信用卡业务 - 信用卡客户增长迅速，主要得益于与美团的合作，通过联名卡形式将美团用户转化为信用卡客户 [1] - 审批效率大幅提升，90%的信用卡客户通过系统自动处理，审批速度远高于传统信用卡 [1] - 利用互联网大数据和智能学习算法，结合外部征信和美团点评数据，提高客户画像准确性和审批效率 [1] 资产质量控制 - 加大对小微企业、实体经济、新旧动能转化和战略新兴产业的信贷支持力度 [1] - 对“两高一剩”及压缩退出类行业进行总量压退，优化信贷资源配置 [2] - 2018年将授信审批权限上收到总行，成立青岛和济南两个审批中心，提升信用风险管理水平 [2] - 2018年核销不良资产17.64亿元，持续优化信贷资产质量 [2] 理财业务 - 2018年末理财余额占山东省法人机构理财总额的三分之一，占青岛地区银行理财总额的20% [2] - 理财业务以零售客户为主，零售理财产品占比持续保持在90%以上，客户粘性强 [2] - 理财业务发展特色是始终将风险管理放在首要位置，建立全面的风险管理体系 [2]

2018 年度业绩成果 - 多渠道提升资本实力，2019 年 1 月 16 日在深交所挂牌上市，成山东省首家 A 股上市银行、全国第二家 A+H 股上市城商行，资本结构优化 [2] - 资负结构优化，存贷款规模占比上升，投资及同业负债占比下降，净利润达 20.43 亿元，同比增长 7.34% [3] - “互联网 +”信用卡首发，2018 年 9 月 10 日推出青岛银行美团信用卡，66 天发卡超 10 万张，年末累计超 18 万张，排名山东地区城商行第 1 位 [3] - 锻造金市综合服务能力，巩固资管区域头羊地位，金融市场板块优化资负结构，盈利能力提高，资管业务省内理财产品市场占有率领先 [3] - 践行“接口银行”战略，六大平台升级，获客和综合服务能力提升 [3] - 业务规模增长，年末存贷款规模达 1779.11 亿元和 1233.67 亿元，较上年末分别增长 11.14%和 29.16%；零售及公司客户达 407.83 万户和 14.86 万户，较上年末分别增长 14.02%和 19.07% [3] - 资产质量向好，2018 年末不良贷款率 1.68%，低于山东省及全国银行业金融机构，拨贷比和拨备覆盖上升，加大不良资产核销力度，信贷资产质量优化 [3] - 践行社会责任，支持实体经济，加大对民营经济支持，践行普惠金融，减费让利，调整信贷结构，支持绿色金融、科技金融企业融资 [4] 问答环节要点 资产端结构优化 - 2018 年发放贷款及垫款 1233.67 亿元，较上年提高 29.16%，占总资产比重达 38.84%，较上年提高 7.65 个百分点；投资规模 1453.97 亿元，相比去年下降 11.66%，占总资产比重从 53.74%降至 45.77% [4] 净利差与净利息收益率变化原因 - 报告期内，净利差 1.67%，比上年提高 0.10 个百分点，净利息收益率 1.63%，比上年下降 0.09 个百分点，因采用新金融工具准则，改变金融资产分类，确认利息收入资产减少，确认投资收益资产增加，计入生息资产投资规模下降，付息负债规模增长且市场资金成本率上升；调整后净利差 1.72%，比上年提高 0.15 个百分点；净利息收益率 1.95%，比上年提高 0.19 个百分点 [4] 零售业务核心竞争力 - 产品上，丰富信用卡、手机银行等线上线下产品种类，优化客户体验，打造便民市民金融服务品牌；渠道上，利用“效能突破”项目提升网点管理和营销效率，通过智能项目建设提升线下渠道科技赋能水平，借助金融科技构建移动金融生态圈，完善线上渠道服务能力，统筹线上线下资源，提升服务质量和效率 [4][5] 美团信用卡优势 - 具备互联网、严风控、大数据、轻运营、快审批五大特点，依托美团平台生活场景设计，是国内首张主打生活消费概念信用卡，采取线上申请、审批流程，利用美团大数据精准获客，无地推团队，依靠互联网提高运营效率 [5] 未来三年规划战略部署 - 2018 年编制《青岛银行 2019 - 2022 年战略规划》并通过审议，围绕“创 • 新金融，美 • 好银行”愿景，以责任、规范、品牌驱动，打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行 [5]

