会议安排 - 公司2024年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议，决定5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14时30分[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 投票信息 - 网络投票代码为362682，投票简称为“龙洲投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[12] 审议议案 - 本次审议议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[3][4] - 议案采用非累积投票表决方式，对中小投资者表决单独计票[4] 其他事项 - 公司独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告[4] - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]

财务概况 - 2023年末资产总计67.11亿元，较2022年末的73.91亿元下降约9.20%[19] - 2023年末负债合计49.94亿元，较2022年末的52.26亿元下降约4.44%[1] - 2023年末所有者权益合计17.17亿元，较2022年末的21.65亿元下降约20.64%[1] 经营业绩 - 2023年度营业收入为37.16亿元，上期为49.93亿元[23] - 2023年度营业成本为35.94亿元，上期为47.08亿元[23] - 2023年度净利润为 - 4.48亿元，上期为 - 1.24亿元[23] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，上期为2.96亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5898.36万元，上期为 - 1.98亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2281.15万元，上期为 - 1447.73万元[25] 资产项目 - 2023年末货币资金为5.77亿元，2022年末为5.49亿元[19] - 2023年末应收账款为7.33亿元，2022年末为11.38亿元[19] - 2023年末存货为2.63亿元，2022年末为2.62亿元[19] 负债项目 - 2023年末流动负债合计32.61亿元，较2022年末下降约10.62%[1] - 2023年末非流动负债合计17.33亿元，较2022年末增长约9.94%[1] - 2023年末短期借款为18.28亿元，较2022年末下降约4.08%[1] 股东权益 - 2023年末未分配利润为 - 4.90亿元，较2022年末亏损扩大约264.94%[1] - 2023年综合收益总额为 - 4.36亿元，上期为 - 1.31亿元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.63元/股，上期为 - 0.14元/股[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将商誉减值测试和应收款项的坏账准备作为关键审计事项[6][8] 公司历史 - 2003年公司设立，注册资本6500万元[48] - 2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4000万股[49] - 2018年8月公司名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”[51] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[84] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[87] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 高新技术企业子公司企业所得税税率为15.00%[138] - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%[138] - 城市维护建设税税率为1.00%、5.00%、7.00%[138]

业绩总结 - 2023年度营业收入371,647.01万元，上年度499,349.45万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额332,295.99万元，上年度449,187.97万元[11] 数据审核 - 注册会计师认为扣除情况表公允反映2023年度营收扣除情况[5] 报告信息 - 扣除情况表于2024年4月22日经董事会批准报出[11] - 报告仅供年度报告披露用，不得作他用[6]

会议信息 - 龙洲集团第七届监事会第八次会议于2024年4月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11] - 议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票 - 需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11]

公司基本信息 - 公司2023年度报告公布利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利562,368,594元[3] - 公司股票简称为龙洲股份，股票代码为002682，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址变更为福建省龙岩市新罗区南环西路112号[9] 财务表现 - 公司营业收入为3,716,470,119.35元，同比下降25.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-352,374,253.58元，同比下降344.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为357,184,869.80元，同比增长20.79%[11] 会计准则 - 公司执行了财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] 主营业务 - 公司主营业务收入为3,322,959,909.70元[13] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 子公司业务 - 公司现代物流业务中，全资子公司兆华集团从事的沥青供应链业务占比较大，拥有领先地位[21] - 控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，是国家级高新技术企业，产品行销国家电网、南方电网等大型企业[21] 财务状况 - 公司2023年度实现营业收入371,647.01万元，比上年同期下降25.57%[27] - 公司2023年度实现净利润-35,237.43万元，比上年同期下降344.77%[28] 研发情况 - 公司2023年主要研发项目包括智能巡检指挥车、厢式电源排水抢险车、泵浦消防车等，已完成开发并符合市场需求，有望提高产品的科技含量和市场竞争力[36] - 公司研发人员数量在2023年达到64人，比上年增加3.23%[38] 现金流量 - 经营活动现金流入小计在2023年为5,003,647,078.93元，较上年下降18.83%[40] - 投资活动现金流量净额比上年同期增加13,937.81万元，上升70.26%[40] 内部控制 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月23日[1] - 公司内部控制审计报告中的审议意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制[4] 股东信息 - 交通国投持有公司25.71%股份，共计144,582,815股[181] - 前10名股东中，张值云持有4,000,000股普通股[183]

