江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的 合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同 意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表 决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-002 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告 ...

业绩总结 - 2024年度净利润-3.98亿元[1][4] - 2024年末累计可供分配利润22.03亿元[1] - 最近三个会计年度平均净利润4433.01万元[4] 利润分配 - 2024年度拟派发现金红利3423.97万元[2] - 2024年现金分红3423.97万元，2023年3439.14万元，2022年2.3亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红2.99亿元[4] 未来规划 - 2025年中期分红不超相应期间归母净利润[8] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[1] - 2025年中期分红规划提请授权董事会制定[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.82亿元，上年同期13.81亿元，同比增加0.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4276.99万元，上年同期 -8745万元，同比增加51.09%[5] - 营业总收入本期为13.82亿元，上期为13.81亿元，略有增长[28] - 营业利润本期亏损5010.17万元，上期亏损1.01亿元，亏损幅度收窄[29] - 净利润本期亏损4276.99万元，上期亏损8745.00万元，亏损减少[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.038元，上期均为 -0.076元，亏损幅度降低[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为14.40亿元，上期为14.76亿元，有所下降[28] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产130.22亿元，上年度末133.05亿元，较上年度末减少2.13%[5] - 货币资金期末数较期初数减少24.36%，因本期支付到期承兑增加[8] - 固定资产期末数较期初数减少2.95%，因本期累计折旧增加[9] - 应付账款期末数较期初数下降24.02%，因到期支付款增加[12] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初增加114.88%，因长期借款一年内到期的增加[13] - 期末货币资金372,198,309.70元，期初为492,040,783.20元[24] - 期末应收票据344,708,210.59元，期初为414,147,997.54元[24] - 期末应收账款805,200,278.32元，期初为817,299,225.97元[24] - 期末存货2,546,443,681.48元，期初为2,407,247,682.12元[24] - 期末资产总计13,022,193,934.36元，期初为13,305,018,268.96元[25] - 期末流动负债合计3,497,093,857.76元，期初为3,428,596,061.35元[25] - 期末非流动负债合计685,862,174.98元，期初为994,414,432.80元[25] - 期末所有者权益合计8,839,237,901.62元，期初为8,882,007,774.81元[26] 非经常性损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助115.83万元，非流动金融资产公允价值变动损益1500万元，其他营业外收入和支出 -2.64万元，合计非经常性损益1371.21万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64253户，前三大股东分别为吴培服、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司，持股比例分别为26.27%、5.30%、5.30%[22] - 吴迪持股比例3.30%，持股数量37,872,180股[23] - 吕强持股比例0.64%，持股数量7,373,700股[23] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较同期数增加82.52%，因本期销售商品收到的现金增多[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6348.84万元，上期为 -3.63亿元，亏损减少[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.16亿元，上期为 -1.85亿元，亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5199.15万元，上期为1.72亿元，有所下降[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.24亿元，上期为 -3.74亿元，亏损减少[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.50亿元，上期为3.86亿元，有所下降[31]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59.08亿元，较2023年的52.89亿元增长11.70%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，较2023年的 -1.68亿元下降137.49%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.75亿元，较2023年的 -2.40亿元下降97.