新策略 - 公司编制2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告[1] - 报告论证发行股票背景、目的和必要性等多方面事项[1] - 发行方案符合公司及全体股东利益，不损害中小股东利益[1] - 发行方案符合相关规定[1] - 独立董事同意公司编制的发行方案论证分析报告[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额14.99999995亿元，净额14.8551711738亿元[11] - 2021年5月6日收到募集资金14.8579999477亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.7917978039亿元，2021 - 2024年分别使用4.3588794639亿元、1.2789210353亿元、1.9817573031亿元、4.1722400016亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.6083118994亿元，利息收入净额3449.385295万元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[41] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目计划投入569000000元，截至2024年12月31日累计使用462648337.71元，2021 - 2024年分别使用45324250.82元、116675177.16元、151554347.00元、149094562.73元[23] - “广州计量检测实验室建设项目”截至2024年12月31日累计使用215273808.84元，募集资金使用进度98.30%，投资进度99.11%[24] - “深圳计量检测实验室建设项目”截至2024年12月31日累计使用87906455.29元，募集资金使用进度83.72%，投资进度87.70%[24] - 广电计量华东检测基地项目计划投入350000000元，截至2024年12月31日累计使用166244321.30元，募集资金使用进度47.50%，投资进度50.84%[25][26] - 补充流动资金计划投入366517117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划[26] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入200000000元，截至2024年12月31日累计使用183770004.00元，募集资金使用进度91.89%[26] 资金使用安排 - 2021年6月21日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13005932.84元，并于6月29日完成置换[28][31] - 2022年3月29日公司同意使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月24日全部归还[32] - 2023年3月29日公司同意使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月20日全部归还[33] - 2024年3月27日公司同意使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2024年8月7 - 8日归还1.2亿元、2025年3月25日归还1.8亿元[34] - 2025年3月26日公司同意使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[35] 项目收益情况 - 区域计量检测实验室建设项目截止日累计实现效益8,851.23万元，2022 - 2024年分别为1,831.20万元、2,569.62万元、3,851.06万元[48] - 广电计量华东检测基地项目截止日累计实现效益1,198.13万元，2022 - 2024年分别为 - 2,141.7万元、176.3万元、810.06万元[49] 其他事项 - 2024年3月27日和4月18日相关会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[49]

业绩总结 - 公司营业收入从2022年的26.04亿元增长到2024年的32.07亿元，复合增长率为10.97%[39] - 2024年公司计量服务等业务较2023年稳定增长[23][29] - 2024年公司数据科学分析与评价业务较2023年大幅增长[29] - 广电计量西安子公司年产值约1.5亿元，近五年每年保持30 - 40%的发展速度[32] 用户数据 - 公司目前累计为企业出具相关报告400多款，服务相关领域客户100余家[20] 未来展望 - 2025年全球卫星互联网市场规模将达2533亿美元，2040年将达7616亿美元[24] - 全球低轨卫星市场规模估计为105.4亿美元，2024 - 2030年将以14.36%的复合年均增长率增长，2030年将达278.7亿美元[25] 新产品和新技术研发 - 航空装备（含低空）测试平台项目投资总额34,000万元，拟投募集资金30,000万元，建设期限3年[3][44] - 新一代人工智能芯片测试平台项目投资总额29,200万元，拟投募集资金25,000万元，建设期限3年[3][48] - 卫星互联网质量保障平台项目投资总额34,400万元，拟投募集资金30,000万元，建设期限3年[3][52] - 数据智能质量安全检验检测平台项目投资总额7,500万元，拟投募集资金5,000万元，建设期限3年[3][57] - 西安计量检测实验室升级建设项目投资总额18,000万元，拟投募集资金15,000万元，建设期限3年[3][63] 市场扩张和并购 - 公司拟在广州、成都等地针对卫星互联网检测需求进行场地建设和设备投入[23] 其他新策略 - 公司拟通过向特定对象发行募集资金部分补充流动资金[39] - 公司将打造“全栈式”数字化转型及数据要素赋能平台，形成全链条技术服务[29]

公司决策 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关事项获董事会、监事会审议通过[1] 合规情况 - 公司最近五年无被监管机构采取措施或处罚情况[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月23日[3]

