9,790,120.51元，上期为47,246,012.42元[74] - 本期利润总额为4,429,727.38元，上期为51,042,786.55元[74] - 本期净利润为 - 690,447.03元，上期为43,764,109.48元[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为861,874.30元，上期为44,080,695.59元[74] - 少数股东损益本期为 - 1,552,321.33元，上期为 - 316,586.11元[75] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 8,736,955.63元，上期为1,693,255.80元[75] - 综合收益总额本期为 - 9,427,402.66元，上期为45,457,365.28元[75] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为0.1125[75] - 稀释每股收益本期为0.0022，上期为0.1125[75] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为593,742,938.19元，上期为688,950,177.08元；现金流出小计本期为611,154,808.46元，上期为643,335,801.73元；现金流量净额本期为 - 17,411,870.27元，上期为45,614,375.35元[80] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为20,927,022.43元，上期为24,628,031.72元；现金流出小计本期为60,283,166.31元，上期为95,894,349.79元；现金流量净额本期为 - 39,356,143.88元，上期为 - 71,266,318.07元[82] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为196,934,708.86元，上期为81,358,918.46元；现金流出小计本期为107,519,116.65元，上期为63,496,616.51元；现金流量净额本期为89,415,592.21元，上期为17,862,301.95元[82] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为29,753,716.51元，上期为 - 7,295,171.00元；期初余额本期为106,132,259.49元，上期为117,767,874.19元[82] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为544,440,049.88元，上期为654,408,777.06元；现金流出小计本期为556,402,650.27元，上期为602,738,843.85元；现金流量净额本期为 - 11,962,600.39元，上期为51,669,933.21元[85] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为225,056,318.73元，上期为118,338,838.65元；现金流出小计本期为256,606,968.38元，上期为174,104,344.16元；现金流量净额本期为 - 31,550,649.65元，上期为 - 55,765,505.51元[85] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为169,602,886.46元，上期为83,389,945.90元；现金流出小计本期为107,483,630.53元，上期为62,914,097.26元；现金流量净额本期为62,119,255.93元，上期为20,475,848.64元[86] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为18,830,405.22元，上期为17,095,768.95元；期初余额本期为85,284,691.82元，上期为66,877,896.35元；期末余额本期为104,115,097.04元，上期为83,973,665.30元[86] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2020年9月30日货币资金22,128.97万元，较2019年12月31日增加1,427.45万元，增长6.90%[20] - 2020年9月30日预付款项2,038.09万元，较2019年12月31日增加1,096.60万元，增长116.47%[20] - 2020年9月30日其他应收款435.54万元，较2019年12月31日减少3,560.26万元，降低89.10%[20] - 2020年9月30日在建工程22,970.76万元，较2019年12月31日增加7,049.04万元，增长44.27%[20] - 2020年9月30日其他非流动资产1,479.50万元，较2019年12月31日增加967.35万元，增长188.88%[20] - 2020年9月30日货币资金为221289744.30元，较2019年12月31日的207015154.73元有所增加[56] - 2020年9月30日应收账款为144240509.93元，较2019年12月31日的135054743.72元有所增加[56] - 2020年9月30日存货为350476107.84元，较2019年12月31日的309598053.79元有所增加[56] - 2020年9月30日固定资产为412014986.34元，较2019年12月31日的497698341.10元有所减少[57] - 2020年9月30日流动负债合计478,529,247.42元，2019年12月31日为449,913,019.66元，同比上升约6.36%[58] - 2020年9月30日非流动负债合计35,254,695.70元，2019年12月31日为17,244,625.87元，同比上升约104.44%[58] - 2020年9月30日负债合计513,783,943.12元，2019年12月31日为467,157,645.53元，同比上升约9.98%[58] - 2020年9月30日流动资产合计792,052,236.6