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元，较2023年的6.03亿元下降144.02%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.347元/股，较2023年的 -0.146元/股下降137.67%[18] - 2024年末总资产为133.05亿元，较2023年末的133.99亿元下降0.71%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为88.82亿元，较2023年末的93.14亿元下降4.64%[18] - 2024年营业收入扣除金额为4629.82万元，较2023年的7290.16万元减少[18] - 2024年营业收入扣除后金额为58.62亿元，较2023年的52.17亿元增长[18] - 2024年各季度营业收入分别为13.81亿元、14.46亿元、15.06亿元、15.75亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.87亿元、-0.79亿元、-0.62亿元、-1.70亿元[22] - 2024年非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为766.22万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为8341.29万元等[24] - 2024年公司实现营业收入590,835.76万元，同比增长11.7%，净利润为 - 39,795.39万元[73] - 2024年公司新材料业务总销量为65.83万吨，同比增长16.58%，其中光学材料销售量为25.33万吨，同比增长1.98%[76] - 2024年公司光学膜片业务同比增长40%[76] - 2024年公司出口业务销售收入119,688.74万元，同比增长44.62%[76] - 光学材料膜收入2739488280.97元，占比46.37%，同比增长10.16%；新能源材料膜收入271259333.45元，占比4.59%，同比下降64.67%[83] - 国内收入4711470191.72元，占比79.74%，同比增长5.59%；国外收入1196887439.07元，占比20.26%，同比增长44.62%[83] - 制造业营业收入5862059436.42元，营业成本5918692749.74元，毛利率 -0.97%，营业收入同比增长12.37%，营业成本同比增长17.02%[84] - 新材料行业销售量658339.95吨，同比增长16.58%；生产量663767.92吨，同比增长16.66%；库存量99154.80吨，同比增长5.79%[85] - 聚酯功能材料销售量308264.74吨，同比增长66.40%；生产量317333.60吨，同比增长53.22%；库存量61853.87吨，同比增长17.18%[85] - 新能源材料销售量33851.78吨，同比下降59.50%；生产量31503.21吨，同比下降63.08%；库存量11308.00吨，同比下降17.20%[85] - 2024年光学材料膜营业成本26.05亿元，光伏材料膜2.91亿元，可变信息材料膜2.59亿元，热缩材料膜3.69亿元，聚酯功能膜23.96亿元[87] - 2024年前五名客户合计销售金额11.82亿元，占年度销售总额比例20.01% [90] - 2024年前五名供应商合计采购金额38.89亿元，占年度采购总额比例76.92% [90] - 2024年销售费用2137.08万元，同比减少5.46%；管理费用1.42亿元，同比减少5.89% [91] - 2024年财务费用2220.11万元，同比增加131.15%，因本期利息支出增加 [91] - 2024年研发费用2.39亿元，同比增加4.60% [91] - 光学材料膜原材料金额21.79亿元，占营业成本比重83.67%，同比增加0.54% [87] - 聚酯功能膜原材料金额19.71亿元，占营业成本比重82.27%，同比增加3.73% [87] - 2024年研发人员数量393人，较2023年的386人增长1.81%，占比18.63%，较2023年的18.43%增长0.20%[93] - 2024年研发投入金额238,837,733.24元，较2023年的228,335,965.03元增长4.60%，占营业收入比例4.04%，较2023年的4.32%下降0.28%[94] - 2024年经营活动现金流入小计5,733,615,534.32元，较2023年增长12.78%；现金流出小计5,998,964,529.35元，较2023年增长33.87%；现金流量净额 - 265,348,995.03元，较2023年下降144.02%[95] - 2024年投资活动现金流入小计94,667,631.08元，较2023年增长70.35%；现金流出小计637,473,433.12元，较2023年下降11.49%；现金流量净额 - 542,805,802.04元，较2023年增长18.33%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计1,344,528,717.20元，较2023年增长128.89%；现金流出小计929,604,016.10元，较2023年增长200.03%；现金流量净额414,924,701.10元，较2023年增长49.48%[95] - 2024年末货币资金492,040,783.20元，占总资产比例3.70%，较年初的7.00%下降3.30%[97] - 2024年末存货2,407,247,682.12元，占总资产比例18.09%，较年初的15.69%增长2.40%[97] - 2024年末固定资产5,631,050,954.39元，占总资产比例42.32%，较年初的38.34%增长3.98%[97] - 2024年末长期借款883,238,872.69元，占总资产比例6.64%，较年初的1.03%增长5.61%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为699,087,050.48元，本期公允价值变动损益为83,412,949.52元，期末数为782,500,000.00元[100] - 