投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位包括复华证券、群益证券等多家公司 [2] - 时间为2016年5月9日15：30至17：00，地点在公司三楼301会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [2] 环保领域业务情况 - 投资哈尔滨工大金涛科技股份有限公司，从事非清洁水源热能综合开发利用业务，2015年销售收入8714万元，净利润1343万元，公司按权益法确定损益 [3] - 成立哈尔滨博奥环境技术有限公司，收购奥地利p&p公司100%股权，该公司已成立并完成增资，注册资本1.03亿元，博实股份持股51%，收购按计划进行 [3] - 待收购p&p公司完成后有存量收入确认，p&p公司参与国内项目投标，若确定新合同对环保业务有积极影响 [3] 新材料与医疗领域进展 - 新材料方面相关工艺、装备研发未取得实质性进展 [3] - 医疗领域投资微创外科手术机器人及系列化手术器械项目和医学影像引导项目，医学影像引导项目已取得注册证可生产、销售和临床使用 [3][4] 业务比重与收入目标 - 2015年石化、化工领域业务比重超70%，暂无降至50%以下的时间计划 [4] - 公司有信心完成年度经营预算目标 [4] 产品服务合同情况 - 产品服务有神华榆林和神华新疆两个大合同，神华榆林合同去年11月开始履行服务，神华新疆合同预计今年下半年开始履约 [4] - 合同利润绝对值增长，但因新服务业务含FFS包装新材料耗材供应，利润率水平下降，相关合同临时公告有利润水平详细描述 [4] 高温机器人相关情况 - 高温机器人基于化工领域客户需求，经2年多研发成功，涉及多学科，应用效果好 [4][5] - 公司通过研发积累经验，会针对市场需求持续改进，关注产品在其他领域应用机会 [5] 其他投资计划 - 公司不排斥好的投资项目，如有相关投资会按规定披露 [5]

产品研发与改进 - 公司通过自主研发高温炉前作业机器人积累经验，会针对市场需求持续改进该机器人并升级已有技术，还会关注其在其他领域的应用机会 [2] 合同履约情况 - 公司2015年12月30日与新疆中泰矿冶有限公司签订的高温炉前作业机器人《买卖合同》按计划履约，目前处于准备生产阶段 [3] 高温机器人替代人工效果 - 高温炉前作业机器人可将每班人员降低三分之二，操作人员可由女性替代男性，降低劳动强度和人工成本，提高出炉操作效率和精准度，降低异常情况概率，避免职业病致害因素和作业风险 [3] 智能货运移载装备情况 - 智能货运移载装备已在食品加工领域成功应用，应用行业广泛，详细情况将在2015年度报告中披露 [4] - 新产品需市场认同，要根据不同行业需求改进，初具规模需要过程 [4] 产品应用前景 - 智能货运移载装备在企业自动化物流、产品配送装车等领域作用重大，对实现高效、安全、智能生产管理和替代高强度人工作业意义大，应用行业广泛 [4] - 高温炉前作业机器人目前主要用于电石冶炼行业，未来可拓展至其他高温炉前作业领域，实现人工替代，公司将继续开发以其为核心的智能化成套装备并拓展应用范围，新产品需市场培育期，公司会积极推动应用 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位为西部证券股份有限公司，人员为曹阳 [1] - 时间为2016年12月9日10：00至11：00 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 产品相关问题及回复 智能货运移载装备 - 初具规模需时间，因新产品需市场认同并依行业需求改进 [1] - 能在企业自动化物流、产品配送装车等领域发挥重要作用，应用行业广泛 [1][2] 高温机器人 - 目前主要应用于电石冶炼行业，未来可拓展至其他高温炉前作业领域，实现人工替代 [2] - 公司将继续开发以其为核心的智能化成套装备，拓展应用范围 [2] - 2015年末与新疆中泰矿冶有限公司签订的合同按计划陆续履约交付、安装 [2] 产品服务情况 - 2015年度产品服务收入约1.4亿元，占公司营业收入比重为19.45% [2] - 2016年度服务收入预计增长，公司希望未来产品服务收入占比达40 - 60% [2] - 2015年8月和2016年3月签订的服务合同含FFS包装新材料耗材供应，其毛利率低于传统服务业务，这两个合同毛利率较传统服务低 [2] 宏观环境应对措施 - 公司保持传统产品优势，加大产品服务与新产品推广，重点布局节能环保及高端医疗装备领域 [3] - 三季度新增设备及产品服务需求扭亏为盈，因生产及交付延后性，预计对明年业绩有积极影响 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为华金证券有限责任公司张仲杰 [1] - 时间为2016年9月2日13：40至14：30 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 分组2：公司产品进展 - 基于出炉机器人系统研发出捣炉机器人系统，已通过运行测试，具备提供电石出炉作业系列化机器人产品全套解决方案能力，将开展出炉作业后续周边成套装备研发 [1] - 2015年末与新疆中泰矿冶有限公司签订的高温机器人合同按计划陆续履约交付、安装 [2] - “瑞尔医疗”2016年3月取得IGPS - O、IGPS - V图像引导放疗定位系统医疗器械注册证，已实现首套销售并积极推广 [2] - 智能货运移载设备上半年针对化工行业首台套完成安装调试，已完成针对建材、烟草、食品、化工四个行业多种型号机型研制，技术开发速度高于预期，市场开发慢于预期 [2] 分组3：公司业绩相关 - “工大金涛”主要合同履约及收入确认集中在第三、四季度，预计2016年度业绩同期比呈上升趋势 [2] - 公司2016年度全年业绩预测目标为 - 15% — +15%，完成目标有挑战性，将根据三季度经营数据在三季度报告中预计2016年度业绩 [3] - 根据目前合同情况，今年产品服务收入在营业收入中的比重较2015年增加 [3] 分组4：公司应对措施 - 公司通过加大产品服务与新产品推广应对不利宏观环境，新增设备及产品服务需求扭转颓势实现增长，预计对明年业绩有积极影响 [3]