整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入322,758,192.02元，较上年同期386,036,996.28元减少16.39%[25] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3,987,575.98元，较上年同期19,474,709.04元减少120.48%[25] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,526,636.93元，较上年同期11,793,760.22元减少138.38%[25] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,359,265.07元，较上年同期20,393,185.67元减少19.78%[25] - 公司2020年上半年基本每股收益为 -0.0102元/股，较上年同期0.0497元/股减少120.52%[25] - 公司2020年上半年稀释每股收益为 -0.0102元/股，较上年同期0.0497元/股减少120.52%[25] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为 -0.28%，较上年同期1.38%减少1.66%[25] - 公司2020年上半年末总资产为1,956,447,349.70元，较上年度末1,934,518,088.76元增加1.13%[25] - 公司2020年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,432,326,376.39元，较上年度末1,437,141,012.77元减少0.34%[25] - 2020年上半年营业总收入322,758,192.02元，较2019年上半年的386,036,996.28元下降16.39%[193] - 2020年上半年营业总成本310,837,393.08元，较2019年上半年的366,054,430.05元下降15.09%[193] - 2020年上半年净利润为 - 5,640,543.95元，2019年上半年为19,237,806.55元，同比下降129.32%[195] - 2020年上半年资产总计1,972,794,804.09元，较期初的1,954,857,944.94元增长0.92%[191] - 2020年上半年负债合计458,411,461.08元，较期初的436,247,919.63元增长5.08%[192] - 2020年上半年所有者权益合计1,514,383,343.01元，较期初的1,518,610,025.31元下降0.28%[192] - 2020年上半年基本每股收益 - 0.0102元，2019年上半年为0.0497元，同比下降120.52%[196] - 2020年上半年流动负债合计448,852,875.23元，较期初的426,246,484.04元增长5.30%[192] - 2020年上半年非流动负债合计9,558,585.85元，较期初的10,001,435.59元下降4.43%[192] - 2020年上半年信用减值损失 - 10,517,267.84元，较2019年上半年的 - 6,105,060.81元下降72.27%[195] - 2020年半年度营业收入3.07亿元，2019年半年度为3.62亿元，同比下降15.30%[198] - 2020年半年度营业成本2.45亿元，2019年半年度为2.88亿元，同比下降15.04%[198] - 2020年半年度销售费用660.89万元，2019年半年度为1517.49万元，同比下降56.45%[198] - 2020年半年度信用减值损失1436.82万元，2019年半年度为481.64万元，同比增加198.32%[199] - 2020年半年度营业利润202.33万元，2019年半年度为1467.74万元，同比下降86.22%[199] - 2020年半年度利润总额亏损326.58万元，2019年半年度为1853.55万元，同比下降117.62%[199] - 2020年半年度净利润亏损422.67万元，2019年半年度为1803.78万元，同比下降123.43%[199] - 2020年半年度综合收益总额亏损422.67万元，2019年半年度为2014.34万元，同比下降120.98%[200] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.0108，2019年半年度为0.0460，同比下降123.48%[200] - 2020年半年度稀释每股收益为 -0.0108，2019年半年度为0.0460，同比下降123.48%[200] - 预计2020年1 - 9月累计净利润为-450万元至 - 300万元，较上年同期4,408.07万元下降110.21% - 106.81%[113] - 预计2020年1 - 9月基本每股收益为-0.0115元/股至 - 0.0077元/股，较上年同期0.1125元/股下降110.22% - 106.84%[113] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-96,829.50元[29] - 计入当期损益的政府补助为1,595,881.03元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,633,737.61元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-5,356,538.21元[31] - 所得税影响额为237,189.98元[31] - 非经常性损益合计为539,060.95元[31] 主营业务及运营情况 - 报告期内公司主营业务及运营模式未发生重大变化，主营日用玻璃器皿制造[35] - 公司拥有多项工艺技术、全自动生产线及多门类分销渠道[35] - 