应收款项融资期初数为59,226,917.85元，期末数为86,513,449.08元[100] - 金融资产及应收款项融资合计期初数为758,313,968.33元，本期公允价值变动损益为83,412,949.52元，期末数为869,013,449.08元[100] 各条业务线表现 - 公司产品包括60多个系列、100多种产品和500多个规格，覆盖五大领域[39] - 公司新材料业务毛利贡献占比已超过75%，且仍在持续提升[63] - 公司是专注高性能功能性高分子材料研发制造的国家高新技术企业，新材料业务包括五大板块[58] - 公司聚酯薄膜市场占有率连续多年全球第一，拥有5000多家终端用户[64] - 公司是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业[65] - 公司拥有从原料开发到电子光雕模具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势[67] - 公司建立了覆盖全国产业集聚地的营销服务网络，拥有众多世界500强客户[68] - 公司产品下游应用广泛，光学和新能源材料板块周期性特征不明显，受行业波动影响弱[63] - 高辉度解干涉光学膜、黑白PETG收缩薄膜、高阻隔低水透聚酯薄膜项目已开发完成 [92] - MLCC用离型膜及其功能膜材关键技术研发及产业化项目持续开发中 [92] 各地区表现 - 国内收入4711470191.72元，占比79.74%，同比增长5.59%；国外收入1196887439.07元，占比20.26%，同比增长44.62%[83] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划围绕目标、创新、项目、市场、效率、智力、安全、低碳等方面展开，以实现发展目标[117][118][119] - 公司未来可能面临行业竞争、主要原材料价格波动、项目能否达到预期收益等风险[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以1141322612为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 截至2024年底，BOPET行业总产能达694.96万吨，近五年新增产能376.25万吨，较2019年末增长118.05%，2024年产能增长率较2023年下滑6.45个百分点[28] - 2024年BOPET市场需求量为336.03万吨，同比增长5.68%[31] - 2024年BOPET市场需求结构中，包装印刷占比约46%，离保膜、光学膜等占比提升，背板膜占比降至4.88%，较2023年下滑7.95个百分点[31] - 2024年中国BOPET出口量达70.92万吨，同比增长28.81%[31] - 2024年通用型12μm印刷膜价格全年低迷，部分差异化膜产品价格下跌后低位盘整，背板膜价格创新低[33] - 2024年四季度以来，BOPET行业毛利得到一定修复，2025年初产品价格回暖[33] - 国内BOPET行业存在低端产品产能过剩与高端产品供给不足的结构性矛盾[27] - 2024年全球TV面板出货量达250.4百万片，同比增长4.7%，出货面积达182.9百万平方米，同比增长6.5%[40] - 2024年LCD TV面板出货243.6百万片，同比增长4%，OLED TV面板出货量6.8百万片，同比增长28%[40] - 中国光学膜行业市场规模预计以接近6.2%的增速增长，2028年产业规模将接近600亿元[40] - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”等重点项目稳健运行[42] - 2024年全球MLCC需求量将达4.3万亿颗，全球MLCC离型膜需求量预计达155.8亿平，市场规模约500亿元[43] - 我国作为全球最大的BOPET生产国，产能占全球60%以上[37] - 2024年全球窗膜市场规模为92.76亿美元，预计到2032年将达138.70亿美元[45] - 2018年欧美建筑贴膜普及率超90%，国内不足10%[46] - 2024年1 - 12月中国光伏发电新增装机277.57GW，同比增长28.3%，年底装机容量达885.68GW[47] - 2024年中国光伏组件产量达588GW，同比增长13.5%[48] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%[49] - 2024年中国动力和其他电池累计销量1039.5GWh，同比增长42.4%，累计出口197.1GWh，同比增长29.2%[50] - 2024年1 - 12月中国动力电池累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%[50] - 全球热转印碳带市场规模从2015年的76.9亿元增长至2021年的110.6亿元，复合年均增长率6.26%，预计2026年达140亿元[53] - 2021年法国ARMOR公司在全球热转印碳带市场份额占比超30%[54] - 公司复合铜箔项目已具备量产条件，复合铝箔处于研发验证阶段[51] - 2024 - 2030年中国PETG热收缩膜行业市场规模增长率在7% - 9%，2030年将增长至32.03亿元[55] - 2024年包装印刷用聚酯薄膜需求占总需求的45.83%，是BOPET薄膜的最大消费领域[57] - 2022年全球包装膜市场规模约1392.52亿美元，BOPET薄膜占全球包装膜市场约12.54%的份额，预计2029年全球包装膜市场规模将达1962.50亿美元，BOPET薄膜预计占14.37%的市场份额[57] - 公司采购依据销售预测、订单和库存制定年度和月度计划，有供应商筛选制度[60][61] - 公司根据产能、销售计划和订单编制生产计划，大单采用不间断连续生产[61] - 公司围绕“三足鼎立”营销战略，完善全国营销体系布局[61] - 公司推进战略性新兴产业新材料发展，优化产品和客户结构，提升单位

