融资与投资 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超22,560.00万元[7] - 收购双江能源3,000.00万股股份，占转让前总股本40.00%，对价15,810.00万元[9] - 向双江能源增资13,175.00万元，认购2,500万股[9] - 交易完成后，公司将持有双江能源55.00%股权，总股本增至10,000万股[9] - 收购及增资项目投资总额28,985.00万元，拟用募资22,560.00万元[9] 标的公司情况 - 双江能源注册资本7,500.00万元，实收资本7,500.00万元[12] - 截至2024年3月31日，拥有及申请中专利97项，其中发明专利7项[19] - 2023年通过江苏省专精特新中小企业认证[19] - 2023年资产总额46833.68万元，较2022年增长[21] - 2023年负债总额22919.43万元，较2022年下降[21] - 2023年所有者权益23914.25万元，较2022年增长[21] - 2023年营业收入36030.15万元，较2022年增长[22] - 2023年净利润2174.43万元，较2022年扭亏为盈[22] - 股东权益账面值23914.25万元，评估值39582.00万元，增值率65.52%[25] 交易安排 - 股份转让首期款4743.00万元，为对价30%，10个工作日内支付[30] - 工商变更完成10个工作日内，支付转让对价40%及全部增资价款[31] - 2024 - 2026年每年完成业绩承诺后10个工作日内，各支付转让对价10%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年承诺营业收入分别为42000、50000、55000，净利润分别为3000、4000、5000[34] - 业绩未达85%当年补偿，达标期满统一补偿[35][36] - 业绩承诺期届满累计未达标需补偿，超承诺有奖励[36][39] 交易影响与前景 - 收购及增资可深化电力设备产业布局，提升综合竞争力[42] - 募集资金投向围绕主营业务，符合公司战略和板块定位[44] - 项目完成后可提升公司综合竞争力和盈利水平[45]

发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 募集资金总额不超过22,560.00万元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] 收购与增资 - 收购双江能源3,000.00万股股份，占转让前总股本40.00%，对价15,810.00万元[57] - 向双江能源增资13,175.00万元，认购新增股份2,500万股[57] - 交易完成后公司将持有双江能源55.00%股权，其总股本增至10,000万股[57] 业绩数据 - 2023 - 2021年，公司归属上市公司股东的净利润分别为7213.26万元、2970.99万元、14038.09万元[126] - 2023 - 2021年，公司现金分红（含税）分别为4624.93万元、2896.61万元、4160.33万元[126] - 2023 - 2021年，公司当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例分别为64.12%、97.50%、29.64%[126] 双江能源情况 - 截至2024年3月31日，双江能源拥有及申请中的专利技术共计97项，其中发明专利7项[64] - 2023年营业收入36030.15万元，2022年为30218.53万元[67] - 2023年净利润2174.43万元，2022年为 - 288.57万元[67] 未来展望 - 2024 - 2026年承诺营业收入分别为42000万元、50000万元、55000万元[78] - 2024 - 2026年承诺净利润分别为3000万元、4000万元、5000万元[78] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[134] 市场扩张 - 公司累计新设19家全资营销子公司，扩张直销业务[145] 其他 - 公司拥有60余年电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格电缆附件及配套产品生产能力[93] - 截至2023年末公司在职员工总数为1599人，研发人员占比15.95%[144]

会议决策 - 2024年4月26日召开第五届董事会、监事会第四次会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

业绩数据 - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为7213.26万元，扣非后为6661.04万元[33] - 变压器出口金额由2022年的280.86亿增长至2023年的356.68亿[11] - 2023年油浸式变压器出口金额为29.4亿美元，同比增长78.0%[11] 未来目标 - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上[7] 市场趋势 - 我国电力工程投资完成额从2014年的7764亿元增加至2023年的14950亿元，年均复合增长率达7.55%[8] - “十四五”全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元及“十二五”的2万亿元[10] - 2023 - 2032年全球变压器市场空间将由588亿美元增长至1095亿美元，年均复合增长率达7.15%[11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[26] - 拟募集资金总额为22560.00万元，按10.75元/股测算发行股数暂估为2098.60万股[32] - 截至2023年12月31日，发行前总股本为19310.76万股[33] - 发行后总股本变为21409.36万股[34] 资金用途 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后将持有5500.00万股，占比55.00%[36] 公司策略 - 完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[37] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[37][38] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人俞正元承诺不干预公司经营、不损害公司利益等多项内容[39] - 董事、高级管理人员承诺发行完成后忠实履职，保障填补回报措施履行[41]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[2] - 发行A股，每股面值1元，不超35名对象，价格不低于均价80%[4][6][8] - 发行数量不超总股本30%，限售期6个月，拟募资不超22560万元[10][11][13] 资金用途 - 募资用于收购双江能源部分股权15810万元和增资6750万元[14] 股权交易 - 公司15810万元收购双江能源3000万股，增资13175万元认购2500万股，持股55%[26] 其他事项 - 审议通过2024年第一季度报告[1] - 制定未来三年股东分红回报规划[23][24] - 决定召开2024年第一次临时股东大会，5月21日15点公司会议室[28]

