关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-026 湛江国联水产开发股份有限公司 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 ...

2023 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2023年度的工作情况报告如下： 1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发 报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出 击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体 现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合 1 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02% ；归属 于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。 （二）2023年度主要经营管理活动 2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-020 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2023 年末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收款回收 的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产范围和总金额 公司对 2023 年可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减 值准备合计 355,553,904.4 ...

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 一、公司2023年度利润分配预案基本情况 经 审 计 ， 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 - 531,778,521.38元，母公司2023年度实现净利润-463,094,639.43元。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-019 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》。现将相关情况说明如下： 根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的 规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2023年度未实现盈利，公司可供 分配利润仍为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的原因 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入49.09亿元，较2022年调整后数据减少4.02%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5.32亿元，较2022年调整后数据减少8401.88%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.45亿元，较2022年调整后数据减少2335.43%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2022年调整后数据增加45.59%[9] - 2023年基本每股收益为 -0.47元/股，较2022年调整后数据减少4600.00%[9] - 2023年稀释每股收益为 -0.48元/股，较2022年调整后数据减少4700.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为 -18.69%，较2022年调整后数据减少18.40%[9] - 2023年末公司资产总额为50.68亿元，较2022年末调整后数据减少14.60%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.81亿元，较2022年末调整后数据减少17.04%[9] - 2023年营业收入为49.09亿元，2022年为51.14亿元，2023年较2022年有所下降[11] - 2023年营业收入扣除金额为2725.47万元，2022年为2653.04万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为48.82亿元，2022年为50.88亿元[11] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.4714元/股[11] - 2023年非经常性损益合计为1334.21万元，2022年为1612.81万元，2021年为1832.21万元[13] - 2023年第一季度营业收入为14.15亿元，第二季度为12.82亿元，第三季度为12.75亿元，第四季度为9.37亿元[11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1041.05万元，第二季度为 - 1.97亿元，第三季度为 - 4869.19万元，第四季度为 - 2.97亿元[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为346.67万元，第二季度为5953.03万元，第三季度为2199.31万元，第四季度为8551.19万元[11] - 2023年公司实现营业总收入49.09亿元，同比减少4.02%；归属上市公司股东净利润约 -5.32亿元，亏损大幅增加[25] - 2023年销售费用2.29亿元，同比减少8.58%[31] - 2023年管理费用1.37亿元，同比减少1.53%[31] - 2023年财务费用1.03亿元，同比增加0.62%[31] - 2023年研发费用0.56亿元，同比增加1.59%[31] - 2023年经营活动现金流入小计61.00亿元，同比增长7.66%；现金流出小计59.30亿元，同比增长6.86%；现金流量净额1.71亿元，同比增长45.59%[65] - 2023年投资活动现金流入小计2.52亿元，同比增长2598.49%；现金流出小计1.26亿元，同比下降57.68%；现金流量净额1.25亿元，同比增长143.27%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计22.82亿元，同比下降30.18%；现金流出小计25.52亿元，同比下降9.03%；现金流量净额 -2.70亿元，同比下降158.16%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额1693.74万元，同比下降94.06%[65] - 2023年末货币资金4.82亿元，占总资产比9.51%；应收账款5.59亿元，占比11.03%；存货24.29亿元，占比47.93%[66] - 2023年末固定资产10.83亿元，占总资产比21.36%；在建工程2592.99万元，占比0.51%；使用权资产1786.60万元，占比0.35%[66] - 2023年末短期借款12.32亿元，占总资产比24.30%；合同负债6146.88万元，占比1.21%；长期借款2.53亿元，占比4.98%[66] - 2023年报告期投资额2915.85元，上年同期为0，变动幅度100.00%[66] 公司利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年度业绩亏损，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[117] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等规定[116] 全国水产品行业数据 - 2022年全国水产品总产量6865.91万吨，比上年增长2.62%[15] - 2022年全国水产品人均占有量48.63千克，同比增加1.27千克，同比增长2.68%[15] 公司业务模式 - 公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，产品分为精深加工类、初加工类、全球海产精选类[17] - 公司采购模式依据采购计划执行，市场采购原材料金额为45.7971898177亿元[18][20] - 公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产，以自主生产为主[18][20] - 公司销售模式包括直营和经销，直营是主要模式，包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道[18] - 公司在线上依托天猫、京东、拼多多等平台销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品[19] - 公司门店销售终端占比超过10%[19] - 公司深耕水产行业20余年，在主要原料产地构建完善采购体系[23] - 公司营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全渠道，拥有众多大型优质客户[23] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年预制菜业务全年销售11.57亿元，整体保持稳健发展态势[25] - 2023年水产食品行业营收46.10亿元，占比93.91%，同比 -4.51%；饲料行业营收2.63亿元，占比5.36%，同比30.82%；其他行业营收0.36亿元，占比0.73%，同比 -58.02%[27] - 2023年国内营收27.76亿元，占比56.55%，同比12.65%；国外营收21.33亿元，占比43.45%，同比 -19.51%[27] - 