经营模式 - 智能装备类产品以销定产，按销售合同组织设计、采购等环节，产品验收合格后确认收入；产品服务以月度或季度为单位，服务履约或阶段性完成后按结算依据确认收入；环保工艺装备业务依据合同协调资源，经用户验收分别确认装备收入、工艺包收入 [2] 粉粒料全自动包装码垛成套设备业务 - 业务需求来自客户设备升级换代和新上项目，合同周期 6 至 18 个月，升级换代项目相对较快，新建项目较慢 [2] （高温）炉前作业机器人业务 - 公司下调产品价格，用户需求比上年同期好 [2] 产品服务业务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合服务，生产一体化托管运营服务类似生产运营业务整体外包，大项目和小项目都有，新建项目是重点拓展领域，可节约成本和更好维护设备，以月度或季度为单位按结算依据确认收入 [2][3] 产品服务业务毛利率 - 因执行新收入准则，包装耗材 FFS 膜运费计入成本，且部分项目停工检修，导致上半年毛利率下降 [3] 全自动装车机业务 - 已形成针对不同用户需求的系列产品，报告期内十五套装车设备单体合同项目完成安装调试并通过验收 [3] 环保工艺及装备业务 - 合同通过投标谈判取得，受个别项目影响大，上半年工艺包验收提升整体毛利率，长期会回到较均衡水平；典型环保项目合同额 4000 至 5000 万，工艺包约占 20%，指项目工艺、技术设计文件等；工艺包验收标志技术层面达设计要求 [3] 销售费用 - 因执行新收入准则，调整运费及包装费至合同履约成本，导致上半年销售费用下降 [3] 运费、包装费对毛利率影响 - 假设其他因素不变，营业成本提高，毛利率会相应下降 [3] 预收账款 - 因执行新收入准则，将预收客户款项中不含税金额计入合同负债，待转销项税在其他流动负债列示 [3] 合同负债与在手合同额关系 - 合同负债只是公司收到的客户预付款（不含税）部分，与在手合同额差别较大 [3] 经营性现金流 - 受疫情影响，一季度情况差，二季度有所恢复，预计三季度有较好改善 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位为中国国际金融股份有限公司，人员为贾乃鑫 [1] - 时间为2017年3月20日14：40至15：40 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 分组2：公司产品情况 高温机器人 - 电石行业使用高温机器人是大势所趋，公司高温机器人正在改型且有小批量使用，新订单量或较大，取决于后续订单情况 [1] 智能货运移载装备 - 能在企业自动化物流、产品配送装车等领域发挥重要作用，对用户实现高效、安全、智能生产管理及替代高强度人工作业意义重大，应用行业广泛，目前针对粮食、化工等行业销售，处于市场开拓阶段 [2] 图像引导放疗定位系统 - 江苏瑞尔医疗2016年经营目标是实现销售，且已进行小范围销售 [2] 工大金涛技术 - 工大金涛的“流道式污水源热泵系统”及“真空相变热能采集技术”已产业化推广，技术优势是解决工业废水对换热壁面的堵塞、腐蚀、结晶、结垢等问题 [2] 分组3：公司订单情况 - 公司正在执行的订单比2015年底和2016年初要好 [2]