利润分配 - 公司2023年度拟不分配利润，未分配利润结转下一年度[1] - 2023年度利润分配预案合规，无损害中小股东权益情形[1] 资金与担保 - 2023年无控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形[2] - 2023年无对控股股东等关联方担保情形[3] - 2023年担保为公司与子公司间，合规履行义务[3]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-018 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次（定 期）会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开，公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2．审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备总金额19787.24万元，期末减值准备合计107505.22万元[3] - 计提应收款项坏账准备7871.69万元，含应收账款3103.12万元、其他应收款4768.18万元[5] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[7] - 本次计提减少2023年度归母净利润14514.65万元，减少当期股东权益14514.65万元[8] 各项减值准备数据 - 坏账准备期初24438.88万元，本期计提7871.69万元，期末31256.88万元[2] - 应收账款坏账准备期初12712.90万元，本期计提3103.12万元，期末15421.47万元[2] - 其他应收款坏账准备期初11651.24万元，本期计提4768.18万元，期末15760.28万元[2] - 合同资产减值准备期初405.59万元，本期计提5368.93万元，期末5774.52万元[3] - 存货跌价准备期初535.83万元，本期计提59.48万元，期末580.99万元[3] - 商誉减值准备期初62899.25万元，本期计提6487.14万元，期末69386.39万元[3]

会计政策变更 - 公司按要求自2023年1月1日起变更会计政策[3][4] - 2024年4月22日会议审议通过变更议案[14] 数据影响 - 2022年度所得税使净利润增137,451.42元[8] - 2023年1月1日递延所得税资产增1,477,413.89元[11] - 2023年1月1日未分配利润减544,063.36元[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入371,647.01万元，比上年同期下降25.57％[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润 - 35,237.43万元，比上年同期下降344.77％[9] - 2023年计提商誉减值准备6,487.14万元[9] - 2023年度公司营业收入223,841.48万元，同比下降21.35％；净利润-15,536.33万元，同比下降424.46％；综合毛利率-1.68％，同比减少4.57个百分点[10] - 2023年安徽中桩物流营业总收入4,202.21万元，同比下降48.38％；净利润-2,367.98万元，同比下降444.98％[10] - 2023年公司汽车制造及销售与服务业务营业收入39,006.52万元，同比下降46.60％；综合毛利率16.80％，同比增加3.64个百分点[10] - 2023年龙岩畅丰专用汽车营业收入27,410.17万元，同比下降9.70％；净利润1,204.12万元，同比下降59.42％[10] - 2023年东莞中汽宏远汽车营业收入669.25万元，同比下降96.54％；净利润-19,252.69万元，同比下降53.98％[11] - 2023年汽车客运及站务服务业务营业收入33,979.76万元，同比增长10.85％；综合毛利率-1.04％，同比增加7.46个百分点[11] - 2023年成品油及天然气销售业务营业收入29,658.00万元，同比下降26.98％；综合毛利率8.49％，同比减少0.56个百分点[11] - 报告期投资额为147,886,015.84元，上年同期为315,026,643.12元，变动幅度为-53.06%[12] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范化运作与治理能力，提高经营业绩回报股东[27] 其他新策略 - 公司将加大集团战略和财务管控力度，落实企业管控措施[21] - 公司将推进人才队伍建设，增强企业发展动能[22] - 兆华供应链管理集团要扩大西部业务覆盖，推动沥青供应链业务发展[24] - 安徽中桩物流要提升港务吞吐量，拓展物流园和贸易业务[25] - 龙岩畅丰专用汽车要巩固电力行业专用车品牌优势，提升市场份额[26] - 东莞中汽宏远汽车要优化股权结构，调整经营策略[26] - 汽车客运及站务服务业务要深耕优势业务，推进客运业务提质增效[26] - 汽车客运及站务服务业务要提升农村交通服务水平，推广“乡镇客运”系统[26] - 汽车客运及站务服务业务要确保公交和出租车业务稳定发展，融合“巡游出租+网约”模式[26]