新策略 - 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 最近五年公司不存在被证券监督管理部门和深交所处罚的情况[3] - 最近五年公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[6]

发行股票 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票资格和条件[2] - 发行方案、预案及论证分析报告符合规定，不损害股东利益[2] - 募集资金投资项目符合政策法规和公司战略规划[2] 股东回报 - 公司未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划符合规定[3] - 拟采取填补回报措施降低发行对即期收益摊薄作用[3] 市场扩张 - 拟现金收购江苏双江能源科技股份有限公司部分股权并增资[3] 程序合规 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定[3] - 监事会发表书面审核意见日期为2024年4月26日[4]

融资情况 - 公司最近五个会计年度内无首发等方式募集资金情形[1] - 前次募资到位距本次简易程序发股超五个完整会计年度[1] 发行程序 - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[3]

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入197,870,455.78元，较上年同期增长4.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,252,172.69元，较上年同期增长220.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,638,870.44元，较上年同期增长492.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额10,154,871.86元，较上年同期增长124.10%[5] - 本报告期末总资产2,128,800,992.61元，较上年度末减少8.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,690,837,021.26元，较上年度末减少4.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入197,870,455.78元，较上期188,722,725.58元增长4.84%[16] - 2024年第一季度净利润16,252,172.69元，较上期5,064,503.44元增长220.90%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，上期为0.03元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额10,154,871.86元，上期为 - 42,137,830.72元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 26,297,082.34元，上期为 - 48,221,133.08元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 98,878,351.24元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 115,020,561.72元，上期为 - 90,358,963.80元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额618,740,568.22元，上期期末为527,699,245.87元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,690,837,021.26元，上期为1,768,997,908.69元[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计2,128,800,992.61元，上期为2,319,692,337.68元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收款项融资较上年度末减少72.54%，主要系本报告期末应收票据减少所致[9] - 预付款项较上年度末增长116.74%，主要系本报告期预付材料款增加所致[9] - 2024年3月31日流动资产合计1,478,756,995.70元，期初为1,678,037,900.48元[14] - 2024年3月31日非流动资产合计650,043,996.91元，期初为641,654,437.20元[15] - 2024年3月31日资产总计2,128,800,992.61元，期初为2,319,692,337.68元[15] - 2024年3月31日流动负债合计413,313,432.31元，期初为525,162,338.03元[15] - 2024年3月31日非流动负债合计24,650,539.04元，期初为25,532,090.96元[15] - 2024年3月31日负债合计437,963,971.35元，期初为550,694,428.99元[15] 财务数据关键指标变化 - 特殊费用及现金流净额变化原因 - 本报告期计提员工持股计划相关费用446.53万元，较上年同期减少701.76万元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系本报告期回购库存股所致[9] 公司股份相关情况 - 公司回购专户持有股份8,110,405股，持股比例4.20%[11] - 公司累计回购股份8,110,405股，占总股本4.20%，最高成交价14.90元/股，最低成交价10.00元/股，成交总金额98,859,035.72元[13] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，俞正元持有17,124,709.00股[10] 员工持股计划相关 - 公司于2024年3月14日审议通过修订第一、二期员工持股计划及相关文件的议案[13]

利润分配 - 2023年度以186,573,635股为基数，每10股派2.5元，预计派现46,643,408.75元[1] - 实际以184,997,235股为基数，每10股派2.5元[4] - 实际现金分红总金额为46,249,308.75元[8] 权益分派 - 股权登记日2024年04月22日，除权除息日2024年04月23日[4] - 委托代派A股股东红利2024年04月23日划入账户[6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.2395元/股[8] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派2.25元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.5元[4] - 1个月以上至1年（含）每10股补缴0.25元[4] - 超1年不需补缴[4]