高温机器人进展 - 基于出炉机器人系统研发出捣炉机器人系统，捣炉系统已通过用户现场运行测试，公司具备提供电石出炉作业系列化机器人产品全套解决方案的能力，将开展出炉作业后续周边成套装备研发，探索拓展至其它高温炉前作业环境 [1] 高温机器人业务推广 - 公司积极进行“高温机器人”市场推广，其研发与进展情况将在2016年度报告披露 [2] 医疗行业布局 - 公司高端医疗诊疗装备投资战略布局，截至目前已披露投资计划超1.4亿元，详情将在2016年度报告披露 [2] 智能货运移载装备 - 能在企业自动化物流、产品配送装车等领域发挥重要作用，应用行业广泛，已完成针对建材、烟草、食品、化工四个行业多种型号机型的研制，技术开发速度高于预期，但市场开发慢于预期 [2] 公司业绩情况 - 受行业需求不景气及产品交付周期影响，预计2016年度公司归属于上市公司股东的净利润较2015年度同比变化幅度为 -45%至 -15%，具体财务数据将在2016年度报告披露 [2]

财务与业务增长预期 - 2020年全年预算销售收入18.80亿元，同比增长28.79%；归母净利同比增长31%，预计环保工艺装备新签订单和收入确认较去年有较好增长 [1] - 近三年（2017 - 2019）产品服务业务收入分别为3.02亿元、3.51亿元，预计2020年产品服务收入继续稳定增长 [1] - 2019年全自动装车机业务合同额较好，2019年收入确认很少，2020年收入确认情况待明确 [1] 合同披露标准 - 依据深交所规定，销售或提供劳务等合同金额占公司最近一期经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币需强制披露；公司通常披露标准为4000万元 [1] 产品相关情况 环保工艺装备 - 项目与用户对接需长期跟踪，目前跟踪项目进展顺利，今年已公告一个合同 [1] 全自动装车机 - 可跨行业拓展，利用客户资源协同发展 [1] 高温机器人 - 在电石出炉以外领域研发及应用进展可参见2019年度报告“核心竞争力分析”部分，新产品应用需1至2年导入期确定市场收入规模 [1] 公司竞争力与竞争环境 - 实行差异化竞争策略，具备技术领先、大系统成套、产品服务一体化等综合竞争优势，定位高端产品市场，相关技术有技术壁垒 [1] - 智能成套装备应用领域，国内上市公司层面基本无直接竞争对手；环保工艺及装备应用领域主要竞争对手是国外企业 [2] 设备制造与销售模式 设备制造组装 - 装备类产品通常在公司车间完成组装，分拆为部机包装发运，便于在最终用户施工现场快速安装 [2] 销售模式与费用 - 产品专业性强，以直销为主；销售费用详情可参见公司年报合并利润表及“合并财务报表项目注释” [2]

证券代码：002698 证券简称：博实股份 编号：2020-012 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-006 重要提示：此次电话会议由国泰君安证券组织，通过电话会议系统完成，参会人员名单由 国泰君安证券提供。受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性， 提示大家特别注意。 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 □业绩说明会 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 其他 （电话会议） | | | | 国泰君安证券股份有限公司 黄 广发证券股份有限公司 真 怡 | 琨 李阳东 于爽 | | | 国金证券股份有限公司 李晓光 华安基金管理有限公司 饶晓鹏 ...