海外疫情期间公司拓展国内营销渠道填补海外市场空缺[35] - 公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，参与多项行业标准起草[35] - 公司所处凤阳县石英矿资源丰富，参与投资的中都瑞华逐步达产，打通生产端产业链[41] - 公司拥有100多项专利和专利技术，参与多项产品行业及国家标准制定[41] - 公司主要品牌是“中国驰名商标”保护品牌，加大海外品牌推广力度[42] - 公司推进海外生产基地筹建和西南产业基地选址筹备工作[42] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入31914.94万元，较去年同期降低16.75%；主营业务成本25437.17万元，较去年同期下降15.82%；毛利率20.30%，较去年同期下降0.88%[49] - 玻璃及玻璃制品业销售量58155.42吨，较去年同期下降8.31%；生产量70858.42吨，较去年同期下降2.27%；库存量58127.01吨，较年初增长27.97%[50] - 玻璃及玻璃制品业营业收入本期为322,758,192.02元，较上年同期386,036,996.28元减少16.39%[70] - 餐厨用具营业收入本期为37,472,473.50元，较上年同期50,177,035.00元减少25.32%[70] - 酒具水具营业收入本期为226,560,102.68元，较上年同期282,950,326.44元减少19.93%[70] - 其他用具营业收入本期为55,116,819.75元，较上年同期50,245,079.25元增长9.70%[70] - 其他业务营业收入本期为3,608,796.09元，较上年同期2,664,555.59元增长35.44%[70] - 分地区来看，华东营收131,572,604.19元占比40.77%，华南营收68,994,073.14元占比21.38%，华北营收56,506,281.33元占比17.51%，国际营收62,076,437.27元占比19.23%，其他业务营收3,608,796.09元占比1.12%[71] - 分行业，玻璃及玻璃制品营业收入322,758,192.02元，营业成本256,622,940.40元，毛利率20.49%，营收同比降16.39%[72] - 分产品，餐厨用具营收37,472,473.50元，毛利率25.11%，营收同比降25.32%；酒具水具营收226,560,102.68元，毛利率21.45%，营收同比降19.93%；其他用具营收55,116,819.75元，毛利率12.27%，营收同比增9.70%；其他业务营收3,608,796.09元，毛利率37.62%，营收同比增35.44%[72] 资产相关数据变化 - 本报告期固定资产减少4304.65万元，无形资产增加1024.63万元，在建工程增加3428.57万元[39] - 期末存货账面价值36448.14万元，占资产总额18.63%，较期初增加5488.33万元，增长17.73%[52] - 本期计提减值存货跌价准备678.21万元，转销已计提存货跌价准备410.58万元[58] - 截止报告期末公司累计计提固定资产减值7113.72万元、在建工程减值准备1947.56万元[60] - 本报告期末，货币资金19,251.06万元，占总资产比9.84%；应收账款13,666.35万元，占总资产比6.99%；存货36,448.14万元，占总资产比18.63%；长期股权投资26,426.71万元，占总资产比13.51%；固定资产45,465.18万元，占总资产比23.24%[77] - 本报告期末，在建工程19,350.28万元，占总资产比9.89%；短期借款10,912.92万元，占总资产比5.58%；其他权益工具投资6,817.23万元，占总资产比3.48%；其他非流动金融资产10,356.17万元，占总资产比5.29%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数103,561,715.23元，期末数103,561,715.23元；其他权益工具投资期初数66,031,459.19元，本期购买金额2,140,854.40元，期末数68,172,313.59元[80] - 金融资产合计期初数169,593,174.42元，本期购买金额2,140,854.40元，期末数171,734,028.82元；金融负债期初和期末数均为0元[80] - 期末货币资金受限账面价值67,595,010.14元，原因为票据保证金；固定资产受限账面价值83,135,923.56元，原因为借款抵押；无形资产受限账面价值21,256,069.78元，原因为借款抵押；银行承兑汇票受限账面价值17,894,655.39元，原因为期末未终止确认的票据[81] - 2020年6月30日公司流动资产合计765,969,390.26元，较2019年12月31日的755,308,910.63元增长1.41%[186] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1,190,477,959.44元，较2019年12月31日的1,179,209,178.13元增长0.95%[186] - 2020年6月30日公司资产总计1,956,447,349.70元，较2019年12月31日的1,934,518,088.76元增长1.13%[186] - 2020年6月30日公司流动负债合计478,392,236.73元，较2019年12月31日的449,913,019.66元增长6.33%[187] - 2020年6月30日公司非流动负债合计15,206,329.54元，较2019年12月31日的17,244,625.87元下降11.82%[187] - 2020年6月30日公司负债合计493,598,566.27元，较2019年12月31日的467,157,645.53元增长5.66%[187] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,462,848,783.43元，较2019年12月31日的1,467,360,443.23元下降0.31%[188] - 2020年6月30日公司货币资金