主要财务指标 - 利息及投资净收入 60.81383 亿元，同比增长 24.04% [4] - 手续费及佣金净收入 8.65757 亿元，同比增长 4.44% [4] - 营业收入 73.64838 亿元，同比增长 32.28% [4] - 净利润 20.43389 亿元，同比增长 7.34% [4] - 归属于本行股东每股净资产 4.71 元，同比增长 7.53% [4] 经营亮点 资本实力与上市 - 多渠道提升资本实力，A股上市再谱新篇 [6] 资负结构与盈利 - 贷款业务占比提升，同业负债占比下降，盈利能力企稳回升，每股净资产提高至 4.71 元 [7] 信用卡业务 - 2018 年 9 月 10 日推出首张信用卡，与美团点评合作，探索“金融 + 科技 + 场景”模式，3 个半月带动收入超 500 万元，累计交易金额 11.8 亿元，交易笔数 142 万笔 [8][9] 金融市场业务 - 金市资产结构优化，自营投资债券占比达 57.7%，债券交割量位列全国城市商业银行第 9 名，省内理财产品市场占有率领先，2018 年末理财余额占全省法人机构理财总额的三分之一，占青岛地区银行理财总额的 20% [10] - 2018 年获得独立主承销商等多项资格，综合化金融服务能力提升 [11] - 2018 年获得公开市场一级交易商等资格，提升代客交易能力 [12] 业务平台 - 云缴费签约单位达 348 家，收费项目涉及多行业多项缴费 [14] - 供应链金融客户遍布全国 31 个省市，发放贷款 15.45 亿元 [14] - 互联网金融业务开展个人消费贷款，与第三方合作推出创新业务产品 [14] 业务规模与客群 - 存款规模平稳上升，贷款规模较快增长，客群数量不断扩大，贷款收益水平有所提升 [15] 资产质量与风险 - 不良率持续优于全国及地区水平，拨贷比及拨备覆盖率持续高于监管要求，加速不良处置，逾期 90 天以上贷款全部纳入不良贷款管理 [16] 社会责任 - 专利权质押保险贷款累计发放 80 笔，金额 2.75 亿元，帮企业节约融资成本约 820 万元 [17] - 2018 年投保贷办理 15 笔，金额 5220 万元，帮企业节约融资成本约 227 万元 [17] - 成立普惠金融部，打造三条小微金融产品线，推出系列产品 [18] 未来展望 战略目标 - 成为科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行 [20] 愿景 - 创•新金融，美•好银行 [20] 发展策略 - 零售银行：两增两提，提升服务，塑造零售业务特色品牌 [20] - 公司银行：聚焦板块，做大做强，实现公司业务稳健发展 [20] - 金融市场：提质增效，联动共赢，提升综合金融服务能力 [20] - 风险管理：主动管理，前瞻预判，全面提升风险管理水平 [20]

对公业务 - 推进“双基战略”和“结网工程”，依托“商投行”模式，打造全方位对公产品服务体系 [1] - 作为山东省内唯一具B类独立主承销商资格的法人金融机构，2020年逆市完成53单债权类产品发行，AA及AA+产品承销排名山东省首位 [1] - 青银理财开业后，“一体两翼”集团化布局初步形成，基于牌照优势和特色战略，省内领先地位有望扩大 [1] 零售业务 - 秉持“金融 + 科技 + 场景”理念，打造零售银行生态圈，围绕美团信用卡、助农综合服务站和社区支行提升客户服务能力 [2] - 美团信用卡发卡两年累计发卡量突破200万张，交易活跃，收入贡献度增加 [2] - 助农综合服务站和社区支行下沉服务重心，扩大零售客群基础和负债来源，业务发展态势良好 [2] 理财业务 - 积极布局财富管理，获批理财子公司牌照，管理规模稳健增长 [2] - 