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月22日[9] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.2亿 - 3.8亿元，比上年同期下降150.65% - 126.78%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5亿 - 4.6亿元，比上年同期下降108.13% - 91.48%[3] - 基本每股收益亏损0.366 - 0.331元/股，上年同期亏损0.146元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，公司与会计师事务所沟通无重大分歧[4] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7] 业绩下降原因 - 经营业绩下降主因功能聚酯薄膜行业产能释放，产品价格下滑、毛利率下降[5] - 新项目、新产品处于爬坡阶段，产能利用率和产品良率待提升[5] 财务处理 - 基于谨慎性原则计提了适当的存货跌价准备[6]

回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为505.6784万股，占0.44%[2] - 涉及激励对象251人，回购价6.45元/股，资金32,616,256.8元[2] - 调整前回购价6.98元/股，调整后6.45元/股[12] - 截至2024年11月19日支付回购款32,616,256.80元[14] - 限制性股票回购注销近日完成[15] 股本变动 - 回购注销后总股本由1,152,485,496股变为1,147,428,712股[2][16][17] - 有限售条件股份变动后数量为254,565,878股，占22.19%[17] - 无限售条件股份变动后占比77.81%[17] 业绩情况 - 2023年净利润 - 167,566,535.02元，扣非 - 240,235,758.25元[9] 分红情况 - 2022年每10股派3元（含税）[10] - 2023年每10股派2元（含税）[10] - 2024年每10股派0.3元（含税）[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年10月15日送达通知，10月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[1] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[1]

财务业绩 - 营业收入同比增长10.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降597.52%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降21,146.95%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.61%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降597.50%[1] - 公司2024年第三季度实现营业利润-2.88亿元[11] - 公司2024年第三季度实现净利润-2.277亿元[11] - 公司2024年前三季度实现销售收入49.08亿元，同比增长12.2%[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.199元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.199元[12] 资产负债情况 - 总资产较年初下降0.29%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降2.81%[1] - 公司合并资产负债表显示,期末货币资金为5.51亿元,应收票据为4.01亿元,应收账款为8.26亿元,存货为24.80亿元[7] - 公司2024年第三季度资产总计为133.62亿元[8,9] - 公司2024年第三季度负债总计为43.09亿元[8,9] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为90.52亿元[8,9] - 公司2024年第三季度未分配利润为23.73亿元[8,9] 政府补助和资产减值 - 收到的政府补助同比增长76.74%[5] - 信用减值损失和资产减值损失同比大幅增加[5] - 所得税费用同比下降435.24%[5] 股东持股情况 - 公司2024年第三季度报告显示,普通股股东总数为71,678户,前10名股东持股情况如下[6]: - 吴培服持股26.15%,为公司控股股东 - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司分别持股5.28% - 吴迪持股3.29%,为吴培服之子,视为一致行动人[6] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中吴培服持有75,347,007股,宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司各持有60,840,000股[6] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.073亿元[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.166亿元[13,14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.231亿元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[15] - 公司2024年第三季度实现公允价值变动收益4,295.99万元[11]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月15日送达全体董事[1] - 会议于2024年10月25日上午召开[1] 会议情况 - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1]