业务合作与进展 - 公司新业务合作方为奇异摩尔，算力芯片样片交付在履行中，涉及客户保密信息 [2][3][7] - 感存算一体化芯片项目处于产线建立阶段，预计11月完成封测和电路优化后进入市场推广 [8] 股价与减持 - 大股东减持是基于自身资金需求的正常安排，提前申请并遵守监管规定，减持股份源于首次公开发行前股份及转增股份 [3][7] 行业竞争格局与前景 - 2024年全球半导体行业复苏与结构性增长，同比增长19.1%，预计2025年维持15%左右销售增长；中国大陆在成熟制程产能占比提升，封测环节国产化率最高；先进制程和AI、HBM芯片呈现“欧美研发+区域供应链割裂+亚洲制造”格局 [3] - 2024年全球AI产业规模达6382亿美元，预计至2030年各类AI+智能终端替代数十亿台，整体市场规模达1.8万亿美元 [14] 公司盈利情况 - 2024年度公司营业收入25.96亿元，比2023年度增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润3636.98万元，比2023年度增长2.07%；扣除非经常性损益后的净利润3450.26万元，比2023年度增长10.17%；剔除股份支付费用影响后的净利润5081.28万元，比2023年度增长57.54% [4][12][16] 市场拓展与发展规划 - 以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同 [5][17] - 投入“端 - 云协同”技术研发，打造“边缘智能体”生态，聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场 [5][17] - 增加传感器芯片等业务占比，整合晶圆代工厂产能，提供系列服务，构建供应链架构平衡风险 [6][18] 成本控制措施 - 营运成本控制：调整物流和仓储运营模式及运输线路降低成本 [9] - 外汇汇率与融资成本控制：制定外汇套期保值制度，关注汇率调整策略，控制融资规模和成本 [10] - 采购成本控制：制定采购管理制度，规范采购流程，实现OA系统流程化管理 [10] - 存货成本控制：制定存货管理规定，定期盘点清查，设定库存最高限额 [11] 其他业务问题解答 - “定制和自研芯片”业务采用JDM模式，有客户参与式制造、国产替代和自主可控、韧性布局等优势 [15][16] - 汽车电子业务增速来自大陆新能源汽车渗透率提升、ADAS智能化需求增长及功率半导体增速明显，受中美贸易冲突影响小 [16] - 公司芯片和解决方案分销业务未受美国实体清单禁售影响，企业应通过供应链多元化等措施抵消冲击 [16] - 公司对合作公司购股权行使未到协议约定时点 [18][19]

控股股东减持计划 - 润欣科技控股股东润欣信息持有公司105,854,500股 占总股本20.65% 计划在2025年6月3日至9月2日期间减持不超过15,377,250股 占总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 其中连续90日内通过集中竞价减持不超过总股本1%(5,125,750股) 大宗交易减持不超过总股本2%(10,251,500股) [1] - 减持原因为控股股东自身资金需求 股份来源包括IPO前股份和资本公积转增股份 [2] 公司历史融资情况 - 公司2018年非公开发行18,045,975股 发行价13.05元/股 募集资金净额229,266,927.77元 [3] - 2022年以简易程序向特定对象发行18,970,185股 发行价7.38元/股 募集资金净额130,804,396.93元 [3] - 两次定增合计募资3.75亿元 [3]

股东减持计划 - 润欣信息持有润欣科技1.06亿股，占总股本20.65% [1] - 润欣信息计划减持不超过1537.72万股，占总股本3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 减持细节 - 集中竞价减持上限为512.58万股（占总股本1.00%），大宗交易减持上限为1025.15万股（占总股本2.00%） [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 减持原因为控股股东自身资金需求 [1]

股权结构 - 控股股东润欣信息持股105,854,500股，占总股本20.65%[2] 减持计划 - 2025年6月3 - 9月2日润欣信息拟减持不超15,377,250股，不超总股本3.00%[2][3] - 连续90自然日集中竞价减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[2][3] - 锁定期满后2年内，每年减持不超届时所持股份20%[6] - 未来一个月内公开出售数量不超1%集中竞价，超1%大宗交易[6] - 锁定期届满后2年内减持，价格不低于首发价[6] 分红情况 - 最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[9] 其他 - 本次减持不会导致公司控制权变更[9]

公司业务情况 - 2024年查询公司募集资金专户12次[2] - 2024年发表独立意见8次[2] - 2024年对上市公司培训1次，时间为12月19日[3] 项目效益与进度 - 截至2024年末，“无线信标等项目”未达预期效益，“高清LED等项目”投入进度慢，首期基本实现预期收益[5] 监管情况 - 2024年国信证券因多个项目收到监管函、警示函及责令改正措施[9] 检查与承诺 - 2024年现场检查公司1次，报告按规定报送[2] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

募集资金 - 2022年4月25日公司用6050万元募集资金对润欣勤增科技有限公司增资[10] - 截至2024年12月31日督导期届满但资金未使用完毕，保荐人将继续督导[17] 持续督导 - 润欣科技2022年定增股票持续督导期限至2024年12月31日[1] - 保荐人认为持续督导期间公司信息披露符合规定[16] 上市信息 - 润欣科技证券代码为300493，于2022年3月23日在深交所上市[6]

