截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的募集资金共计 1 次，即：2021 年向 特定对象发行股票。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元， 扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0600002 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"），编制了截至 ...

公司治理 - 2024年监事会召开四次会议，议案全票通过[3] - 2025年监事会将继续履职维护公司及股东利益[8] 资金相关 - 向控股股东申请不超1亿元借款额度[5] - 2024年度公司及子公司申请不超2亿元综合授信额度[6] 财务审计 - 中审众环对2024年度财务报告出具客观公正审计意见[5] 合规管理 - 2024年无收购、出售资产交易情况[5] - 建立完善内控及内幕信息知情人管理制度，无违规[6][7] - 按规定存储使用募集资金，未改变计划[7] 报告情况 - 董事会编制2024年度报告程序合规，内容真实准确完整[7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议地点 - 深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室[6] 会议审议 - 审议21项议案，听取独立董事2024年度述职报告[7][8] 表决相关 - 部分提案关联股东需回避表决[9] - 对中小投资者单独计票并披露[9] 登记信息 - 现场登记2025年5月9日10:00 - 16:00[11] - 信函或传真登记2025年5月9日16:00前送达[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350264"，简称为"佳创投票"[15] - 深交所交易系统投票2025年5月13日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 可授权委托他人出席并代为行使表决权[19] - 授权委托书需明确表决意见[19] - 未作指示需明确被委托人能否自行表决[21]

业绩情况 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -58,054,336.78 元，母公司净利润为 -102,771,962.7 元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为 -598,633,849.29 元，母公司为 -550,637,136.82 元[7] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[7] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[12] - 公司及子公司拟向银行等申请不超2亿元综合授信[13] 股票发行 - 向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象为陈坤江，现金认购[17] - 定价基准日为2025年4月23日，发行价3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[17] - 发行数量不超3560万股，未超发行前总股本30%[19] - 募集资金总额不超13990.80万元，用于补充流动资金及偿还借款[20] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[19] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起12个月[21] - 控股股东陈坤江拟认购金额不超13990.80万元，构成关联交易[28] - 若股票除权除息，发行价格相应调整；若股份变动，发行数量上限相应调整[19] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[20] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市[21] 会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月22日召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][12][13][14][16][17] - 发行相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案及预案合理可行，符合发展战略[2] 资金用途 - 发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还借款[2] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，且合理公正[3] 相关措施 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[3] - 拟设立募集资金专项账户[3] 文件审议 - 《前次募集资金使用情况报告》真实准确完整[4] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4] - 董事会审议程序合法有效，监事会同意本次发行[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-58054336.78元，母公司净利润为-102771962.7元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为-598633849.29元，母公司累计可供分配利润为-550637136.82元[8] - 截至2024年12月31日，合并资产负债表未弥补亏损金额为-598633849.29元，实收股本43085.7518万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[15] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[17] - 控股股东陈坤江及其配偶、儿子陈旭昇为公司2025年度综合授信提供无偿担保[17] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3][4][5][7][9][10][14][19] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[13] - 《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》等议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[15][18] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行价格为3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行股票数量不超过3560万股，未超过本次发行前公司总股本的30%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13990.80万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还借款，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[25] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[27] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[31] - 公司与陈坤江先生签订附条件生效的股份认购协议，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[32] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易，认购金额不超过13990.80万元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交2024年度股东大会审议[35] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交股东大会审议，授权自股东大会审议通过后12个月内有效[38] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过[39] - 公司拟定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[39]

业绩数据 - 2024年净利润 -58,054,336.78元，2023年 -66,619,479.13元，2022年 -77,086,888.98元[6] - 2024年营业收入149,154,414.84元，2023年130,654,202.97元，2022年146,849,878.16元[6] - 2024年研发投入25,107,836.01元，2023年25,366,679.60元，2022年23,429,830.85元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额为0元，2023、2022年亦为0元[6] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例17.32%[6] - 2024年度分红方案不触及被实施其他风险警示情形[6]

融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超13,990.80万元，发行不超3,560.00万股[5] - 由控股股东陈坤江全额认购[9] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[5] 财务数据 - 2022 - 2024年末应收账款余额分别为17,029.86万、19,761.64万和16,040.17万元[7] - 发行前控股股东陈坤江持股80,249,765股，占比18.63%[9] 业绩情况 - 近年产品毛利率下降，净利润持续亏损，营收和在手订单增长[6] - 下游客户回款周期长，应收账款占用营运资金[7] 未来展望 - 发行使资产总额和净资产增加，负债率大幅降低[6] - 发行后流动资金增加，满足营运资金需求[12] - 发行后资产总额和净额提高，资本结构更稳健[13]

新策略 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺不对认购投资者作保底保收益承诺[2] - 公司不存在且未来不会为认购投资者提供财务资助或补偿[2]

股票发行 - 向特定对象发行股票定价基准日为2025年4月23日，发行价格3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过3560万股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过13990.80万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还借款[10] - 发行前陈坤江持股80249765股，占比18.63%，发行后持股比例提升至24.84%[10][37][52] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 发行相关事项已通过公司第六届董事会第十次会议审议，尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[8] 市场数据 - 预计到2029年全球超高清市场规模将达2574.4亿美元，2024 - 2029年年复合年增长率达23.51%[24] - 2023年中国超高清视频产业规模约3.66万亿元，2025年将增至5万亿元[24] - 2024年我国网络视听行业市场规模达12226.49亿元，同比增长6.1%，用户规模达10.91亿，网民使用率达98.4%，有线电视实际用户2.09亿户，IPTV用户总数4.08亿户[32] 财务数据 - 2022 - 2024年末公司应收账款余额分别为17029.86万元、19761.64万元和16040.17万元[34][75][97] - 2022 - 2024年末公司5年以上账龄应收账款分别为4228.83万元、6804.21万元和6839.96万元，占期末应收账款余额比例分别为24.83%、34.43%和42.64%[97] - 2022 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润分别为-7708.69万元、-6661.95万元和-5805.43万元，亏损幅度持续收窄[96] - 2024年末公司归属上市公司股东的所有者权益为2711.19万元[96] - 2024年末公司合并口径资产负债率89.15%，银行借款多，利息费用大[73] 未来展望 - 若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，或2024年经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临退市风险警示[96] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产增加，资产负债率下降[88] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，有助于增加未来经营活动现金流量[90] - 本次发行完成后，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[135] 新策略 - 公司将改进业务流程，加强信息化管理，催收销售回款，提高资产和营运资金周转效率[138] - 公司将加强预算管理，执行采购审批制度，约束职务消费[138] - 公司将完善薪酬和激励机制，引进人才，激发员工积极性[138] - 公司将严格执行《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》的现金分红政策[139] - 除本次发行外，未来十二个月内，公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[130]