2023年水产食品销售量71,889.27吨，同比2.89%；生产量60,247.19吨，同比 -9.94%；库存量34,174.19吨，同比1.01%[28] - 2023年饲料销售量37,375.34吨，同比6.53%；生产量37,652.74吨，同比29.42%；库存量1,250.60吨，同比28.50%[28] - 2023年水产食品行业原材料成本37.72亿元，占比87.62%，同比2.09%；人工成本1.75亿元，占比4.06%，同比 -0.89%[28] - 2023年饲料行业原材料成本2.14亿元，占比90.01%，同比1.97%；人工成本0.07亿元，占比2.73%，同比0.03%[28] 公司荣誉与资质 - 公司荣获“广东预制菜百强名企、百家基地”等荣誉称号，小霸龙烤鱼成为全省首批预制菜全产业链标准化试点项目之一[25][26] - 2023年5月公司获评《2023中国预制菜企业竞争力百强研究》报告第7名；4 - 10月成为第19届亚运会及第4届亚残运会官方水产供应商[26] - 2023年3月，公司入围胡润中国预制菜生产企业百强榜前十[81] - 公司是全国仅有的两家同时获得BAP对虾及罗非鱼四星认证的企业之一[23] - 公司率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，对虾、罗非鱼领域通过BAP四星认证[83] 公司子公司相关情况 - 2023年9月，公司成立控股子公司深圳市成兴食品科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例38%[29] - 2023年3月，公司注销处置子公司广东进博小龙虾产业发展有限公司[29] - 广东国美水产食品有限公司注册资本4590万元，总资产84940.25万元，净资产38989.92万元，营业收入97346.59万元，营业利润2549.78万元，净利润3044.94万元[80] - Sunnyvale Seafood Corporation注册资本1677.27万元，总资产22356.84万元，净资产 - 8126.98万元，营业收入82616.72万元，营业利润 - 5861.82万元，净利润 - 5697.19万元[80] - 广州国联水产电子商务有限公司注册资本200万元，总资产5076.02万元，净资产 - 4615.69万元，营业收入17183.98万元，营业利润1398.65万元，净利润1457.52万元[81] - 国联（益阳）食品有限公司注册资本6000万元，总资产57872.65万元，净资产16589.49万元，营业收入41776.08万元，营业利润 - 2020.37万元，净利润 - 2029.26万元[81] - 报告期内，深圳市成兴食品科技有限公司新注册，广东国联小龙虾产业发展有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重要影响[81] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.94亿元，占年度销售总额比例24.32%[30] - 公司前五名供应商合计采购金额11.68亿元，占年度采购总额比例25.50%[30] 公司研发情况 - 公司多项研发项目如黄金蝴蝶面包虾产品开发与加工装置研究等已完成[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] - 2023年研发人员数量408人，较2022年的485人减少15.88%[64] - 2023年研发人员数量占比11.79%，较2022年的11.71%提升0.08%[64] - 2023年研发投入金额为161,812,259.41元，2022年为163,855,222.90元，2021年为162,850,133.30元[64] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.30%，2022年为3.20%，2021年为3.64%[64] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0.00%[64] - 公司完成黑金虾肉卷、海鲈鱼深加工等多项产品研发及工艺研究[48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 公司完成螺旋藻粉、酶解丰年虫浆等在饲料中的应用研究与开发[56][58] - 公司完成不同低档植物蛋白源在罗非鱼饲料中的研究与开发[57] - 高档斑点叉尾鮰料部分产品实现工业化生产，部分产品仍继续推进[61] - 对虾饲料中不同钙源、某鱼类饲料中不同植物蛋白源替代菜粕的研究部分产品实现工业化生产，部分产品仍继续推进[62][63] 公司募集资金使用情况 - 2022 - 2023年募集资金总额20亿元，报告期使用2915.85万元，累计变更用途的募集资金总额为0[70][71][72] - 截至2023年12月31日，募集资金已补充流动资金3亿元，暂时补充流动资金3.5亿元，现金管理1.3亿元，募集项目投资2915.85万元，专户余额1.97亿元[72] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目承诺投资25299.45万元，截至期末累计投入635.67万元，投资进度2.51%[73] - 国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目承诺投资60171.51万元，截至期末累计投入2280.18万元，投资进度3.79%[73] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入30000万元，投资进度100%[73] - 截至2023年12月31日，公司使用3.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[75] 公司战略与风险应对 - 公司围绕“大单品战略破局”工作，打造销售规模可达5亿元以上大单品[82] - 2023年水产行业竞争激烈，公司国内外销售受压力，坚持“保量、增利、调结构”策略[24] - 公司面临食品质量安全、原材料及产品价格变动、贸易摩擦影响出口等风险[82][83] - 公司针对风险采取建立监管模式、深化供应链建设、提升国内销售占比等措施[82][83] 公司投资者关系与沟通 - 2023年2月10日机构投资者实地调研公司总部，沟通营销战略等内容[84] - 2023年5月4日机构投资者电话沟通公司，交流出口情况等内容[84] - 2023年6月28日股东等通过网络平台与公司交流，问询经营情况等内容[84] - 报告期内公司举行了2022年年度报告网上业绩说明会[90] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.62%，召开日期为2023年01月05日[95] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.52%，召开日期为2023年05月22日[95] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开日期为2023年09月27日[95] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9

关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，2024 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2023 年预计关联交易额度为 2,000 万元，根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情 况，实际发生金额为 468.35 万元。 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于 2024 年度 日常性关联 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-025 湛江国联水产开发股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务 所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主管；2007 年 3 月至 2008 年 1 月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理； 2008 年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理； 2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2019 年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深 圳市柏宁投资有限公司副总经理； 2021 年 7 月至今担任苏州百胜动力机器股份 有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李亚光） 各位股东及股东代表： 本人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学 历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中 国烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推 动中国餐饮产业发展，为餐饮行业 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以 | 被保荐公司名称：湛江国联水产开发股份有限公 | | --- | --- | | 下简称"华福证券"） | 司（以下简称"国联水产"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：沈羽珂 | 联系电话：021-20655301 | | 保荐代表人姓名：罗黎明 | 联系电话：021-20655301 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...