融资事项 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项经董事会、监事会审议通过[1] - 公司承诺发行股票不存在保底保收益及提供财务资助或补偿情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月23日[3]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 未来十二个月投资支出超净资产30%可调整分红比例[5] - 不同发展阶段与资金安排有相应现金分红占比要求[5] 决策与披露 - 董事会提利润分配预案交股东大会表决[8] - 年报详细披露现金分红政策及执行情况[9] 规划实施 - 规划自股东大会批准之日起实施[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股股票，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[2] - 2021年5月6日，公司收到募集资金1,485,799,994.77元（已扣保荐及承销费用）[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，2021 - 2024年分别为435,887,946.39元、127,892,103.53元、198,175,730.31元、417,224,000.16元[4][11] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额160,831,189.94元，其中利息收入净额34,493,852.95元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[32] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目原计划投入769,000,000元，拟投入募集资金769,000,000元，计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元，最近三年累计实现效益8851.23万元[12][14][37] - 广电计量华东检测基地项目原计划投入510,123,900元，拟投入募集资金350,000,000元，计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.662443213亿元，募集资金使用进度47.50%，投资进度50.84%，最近三年累计实现效益1198.13万元[12][17][37] - 补充流动资金原计划投入381,000,000元，拟投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划[12][17] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，募集资金使用进度91.89%[17] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用2.1527380884亿元，募集资金使用进度98.30%，投资进度99.11%[15] 资金使用安排 - 2021年6月21日，公司同意使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1300.593284万元[19] - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿、4亿、3亿、1.5亿，期限均不超12个月，部分已归还[23][24][26][34] 项目变更情况 - “5G产品及新一代装备检测平台”等项目因设备采购和场地问题变更[37] - 公司变更部分募集资金用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，2024年3 - 4月相关议案通过审议并公告[38] 其他事项 - 2024年公司对财务系统付款流程和节点进行优化升级[35] - 2024年6月18 - 19日，财务误从募集资金账户支付7517648.76元，6月30日前退回并转入利息304.56元[35]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为35,210.99万元，扣非后为31,850.51万元[2] - 公司营业收入从2022年的26.04亿元增长到2024年的32.07亿元，复合增长率为10.97%[14] - 广电计量西安子公司年产值约1.5亿元[13] 数据相关 - 本次发行预计募集资金总额不超过130,000万元，发行不超过67,131,773股，不超过发行前公司总股本的30%[1][2] - 2024年末总股本为58,324.58万股，发行后总股本为65,037.76万股[5] - 2024年发行在外普通股加权平均数为57,789.92万股，发行后为61,681.17万股[5] - 本次发行数量为6,713.18万股[5] - 假设情形一发行后基本每股收益为0.57元/股，扣非后为0.52元/股[5] - 假设情形二发行后基本每股收益为0.69元/股，扣非后为0.62元/股[5] - 假设情形三发行后基本每股收益为0.82元/股，扣非后为0.74元/股[6] - 截至2024年底公司员工6,058人，其中博士37人，硕士477人，本科学历3,359人，合计占比将近64%[15] 未来展望 - 公司将采取措施降低即期回报被摊薄的风险，保护股东权益[19] - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专款专用[19] - 公司将加快推进募投项目建设，力争早日实现预期效益[20] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[21] - 公司根据规定完善《公司章程》利润分配条款，制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[22] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 控股股东承诺按最新规定出具补充承诺，履行填补回报措施承诺[23][24] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[25] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺，履行填补回报措施承诺[25] 新产品和新技术研发 - 公司近年持续投入不低于营业收入的10%作为研发投入[16] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金投资项目包括航空装备（含低空）测试平台等6个项目，符合公司战略发展方向[8][9][10][11][12][13][14] - 各募投项目属于公司现有主营业务在不同领域的延伸覆盖或拓展完善[9][10][11][12][13] 其他新策略 - 补充流动资金可提高公司短期偿债能力，降低财务风险[14]

股东大会信息 - 2025年8月7日召开第一次临时股东大会，现场会议16:00开始[1] - 股权登记日为2025年8月4日[3] - 股东登记时间为2025年8月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”[14] 提案相关 - 提案1.00 - 9.00需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案1.00 - 9.00审议时将对中小投资者表决单独计票[7] - 提案2.00为逐项表决提案[7] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划为2025 - 2027年[6] 股票发行提案 - 公司提出向特定对象发行A股股票的多项提案[19] - 提出发行方案论证分析报告等多项议案[19] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜[19] - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

发行信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超过35名，现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 预计募资不超13亿元，发行不超67131773股[7] - 认购股票6个月内不得转让[8] 议案表决 - 多项发行议案同意3票，待股东大会审议[2,4,5,6,7,8,9,11,12] - 《摊薄即期回报等议案》同意3票，待审议[14] - 《未来三年股东回报规划议案》同意3票，待审议[14]