募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股 每股发行价22.18元 募集资金总额799,999,995.40元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为78,501.13万元 [2] - 募集资金已于2025年3月27日经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资计划调整 - 实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元 [2] - 经董事会审议通过 对募投项目募集资金投入金额进行调整 [2] - 调整后募集资金全部用于"研发总部及企业微电网系统升级项目" 原项目投资总额100,977.65万元 [3] 子公司增资方案 - 使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞进行增资 [3] - 增资款全部计入注册资本 用于"企业微电网产品技术改造项目" [3] - 增资后江苏安科瑞注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元 [3] 增资对象财务情况 - 江苏安科瑞2024年末资产总额48,804.93万元 净资产34,202.87万元 [5] - 2024年度营业收入69,900.56万元 净利润692.30万元 [6] - 2025年第一季度营业收入14,268.64万元 净利润436.33万元 [6] 募集资金管理 - 江苏安科瑞将开立募集资金专用账户 [6] - 签署募集资金监管协议 实行专户管理 [6] - 严格按照监管要求规范使用募集资金 [6] 增资目的及影响 - 增资基于募投项目建设实际需要 保障项目顺利实施 [7] - 符合募集资金使用监管要求及发行申请文件安排 [7] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [7] 审议程序 - 增资议案经董事会审议通过 [7] - 独立董事同意该增资事项 [2] - 符合公司经营发展需要及股东利益 [7] 保荐机构意见 - 增资事项履行了必要审批程序 符合监管规定 [8][9] - 不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形 [9] - 保荐人对增资事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股36,068,530股，每股发行价22.18元，募集资金总额799,999,995.40元 [2] - 募集资金净额为78,501.13万元，低于原计划金额 [3] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额78,501.13万元低于原计划80,000万元，公司调整了募投项目资金分配 [3] - 研发总部及企业微电网系统升级项目总投资100,977.65万元，调整后募集资金投入额为78,501.13万元 [4] 银行承兑汇票支付流程 - 公司允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并通过募集资金等额置换 [4] - 支付流程包括：合同签订前确认支付方式、财务部门办理汇票背书、建立支付台账、总经理审批后向监管银行申请置换 [4][5] - 置换资金从募集资金专户转入公司一般账户用于经营活动 [6] 操作监督与合规性 - 保荐代表人有权通过现场检查或书面问询等方式监督支付过程 [5] - 该事项已通过董事会审议，符合监管机构相关规定 [7] 对公司运营的影响 - 该支付方式可提高资金使用效率并降低资金成本 [6] - 不影响募投项目正常推进，且不改变资金投向或损害股东利益 [6][7]

募集资金使用安排 - 公司拟使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司进行增资以实施募投项目[1] - 增资款项将全部计入注册资本 增资后子公司注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元[1] - 增资资金将专项用于"企业微电网产品技术改造项目"的实施[1] 资金支付方式优化 - 公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付项目相关款项[2] - 后续将以募集资金按照既定标准和流程进行等额置换[2] - 该支付方式有利于提高募集资金使用效率并降低资金使用成本[2] 董事会决议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月19日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长周中先生主持[1] - 两项议案均获得全体董事一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2]

融资情况 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] - 募集资金于2025年3月27日到账[3] 资金使用 - 公司拟用11,000万元募资对全资子公司江苏安科瑞增资[4] 专户管理 - 公司与江苏安科瑞开立专户，仅用于企业微电网产品技术改造项目[5][7] - 涉及资金支取等有相关通知和监管要求[11]

