会议概况 - 2025年12月18日至19日将在深圳举办第十届起点锂电行业年会、起点研究十周年庆典及用户侧储能与电池技术论坛 [2] - 会议包含5大专场，聚焦超过35个热门议题，深度探讨锂电池、材料、设备、工商业储能、便携式储能、户用储能、AIDC储能电池等核心议题 [2] - 会议将前瞻解析技术突破、安全挑战与价值链重构 [2] 赞助与支持企业 - 蓝京新能源（嘉兴）有限公司为本次年会的合影墙独家冠名赞助商 [3] - 蓝京新能源成立于2021年，是国家级高新技术企业，主营业务为开发、生产、销售“不起火、充电快、投资效率高”的全极耳大圆柱动力及储能电池 [5] - 公司市场面向车用动力、各类储能，以及低空飞行器、具身智能机器人等新兴场景 [5] 参会演讲嘉宾与议题 - 演讲嘉宾来自产业链各环节领先企业，包括新能安、亿纬锂能、蓝京新能源、海辰储能、国轩吉泰美、融捷能源、星恒电源、瑞浦兰钧、德赛电池、江西远东电池、诺达智慧、清陶云能、北测新能源、星翼能源、移族、信宇人、莫洛奇等 [7] - 演讲主题覆盖广泛，包括储能业务发展、小动力锂电池未来趋势、户储电芯及下一代技术、锰基电池材料创新、户储多场景技术方案、能源安全智能响应方案、高比能圆柱电池开发、多极耳圆柱电池技术、固态电池在数据中心的应用、强制性国标解读、“车规级”工商业储能系统构建、移动储能发展趋势、卤化物固态电解质技术、磁悬浮驱动技术等 [7]

公司财务数据 - 截至2025年9月30日，公司存货账面价值为262302万元 [2] - 存货大部分是项目合同预备的设备、元器件、材料等 [2] - 存货还包括生产所需原材料、半成品、库存商品等 [2]

公司采购策略 - 中国石化采购范围从大宗能源商品拓展至装备、技术、材料等领域[1] - 采购范围拓展有利于公司产业升级和保持全球能源化工行业产业链供应链稳定[1] - 中央企业采购体现进博会特色，进口欧美发达国家产品并加大自共建“一带一路”国家和最不发达国家采购力度[1] 国际合作与全球布局 - 中央企业在全球180多个国家和地区拥有机构和项目超8000个，海外资产超过9万亿元[1] - 中央企业在扩大国际合作中提升开放能力，为世界科技进步、产业发展、经济增长作贡献[1] - 国务院国资委将指导推动中央企业与各国企业加强交流合作，共同维护全球产业链供应链稳定畅通[1]

央企进博会采购概况 - 中央企业成为采购签约焦点，采购呈现从量到质的飞跃、从做买卖到建生态的转变、从短期交易到长期共赢的深化 [1] - 近百家中央企业组织超2万人到会采购，组建58个专业团组对接会商 [1] - 由14家中央企业组成的“央企采购商长廊”首次亮相 [1] 主要央企采购金额与规模 - 中国石油与全球41家合作伙伴签署43份采购协议，合同总金额达174.85亿美元 [2] - 中国石化与来自17个国家和地区的34家合作伙伴签约，采购金额超409亿美元 [2] - 中粮集团集中签约采购优质农粮产品和特色食品，签约总额超过百亿元人民币 [2] - 中国东航与15家供货商签署19份采购协议，总金额达12.11亿美元 [2] - 中国能建现场签约金额达18.28亿美元，创历史新高 [2] 采购内容与战略升级 - 中国东航采购聚焦航空主业高精尖技术装备，涵盖飞机发动机、APU包修、航空餐食等六大类 [2] - 以LEAP-1A发动机为例，采用3D编织复合材料使每台发动机减重500磅 [2] - 中国石化采购范围从大宗能源商品延伸至装备、技术、材料等领域，有利于产业升级和全球产业链稳定 [3] 国际合作与全球布局 - 央企采购体现“买全球、惠全球”特色，加大自共建“一带一路”国家和最不发达国家的采购力度 [4] - 中央企业在全球180多个国家和地区拥有机构和项目超8000个，海外资产超过9万亿元 [4] - 国务院国资委表示将指导推动中央企业与各国企业加强合作，共同维护全球产业链供应链稳定畅通 [4]

