国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 修 订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 | 义 | 5 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | | 第一部分 发行人期间内的变化 6 | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | | | 三、本次发行的实质条件 6 | | | | 四、发行人的设立 1 ...

公司业绩 - 公司23年实现营收85.78亿元，净利润亏损6.05亿元[1] - 全年屠宰和肉类加工销量为58.94万吨，同比增长22%[2] - 全年飼料销量为35.5万吨，同比增长36.7%[2] - 公司资产负债率为76.78%，同比提升8个百分点[2] - 公司计划到年底贷养占比达到25%，全年总出栏规模预计达到40多万头[6] 市场情况 - 公司在浙江省内拥有73%的营收占比，生猪养殖基地集中在浙江省内[4] - 公司规划到今年年底深加工领域的开发力度，拳头产品华总火腿具有市场竞争力和品牌知名度[8] - 公司在深州屠宰领域具有区域优势，年屠宰生猪产能达到1400万头，计划今年屠宰生猪达到600万头[7] 产品和技术 - 公司预计法系种株占比将提高到40%到50%，预计涡菌断奶数将达到13以上，生产成本有望下降1元每公斤[5] - 公司计划通过加强采购管理、优化饲料配方等方式降低生猪养殖成本，预计到年底完成成本有望降至15.5元一公斤[5] 未来展望 - 公司21-23年生猪出栏量预计分别为13.75万头、120.48万头和230.27万头，23年底年出栏生猪产能预计在310到330万头[9] - 公司24-26年生猪总出栏量预计分别为400万头、550万头和700万头，其中肥猪出栏占比约80%[9] - 公司24-26年商品猪销售均价预计分别为18元、19元和19元每公斤，销量同比增速预计分别达到40%、30%和30%[10]

公司业绩 - 公司生猪出栏量同比增长91.13%，24年一季度生猪出栏量同比增长23%[1] - 公司2024年营业收入预计达15,651百万元，归母净利润预计达949百万元，市盈率为15.31，ROE为31.4%[3] - 公司2024年EPS敏感性测算表显示，当生猪均价为18元/公斤时，出栏量在300-500万头范围内，EPS分别为1.03、1.18、1.32[42] - 华统股份2026年的营业收入预计将达到29,112百万元，较2022年增长206.8%[44] - 公司的净利润率预计在2025年达到9.1%，较2023年提高16.7%[44] - ROE预计在2025年达到34.1%，较2022年增长30.8%[44] 公司发展计划 - 公司拟定增16亿元充实资金实力，引入中国农业产业发展基金助力战略发展[1] - 公司拟定增资金16亿元用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目和偿还银行贷款项目[21] - 公司通过引进法系种猪和优化生产效率，预计生产成本将持续下降[27] - 公司规划今年平均完全成本目标降至16元/公斤，到年末降至15.5元/公斤[27] - 公司育肥产能在310-330万头，未来出栏具备弹性，计划发展代养等轻资产扩张模式[28] 公司市场趋势 - 公司畜禽养殖业务外销收入在2023年达到3.01亿元，占营收比例为3.5%[7] - 公司饲料业务在2023年实现外销收入949万元，全年饲料总销量为35.52万吨，同比增长36.71%[8] - 公司在浙江省内营收占比达73%，生猪出栏价格持续高于全国均价[26] - 公司规划到今年底代养占比做到25%，全年占公司总出栏的10-15%，即约40-70万头[28] - 公司生猪出栏量预计2021-2023年将分别为13.75、120.48、230.27万头，2024-2026年预计将达到400、550、700万头[35]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-055 关于向特定对象发行 A 股股票的募集说明书等 浙江华统肉制品股份有限公司 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票事项处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 鉴于公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度 报告》、《2024 年一季度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件中涉及的财务数据等进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行 A 股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年五月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 1-1-1 证券代码：002840 证券简称：华统股份 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2911 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...