公司基本情况 - 公司专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商 [3] - 主要IC供应商包括高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等，客户包括美的集团、大疆创新、小米科技等 [3] - 报告期内主营业务未发生重大变化，业务集中在AIoT智能模组、汽车电子、音频传感器等领域 [3][4] 财务表现 - 2024年度营业收入25.96亿元，同比增长20.16% [4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，同比增长2.07% [4] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,450.26万元，同比增长10.17% [4] - 剔除股权激励计划股份支付费用影响后的净利润5,081.28万元，同比增长57.54% [4] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税） [2] 业务发展 - 定制和自研芯片业务2024年实现销售额1.76亿元，同比增长42.22% [6] - 自研产品包括温度传感器控制和显示芯片XN3660、智能视觉LED驱动芯片XM9823、XM887X等，已形成规模销售 [6] - 参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设，聚焦PZT薄膜化MEMS生产工艺平台和PMUT感存算一体化芯片项目 [5] 技术创新与行业趋势 - AI+边缘计算与传感器异构集成技术成为新机会，公司布局智能声学、智能家居和生物检测等领域 [5] - 与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司合作开发Chiplet互联产品和AI算力芯片，采用异构堆叠工艺提升良率和降低成本 [6] - AGI发展推动对CPU、GPU、AI专用芯片的硬件算力和数据带宽需求，公司通过多制程多节点架构设计满足多样化需求 [5] 公告事项 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告将于2025年4月28日在巨潮资讯网披露 [8][10]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款坏账准备和存货跌价准备识别为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年末资产总计18.70亿元，较2023年末增长14.87%[15] - 2024年末负债合计7.68亿元，较2023年末增长36.38%[17] - 2024年末股东权益合计11.03亿元，较2023年末增长3.47%[17] - 2024年营业收入25.96亿元，较2023年增长20.26%[18] - 2024年营业成本23.59亿元，较2023年增长20.76%[18] - 2024年净利润3514.84万元，较2023年增长4.64%[18] - 2024年归属于母公司股东的净利润3636.98万元，较2023年增长2.07%[18] - 2024年末货币资金2.86亿元，较2023年末增长10.78%[15] - 2024年末应收账款8.06亿元，较2023年末增长13.62%[15] - 2024年末应付账款3.57亿元，较2023年末增长12.49%[17] - 2024年综合收益总额同比下降19.33%[20] - 2024年归属于母公司股东的综合收益总额同比下降12.23%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07美元，与2023年持平[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降65.54%[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降212.94%[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长120.87%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比下降53.03%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额较年初增长15.49%[28] - 2024年子公司少数股东投入的资本为700000美元[22] 资产与负债 - 2024年12月31日，公司及其子公司应收账款余额为8.49亿元，坏账准备为4215.57万元[7] - 2024年12月31日，集团账面存货余额为3.20亿元，跌价准备金额为3910.33万元[8] - 2024年应收票据账面余额44,504,738.27元，坏账准备4,450.45元，计提比例0.01%[137] - 2024年应收账款账面余额848,516,116.94元，坏账准备42,155,662.93元[139] - 2024年库存商品账面余额320386163.06元，跌价准备39103299.91元[157] - 2024年其他流动资产合计3292837.91元[160] - 2024年长期股权投资合计年末余额41579236.30元[161] - 2024年其他权益工具投资合计173239012.44元[163] - 2024年其他非流动金融资产合计27308187.84元[166] - 2024年固定资产原价年末余额合计35610857.78元[167] - 使用权资产年末余额为23,488,605.00元[168] - 无形资产年末余额为17,157,203.77元[169] - 长期待摊费用年末余额为8,219,198.37元[172] - 未经抵销的递延所得税资产2024年为11,671,135.98元[173] - 未经抵销的递延所得税负债2024年为21,783,821.45元[174] - 其他非流动资产2024年账面价值为2,024,097.48元[178] - 所有权或使用权受限的货币资金2024年为43,956,703.67元[179] - 短期借款2024年合计为169,930,267.08元[180] - 衍生金融负债2024年外汇衍生工具为359,328.64元[182] - 应付票据2024年银行承兑汇票为119,950,000.00元[183] - 2024年存货采购应付账款为356,643,602.63元[184] - 2024年产品销售合同负债为4,527,571.55元[186] - 2024年末应付职工薪酬合计16,601,706.75元[188] - 2024年应交税费合计6,999,251.14元[191] - 2024年其他应付款为53,525,887.41元[191] - 2024年一年内到期的租赁负债为8,509,926.01元[192] 权益与收益 - 2024年末股本为512,575,047.00元，较年初增加7,971,600.00元[192] - 2024年末资本公积为266,629,799.51元[194] - 2024年末库存股为40,550,050.16元，较年初增加28,553,311.66元[196] - 2024年末其他综合收益累积余额为48,886,377.13元，较年初增加9,423,304.13元[197] - 法定盈余公积年末余额为37,734,403.77元[200] 政策与税务 - 公司2023 - 2025年度适用企业所得税税率为15%，部分子公司2024年适用小型微利企业优惠税率至2027年12月31日[131] - 公司2024年与子公司润欣勤增科技有限公司的相关服务合同申请跨境免征增值税获批[132]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）批 复，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，发行价格为 7.38 元/股，实际募集资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 7,358,490.57 元，以及其他发行费用（ ...

投资决策 - 公司用闲置自有资金买理财产品增收益[1] - 投资额度不超1.5亿元，资金可循环使用[3] - 投资期限自第五届董事会第六次会议通过日起一年[4] 风险管控 - 投资存在宏观政策、市场波动等风险[8] - 选安全、流动、风险可控产品控制风险[10] - 实时分析跟踪产品净值，有风险及时处理[11] 监督评价 - 监事会监督资金使用，审计部评价风险收益并报告[11] - 保荐机构认为公司现金管理合规，无异议[16]