公司采购与签约 - 公司在第八届进博会签约仪式上与17个国家地区的34家合作伙伴签约，采购金额超409亿美元 [3] - 采购涉及原油、化工品、设备、材料、消费品等10大类24种产品 [3] - 自2018年首届进博会以来，公司八届累计签约金额超3250亿美元 [3] 公司战略方向 - 公司发展坚持科技强基和数智赋能，推动能源化工产业向高端化、智能化、绿色化迈进 [3] - 公司未来愿与各方携手强化科技创新策源、加快数智赋能步伐、拓展绿色低碳合作 [3] 行业论坛主题 - 公司主题论坛以“科技引领 数智赋能”为主题，聚焦数智赋能、技术创新和新材料研发 [1] - 论坛探讨深化国际能源合作及增强供应链韧性 [1]

签约活动概况 - 第八届中国国际进口博览会中国石化主题论坛暨交易分团签约仪式在上海举办 [1] - 公司与来自17个国家和地区的34家合作伙伴签约 [1] - 采购签约金额超过409亿美元 [1] 采购内容与历史规模 - 签约涉及原油、化工品、设备、材料、消费品等10大类24种产品 [1] - 自2018年首届进博会以来，公司累计签约金额超过3250亿美元 [1] 公司战略方向 - 公司希望携手全球合作伙伴加快数智赋能步伐 [1] - 公司将推进新一代信息技术与能源化工行业深度融合以激发产业升级新动能 [1]

签约活动概况 - 公司于11月4日举办第八届中国国际进口博览会主题论坛暨交易分团签约仪式 [1] - 签约地点在上海 [1] - 签约涉及来自17个国家及地区的34家合作伙伴 [1] - 采购签约金额超过409亿美元 [1] 采购内容与规模 - 采购涵盖原油、化工品、设备、材料、消费品等10个大类 [1] - 采购产品种类达24种 [1] - 自2018年首届进博会以来，公司累计签约金额已超过3250亿美元 [1]

行业定义与优势 - 生物制造是利用工业生物技术、酶和微生物细胞结合工程学原理进行产品规模化生产的产业 [1] - 该行业产品涵盖燃料、材料、食品和饲料等领域 [1] - 与传统制造业相比 生物制造具有高效性、原料可再生、常温常压条件生产、安全性好和环保性强的特点 [1] - 行业能够大幅减少土地、水资源利用和碳排放 例如蛋白质可通过发酵方式在工厂生产 [1] 市场规模与增长 - 中国生物制造产业总规模已达近万亿元 发酵产能占全球70%以上 [2] - 常德市作为重要产业基地 其35家合成生物制造企业在2024年实现产值125亿元 [2] - 2025年1至8月 常德市生物制造产业产值同比增长24.01% [2] - 一批有竞争力的生物制造产业集聚区正在全国范围内逐步成长壮大 [2] 战略地位与政策支持 - 2025年《政府工作报告》首次将生物制造作为未来产业正式提出 标志着其已处于产业板块的引领位置 [3] - 生物制造被视为培育新质生产力、推动经济高质量发展的重要赛道 具备引领第四次工业革命的潜力 [2] - 工业和信息化部将强化政策供给 加快新成果在应用场景的先行先试和成果转化 以构建良好产业生态 [3] 技术发展与挑战 - 行业底层技术与关键核心技术研发不断取得突破 物质转化和能量利用效率大幅提高 [1] - 生物制造正迎来前所未有的发展机遇 但原始创新能力仍较为薄弱 基础生命科学理论和底层关键共性技术积累不足 [2] - 具有国际竞争力的企业较少 生物信息资源等积累不够 [2]