理财产品收益驱动因素包括风险管控到位、资产质量好、大类资产配置能力优异、择时抓取波段机会、善于创新投资等 [2] 资产质量管控 - 坚持审慎稳健风险偏好，从控制增量和化解存量两维度管控资产质量 [2] - 2018年起对授信业务实施垂直集中审批改革，管控新增授信质量 [2] - 通过核销处置加速不良资产出清，推进资产证券化和不良资产转让 [3] - 截至2021年一季度末，不良贷款率为1.51%，“不良 + 关注类”贷款占比为2.65%，资产质量稳中向好 [3] 市场利率定价机制 - 2021年6月，市场利率定价自律机制优化存款利率自律上限确定方式，目前存款利率定价总体平稳 [3] - 长期来看，新方案消除杠杆效应，缩窄长短期存款利率利差，引导存款回归合理期限结构，降低银行负债端成本 [3] 配股补充资本金 - 为适应监管要求，满足未来发展资本需求，考虑融资周期、股东诉求和监管政策导向，确定配股方案 [3] - 配股募集资金用于补充核心一级资本，增强可持续发展与价值创造能力，符合股东长远利益 [3]

整体经营情况 - 上半年总资产突破 5000 亿元，较上年末增长 9.09%；存贷款总额分别达 2956.11 亿元和 2349.16 亿元，较上年末分别增长 8.59% 和 13.62%；归母净利润 17.98 亿元，同比增长 17.45%，经营规模跨上新台阶，跨入中型银行序列 [2] - 资产端贷款占比提高 1.77 个百分点，金融投资占比下降 0.44 个百分点；负债端加大揽存力度，压降同业负债占比，资负结构持续优化 [2] “双提升”计划 - 2020 年提出“双提升”计划，包括业务提升（资产负债规模增长、市场占有率提升、资产质量优化等）和管理提升（管理团队素质提升、制度体系完善、组织架构及流程优化等） [3] - 今年管理提升重点在科技赋能发展、业务审批转型、运营管理优化等方面 [3] - 下一步加快省内网点机构布局，以助农服务站和社区支行为抓手深耕农村及社区领域 [3] 区域经济影响 - 青岛经济总量省内龙头，在海洋经济等方面特色明显，银行在青岛地区贷款占比提高 1.89 个百分点至 55.57%，不良贷款率 0.56% [3] - 山东省制造业大省，产业结构升级，人口超一亿，消费潜力大，银行业整体不良率降低，为银行带来市场机遇和良好区域环境 [3] 资产质量管控 - 创新完善风险管理机制，推进统一授信管理，提升集团资产质量管控能力，新增授信资产质量优异 [3] - 加大不良贷款处置力度，对逾期贷款采取审慎分类标准，将逾期 60 天以上贷款纳入不良贷款管理 [3] - 截至 6 月末，不良贷款率 1.49%，较年初下降 0.02 个百分点，“不良 + 关注类”贷款合计下降 0.41 个百分点至 2.57% [4] 营收与理财业务 - 上半年营收 53.27 亿元，同比下降，原因包括上年基数高、投资低风险业务、债券市场表现弱、汇率波动；两年复合增长率 8.40%，处于合理水平 [4] - 截至 6 月末，存续理财产品余额 1567.19 亿元，较上年末增长 26.26%，占总资产超 31%；理财业务综合能力在城商行中排第 5 位，居山东省首位 [4] - 上半年理财手续费下降，因债券市场波动小、交易机会弱，超额收益降低；净值型产品占比 95.13%，较上年末提高 5.01 个百分点 [4] - 未来推动理财产品净值化转型，坚持“配置 + 交易”策略，加大创新投资比例 [4] 财富管理与投行业务 - 采取丰富产品货架等措施搭建财富管理业务体系框架，在山东省内市场占有率提升 [5] - 上半年财富管理中收 1.27 亿元，同比增长 16.52%；资产规模 200 万元以上零售客户较上年末增长 21.37%，资产 635.84 亿元，较上年末增长 25.70% [5] - 作为山东省内唯一有 B 类独立主承资格的法人金融机构，上半年承销发行债权类项目 29 只，发行规模 179.30 亿元，承销额度 120.55 亿元，分别增长 10.14% 和 9.16%，中长期债务融资工具承销位列山东省第一 [5] - 承销发行山东省首单碳中和债券等多样化产品，满足不同客户融资需求 [5] 下半年资产负债摆布计划 - 负债端坚持“存款立行”，加大一般性存款吸收力度，强化负债稳定性 [5] - 资产端围绕实体经济提升服务效率和水平，合理安排贷款投放进度，优化信贷结构，配置信贷资源到重点领域和薄弱环节，支持地方经济发展 [5]