募投项目资金安排 - 公司拟用11000万元募集资金对江苏安科瑞增资实施募投项目[1] - 增资后江苏安科瑞注册资本从21686.02万元变为32686.02万元[1] - 公司及子公司拟用银行承兑汇票付募投项目款，再用募集资金等额置换[3] 议案表决结果 - 《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[2] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[4]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] 募投调整 - 因募资净额小于拟使用金额，调整募投项目拟投入资金[5][6] - 补充流动资金拟投入从24,000.00万元调为22,501.13万元[8] 资金使用 - 公司及子公司拟用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换[6] 审批情况 - 2025年5月19日，董事会审议通过相关议案[11] - 保荐人认为事项合规，无异议[12][13]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] 项目资金 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投45,000.00万元[7] - 企业微电网产品技术改造项目拟投11,000.00万元[7] - 补充流动资金拟投入额调为22,501.13万元[7] 增资情况 - 公司拟11,000万元对江苏安科瑞增资，增资后注册资本变32,686.02万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日江苏安科瑞资产48,804.93万元，负债14,602.06万元，净资产34,202.87万元[12] - 2025年3月31日江苏安科瑞资产49,915.56万元，负债15,255.39万元，净资产34,660.17万元[12] - 2024年度江苏安科瑞营收69,900.56万元，净利润692.30万元[12] - 2025年第一季度江苏安科瑞营收14,268.64万元，净利润436.33万元[12] 决策事项 - 2025年5月19日董事会同意11,000万元对江苏安科瑞增资实施募投项目[16]

融资情况 - 公司向特定对象定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[2] - 实际募资净额78,501.13万元小于拟使用金额[4] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[6] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[6] - 补充流动资金拟投入额调整后为22,501.13万元[6] 资金使用 - 2025年5月19日通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 公司及子公司拟用银行承兑汇票支付资金并等额置换，提高效率、降低成本[7] 资金管理 - 公司及子公司对募集资金专户管理，签署监管协议[3] - 保荐人对资金置换事项无异议[11] - 使用银行承兑汇票支付不影响项目、不变相改变投向和损害股东利益[9]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[2] 项目资金 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投45,000.00万元[6] - 企业微电网产品技术改造项目拟投11,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投调整为22,501.13万元[6] 增资情况 - 公司拟11,000万元对江苏安科瑞增资，注册资本变32,686.02万元[6] 业绩数据 - 2024年江苏安科瑞营收69,900.56万元，净利润692.30万元[10] - 2025年Q1江苏安科瑞营收14,268.64万元，净利润436.33万元[10] 资产负债 - 2024年末江苏安科瑞资产48,804.93万元，负债14,602.06万元，净资产34,202.87万元[10] - 2025年Q1末江苏安科瑞资产49,915.56万元，负债15,255.39万元，净资产34,660.17万元[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理周中、董秘兼财务总监罗叶兰、独立董事李仁青 [1] 公司经营与发展策略 - 2024年度深化产品升级和市场推广模式转型，布局国内景气行业，优化客户结构，拓展海外市场，优化内部管理提升运营效率 [1] - 持续加强生产经营管理，提高核心竞争力，以业绩促进公司价值提升，加强投资者关系管理，稳定分红提升股东回报 [1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，完善长效激励机制，调动员工积极性，彰显管理层对未来发展的信心 [1] 行业前景与公司业务方向 - 公司产品应用于多个领域，伴随相关政策推出，微电网解决方案将在电力系统中发挥重要作用，正探索与人工智能、大模型深度融合 [2] - 未来盈利增长驱动因素包括行业需求增长、技术要求多样化，公司有客户和技术储备，全面提高研发、销售等方面能力，转型升级产品，推出细分解决方案，开拓海外市场，重点推进新能源领域业务 [2] 市场布局与订单情况 - 针对海外市场采取主动出击、加速扩张策略，布局东南亚、欧洲、中东、非洲等地，以新加坡为中心培养团队辐射东南亚市场 [2] - 主营企业微电网整体解决方案，应用场景广泛，可解决用户用电痛点，帮助实现精细化管理和节能降本 [2] 财务与分红相关 - 2024年度利润分配预案已公告，具体实施及中期分红信息关注公告 [1] - 本期经营稳健，盈利表现关注定期报告 [2]