文章核心观点 - A股上市公司进入三季报密集披露期，多家百亿私募机构的持仓变动情况曝光，包括减持、加仓和新进等操作 [1] 高毅资产持仓变动 - 高毅资产邓晓峰管理的产品大幅减持紫金矿业，其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划退出股东名单，高毅晓峰2号致信基金减持1860万股至1.80亿股，期末持股市值约为53亿元 [2][3] - 紫金矿业年初至今股价涨幅高达99.14%，公司前三季度实现营业收入2542亿元，同比增长10.33%，归母净利润为378.64亿元，同比增长55.45% [4] - 高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金连续四个季度减持海康威视，本季度减持5800万股至2.8亿股，期末持股市值为88.26亿元，位列第四大流通股东 [5] - 海康威视前三季度实现营业总收入657.58亿元，同比增长1.18%，归母净利润为93.19亿元，同比增长14.94% [6] 睿郡资产持仓变动 - 睿郡资产董承非管理的三只私募基金产品在三季度均加仓扬杰科技，合计持股增至1095.98万股，期末持股总市值为7.62亿元，该产品于今年二季度新进扬杰科技股东名单 [7][8] - 扬杰科技主营产品包括材料、晶圆及封装器件等，公司前三季度实现营收53.48亿元，同比增长20.89%，归母净利润为9.74亿元，同比增长45.51%，今年以来股价涨幅达到75.34% [9] 重阳投资持仓变动 - 重阳投资在三季度新进海通发展，旗下重阳目标回报1期和重阳3期分别持有779.19万股和347.65万股，期末持股总市值为1.01亿元 [10] - 海通发展前三季度实现营业收入30.09亿元，同比增长16.32%，归母净利润为2.53亿元，同比下滑38.47%，10月以来股价涨幅达17.59% [11] 瓴仁私募基金持仓变动 - 瓴仁私募基金三季度新进中策橡胶前十大流通股东，旗下产品买进115.39万股，期末持股市值为5800万元，位列第三大流通股东 [12] - 中策橡胶今年6月上市，主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，前三季度实现营业收入336.83亿元，同比增长14.98%，归母净利润为35.13亿元，同比增长9.3% [13]

百亿私募三季度持仓变动概况 - 多家百亿私募机构三季度调仓换股情况随A股三季报披露而曝光，主要涉及高毅资产、睿郡资产、重阳投资和瓴仁私募基金等机构[2] 高毅资产持仓变动 - 高毅资产首席投资官邓晓峰三季度大幅减持紫金矿业，其管理的“高毅晓峰2号致信基金”减持1860万股，持股数量降至1.80亿股，期末持股市值约为53亿元[4][5] - 高毅资产资深基金经理冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”三季度减持海康威视5800万股，持股数量降至2.8亿股，期末持股市值为88.26亿元，位列第四大流通股东[6][7] - 冯柳已连续四个季度减持海康威视，去年四季度减持2605万股，今年一季度和二季度分别减持3595万股和1200万股[7] 睿郡资产持仓变动 - 睿郡资产首席研究官董承非管理的多只产品三季度加仓扬杰科技，合计持股增至1095.98万股，期末持股总市值为7.62亿元[10] - 董承非管理的产品于今年二季度新进扬杰科技股东名单[10] 重阳投资持仓变动 - 重阳投资三季度新进海通发展，旗下“重阳目标回报1期”和“重阳3期”产品分别持有779.19万股和347.65万股，期末持股总市值为1.01亿元[12] 瓴仁私募基金持仓变动 - 高瓴旗下瓴仁私募基金三季度新进中策橡胶前十大流通股东，旗下产品买进115.39万股，期末持股市值为5800万元，位列第三大流通股东[14] 相关公司财务及市场表现 - 紫金矿业年初至今股价涨幅高达99.14%，公司前三季度实现营业收入2542亿元，同比增长10.33%，归母净利润为378.64亿元，同比增长55.45%[5] - 海康威视前三季度实现营业总收入657.58亿元，同比增长1.18%，归母净利润为93.19亿元，同比增长14.94%[8] - 扬杰科技主营产品应用于汽车电子、人工智能、清洁能源等领域，公司前三季度实现营收53.48亿元，同比增长20.89%，归母净利润为9.74亿元，同比增长45.51%，今年以来股价涨幅达75.34%[11] - 海通发展是国内民营干散货航运领域龙头企业，公司前三季度实现营业收入30.09亿元，同比增长16.32%，归母净利润为2.53亿元，同比下滑38.47%，10月以来股价涨幅达17.59%[13] - 中策橡胶今年6月在上交所挂牌上市，公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，三季报显示实现营业收入336.83亿元，同比增长14.98%，归母净利润为35.13亿元，同比增长9.3%[15]