理财业务 - 2021年理财产品规模稳健增长，得益于行内销售渠道深耕和行外代销渠道扩展 [2] - 2022年将继续拓展理财产品规模，提升固定管理费收入 [2] - 青银理财推出“璀璨人生”品牌，涵盖“奋斗”、“成就”与“田园”三个子系列 [2] - 青银理财推出碳中和、慈善理财与蓝色产品，均为国内首创 [2] 资产配置 - 配股完成后资本约束缓解，2022年资产配置目标是优化资产结构 [3] - 加大贷款投放力度，提升贷款在总资产中的占比 [3] - 提升一般性贷款等收益率较高的资产占比，压缩票据贴现等低收益资产占比 [3] - 提升金融投资绝对收益，提高金融投资整体收益水平 [3] 青银金租子公司 - 青银金租成立5年，形成以“蓝色”租赁、“绿色”租赁、零售及智造租赁为导向的特色化业务体系 [3] - 未来发展方向为加大租赁产品投放，提升研发力度，围绕公共事业、零售及制造、蓝色及绿色三大板块 [3] 蓝色金融 - 青岛银行与国际金融公司（IFC）合作，推进全球首个“蓝色金融”试点 [3] - 蓝色金融支持7大板块：清洁供水和水处理、循环经济与海洋塑料污染治理、可持续渔业、海洋友好生物制造业、绿色航运与港口物流、海洋生态修复与可持续旅游及海洋可再生资源 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中泰证券、富国基金、南方基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年2月22日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为青岛银行股份有限公司6楼会议室电话调研 [2] - 上市公司接待人员为本行高管及相关部门负责人 [2] 对公贷款资产结构 - 2022年公司将加大对公贷款投放力度，优化贷款结构，提升资产收益水平 [2] - 计划在2022年新发放贷款中，提升一般性贷款等收益率相对较高的资产占比，压缩票据贴现等低收益资产占比 [2] 负债成本优化 - 随着利率市场化改革深化和互联网金融发展，存款竞争压力增大，但存款定价自律机制作用显现，叠加降准政策，利于控制负债成本在合理区间 [2] - 2022年负债成本控制手段为负债结构优化调整，包括提升存款在总负债中的占比，压降同业负债占比；提升活期存款占比，争取更多低成本结算资金留存；做好客群拓展，提升负债稳定性，降低负债流动性管理成本 [2][3] 绿色金融发展 - 完善绿色信贷长效发展机制，加大对绿色经济及低碳经济的信贷支持，塑造绿色金融品牌 [3] - 践行绿色城市建设全面战略合作，推动绿色城市建设和金融融合，对接重点项目，创新绿色金融产品 [3] - 搭建绿色金融创新实验室，为创新业务发展提供金融智力支持 [3] - 探索发展清洁能源市场，聚焦碳金融领域，以新能源项目为突破口，布局清洁能源市场 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、中信建投基金等多家机构 [2] - 时间为2022年2月24日10:00 - 11:00 [2] - 地点是青岛银行股份有限公司6楼会议室电话调研 [2] - 上市公司接待人员为本行高管及相关部门负责人 [2] 资产质量情况 - 2021年公司资产质量持续向好，不良贷款率持续下降，存量风险化解，资产质量稳定良好，2022年预计仍将保持稳定向好趋势 [2] - 房地产贷款投向本地化，客户多为山东省本地开发企业，暴雷房企无信贷敞口，业务资产质量稳健，不良率较低，未来将加强存量业务风险摸排，严格审查新增业务 [2][3] - 疫情期间按监管要求对受影响企业给予优惠政策，对经营不善企业严格分类管理，政策退出不会新增信用风险 [3] 2022年零售业务发力点 - 贷款结构上保持个人贷款规模稳定增长，提高个人贷款在总贷款中的占比 [3] - 客群积累方面推进获客渠道多元化，坚持农村获客、全面推动社区获客 [3] - 拓展信用卡深度经营，推动信用卡贷款规模增长，提升信用卡业务在零售业务中的贡献度 [3] - 发挥普惠贷款和小微贷款对零售存贷款规模的提升作用，打造新增长点 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券（廖志明、邵春雨）、拾贝投资（张家盛） [2] - 时间为2022年2月21日14:00 - 16:00 [2] - 地点在青岛银行股份有限公司5楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为本行高管及相关部门负责人 [2] 分组2：资产质量相关 - 2021年公司不良贷款率持续下降，存量风险化解，资产质量稳定良好 [2] - 2022年将强化信用风险管理，深化信贷业务精细化管理，加强资产质量指标管控，预计资产质量保持稳定良好趋势 [2] 分组3：息差走势相关 - 负债端存款竞争压力增大，但存款定价自律机制显现及降准政策有利于控制负债成本在合理区间 [2] - 资产端根据稳增长背景和LPR下行，预计生息水平稳中有降 [2] - 2022年公司息差预计保持基本平稳趋势 [2] 分组4：双提升战略相关 - 2021年公司继续深化实施双提升战略 [2] - 业务提升方面持续推进，夯实客群基础，优化资产结构，提升资产质量 [2] - 管理提升方面继续深化，提高管理精细化和专业化水平，确保管理能力适应并推动业务长期发展 [3] 分组5：资本补充相关 - 公司是山东省首家主板上市银行、全国第二家A+H上市城商行，资本补充渠道多元化、多层次 [3] - 已通过配股、发行境外优先股和二级资本债进行资本补充 [3] - 后续会根据业务发展和资本情况，考虑股东诉求及市场状况选取合适工具进行资本补充 [3]

信贷投放与负债成本控制 - 2022年青岛银行将继续专注主业，加大对实体经济的支持力度，持续优化资产负债结构 [2] - 信贷投放将聚焦普惠金融、绿色金融、科技金融和民营企业等领域，力争早投放早受益 [2] - 随着利率市场化改革深化，青岛银行将通过存款定价自律机制和降低存款利率浮动上限来控制负债成本 [2] - 青岛银行将加强宏观形势、货币政策及监管政策的跟踪研究，主动优化调整负债结构以降低负债成本 [3] 理财业务发展 - 青岛银行理财业务发展较好的原因包括坚持市场化定位、多元资产配置策略、拓展直销及代销销售渠道以及持续科技投入 [3] - 市场化定位为青岛银行成功获批成立理财子公司打下基础 [3] - 多元资产配置策略通过产品投资带动产品设计，进而拉动客户和产品规模增长 [3] 资产质量改善 - 青岛银行资产质量近几年明显改善的外部原因是区域经济环境有利于银行业健康发展 [3] - 内部原因包括总行统一授信审批、建立统一的不良资产清收机制以及实行统一的不良问责机制 [3] - 总行统一授信审批权限集中至总行，统一全行风险偏好，新增不良显著降低 [3] - 统一的不良资产清收机制有效提升了存量不良资产的清收和化解 [3] - 统一的不良问责机制促使全行达成一致的风险文化认同，巩固风险意识 [3] 公司治理 - 青岛银行在公司治理领域的经验包括坚持党建引领、股东治理、机制建设、依法守矩和合规为先 [3] - 党建引领将党的领导有机融入公司治理全流程 [3] - 股东治理搭建多元合理、相互制衡的良性股权结构 [3] - 机制建设促进"三会一层"权责清晰、规范运作 [3] - 依法守矩规范开展关联交易管理 [3] - 合规为先牢固树立全面审慎、坚实有效的内控机制 [3] - 规范、高效的公司治理为青岛银行可持续、高质量的发展提供了坚实的治理保障 [3]